影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中共中央政治局5月27日召開會議，審議《防范化解金融風險問責規定（試行）》。政治局會議強調，要切實抓好《規定》的貫徹落實，堅持嚴字當頭，敢于較真碰硬，敢管敢嚴、真管真嚴，釋放失責必問、問責必嚴的強烈信號，推動金融監管真正做到“長牙帶刺”、有棱有角。
2、海關總署公告，根據我國相關法律法規和中華人民共和國海關總署與巴布亞新幾內亞獨立國咖啡部、農業部關于巴布亞新幾內亞未烘焙咖啡豆、可可豆輸華植物檢疫要求規定，即日起，允許符合相關要求的巴布亞新幾內亞咖啡豆、可可豆進口。
行業新聞
1、上海發布關于優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知，其中包括，非滬籍單身人士購房區域，擴大至外環內二手住房；非滬籍居民購房所需繳納社保或個稅年限從5年調整為3年；首套商貸最低首付款比例調整為不低于20%；首套個人公積金（含補充公積金）最高貸款額度調整為80萬元，家庭公積金（含補充公積金）最高貸款額度調整為160萬元等措施。
2、國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司已于5月24日注冊成立，注冊資本為3440億元人民幣，法定代表人為張新。出資股東方面，建設銀行、中國銀行、郵儲銀行、工商銀行、農業銀行均出資215億元，交通銀行出資200億元。國有六大行出資占比達37.06%，出資總金額達1140億元。
3、記者從知情人士處了解到，有地方證監局要求上市公司上報募集資金使用情況，對每筆資金使用情況進行詳細說明，對于轉變募集資金用途的，需要解釋原因；存在問題的，則需上報調整措施。開年以來，已經至少有中信建投、招商證券、華泰證券、國信證券四家券商因持續督導的上市公司募集資金違規使用、信披不當而收下罰單。
4、國內成品油零售價5月29日將迎來第十一次調整。截至5月24日第七個工作日，國內油價調整參考的原油品種均價為80.81美元/桶，變化率為-0.88%，已突破調價紅線，對應的國內汽、柴油零售價應下調60元/噸。距調價僅剩3個工作日，零售價有望實現“三連跌”。以普通私家車油箱容量50升為例，加滿一箱油預計將少花2.5元。
5、針對鄭州目前“以舊換新”實施進展情況，5月27日，記者從鄭州城市發展集團有限公司了解到，目前，鄭州城市發展集團有限公司已經面向市內八區全面進行收儲，且收儲工作已經初具規模。
6、國家能源局發布關于進一步加快煤礦智能化建設促進煤炭高質量發展的通知。其中提出，加快推進生產煤礦智能化改造。生產煤礦在保障煤炭安全穩定供應的前提下，積極有序推進生產、經營、管理環節智能化改造，重點推進大型煤礦和災害嚴重煤礦智能化改造。
7、高盛周一上調了對2030年全球石油需求的預測，并預計由于電動汽車的普及速度可能放緩，石油消費量將在2034年達到峰值，這將使煉油廠在本十年末之前保持高于平均水平的運行速度。
8、南京網上房地產數據顯示，5月20日~5月26日，全市新建商品住房認購877套，環比上漲37.2%。上周全市二手住房成交2306套，環比持平。
公司新聞
1、浙商證券公告，成為國都證券7.6933%股份公開掛牌項目的受讓方。
2、郴電國際公告，目前生產經營情況正常，未發現應披露而未披露的重大信息。
4、中貝通信公告，簽訂4.84億元算力技術服務合同。
5、彤程新材公告，子公司簽訂3億元半導體芯片拋光墊項目合作協議。
6、萬科深圳超總商辦地塊完成轉讓，由深鐵、深圳百碩迎海22.35億聯合競得。
7、深交所公告，終止對歌爾微首次公開發行股票并在創業板上市審核。
環球市場
1、COMEX黃金期貨收漲0.77%，報2352.5美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲4.41%，報31.845美元/盎司。
2、WTI原油期貨收漲1.07%，報78.55美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.2%，報82.82美元/桶。
3、美國股市周一休市一日。
投資機會參考
1、“AI產品推出+換機周期到來”背景下該行業正迎來周期拐點
近日，華為終端宣布，暢享70S手機將于5月28日開啟預售，主打“超能續航護眼大屏”。
Canalys發文稱，2024年第一季度，中國大陸智能手機市場時隔兩年首次回暖，出貨量與去年同期持平，達6770萬臺。國聯證券研報表示，自2023年三季度以來，消費電子逐步進入復蘇周期，同時多家消費電子終端品牌廠商陸續推出新的AI硬件產品，包括AIPC、AI手機、AIPin等多種類型。AIPC、AI手機等終端產品的推出，疊加換機周期的到來，有望促進消費電子終端銷量重回增長軌道。
2、電力市場新業態，機構稱該類公司是天然負荷聚合商
國家發改委公布《電力市場監管辦法》（以下簡稱《辦法》）自2024年6月1日起施行。據國家發改委網站消息，國家能源局有關負責人就《辦法》答記者問時表示，本次修訂將電力市場監管對象明確為電力交易主體、電力市場運營機構和提供輸配電服務的電網企業等電力市場成員，電力交易主體增加售電企業、儲能企業、虛擬電廠、負荷聚合商。
負荷聚合商是在需求響應發展背景下，售電公司通過需求響應管理平臺注冊而成的新興服務企業，是參與需求側響應的主體之一，主要職責是作為中間代理商向電力交易中心提供聚合電力用戶的負荷曲線及其他信息，參與需求響應競價交易并簽訂和履行各類交易合同。中信建投朱玥（金麒麟分析師）認為，充電樁運營商是天然的負荷聚合商。負荷聚合商可以整合用戶資源、參與電力市場、響應電網需求，同時經營電能批發、零售等傳統業務。
3、超過30個省市區跟進，行業政策按下“快進鍵”
在商務部、財政部等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》30天后，據記者不完全統計，已有超過30個省市區出臺了相應政策。
從各地的實際補貼力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、寧夏等地的“以舊換新”或“報廢換新”單車補貼力度最高至10000元，內蒙古個人消費者報廢置換新能源乘用車最高達到12000元/輛。在乘聯會秘書長崔東樹表示，從春節后消費者就關注“以舊換新”的政策，因此政策的實施對車市是重大利好。預計年度報廢總量應能達到近千萬輛的規模，汽車以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量，也能帶來千億元以上的年消費增量。
4、建車B公告，兵裝集團擬向中國長安無償劃轉其持有公司71.13%股份
5月26日，建車B公告，兵裝集團擬向中國長安汽車集團有限公司無償劃轉其持有公司國有法人股84，906，250股股份，占公司總股本的71.13%。中國長安為兵裝集團全資子公司，本次國有股權無償劃轉完成前，中國長安未持有公司股份。本次國有股權無償劃轉完成后，中國長安成為公司控股股東，持有公司84，906，250股股份，持股比例71.13%，公司實際控制人未發生變化。
建車B公告表示，此舉為推進汽車產業生態圈建設，進一步強化汽車零部件產業專業化管理，促進汽車熱管理產業集群發展。根據測算，傳統燃油車單車價值量為2200元左右，而新能源車熱管理系統單車價值約為5810元（PTC）/6410元（熱泵）。華泰證券認為，新能源車熱管理系統單車價值量2025年較22年有望提升約1400元。
停復牌
【停牌】
無
【復牌】
公告速遞
【熱點】
中國銀行：擬向國家集成電路產業投資基金三期出資215億元
中國銀行在港交所公告，擬向國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司出資人民幣215億元，持股比例6.25%，預計自基金注冊成立之日起10年內實繳到位。該基金由財政部等19家機構共同出資設立，注冊資本為人民幣3440億元，經營范圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理咨詢等。基金旨在引導社會資本加大對集成電路產業的多渠道融資支持，重點投向集成電路全產業鏈。
建設銀行：擬向國家集成電路產業投資基金三期出資215億元
建設銀行在港交所公告，擬向國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司出資人民幣215億元，持股比例6.25%，預計自基金注冊成立之日起10年內實繳到位。
農業銀行：擬向國家集成電路產業投資基金三期出資215億元
農業銀行在港交所公告，擬向國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司出資人民幣215億元，持股比例6.25%，預計自基金注冊成立之日起10年內實繳到位。
工商銀行：擬向國家集成電路產業投資基金三期出資215億元
工商銀行5月27日晚間公告，擬向國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司出資人民幣215億元，持股比例6.25%。
交通銀行：擬向國家集成電路產業投資基金三期出資200億元
交通銀行（601328）5月27日晚公告，擬向國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司出資人民幣200億元，持股比例5.81%，預計自基金注冊成立之日起10年內實繳到位。
郵儲銀行：擬向國家集成電路產業投資基金三期出資80億元
郵儲銀行公告，擬向國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司出資人民幣80億元，持股比例2.33%，預計自基金注冊成立之日起10年內實繳到位。
【增減持】
七一二：股東TCL科技擬減持公司不超3%股份
七一二（603712）5月27日晚間公告，公司持股3%的股東TCL科技集團股份有限公司（簡稱“TCL科技”）擬減持股份數量合計不超過2316萬股，減持比例不超過公司總股本的3%。
振華重工（600320）5月27日晚間公告，公司及下屬子公司振華香港、振華港機裝備擬通過集合競價或大宗交易方式擇機出售所持青島港的港股股票，出售數量為不超過6247.2萬股。擬通過集合競價或大宗交易方式擇機出售所持中國通號的港股股票，出售數量為不超過1.23億股。擬通過集合競價或大宗交易方式擇機出售所持華伍股份的A股股票，出售數量為不超過840.18萬股。擬通過集合競價或大宗交易方式擇機出售所持中遠海控的A股股票，出售數量為不超過151.8萬股。
美力科技：控股股東一致行動人擬以不低于100萬元增持公司股份
美力科技（300611）5月27日晚間公告，公司控股股東、實際控制人的一致行動人章竹軍擬于2024年5月31日起6個月內以集中競價交易方式增持公司股份，擬增持金額不低于100萬元。本次增持不設置價格區間，將根據市場整體走勢及對公司股份價值的合理判斷，在實施期限內擇機實施增持計劃。
【回購】
波導股份：擬4000萬元—8000萬元回購公司股份
波導股份（600130）5月27日晚間公告，擬4000萬元—8000萬元回購公司股份，回購價格不超過5元/股（含），回購股份將用于減少注冊資本。
【合同中標】
彤程新材：子公司簽訂“半導體芯片先進拋光墊項目”合作協議
彤程新材（603650）5月27日晚間公告，全資子公司上海彤程電子材料有限公司于2024年5月27日與江蘇省金壇華羅庚高新技術產業開發區管理委員會簽署《“半導體芯片先進拋光墊項目”合作協議》，協議備案投資3億元（最終投資金額以項目建設實際投入為準），項目順利達產后可實現年產半導體芯片先進拋光墊25萬片、預計滿產后年銷售約8億元。
金冠電氣：中標3358.59萬元國網浙江電力采購項目
金冠電氣（688517）5月27日晚間公告，近日，國網浙江省電力有限公司2024年第一次物資協議庫存招標采購中標候選人名單公示，公司中標10kV一二次融合環網箱（標準化）、防雷設備-500kV產品共2個標包，合計中標金額3358.59萬元。本次中標金額約占2023年營業收入的5.2%。
林洋能源：子公司簽訂2911.98萬美元海外經營合同
林洋能源（601222）5月27日晚間公告，近日公司全資子公司上海林洋與沙特Energy Care Company for Information Technology Ltd．簽署了智能電表項目的供貨合同，由上海林洋提供智能電表產品。根據合同報價測算，合同總金額為2911.98萬美元，約合人民幣2.1億元（含稅，按匯率7.2折算成人民幣），占公司2023年度經審計的營業總收入的3.05%。
中貝通信：簽訂4.84億元算力技術服務合同
中貝通信（603220）5月27日晚間公告，近日公司（簡稱“乙方”）與北京安聯通科技有限公司（簡稱“甲方”）簽訂《算力技術服務合同》及《服務訂單》，甲方根據業務需求評估，就高性能算力服務需求部分，乙方向甲方提供高性能算力服務。本次合同金額為4.84億元，服務期限為5年，從2024年5月24日至2029年5月24日止，合同到期后，雙方另行簽署合同進行約定。
【股權變動】
浙商證券：成為國都證券7.6933%股份公開掛牌項目的受讓方
浙商證券（601878）5月27日晚間公告，近日，公司收到上海聯合產權交易所通知，公司成為國華能源所持有的國都證券7.6933%股份公開掛牌項目的受讓方，成交價格為10.09億元。
兆訊傳媒：控股股東將變更為三六六
兆訊傳媒（301102）5月27日晚間公告，5月27日，控股股東聯美控股及其全資子公司華新聯美與三六六簽署了《股份轉讓協議》，將其合計持有的75%公司股份，以10.55元/股的價格，通過非公開協議轉讓方式轉讓給三六六。本次股份轉讓完成后，公司控股股東將由聯美控股變更為三六六，公司實際控制人未發生變化。
維康藥業：全資子公司籌劃出售子公司股權
維康藥業（300878）5月27日晚間公告，全資子公司維康商業于2024年5月27日與浙江康佰家簽署了《股權收購意向書》，維康商業擬將其持有的維康零售、維康大藥房100%股權出售給浙江康佰家。目前標的公司的主要業務為零售連鎖業務，通過本次股權出售，有利于公司集中優勢資源聚焦醫藥制造業。
【重大投資】
龍利得：擬7億—11億元投建文化科技園項目
龍利得（300883）5月27日晚間公告，公司與安徽明光經濟開發區管理委員會于近期簽署了《投資協議書》，同意公司擬通過全資子公司龍利得文化科技有限公司在安徽明光經濟開發區內投資建設文化科技園項目，該項目計劃總投資約7億—11億元。
松原股份：擬設立馬來西亞全資子公司并投資建設生產基地
松原股份（300893）5月27日晚間公告，公司擬設立馬來西亞全資子公司并投資建設生產基地，計劃項目首期投資不超過5000萬元。本次投資基于G客戶、S客戶項目定點的海外產能布局需求，是公司“出海戰略”實施的第一步。
魯銀投資：子公司簽訂山東菏澤儲氣庫項目合資框架協議
魯銀投資（600784）5月27日晚間公告，公司控股子公司菏澤鹽業于近期競得山東省單縣毛莊地區巖鹽礦普查探礦權。中國石油集團儲氣庫有限公司組織編制的《山東菏澤儲氣庫先導性試驗方案》于2022年3月獲得上級部門批復，并組織開展了三維地震采集與處理解釋以及初步設計文件編制。經友好協商，菏澤鹽業于2024年5月25日與中國石油集團儲氣庫有限公司簽署《山東菏澤儲氣庫項目合資框架協議》。雙方同意共同出資設立合資公司，負責山東菏澤鹽穴儲氣庫項目先導性試驗工程及后續各期工程的建設、運營。
道恩股份：全資子公司擬投資4.5億元建設新材料擴產項目（二期）
道恩股份（002838）5月27日晚間公告，為進一步擴大生產能力，滿足客戶市場需求，提升市場份額，增強市場競爭力，提高公司盈利能力，公司全資子公司道恩降解擬投資4.5億元建設“新材料擴產項目（二期）”。項目建設內容為10萬噸TPU和6萬噸多元醇建設項目，建設期為4年。
濱海能源：子公司20萬噸負極材料一體化項目5萬噸前端擬開工建設
濱海能源（000695）5月27日晚間公告，子公司內蒙古翔福新能源有限責任公司20萬噸負極材料一體化項目5萬噸前端擬開工建設，擬與河北上和建筑工程有限公司簽署5萬噸負極材料前端項目總承包合同，合同價款暫估5億元（含稅）。
【再融資】
中持股份：終止2023年度以簡易程序向特定對象發行股票事項
中持股份（603903）5月27日晚間公告，自公司首次公告2023年度以簡易程序向特定對象發行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。結合目前資本市場環境、公司實際情況及公司發展規劃等諸多因素的考慮，經公司審慎分析并與中介機構溝通論證，決定終止2023年度以簡易程序向特定對象發行股票的相關事項。
甬矽電子：擬發行可轉債募資不超12億元 用于多維異構先進封裝技術研發及產業化項目等
甬矽電子（688362）5月27日晚間公告，公司擬發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過12億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入多維異構先進封裝技術研發及產業化項目、補充流動資金及償還銀行借款。
【其他】
眾生藥業：全資子公司獲得普拉洛芬滴眼液《藥品注冊證書》
眾生藥業（002317）5月27日晚間公告，全資子公司廣東華南藥業集團有限公司于近日收到國家藥品監督管理局核準簽發的普拉洛芬滴眼液《藥品注冊證書》。普拉洛芬滴眼液適應癥為外眼及眼前節炎癥的對癥治療（眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、淺層鞏膜炎、虹膜睫狀體炎、術后炎癥）。
西昌電力：公司未受地震影響
西昌電力（600505）5月27日晚間公告，5月27日11時7分在四川涼山州木里縣發生5.0級地震，震源深度8公里，震中位于北緯28.25度，東經100.70度。經核實，目前公司不存在人員傷亡和財產損失的情況。本次地震未對公司生產經營造成不利影響。
四川黃金：此次地震未對公司生產經營造成不利影響
四川黃金（001337）5月27日晚間公告，四川省涼山州木里藏族自治縣發生5.0級地震，震源深度8000米。公司所屬的梭羅溝金礦位于四川省涼山州木里藏族自治縣，距離震中較近，有輕微震感。此次地震未對公司生產經營造成不利影響。
藍帆醫療：子公司一次性使用冠脈血管內沖擊波導管獲得中國NMPA注冊
藍帆醫療（002382）5月27日晚間公告，公司心腦血管事業部的子公司上海藍帆博元醫療科技有限公司自主研發和生產的三類醫療器械產品“一次性使用冠脈血管內沖擊波導管”獲得國家藥品監督管理局（NMPA）的批準注冊。
雅化集團：津巴布韋Kamativi鋰礦資源量更新
雅化集團（002497）5月27日晚間公告，近日公司收到下屬控股子公司KMC公司的通知，KMC公司委托第三方機構四川省第五地質大隊對KMC公司擁有的Kamativi多金屬礦的資源量估算進行了更新，編制了《津巴布韋北瑪塔貝萊蘭省Kamativi礦區鋰礦勘探報告》。2022年收購時的歷史勘探數據顯示，已鉆孔勘探區域礦石資源量1822萬噸，氧化鋰平均品位1.25%，折合氧化鋰資源量約22.78萬噸。《津巴布韋北瑪塔貝萊蘭省Kamativi礦區鋰礦勘探報告》最新數據顯示：截至2024年5月，Kamativi多金屬礦已勘探區內探獲探明+控制+推斷礦石量2421.5853萬噸，鋰礦物（Li2O）資源量30.4026萬噸，折合碳酸鋰當量為75.0944萬噸，本報告勘探結果相比2022年公告時的歷史勘探礦石資源量增加599.5853萬噸。其他待勘探區域，將根據后續勘探情況及時更新。
責任編輯：王其霖
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