影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、11月5日，國家主席習近平向第六屆中國國際進口博覽會致信。習近平強調，希望進博會加快提升構建新發展格局的窗口功能，以中國新發展為世界提供新機遇；充分發揮推動高水平開放的平臺作用，讓中國大市場成為世界共享的大市場；更好提供全球共享的國際公共產品服務，助力推動構建開放型世界經濟，讓合作共贏惠及世界。
2、在11月5日第六屆中國國際進口博覽會開幕式上，李強總理表示，當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，數字技術、數字經濟正深刻改變著傳統的經濟發展模式，成為全球經濟發展新的重要增長引擎。中國愿與各國加強創新合作，推動科技同經濟深度融合，加強創新成果共享，努力打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘，將更加主動地融入全球的創新網絡，深化數字經濟領域改革，促進數字依法、有序、自由流動。
3、財政部部長藍佛安表示，下一步，財政部將繼續貫徹實施好積極的財政政策，著力在提效上下更大功夫，更好發揮財政政策效能。
4、央行貨幣政策司日前發布專欄文章表示，下階段要保持流動性合理充裕 保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長。
5、據接近監管人士表示，證監會將繼續研究論證尚未推出的政策舉措，成熟一項、推出一項，持續改善市場預期。
6、證監會將持續加強部門協同，出臺《資本市場投資端改革行動方案》，加大中長期資金引入力度，提高各類中長期資金參與資本市場的積極性和穩定性，推動社保基金、基本養老保險基金、年金基金、保險資金等中長期資金與資本市場整體保持良性互動。推動提高權益投資空間。
行業新聞
1、證監會將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、并購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行，發揮服務實體經濟主力軍和維護金融穩定壓艙石的重要作用。
2、據證監會官網消息，近日，證監會就修訂《證券公司風險控制指標計算標準規定》向社會公開征求意見，修訂內容包括優化做市、資管等業務風控指標等七個方面。
3、工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍表示，將針對重點行業、重點領域制定數字化轉型行動方案，突出人工智能這個關鍵變量，以智能制造為主攻方向，推進人工智能全方位、深層次賦能新型工業化。
4、國務院總理李強11月3日主持召開國務院常務會議，研究推動稀土產業高質量發展有關工作。會議指出，稀土是戰略性礦產資源。要統籌稀土資源勘探、開發利用與規范管理，統籌產學研用等各方面力量，積極推動新一代綠色高效采選冶技術研發應用，加大高端稀土新材料攻關和產業化進程，嚴厲打擊非法開采、破壞生態等行為，著力推動稀土產業高端化、智能化、綠色化發展。
5、國常會審議通過《中華人民共和國專利法實施細則（修正草案）》。
公司新聞
1、萬科擬于11月6日下午召開線上會議，與金融機構交流萬科經營情況及近期萬科二級市場債券價格波動事宜。
2、蔚來汽車董事長、CEO李斌周五發布針對蔚來員工的全員信，信中確認了蔚來將減少10%左右的崗位。
3、彤程新材：子公司光刻膠項目已逐步進入試生產階段。
4、天威視訊發布股票交易異常波動公告，公司目前尚未在建成的數據中心部署算力服務業務。
5、科沃斯公告，控股股東蘇州創領智慧投資管理有限公司擬不低于1億元增持公司股份。
6、深物業A公告，擬8.35億元溢價掛牌轉讓景恒泰地產100%股權。
7、由于主承銷商提交終止申請，證監會已終止華金證券公開發行公司債券注冊程序。
8、龍韻股份公告，股東卓淑英及一致行動人持股降至5%以下。
9、錦龍股份公告，公司擬轉讓所持東莞證券3億股股份，經初步測算，預計此次交易將構成重大資產重組。
10、鳳形股份公告，控股股東擬變更為西部銦業。
11、保時捷中國CEO Michael Kirsch 5日在第六屆上海進博會上表示，目前保時捷在中國市場的銷量和規模尚無法支撐保時捷的國產。
環球市場
1、美股三大指數上周五集體收漲，納指漲1.38%，標普500指數漲0.94%，均創去年11月中旬以來最大單周漲幅；道指漲0.66%，創去年10月下旬以來最大單周漲幅。大型科技股多數上漲，英偉達漲超3%，微軟、奈飛、Meta、谷歌漲超1%；蘋果小幅下跌。航空股表現強勁，美國航空漲超5%；熱門中概股普漲，唯品會、嗶哩嗶哩漲超6%，蔚來、滿幫、富途控股、拼多多漲超5%，京東漲超4%。
2、周五盤前公布的數據顯示，美國10月非農就業人數增加15萬人不及預期，預估為增加18萬人，前值為增加33.6萬人；美國10月失業率為3.9%，創2022年1月以來最高水平，市場預期為3.8%。
3、伯克希爾哈撒韋發布財報，第三財季營收932.1億美元，凈虧損127.67億美元
投資機會參考
1、問界M9預訂訂單量超2萬臺，或有望打造又一爆款車型
據行業媒體報道，AITO問界汽車發布海報宣布，問界M9車型預訂訂單已突破20000臺，該車由華為、賽力斯聯合設計，將于12月正式上市。
問界M9未上市便獲得了消費者的熱烈期待，12月將如期發布。國盛證券認為，本次問界M9盲訂數據超預期可能由于新版M7銷量持續超預期，引發市場關注興趣，問界M9預售價格區間50-60萬元，有望打造又一爆款車型。根據華為官網，問界M9將搭載華為AR-HUD與華為ADAS2.0，有望進一步引領市場技術方向，帶動行業智能駕駛功能滲透率快速提升，逐步進入“軟件定義汽車”時代。
2、人形機器人將打開行業需求天花板，上游供需結構依舊偏緊
機構指出，稀土價格企穩，業績環比改善。Q3稀土板塊營收環比+4%，歸母凈利潤環比+57%；第二批稀土指標已發布，隨著需求好轉，預計后續稀土價格以震蕩為主，下游工業電機、人形機器人等新興領域發展有望帶動釹鐵硼需求持續增長。
平安證券指出，據百川盈孚統計，氧化鐠釹價格較年初以來已下跌近30%，較2021年以來已處相對低位，在供應端嚴控政策下，稀土供需格局以穩為主，價格向上的彈性空間更大。展望后市，高性能釹鐵硼永磁在終端的滲透率有望持續提升，而供應增幅收窄情況下，稀土供需偏緊或推動價格回升。此外，德邦證券表示，根據馬斯克預測遠期100億臺人形機器人，預測遠期人形機器人對釹鐵硼成品需求2000萬噸，人形機器人將把釹鐵硼需求天花板打開。
3、多邊央行數字貨幣橋明年推出，將牽引軟硬件系統改造的需求
據媒體報道，11月2日，國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心主管Bénédicte Nolens于金融科技周上表示，多邊央行數字貨幣橋項目mBridge已進入最簡可行產品開發階段，未來數月將研究不同形式市場聯系，亦會研究一些提高項目流動性和效率的公私營合作，以及進一步增強反洗錢解決方案，以及人工智能等新技術的應用。金管局預計，mBridge最簡可行產品將于明年推出，并為系統最終正式投入運作做好準備。
不僅國際上數字貨幣在不斷推進，國內數字貨幣試點已經在由準備階段，邁向機制建設更健全、應用場景更深入的推廣階段，平安證券指出，隨著數字人民幣用戶基數的增加以及應用場景的深入，將牽引軟硬件系統改造的需求，同時也有望打破我國第三方支付壟斷局面，構建新的支付格局，支付產業鏈各方參與者（商業銀行、第三方支付機構、相關廠商）都應積極擁抱數幣推廣的機遇。
4、搭載率逼近30%！智能網聯從“偏科”到“全能”戰役打響
從早期的智能座艙（斑馬、比亞迪DiLink），到后來的智能駕駛（理想、小鵬的NOA），再到今年刮起的中央計算、駕艙一體風潮，汽車智能化正在從偏科走向全域智能化的關鍵周期。高工智能汽車研究院發布獨家數據，2023年1-9月，中國市場前裝同時標配搭載智能座艙+車聯網+OTA+智能輔助駕駛（L2為基線）交付新車416.29萬輛，同比增長67.64%，前裝搭載率升至28.09%。
今年以來關于推進智能網聯汽車的政策頻出，上海、深圳、蘇州等多地快速推進智能網聯汽車測試示范道路及支持車路協同的智慧高速公路建設。7月26日，工信部、國家標準化管理委員會聯合印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》，提出到2025年系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。長城國瑞證券指出，當前汽車產業正發生百年來最深刻的變革，電動化僅僅是序幕，智能化、網聯化則被認為是未來競爭的焦點，在政策、市場、技術三方共振的作用下，預計國內V2X產業鏈將面向黃金10年的戰略機遇期。
停復牌
停牌
603488 展鵬科技
600816 ST建元
002692 ST遠程
復牌
無
公告速遞
【熱點】
日播時尚：終止重大資產重組事項
日播時尚(603196)11月5日晚間公告，公司原擬通過資產置換和發行股份的方式購買錦源晟100%股權，并向特定投資者發行股份募集配套資金。由于標的公司位于剛果（金）及印尼的金屬礦產資源開發和冶煉加工資產的盡調、審計和評估工作涉及較多的與項目合作方及當地相關政府機構的溝通協調，整體盡調核查工作量較大，復雜程度較高，暫時無法明確具體完成時間，公司預計不能在本次交易首次董事會決議公告后6個月內發出召開股東大會通知。公司與重組相關方審慎研究后，決定終止本次重大資產重組事項。
鳳形股份：控股股東擬變更為西部銦業
鳳形股份(002760)11月5日晚間公告，公司控股股東泰豪集團及其一致行動人江西泰豪與西部銦業簽署《股份轉讓協議》，西部銦業將受讓泰豪集團通過協議轉讓方式轉讓的公司23.28%無限售條件流通股，轉讓價款合計為6.54億元。同時，為確保西部銦業取得上市公司控制權并保證該等控制權的穩定，泰豪集團及黃代放出具了不謀求上市公司控制權承諾。本次權益變動完成后，公司控股股東將由泰豪集團變更為西部銦業，實際控制人將由黃代放變更為徐茂華。
航天電子：擬轉讓航天電工公司不低于51%股權
航天電子(600879)11月5日晚間公告，為有助于公司聚焦航天電子領域主業，公司擬轉讓全資子公司航天電工集團有限公司(下稱“航天電工公司”)不低于51%股權，本次股權轉讓的方式包括但不限于被批準的協議、產權交易所掛牌等。股權轉讓完成后，公司持有航天電工公司49%的股權，航天電工公司將由公司全資子公司變更為參股公司,公司不再對航天電工公司合并報表。
天威視訊：目前尚未在建成的數據中心部署算力服務業務
天威視訊(002238)11月5日晚間發布股票交易異常波動公告，公司目前尚未在建成的數據中心部署算力服務業務，公司建設的數據中心主要開展數據存儲、CDN、視頻等基礎業務。未來，公司將結合自身經營狀況和行業發展狀況來評估包括算力服務在內的增值業務的必要性、可行性和經濟效益，再研究是否推出相應的數據中心增值服務業務。
彤程新材：子公司光刻膠項目已逐步進入試生產階段
彤程新材(603650)11月5日晚間公告，公司全資子公司彤程電子在上海化學工業區投資建設的年產1.1萬噸半導體、平板顯示用光刻膠及2萬噸相關配套試劑項目工程階段已竣工，目前已逐步進入試生產階段。上海化學工業區工廠設計能力年產1千噸半導體光刻膠、1萬噸顯示用光刻膠和2萬噸高純EBR試劑（光刻膠去邊劑）。
【經營數據】
珀萊雅：雙十一階段主品牌珀萊雅天貓旗艦店GMV同比增長40%左右
珀萊雅(603605)11月5日晚間公告，2023年雙十一階段，公司主品牌珀萊雅榮登天貓、抖音等多平臺美妝類目成交金額（簡稱“GMV”）第一。經初步核算，主品牌珀萊雅天貓旗艦店GMV為18億元左右，同比增長40%左右；抖音平臺GMV為4.7億元左右，同比增長200%左右。
明泰鋁業：10月鋁板帶箔銷量11.65萬噸
明泰鋁業(601677)11月5日晚間公告，10月鋁板帶箔銷量11.65萬噸，鋁型材銷量0.12萬噸。
【合同中標】
新宙邦：控股子公司與德國某整車廠商旗下動力電池子公司簽訂定點協議
新宙邦(300037)11月5日晚間公告，公司控股子公司波蘭新宙邦近日與德國某整車廠商旗下動力電池子公司簽訂了《Nomination Agreement》（定點協議），約定自2025年至2034年期間由波蘭新宙邦向客戶供應鋰離子電池電解液產品。本協議的順利履行預計將累計增加公司2025年至2034年收入約11億歐元。
潤建股份：預中標1.83億元中國移動浙江公司采購項目
潤建股份(002929)11月5日晚間公告，中國移動采購與招標網近日發布了《中國移動通信集團浙江有限公司2023年至2026年網絡綜合代維服務采購項目中標候選人公示》，公司為上述項目中標候選人，整個服務周期中標規模合計1.83億元（含稅）。
【重大投資】
力量鉆石：擬出資1億元設全資子公司
力量鉆石(301071)11月5日晚間公告，為了更好的服務于江浙市場，公司擬出資1億元設立全資子公司——揚州力量鉆石有限公司。
【增持回購】
博拓生物：擬5000萬元-1億元回購股份
博拓生物(688767)11月5日晚間公告，公司擬以5000萬元-1億元回購股份，用于股權激勵及/或員工持股計劃。回購價格不超過40.00元/股。
【其他】
海得控制：擬對子公司進行增資并引入戰略投資者
海得控制(002184)11月5日晚間公告，公司于2022年12月與公司控股股東、實際控制人郭孟榕等共同出資設立了海得智慧能源作為公司儲能業務的實施主體。根據海得智慧能源戰略規劃和經營發展需要，擬對其進行增資。本次增資擬以現金1.5億元共認繳海得智慧能源注冊資本1500萬元，其中，公司以自有資金7600萬元認購海得智慧能源新增注冊資本760萬元，對應于本次交易后4.61%的公司股權。智數以自有資金7400萬元認購海得智慧能源新增注冊資本740萬元，對應于本次交易后4.48%的公司股權。
方大特鋼：終止向不特定對象發行可轉債事項并撤回申請文件
方大特鋼(600507)11月5日晚間公告，綜合考慮當前資本市場行情、政策變化情況、公司自身實際情況、公司發展規劃及市場融資環境等諸多因素，經與各相關方審慎分析、研究與溝通，公司決定終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項并撤回相關申請文件。
華海藥業：子公司注射用HB0052獲得美國FDA藥物臨床試驗許可
華海藥業(600521)11月5日晚間公告，公司的下屬子公司上海華奧泰生物藥業股份有限公司近日收到美國食品藥品監督管理局(簡稱“美國FDA”)批準注射用HB0052用于晚期實體瘤的新藥臨床試驗(IND)申請。
ST遠程：11月7日起撤銷其他風險警示
ST遠程(002692)11月5日晚間公告，公司股票交易于11月6日停牌一天，11月7日復牌起撤銷其他風險警示，證券簡稱變更為“遠程股份”，股票交易的日漲跌幅限制由5%變更為10%。
和遠氣體：取得1項發明專利
和遠氣體(002971)11月5日晚間公告，公司近日取得了1項發明專利，該發明專利是一種提高合成氨馳放氣凈化分離穩定性和提氬率的系統，有利于解決脫氨吸附系統頻繁切換時影響精餾系統的問題，不僅可以穩定提取液氬并大幅降低系統整體能耗，還能大幅降低人員操作強度，人員在脫氨吸附系統切換時無需費力調節精餾系統。另外，該發明專利還能提高甲烷產品的純度，有利于提升甲烷的市場競爭力。
ST建元：11月7日起撤銷其他風險警示
ST建元(600816)11月5日晚間公告，公司股票將于11月6日開市起停牌1天，11月7日開市起復牌并撤銷其他風險警示。公司股票交易的日漲跌幅限制由5%變更為10%，股票簡稱由“ST建元”變更為“建元信托”。
責任編輯：馮體煒
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