影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對網絡安全和信息化工作作出重要指示指出，深入貫徹黨中央關于網絡強國的重要思想，大力推動網信事業高質量發展。
2、李強主持召開國務院常務會議，會議指出，鼓勵和吸引更多民間資本參與“平急兩用”設施的建設改造和運營維護。會議還指出，當前我國正處于經濟恢復和產業升級的關鍵期，要做好能源電力保供工作。
3、中央網信辦指導網站平臺開展重點排查整治，堅決打擊造謠傳謠行為，共處置違法違規賬號373個。其中通報的典型案例包括“股市小作文”謠言。
4、2023年7月16日下午，美國總統氣候問題特使約翰·克里乘機抵達北京。今天起，中美雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。
5、中國疾控中心14日發布2023年6月猴痘疫情監測情況。2023年6月2日至6月30日，中國內地新增報告106例猴痘確診病例。
6、據中央紀委國家監委網站消息，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
行業新聞
1、證監會副主席方星海在《私募投資基金監督管理條例》座談會上表示，進一步壯大私募基金的投資力量，逐步擴大引入保險資金、社保基金和養老金等長期資金。
2、在7月14日舉辦的國新辦新聞發布會上，央行貨幣政策司司長鄒瀾表示，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。央行表態后，多家銀行回應稱，未接到相關政策。
3、國家統計局數據顯示，2023年6月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格環比持平或略降、二手住宅環比下降。
4、國家食品安全風險評估中心聯合國家癌癥中心結合JECFA最新評估結果和我國居民消費情況進行安全性評估，阿斯巴甜按照我國現行標準規范使用可以保障安全。
5、中國證券投資基金業協會日前發布《私募基金管理人失聯處理指引》，指引規定，因失聯被注銷登記的私募基金管理人自被注銷登記之日起3年內不得重新登記。
6、昨天，中國東航在上海正式接收第二架國產C919大型客機。昨天上午10時，飛機從上海浦東國際機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式“入列”東航機隊。
7、近日，山東煙草專賣局發布了2023年高校畢業生招聘公告，招聘公告要求，直系三代血脈不得應聘。江西中煙工業有限責任公司、深圳市煙草專賣局等均提出該要求。
8、記者獲悉，上周五，廣州市中級法院裁定不予受理廣州市廣豐混凝土有限公司、廣東祥正商貿有限公司對廣州富力地產股份有限公司提出的破產清算申請。
9、國家能源局召開2023年電力調度交易與市場秩序廠網聯席會議，會議指出，全面加快建設全國統一電力市場體系，研究制定電力市場“1+N”基礎規則制度。
10、市場監管總局近日批準依托常州檢驗檢測標準認證研究院籌建國家智能工業機器人產業計量測試中心。
公司新聞
1、久其軟件公告，微信群不雅信息事件未授權任何人接受采訪。
2、金迪克公告，自7月15日起流感疫苗車間臨時停產，對經營業績將帶來不利影響。
3、新希望公告，預計上半年凈虧損27.9億元-29.9億元。
4、賽力斯公告，預計上半年凈虧損12.5億元-13.9億元。
5、南方航空公告，預計上半年凈虧損25億元-33億元。
6、人民網發布股票價格波動暨風險提示性公告，公司主營業務、生產經營情況以及經營環境未發生重大變化。
7、中國長城公告，預計上半年凈虧損6億元-7億元。
8、晶科能源公告，上半年凈利預增304%到348%。
9、北方華創公告，上半年凈利潤預增121%-156%。
10、韋爾股份公告，上半年凈利潤預降92%-94%。
11、比亞迪公告，上半年凈利潤同比預增192%-225%。
12、中微公司公告，預計上半年凈利潤同比增加109%-120%。
13、昆侖萬維公告，與蜜萊塢科技簽訂AI技術服務協議。
環球市場
1、美股三大指數上周五收盤漲跌不一，納指跌0.18%，上周累漲3.32%；標普500指數跌0.1%，上周累漲2.43%；道指漲0.33%，上周累漲2.29%。大型科技股多數上漲。
2、據路透社14日報道，一位印度高官證實，印度煉油商已使用人民幣結算部分俄羅斯進口原油。
3、馬斯克當地時間7月14日在xAI會議上表示，特斯拉正自研芯片，但絕不會叫做GPU，或用100s、H100s等來描述它。
投資機會參考
1、城市NOA迎來快速落地期，智能駕駛進展加速
城市輔助駕駛NOA是指可以在復雜城市場景中實現點到點的“領航輔助駕駛”功能。今年上半年，已有越來越多的市場玩家開始放棄高精地圖路線，轉而通過AI大模型實現城市NOA這一級別更高的智能輔助駕駛系統。
NOA最早由特斯拉在2019年向FSD車型推送（可對應不同車企的“高階智能/智慧+領航/導航+自動/輔助駕駛”功能，蔚來稱為NOP+、小鵬稱為NGP、華為稱為NCA），可實現一定道路場景范圍內的點到點智能駕駛。市場人士指出，智能駕駛行業遵循“螺旋式上升、波浪式前進”發展路徑，2023年特斯拉FSD拐點顯現、城市NOA加速落地、政策法規逐步健全，智能駕駛行業正逐步迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點。
上市公司中，秋田微（300939）主要從事液晶顯示及觸控產品的研發、設計、生產和銷售。公司研發項目“自動駕駛激光雷達液晶光閥”已完成項目研發，目前處于市場推廣階段。華陽集團（002906）高性能行泊一體域控產品正參與項目競標，可實現L2+級別智能駕駛功能，包括高速NOA、城市NOA及記憶泊車，支持OTA升級。
2、高端AI芯片中大多選擇搭載HBM，該技術已成為算力芯片主流方案
高性能計算應用對內存速率提出了更高的要求，HBM是當前GPU存儲單元理想解決方案，AI發展驅動HBM放量。TrendForce集邦咨詢指出，為提升整體AI服務器的系統運算效能，以及存儲器傳輸帶寬等，NVIDIA、AMD、Intel等高端AI芯片中大多選擇搭載HBM。
HBM即高帶寬存儲器，其通過使用先進的封裝方法（如TSV硅通孔技術）垂直堆疊多個DRAM，并在硅interposer上與GPU封裝在一起。HBM內部的DRAM堆疊屬于3D封裝，而HBM與GPU合封于Interposer上屬于2.5D封裝，是典型的Chiplet應用。券商人士認為，先進封裝行業前景廣闊，Chiplet技術更將深度受益算力芯片的旺盛需求。
上市公司中，同興達（002845）子公司昆山同興達儲備了掌握chiplet相關技術的核心團隊，可配合客戶的需求開展相關業務。聯瑞新材（688300）表示，HBM是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會帶來封裝高度提升、散熱需求大的問題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加球硅和球鋁，公司部分客戶是全球知名的GMC供應商。
3、三星開始量產其功耗最低車載存儲器
三星半導體官宣，已開始量產為車載信息娛樂系統（IVI）優化的全新車載UFS 3.1存儲器解決方案，該解決方案號稱擁有三星車載存儲器最低的功耗。三星的UFS 3.1（通用閃存）將推出128、256和512千兆字節（GB）三種容量。
市場人士表示，存儲行業當前處于周期較為底部的位置，供給收窄有利于減緩價格下降。根據CFM和Trendforce，部分DRAM與NAND產品將于2023年三季度實現價格上漲。預計存儲行業有望在下半年迎來復蘇。
公司方面，普冉股份（688766）是行業內為數不多的同時具備EEPROM和NORFash產品線的芯片設計公司，能夠針對客戶不同的容量、功能和封裝需求，提供綜合性存儲器芯片解決方案。太極實業（600667）子公司海太半導體與SK海力士簽訂有《第三期后工序服務合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，以“全部成本+約定收益（總投資額的10%+超額收益）”的盈利模式為SK海力士及其關聯公司提供半導體后工序服務。
4、通用汽車自動駕駛汽車部署申請有望在數周內獲得批準
美國國家公路交通安全管理局代理局長安·卡爾森表示，美國監管機構很快將對通用汽車Cruise自動駕駛技術部門提交的請愿書做出決定，該請愿書尋求每年部署多達2500輛無需人工控制的自動駕駛汽車。卡爾森表示，該請愿書于2022年2月提交，監管機構將在未來幾周內發布決定。
L2級別高速領航功能目前處于從“1到N”普及式滲透。2023年L2+級城市NOA輔助駕駛開啟推送元年，普及率有望從1Q23的1.7%提升至2025年17%。分析師認為，小鵬、理想、蔚來、華為等各企業已宣布將小規模落地城市NOA功能，其背后是國內主流的多傳感器融合方案，8M攝像頭、激光雷達上車，對于高算力芯片的需求提升，有望推升核心零部件需求。
上市公司中，均勝電子（600699）首款智能駕駛域控產品nDriveH，采用高通驍龍芯片平臺，AI算力高達200TOPS，未來訂單獲取與量產落地有望加速。光庭信息（301221）在傳感器感知融合技術、軌跡與車速規劃技術與車輛控制技術方面有技術儲備，與華為目前合作方向主要涉及地圖、自動駕駛等相關業務應用。
停復牌
停牌
無
復牌
600388 龍凈環保
公告速遞
阿特斯：擬在呼和浩特市投資建設光伏新能源全產業鏈項目
阿特斯（688472）7月16日晚間公告，擬在內蒙古自治區呼和浩特市投資建設光伏新能源全產業鏈項目，一期項目總投資約180億元。項目總體規劃分為三期，其中項目一期為年產30GW單晶拉棒項目、80GW坩堝項目、10GW單晶切片項目、10GW太陽能電池項目、5GW光伏組件項目、5GW相關配套產品項目；二期為年產25GW單晶拉棒項目、5GW單晶切片項目、5GW太陽能電池片項目、5GW光伏組件項目、5GW相關配套產品項目；三期為年產25GW單晶拉棒項目、5GW單晶切片項目、5GW太陽能電池片項目、12萬噸工業硅項目、10萬噸多晶硅項目。
德方納米：上半年預虧 預計下半年業績將逐漸向好
德方納米（300769）7月16日晚間公告，預計上半年虧損10.4億元-11.7億元，上年同期盈利12.8億元。今年1-4月份，受主要原材料鋰鹽的價格大幅下跌及下游需求放緩影響，公司產品銷售價格隨著鋰鹽的價格的下跌而下降。2023年5月開始，隨著下游需求逐步恢復，公司的產能利用率開始回升，并在6月份實現滿產滿銷，產品銷售價格亦有所上漲，盈利能力逐漸恢復；公司的新產品磷酸錳鐵鋰和補鋰劑驗證進展順利，預計將于2023年下半年開始放量，公司的經營業績將會逐漸向好。
晶華新材：上半年預盈1200萬元到1600萬元 同比扭虧
晶華新材（603683）7月16日晚間公告，公司預計上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為1200萬元到1600萬元，同比扭虧。報告期內產能的進一步釋放，有效地降低了單位產品的攤銷成本，增加了產品的盈利能力。
國瓷材料：上半年凈利預降18.58%-23.55%
國瓷材料（300285）7月16日晚間公告，預計上半年凈利潤3.08億元-3.28億元，同比下降18.58%-23.55%。報告期內公司MLCC介質粉體銷量同比下滑，使公司上半年業績同期減少。
新鋼股份：上半年凈利預降77.45%-81.67%
新鋼股份（600782）7月16日晚間公告，預計上半年凈利潤2.65億元-3.25億元，同比減少77.45%-81.67%。2023年上半年，受供給沖擊、下游鋼材市場需求不及預期等因素影響，鋼材產品價格震蕩走弱；雖焦煤、焦炭等原燃料價格有所下降，但鐵礦石仍處于相對高位，公司鋼材產品毛利空間收窄。
輝豐股份：上半年預虧3200萬元-4800萬元
輝豐股份（002496）7月16日晚間公告，公司預計上半年虧損3200萬元-4800萬元，去年同期虧損3842.27萬元。業績變動原因：公司對部分重要應收款項按賬齡計提壞賬準備；公司部分重要的聯營企業2023年1至6月大額虧損。
浦東建設：上半年累計新簽項目金額較上年同期增加102.12%
浦東建設（600284）7月16日晚間公告，公司上半年累計新簽工程施工項目數量總計為110個，累計新簽項目金額為155.85億元，累計新簽項目數量較上年同期減少4.35%，累計新簽項目金額較上年同期增加102.12%。
中國中冶：1-6月新簽合同額同比增長11.7%
中國中冶（601618）7月16日晚間公告，公司2023年1-6月新簽合同額7226.3億元，較上年同期增長11.7%。
西藏旅游：擬以9.41億元購買新繹游船60%股權
西藏旅游（600749）7月16日晚間公告，公司擬以支付現金的方式向新奧控股購買其持有的新繹游船60%股權，交易作價9.41億元。本次交易完成后，公司將持有新繹游船60%股權，成為新繹游船的控股股東。
久其軟件：與公司湖南分公司負責人確認 其未接到過任何媒體電話
久其軟件（002279）7月16日晚間公告，近日關注到網絡流傳的標題為《“省政府辦公廳”在微信群發布不雅信息？建群單位：病毒入侵，已報警》的新聞報道。該新聞報道內容對公司形象造成一定影響。經與公司湖南分公司負責人確認，其本人未接到過任何媒體電話，也未就此事項發表過任何說明；同時公司亦未授權任何人代表公司就此事項接受過任何媒體的采訪。湖南分公司員工曾接到過疑似媒體電話，對于對方問詢的是否知悉微信群情況等問題，該員工明確表明其不知真實情況，且告知對方具體情況以官方發布信息為準，并未提及微信群遭“病毒入侵”等信息。
賽微電子：控股子公司BAW濾波器啟動量產
賽微電子（300456）7月16日晚間公告，近日，控股子公司賽萊克斯北京以MEMS工藝為某客戶制造的系列BAW濾波器完成了小批量試生產階段。7月15日，該客戶已與賽萊克斯北京同步簽署《長期采購協議》，賽萊克斯北京開始進行BAW濾波器的商業化規模量產。
偉創電氣：與新疆詩歌紡織簽訂戰略合作協議
偉創電氣（688698）7月16日晚間公告，公司與新疆詩歌紡織于7月14日簽訂了《戰略合作協議》。協議約定，偉創電氣將在兩年內聯合新疆詩歌紡織共同打造一個紡織全流程智能化、數字化的現代科技產業園，并為其噴水織機電控系統項目提供織機智能電控系統產品，預估合作總金額約為2.8億元（含稅），并提供全方位的技術支持和培訓、同時享有戰略合作伙伴優惠條件。
傲農生物：公司被認定為農業農村部企業重點實驗室單位
傲農生物（603363）7月16日晚間公告，經過審批，公司成功獲批為農業農村部企業重點實驗室，重點實驗室名稱為“農業農村部華南生豬育種重點實驗室”。
盛訊達：控股孫公司取得采礦許可證
盛訊達（300518）7月16日晚間公告，控股孫公司光宇礦業獲得南陽山鋰礦采礦許可證，將積極推進南陽山鋰礦的建設及開發工作。上述鋰礦采礦許可證的取得進一步保證公司新能源板塊業務的可持續發展、提升抗風險能力及提高核心競爭力，符合上市公司發展戰略。
責任編輯：石秀珍 SF183
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