9月29日消息，光刻膠板塊開盤走高，截至發(fā)稿，晶瑞股份一度漲停，廣信材料大漲13%，飛凱材料、強(qiáng)力新材、揚(yáng)帆新材、同益股份跟漲。
消息面：
國元證券認(rèn)為，目前全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)的步伐已逐漸加快。伴隨著國內(nèi)晶圓廠的投產(chǎn)，將產(chǎn)生更多半導(dǎo)體材料的需求，此市場的需求空間已被打開。在2019年下游需求不振、全球半導(dǎo)體材料需求下滑的背景下，中國的半導(dǎo)體材料市場仍實(shí)現(xiàn)正的增長，表明了中國市場需求的旺盛。除此之外，國產(chǎn)替代已經(jīng)成為中國半導(dǎo)體行業(yè)的主要訴求，下游廠商有更強(qiáng)的意愿為半導(dǎo)體材料廠商提供市場，以實(shí)現(xiàn)“獲取市場→改善產(chǎn)品→進(jìn)一步獲取市場”的良性循環(huán)。在當(dāng)前背景下，國產(chǎn)半導(dǎo)體材料廠商將享受市場規(guī)模擴(kuò)大與市場份額提升的雙重紅利。建議關(guān)注光刻膠、化學(xué)品、CMP拋光材料等領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的。
廣發(fā)證券表示，光刻膠是利用化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)移圖像的媒體。光刻膠又稱光致抗蝕劑，由主要成分和溶劑構(gòu)成。根據(jù)富士經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，光刻膠主要使用的溶劑為丙二醇甲醚醋酸酯（PMA），占光刻膠含量約為80%-90%。主要成分包括樹脂、單體、光引發(fā)劑及添加助劑四類，其中，樹脂含量約占主要成分的50%~60%，單體含量約占35%~45%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年全球光刻膠市場規(guī)模約87億美元，2010年至今，年均復(fù)合增長率約5.4%，預(yù)計(jì)未來3年仍以年均5%的速度增長，2022年全球光刻膠市場規(guī)模將超過100億美元。國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠技術(shù)較為領(lǐng)先的企業(yè)包括北京科華、南大光電、晶瑞股份以及上海新陽。
興業(yè)證券指出，在大規(guī)模集成電路的制造過程中，光刻和刻蝕技術(shù)占芯片制造時(shí)間的40-50%， 占制造成本的30%。在圖形轉(zhuǎn)移過程中，一般要對硅片進(jìn)行十多次光刻。SEMI數(shù)據(jù)顯示，2018年全球半導(dǎo)體光刻膠和配套材料市場分 別較2016年同比增長20%、23%至17.3億美元、22.3億美元。目前主要有晶瑞股份、北京科華、上海新陽、南大光電、北京北旭等國內(nèi)廠商布 局半導(dǎo)體光刻膠，江化微等進(jìn)軍半導(dǎo)體光刻膠配套材料。
責(zé)任編輯：王涵
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