6月1日消息，光刻膠概念股早盤拉升，截至發稿，南大光電漲超13%，芯碁微裝、容大感光、上海新陽、彤程新材等跟漲。
消息面上，天風證券指出，光刻膠是半導體材料皇冠上的明珠，高壁壘&高價值量。供需不匹配，IC、FPD領域KrF、ArF等光刻膠亟待國產化。國產光刻膠發展充滿機遇：1）下游LCD產業向大陸轉移+集成電路成熟制程擴產顯著，為國產光刻膠企業提供發展土壤與市場空間。2）中美貿易摩擦、2020年疫情、近期KrF光刻膠供應受限，使供應鏈安全與全產業鏈自主可控成為重中之重，特別是在28nm及以上成熟制程應用領域；日本光刻膠產業集群的發展為國內光刻膠企業提供借鑒經驗。3）光刻膠具備高重要程度+成本不敏感屬性，供應鏈存在天然高穩定性的特點，在加速進口替代的趨勢下，我們看好核心材料一體化+具備先發優勢的龍頭公司。推薦雅克科技/華懋科技/彤程新材，建議關注晶瑞股份/上海新陽/南大光電/飛凱材料。
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責任編輯：張書瑗
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