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影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國務院國資委黨委舉辦理論學習中心組集體學習會暨廳局級干部研修班。大家一致認為，要完善國有經濟布局優化和結構調整機制，推動中央企業加快構建現代化產業體系。目前最緊迫的是要向前瞻性戰略性新興產業集中。此外，大家認為，要推動中央企業穿越經濟周期，支持企業開啟增長的“第二曲線”。
2、商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知。通知提出，加大對外貿企業的融資支持力度。鼓勵銀行機構在認真做好貿易背景真實性審核、有效管控風險的前提下，在授信、放款、還款等方面持續優化對外貿企業的金融服務。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，對中小微外貿企業加大融資支持力度。通知還指出，指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施。
3、據《烏克蘭真理報》援引消息人士的話稱，在11月21日對烏克蘭第聶伯羅市的襲擊中，俄軍首次使用RS-26“邊界”洲際彈道導彈進行了攻擊。
行業新聞
1、國家知識產權局商標局信息顯示，華為又一批商標注冊成功。仙界、天界、君界、崢界、江界商標均申請于今年1月4日，注冊公告日期為11月14日。
2、湖南省地質院11月21日宣布，湖南平江縣萬古金礦田探礦獲重大突破。湖南省地質院下屬湖南省地質災害調查監測所在萬古金礦田地下2000米以上深度地層發現超40條金礦脈。專家會商認為，湘東萬古金礦田礦床規模屬于超大型，預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸，以現行金價計算資源價值達6000億元。
3、工業和信息化部部長金壯龍11月21日主持召開第七次中小企業圓桌會議，金壯龍強調，要持續加大研發投入，聚焦算力、模型、數據，夯實關鍵技術底座，完善軟硬件協同發展生態。
4、記者獲悉，11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發布全員郵件，宣布成立阿里電商事業群，任命蔣凡負責，向吳泳銘匯報。新的電商事業群將全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業集團以及1688、閑魚等電商業務，形成覆蓋國內外全產業鏈的業務集群。
5、截至目前，已有中銀理財、交銀理財、招銀理財、民生理財、光大理財、華夏理財等多家銀行理財公司發布費率優惠公告，對旗下多款產品進行階段性降費。此外，理財公司費率優惠力度也越來越大，甚至有部分理財產品執行階段性“0費率”。
6、針對網絡出現關于富途大幅度裁員的社交帖，公司回應稱：近期公司為進一步拓展海外業務，進行了組織架構的調整以提升運營效率。在調整過程中既有新增崗位，也有部分存量崗位優化，涉及到的人員流動在公司總人數占比為5%左右，屬于公司正常的經營迭代。
7、有消息稱意法半導體（ST）宣布與中國晶圓代工廠華虹半導體合作的新計劃，將與華虹合作在中國生產40nm節點的微控制器單元（MCU）。記者向華虹公司求證上述合作信息的真實性，內部人士承認，有相關的合作。
8、在2024年世界互聯網大會烏鎮峰會“數據治理論壇”上，中國人民銀行科技司司長李偉介紹，年初，在國家網信部門統籌指導下，人民銀行會同其他金融管理部門開展研究，編制了《促進和規范金融業數據跨境流動合規指南》。目前，《指南》正在加緊出臺中。
公司新聞
1、亞振家居公告，控股股東終止籌劃控制權變更事項，股票今起復牌。
2、東方精工發布更正公告，股票交易異常波動公告無效。此前，東方精工公告稱，公司股票已連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動的情況。
3、*ST同洲公告，終止向法院申請重整及預重整。
4、大千生態公告，股價嚴重偏離同行業上市公司合理估值。
5、佛塑科技公告，購買金力股份100%股份的具體交易價格尚未確定。
6、拼多多第三季度營收993.5億元人民幣，同比增長44%；第三季度NON-GAAP凈利潤274.6億元，同比增61%。
7、南京化纖公告，重大資產重組事項仍處于預案階段，交易實施存在不確定性。
8、百度發布2024年第三季度財報，Q3核心凈利潤增長17%超預期，文心大模型日調用量達15億。
9、海能達公告，與摩托羅拉的商業秘密及版權侵權訴訟最終結果可能會對公司利潤產生一定的影響。
10、日出東方公告，公司已充分提示超充站業務并未形成業務收入和收益，并無大規模推廣的計劃。
11、六國化工公告，控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦注入上市公司的計劃。
12、渤海股份公告，水務集團財務顧問招標工作已完成，相關盡調、評估工作尚未開展。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，道指漲1.06%，標普500指數漲0.53%，納指漲0.03%。其中，奈飛連續四個交易日續創新高，英偉達創盤中新高；谷歌創11月以來收盤新低。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數收跌1%。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.84%。
2、國際原油期貨結算價收漲約2%。WTI原油期貨1月漲1.96%，布倫特原油期貨1月漲1.95%。
3、比特幣一度逼近10萬美元，續創新高。
4、COMEX黃金期貨漲0.71%，COMEX白銀期貨跌0.34%。
投資機會參考
1、全球首個！華為與中國聯通聯合發布，5G-A關注度逐步提升
據媒體報道，北京聯通與華為近日在京發布全球首個5G-A規模立體智慧網，該網絡目前已在北京四環內及城市副中心等區域實現5G-A連續覆蓋，覆蓋體育場館、學校、景區、地鐵、商圈及居民區等多種重點場景。
5G-A（5.5g）是5G向6G演進的關鍵技術，也被稱為5G增強版。相比于5G，5G-A的速度快了10倍。銀河證券認為，5.5的關注度逐步提升，新應用場景帶動基站產業鏈，天線、濾波器、功率放大器、PCB等關鍵環節有望迎來新機遇。
2、衛星互聯網“千帆星座”計劃2026年開始在巴西開展業務
11月20日，上海垣信衛星科技有限公司與巴西國有通信企業TELEBRAS正式簽署合作備忘錄，信將
基于千帆星座為巴西地區提供衛星通信服務，并通過與TELEBRAS的合作率先實現對巴西偏遠和網絡不發達地區的寬帶互聯網接入。根據合作備忘錄，垣信衛星將在2026年為巴西地區提供正式的商用服務。
“千帆星座”加速實施是中國衛星互聯網快速建設的最佳實踐，也意味著中國商業航天產業加速發展。萬聯證券夏清瑩認為，近期我國衛星互聯網產業事件密集落地，伴隨著6G及低空經濟產業的建設，我國衛星互聯網也有望迎來進一步發展。
3、原生鴻蒙擴至新賽道，華為又一新品將發布
11月21日上午，繼手機之后，華為終端在官方社交平臺發布消息稱，將搭載原生鴻蒙系統的平板即將在Mate品牌盛典首發亮相。這也是華為第一次將原生鴻蒙系統擴展至平板賽道。
根據華為官方此前發布的數字，目前鴻蒙操作系統代碼已經超過1.1億行，注冊開發者675萬，鴻蒙生態已經擁有15000+的應用和元服務，較4月增長10倍以上，遠超華為年初定下的5000+應用支持目標。東吳證券研報指出，鴻蒙系統在生態、產品力、安全性、應用范圍國內領先，有望統一技術路徑；預計隨著國產化進程加快，鴻蒙產業鏈相關公司有望迎來加速發展；鴻蒙潛在市場空間高達萬億。
4、完美契合AI用能需求及減碳目標，這類產品裝機容量或迎爆發式增長
全球核電重回增長通道。根據IAEA和WNA，截至2024年9月全球共有62個在建核電機組，其中大多數將在2029年前投入運營。此外，高盛集團分析結果顯示：在人工智能（AI）狂熱將造成電力需求激增的預期帶動下，對沖基金三季度蜂擁至核電板塊。
AI用能需求疊加減碳目標驅動美國核電快速發展，近年來互聯網企業頻繁與核電運營商簽訂長期購電協議。中信證券（維權）指出，相比大型核電站，SMR有著更靈活、更易維護、核事故更可控、發電量更適中的特點。中長期來看，SMR或成為美國大型科技公司優先級最高的能源投資方向。
停復牌
【停牌】
無
【復牌】
603389 亞振家居
公告速遞
【熱點】
弘訊科技：意大利EEI公司不直接生產研發核聚變整機裝置
弘訊科技（603015）披露股票交易異動公告，受可控核聚變概念影響，公司近日股價漲幅較大，漲速較快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下簡稱“意大利EEI公司”）不直接生產研發核聚變整機裝置，是為核聚變裝置提供具有高動態特性的HDPS系列電源完整解決方案，是核聚變裝置中一個組成部件。該業務收入占公司主營業務收入比例較小，對公司短期業績影響有限。敬請投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。
三連板六國化工：控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦注入上市公司的計劃
六國化工（600470）發布股票交易異常波動公告，近日，公司獲悉市場有關于“全國第二大硫鐵礦即將注入！兩大股東打造硫鐵礦+固態電池！”等傳聞，經公司向控股股東征詢確認，截至目前，控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦（銅化集團新橋硫鐵礦）注入上市公司的計劃。公司的主要產品有復合肥、磷酸二銨、磷酸一銨等，無固態電池產品，公司亦無打造固態電池的計劃。請廣大投資者理性投資。六國化工股價連續三漲停。
亞振家居：控股股東終止籌劃控制權變更事項股票明起復牌
亞振家居（603389）公告，收到公司控股股東關于終止本次籌劃控制權變更事項的通知。停牌期間，控股股東與交易方未能達成一致意見，為切實維護公司全體股東及公司利益，控股股東決定終止本次控制權變更事項。公司股票將于2024年11月22日（星期五）開市起復牌。
納川股份（300198）公告，公司受公司所投資PPP項目、BT項目應收賬款長期拖欠、市場競爭加劇等多重影響，公司資金流極為緊張，致使公司及個別子公司應在11月20日償還的部分銀行PPP項目貸款本金或流動貸款利息未能如期償還，導致逾期、利息欠付。PPP項目貸款逾期金額合計1.61億元；流動貸款余額6.68億元，欠付利息金額272.4萬元。公司將繼續采取多項措施積極加大應收賬款的回籠力度。公司正積極與銀行、金融機構等相關方溝通，通過貸款展期、調整還款計劃等方式，逐步化解債務逾期問題。
尤安設計：已購房產被查封
尤安設計（300983）公告，公司近日在辦理不動產權證書過程中獲知：因房產售出人襄陽綠地鐵投置業有限公司（簡稱“襄陽綠地”）與第三方合同糾紛被法院作出執行裁定，導致公司向襄陽綠地購入的位于襄陽市綠地襄陽城際空間站E地塊5號樓1單元601、701、1201、1301四套房產被襄陽市襄州區人民法院查封。公司已依法辦理了前述四套商品房預售合同的網簽及備案登記手續，購房款已全額支付，購房發票已全額獲取，交付驗收手續已全部完成并領取了鑰匙，且相應的物業管理費亦已支付，但由于該等房產已被法院查封，導致公司能否最終保有相關資產存在不確定性。
中大力德：擬購買土地使用權
中大力德（002896）公告，根據公司戰略規劃以及經營發展的需要，公司擬使用不超過3000萬元的自有或自籌資金，以“招拍掛”方式競拍位于慈溪智能家電高新技術產業園區內地塊的工業用地使用權。
海得控制：公司沒有應予以披露而未披露的事項
海得控制（002184）披露股票交易異動公告，公司主營業務可概括為數字化業務與綠色化業務。數字化業務包括工業電氣自動化業務和工業信息化業務；綠色化業務包括大功率電力電子產品業務和新能源儲能業務。公司根據“一體二翼”的業務發展戰略及規劃，穩步推進各項工作。望廣大投資者理性對待近期市場熱點。目前公司沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項。
【增減持】
慧辰股份（688500）公告，股東海南金慧聰創業投資有限公司持有公司6.2%股份，擬通過集中競價交易和大宗交易的方式減持公司股份合計不超過222.82萬股，不超過公司總股本的3%。
盈方微（000670）公告，股東東方證券股份有限公司（簡稱“東方證券”）計劃在十五個交易日后的三個月內以集中競價、大宗交易方式減持公司股份，減持股份數量上限不超過公司總股本的3%。
【做回購】
恒潤股份（603985）公告，公司計劃通過集中競價交易方式回購股份，用于實施股權激勵或員工持股計劃。擬回購資金總額不低于5000萬元且不超過9000萬元，回購價格不超過20元/股。
科捷智能：擬1.5億元—3億元回購公司股份
科捷智能（688455）公告，公司擬1.5億元—3億元回購公司股份，用于注銷并減少公司注冊資本?；刭弮r格不超過15.77元/股。
責任編輯：石秀珍 SF183
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