新浪財經訊 美團9月6日舉辦全球發售新聞發布會，新浪財經進行了全程直播。根據美團銷售文件，公司將會發行4.8億股，公開發售占5%，招股價介乎60至72元，每手100股入場費為7272.55元，若以72元上限價計算，預計公司上市后市值將達3953.7億元。招股日期由本周五開始至下周三（9月12日）中午，9月20日掛牌。五大基石投資者：包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及誠通基金，5家基石投資者會獲分配共約15億美元。
以下為發布會要點：
美團點評聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表示，全世界互聯網行業就是O2O的歷史，從線下到線上的過程。美團在需求側，3.4億年度消費用戶，平均每4個中國人在美團上花過錢，和全國470萬線下商戶合作，已經完成對內地的各個地區覆蓋，把美團點評建成最大電商平臺之一。
美團點評聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表示，公司的使命和戰略就是“餐飲+平臺”，一個平臺多個品類，互相交叉營銷。美團是全世界最大的餐飲外賣平臺，在商戶方面，有餐廳管理系統。餐廳在去年市場規模4萬億元，整體餐飲的市場規模有8.7萬億元，未來還會不斷增長。
美團點評聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表示，不光美團這一家公司，整個行業，不光中國互聯網行業，整個全世界互聯網行業歷史就是一個O2O的歷史。大家回想一下90年代互聯網興起，到后面有新浪，搜狐，網易，美國有雅虎。逐漸把傳統新聞從線下變成線上。新聞完全信息最容易放到互聯網上面。后面淘寶發展的不錯，把集市從線下放到線上。京東發展也不錯，他們把電器商城或者百貨商城從線下搬到線上。58和趕集把原來報紙分類信息從線下搬到線上。我們看一下整個互聯網歷史發展過程就是一個各行各業逐步O2O，線下到線上的過程。所以說宏觀上O2O是線下到線上。
美團點評陳少暉：2016年至2017年收入增長超過了160%
美團點評首席財務官兼高級副總裁陳少暉表示，2016年至2017年收入增長超過了160%，消費者從2015年的2億人增長到3.4億人，2015年變現率3%，2018年為10.7%。
美團點評首席財務官兼高級副總裁陳少暉表示，餐飲外賣占收入比重達到61.2%，第二分部是酒店及旅游，收入占比達到27.5%，體現平臺變現能力。其他業務都放在新業務及其他，主要是圍繞吃相關的。
美團點評首席財務官兼高級副總裁陳少暉表示，餐飲外賣業務持續提升變現率，從2015年1%，到2017年達到12%，反映了用戶及商家對平臺的認可，餐飲外賣的規模不斷變大，進一步改善毛利水平，從2016年的-7.7%，到2017年8.1%。運營費用率在持續下降，銷售及營銷費用率過去占比主要構成，由于規模增長，效率提升，這部分占比開始下降。
美團點評首席財務官兼高級副總裁陳少暉表示，雖然美團在過去幾年高速成長，財務有顯著改善，可以關注我們餐飲外賣業務，沒有再做額外投入，經過幾年的發展，市場擁抱這個服務。酒店及旅游是平臺能力的反映，因為有高頻流量，毛利率90%，有增長潛力。目前還沒有盈利，我們希望圍繞用戶“吃”的產業，讓產業鏈效率更高，給用戶和商家提供更好的服務，提升整個平臺的競爭能力，新業務的投入還是很期待，希望能給公司帶來增長機會。
美團點評高級副總裁王莆中表示，我們從一個新入場者，到現在成為領軍者，始終把用戶體驗放在核心，2015年開始建設即時配送網絡，是全球最大的即時配送網絡，平均配送時間控制在30分鐘，意味著規模越大，效率越高，提供的體驗越好，意味著將來會投入，投資在加強用戶體驗的部分。
美團點評聯合創始人兼高級副總裁王慧文表示，我們會評估資源投產比比較高，不會加大投入網約車，跟“food”相關的資源投入，會有更好的業務投入產出比，已經領先的外賣配送業務。今年4月收購摩拜，跟我們業務有協同空間，我們是提高消費者使用頻率，單車是剛需服務，我們海外的進入情況會評估每個地方的經營情況，評估投入產出如何配置合適。
美團點評聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表示，在東南亞的投資，不打算短期內有大規模擴張，但國內有很多機會，中國有13億人，有800萬餐廳，國內還有非常大的成長空間。內地人出國旅游，也是一個很大的機會，會把這個基礎上進一步完善內容。
美團點評聯合創始人兼高級副總裁王慧文表示，在整個“新零售”方向，餐飲外賣是最有吸引力的業務，有非常大的增長空間，用戶基數、配送網絡，附近3KM之內的非餐飲商家，消費者需求很多樣，包括小象生鮮，需要自己在這方面有行業認知。關于摩拜，我們認為，通過整個經營改善，還會有很大的提高空間，這個業務反映在報表上會有很大折舊，不是現金流的影響。
責任編輯：馬婕
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