來源：中國基金報(bào) 江右

　　近日，國海證券發(fā)布定增落地，成為年內(nèi)A股首家落地定增再融資的券商，定增募資金額約32億元?？毓晒蓶|廣西投資集團(tuán)及控股子公司認(rèn)購20億元，同行券商國泰君安、華安證券、廣發(fā)證券也參與認(rèn)購。

　　批文失效在即，國海證券定增實(shí)施

　　在去年11月獲得定增批文之后，國海證券定增近日正式實(shí)施落地。國海證券公告，確定本次發(fā)行價(jià)格為3.39元/股，發(fā)行股數(shù)為9.42億股，募集資金總額為31.92億元。國海證券的定增批文的批復(fù)日期為2022年11月15日，批文的有效期為12個(gè)月內(nèi)。

　　國海證券本次定向增發(fā)發(fā)行對象最終確定為14名。國海證券的公司控股股東、實(shí)際控制人廣西投資集團(tuán)及其控股子公司中恒集團(tuán)、廣西金投以現(xiàn)金方式認(rèn)購，其中廣西投資集團(tuán)認(rèn)購9億元，中恒集團(tuán)認(rèn)購3億元，廣西金投認(rèn)購8億元。廣西投資集團(tuán)及子公司合計(jì)認(rèn)購20億元，且均鎖定60個(gè)月。

　　除了廣西投資集團(tuán)和廣西國資，還有多家券商、基金和外資QFII等參與認(rèn)購，包括同行的國泰君安、華安證券、廣發(fā)證券3家券商，認(rèn)購金額分別為3.1億元、1億元和2000萬元；諾德基金、財(cái)通基金、興證全球基金等也參與認(rèn)購。

　　國海證券最新股價(jià)為3.58元，總市值為195億元。截至今年三季度末，歸母所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）為188億元。32億元的再融資無疑會大大增強(qiáng)公司的資本實(shí)力。

　　募集資金圍繞主營業(yè)務(wù)

　　資金實(shí)力將得到顯著提高

　　國海證券表示，本次發(fā)行完成后，廣西投資集團(tuán)仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。公司的總股本與凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資金實(shí)力將得到顯著提高，資產(chǎn)負(fù)債率將得以進(jìn)一步下降，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。   

　　此前的定增預(yù)案中，國海證券表示募資將用于投資與交易、資本中介、子公司投入等方面。在本次落地公告中，國海證券表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，系現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和補(bǔ)充，本次發(fā)行實(shí)施后能夠有效提升公司的凈資產(chǎn)水平及流動性，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展、提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略需要。

　　值得注意的是，在《廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃（2022—2024 年）》中，要求公司力爭在2024年12月31日前業(yè)務(wù)規(guī)模及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。在今年8月份的投資者交流中，對于公司目前有關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)的發(fā)展情況，國海證券也進(jìn)行了答復(fù)。

　　國海證券從零售財(cái)富、投行、資產(chǎn)管理、投資與銷售交易等領(lǐng)域分析了目前所處的行業(yè)地位和十四五以來的發(fā)展情況。

　　國海證券表示，截至2023年6月末，公司零售客戶數(shù)達(dá)到286萬戶、托管資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2442億元，分別較“十三五”末增長了34%、31%，零售托管證券市值較“十三五”末提升了3名。2023年上半年，公司IPO保薦家數(shù)排名行業(yè)第19位，承銷綠色公司債券金額排名行業(yè)第16位。資管業(yè)務(wù)努力培育有市場競爭力和影響力的固收、量化產(chǎn)品線。其中，私募量化中性、量化增強(qiáng)等產(chǎn)品收益率達(dá)到行業(yè)前1/4水平。截至2023年6月末，公司受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入行業(yè)排名30位。

　　國海證券當(dāng)時(shí)表示，截至2023年6月末，公司凈資產(chǎn)處于行業(yè)中游。待定增發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，引領(lǐng)帶動公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司行業(yè)競爭力。 

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