影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、紐約證券交易所12月31日宣布，為遵守特朗普政府行政命令，將對中國聯通（香港）、中國移動、和中國電信三家中國公司進行退市處理。中國證監會新聞發言人1月3日晚表示，被紐約證券交易所啟動摘牌程序的中國移動、中國電信和中國聯通美國存托憑證流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即便摘牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。

　　2、滬深證券交易所12月31日晚發布一系列退市新規，標志著新一輪退市制度改革正式落地。在此輪退市制度改革中，滬深證券交易所全面修訂了財務指標類、交易指標類、規范類、重大違法類退市標準。造假年限3年減為2年；造假比例由100%降至50%；造假金額合計由10億降為5億；同時新增營業收入指標。

　　3、美國霍普金斯大學的疫情統計數據顯示，1月2日全天，全球新增新冠肺炎確診病例62.47萬例；其中，美國新增新冠肺炎確診病例29.9萬例，比上一日增加13.84萬例，刷新了紀錄新高。

　　4、新年A股首個交易日上漲概率總體偏高。近10年來，除了2014年和2016年，A股主要股指在元旦假期后開市首日以及開市后5個交易日內均有不錯表現，各年份也會出現一波不小的春季躁動行情。

　　行業新聞

　　1、2021年的第一天，特斯拉放出大招：宣布正式開售國產Model Y，價格最高狂降16.51萬元。消息一出，特斯拉便遭瘋搶：特斯拉官網被擠“崩了”，全國各地門店也被擠爆。

　　2、在2021年首日，華為平臺一早單方面宣布與騰訊游戲“分手”，下架了騰訊所有游戲。然而還沒過24小時，又重新與騰訊握手言和。

　　3、數據顯示，本周（1月4日—1月8日）共有46家公司限售股陸續解禁，解禁市值為367億元，環比下降70%。從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：八億時空（55.04%）、科華控股（47.98%）、潤都股份（42.04%）。

　　4、2020年12月以來，生活用紙漲價潮持續蔓延。陜西、河北、山西、浙江等地的企業陸續發出漲價函，普遍上調200元/噸。多家受訪紙企均表示，此次漲價的主要原因是木漿等造紙原料價格上漲。

　　5、元旦假期，比特幣勢如破竹，一度突破3.47萬美元，比特幣總市值也突破6000億美元。

　　6、根據深交所披露的年報預約披露時間表，沃華醫藥將于1月21日交出年報“答卷”。上交所方面，ST南化、上海家化等將于2月3日率先披露。

　　7、港交所公告，戴志堅接替李小加職務，于2021年1月1日起出任香港交易所代理集團行政總裁。

　　8、招商證券張夏團隊認為，1月份市場將會繼續保持上行趨勢，上證指數將繼續走高，上證50指數將會續創新高。主要原因在于2021年一季度將會迎來近10年最高業績增速，全部A股2021年盈利增速最高點為一季度，同比增長61.6%，一季報行情可期。

　　9、中國疾控中心免疫規劃首席專家表示，在增殖過程中，病毒會發生變異，而大多數變異是正常范圍之內，很少會影響病毒的致病性、檢測試劑敏感性和疫苗的有效性。

　　10、中信證券認為，慢漲“三部曲”的第一階段“輪動慢漲期”將在1月份進入下半場，局部投機性抱團將瓦解。

　　11、印度尼西亞于1月3日起，向全國34個省配發由中國科興公司研發的新冠疫苗。埃及衛生部長哈拉 扎耶德稱，埃及衛生部已批準使用中國國藥集團生產的新冠病毒疫苗。

　　12、特斯拉公布2020年第四季度及全年交付和產量數據，其中第四季度的全球汽車交付量創下了紀錄，但全年仍略低于50萬輛的目標，累計交付49.955萬輛電動車。

　　13、全國塑料吸管禁令生效，各地對紙質吸管需求旺盛，下游不少吸管經銷商不得不面臨訂單排隊的情況，有的工廠訂單已經排到了4月份。

　　14、中國中煤能源集團、晉能控股集團等七家大型煤炭集團倡議：穩定煤炭價格，加快完成2021年度煤炭中長期合同簽訂和合同匯總工作，充分發揮煤炭中長期合同和價格機制的壓艙石作用，穩定市場預期，防止煤炭價格大起大落。

　　15、國家發展改革委副主任寧吉喆表示，2021年，我國將加快調整優化產業結構和能源結構，完善清潔能源消納長效機制。

　　16、中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健稱，要把種業作為“十四五”農業科技攻關及農業農村現代化的重點任務來抓，加快啟動實施種源“卡脖子”技術攻關。

　　17、2021年元旦檔（1月1日-3日）電影票房已超12億，超3000萬人次觀影。其中，元旦當日票房超6億，刷新同檔期影史紀錄。

　　公司新聞

　　1、本周（1月4日至1月8日）將有7只新股發行，周一到周三每天各1只，且均是科創板公司，周四、周五均是2只。

　　2、以嶺藥業公告，預計2020年凈利11.5億元-12.7億元，同比增長90%-110%，報告期內連花清瘟產品銷售收入較去年同期實現快速增長。

　　3、祥鑫科技持股9.29%股東郭京平擬減持不超5.05%公司股份。

　　4、眾生藥業公告，預計2020年虧損3.8億元-4.5億元，上年同期盈利3.2元，擬計提近9億商譽減值。

　　5、湯臣倍健披露2020年年度業績預告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤14.12億元-16.21億元，上年同期虧損3.56億元。

　　6、拉卡拉擬以3億-6億元回購公司股份。

　　7、現代投資獲湖南軌道舉牌，持股達5%。

　　8、北京文化因信披違規，收到證監會調查通知書，公司及相關人員收到北京證監局警示函。

　　9、亞瑪頓與晶澳科技簽署戰略合作協議，擬于2021年1月至2022年12月期間向晶澳科技銷售光伏鍍膜玻璃，預估銷售總金額約21億元，占公司2019年營收約177.31%。

　　10、1月3日，蔚來公布2020年12月及全年交付數。數據顯示，蔚來12月共交付新車7007臺，環比增長32.4%；同比增長121.0%，自今年4月以來連續第九個月實現同比翻番。

　　11、晶澳科技全資子公司晶澳太陽能計劃投資58億元，在包頭裝備制造產業園區內建設年產20GW拉晶、20GW切片項目。晶澳科技表示，該項投資有利于進一步擴大公司大尺寸硅片生產能力。

　　12、理想汽車周末公布2020年12月交付數據。理想ONE在12月交付6100輛，環比11月增長32%，同比2019年12月增長530%，再創單月交付量新紀錄。

　　13、豫金剛石涉嫌重大財務造假，2016年至2019年財務信息披露嚴重不實，證監會將依法嚴肅追究相關單位和個人的違法責任。ST金剛（維權）存在被強制退市風險。

　　環球市場

　　美股納指2020全年漲超43%創11年最佳 中國A股跑贏全球主要股指

　　在剛剛過去的2020年，中國創業板指領銜大漲65%，牛冠全球，滬指漲超13%。題材熱點精彩紛呈，其中白酒行情貫穿全年成最強風口。

　　2020年，標普大盤累漲16.3%，道指累漲7.3%，納指累漲43.6%，并創2009年以來最佳年度表現。標普和納指創至少1999年互聯網泡沫以來最佳兩年漲幅，道指創2017年以來最佳兩年漲幅。FAAMNG全明星科技股今年集體上漲：Facebook全年累漲33%；亞馬遜全年漲超76%；蘋果全年漲近81%，連續兩年累漲超80%；微軟全年漲41%；奈飛全年漲67%；谷歌母公司Alphabet全年漲近31%。另外值得注意的是，特斯拉2020全年累漲743%，是今年美股交易量最多的熱門股票。

　　商品方面，WTI原油期貨全年累跌20.70%；布倫特原油期貨全年累跌21.64%。不過，兩種油價均較4月所創的數十年低位翻了至少一倍，WTI曾在史上首次跌入負值，布油跌至不足16美元。

　　COMEX 黃金期貨全年累漲近25%，連續第二年創2010年以來最大年度漲幅。COMEX 白銀期貨全年累漲48%，同創2010年來最佳表現。

　　投資機會參考

　　特斯拉Model Y大幅降價引發搶購潮

　　據特斯拉中國官網消息，特斯拉Model Y長續航版起售價為33.99萬元人民幣，此前為48.8萬元人民幣，下調14.81萬元。特斯拉Model Y Performance 高性能版起售價為36.99萬元人民幣，此前為53.5萬元人民幣，下調16.51萬元。

　　Model Y是特斯拉繼Model 3之后在上海超級工廠投產的第二款車型，與Model 3基于同平臺研發，二者通用75%的零部件。據報道，1月3日，特斯拉上海某門店中，有很多前來咨詢和體驗樣車的客戶，銷售人員介紹目前收到訂單有一萬多，已經排隊春節左右，試駕要等到兩三個月后。機構指出，國產特斯拉Model Y降幅超市場預期。國產Model Y價格已明顯低于BBA同級別燃油車，預計2021年中國銷量有望超18萬輛，中長期穩態銷量有望超40萬輛。

　　A股上市公司中，萬豐奧威（002085）子公司已取得特斯拉Model Y供應商訂單，為其供應鎂合金座椅支架、座椅骨架沖壓件等產品服務。旭升股份（603305）供貨特斯拉上海工廠的多個電池包零部件實現量產， 供貨 Model Y的多個專用零部件實現量產。

　　升級版限塑令正式實施 有企業訂單已排到四月份

　　根據此前國家發改委與生態環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，規定到2020年底，全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。據央視報道，目前很多大型餐飲企業，包括各品牌奶茶店、咖啡店都已經不再提供一次性塑料吸管，大部分換成了紙質吸管，也有的改成了聚乳酸可降解吸管，還有一部分用可直接飲用的杯蓋來代替。

　　浙江義烏一家大型吸管生產公司表示，因為海南在2020年12月份已經開始實施塑料吸管禁令，當下又在全國范圍內正式生效，最近幾個月，工廠接到的訂單量呈現爆發式增長，訂單已經排到了四月份。數據顯示，2019年，全國塑料制品累計產量8184萬噸，其中，塑料吸管近3萬噸，約合460億根。分析人士認為，塑料吸管禁令開始正式實施，這將給可降解吸管的實際需求帶來巨大增量。

　　相關上市公司中，金發科技（600143）擁有生物降解聚酯合成產能 6 萬噸，產品涵蓋 PBAT、PBS、PLA 樹脂及相關改性材料。彤程新材（603650）在上海化工園區建設總設計產能10萬噸的PBAT原料樹脂，滿足高端生物可降解制品的應用。

　　嫦娥五號軌道器開展拓展試驗

　　中國探月工程公眾號消息，在完成既定主任務后， 嫦娥五號任務軌道器開展拓展任務，啟程飛往距離地球約150萬公里的日地拉格朗日L1點。探測器系統與相關系統根據軌道器推進劑剩余量，以及測控條件、器上設備狀態和上下行數傳狀態，認為具備開展拓展任務的條件。經研究決定，軌道器完成主任務后，飛往日地L1點，進行環繞飛行并開展探測試驗。

　　“嫦娥五號”已先后于北京時間12月14日與12月16日完成兩次月地轉移軌道修正。最終于北京時間12月17日凌晨1時59分，攜帶月球樣品返回地球，在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸。這次任務的成功標志著我國具備了地月往返能力，為我國未來月球與行星探測奠定堅實基礎。機構指出，展望整個航空航天科技行業，作為“十四五”開局之年，2021年航空航天科技行業將開啟新的采購周期，拉動行業需求向上，行業有望進入結構化的高速增長階段。

　　公司方面，航天電子（600879）作為中國航天科技集團有限公司（嫦娥五號月球探測器的抓總研制單位）旗下的航天電子專用產品的研發生產企業，在長征系列火箭歷次發射任務中，均有相關產品提供配套保障任務。佳訊飛鴻（300213）為嫦娥五號探測器發射任務提供了通信保障。

　　大廠供應受限以及停產檢修將至 維生素產品不同程度集體拉漲

　　近日維生素系列產品報價集體上漲，其中，維生素A報價大漲45元/公斤，報300元/公斤，單日漲17.65%；維生素B12報價提漲8元/公斤至145元/公斤，單日漲5.84%；維生素E海外報價漲至6.5-6.75歐元/公斤，國內價格漲至60-62元/公斤，周度漲超10%，年累計漲32%。

　　自8月以來，維生素進入傳統旺季，疫情好轉推升需求，渠道和終端庫存均有明顯下降。但巴斯夫四季度質量問題無法正常提供VA1000的影響，帝斯曼位于瑞士的維生素E生產工廠將于2021年1-2月進行停產檢修，歐洲物流問題也進一步推動了維生素E價格的升勢。機構認為，維生素產品價格將維持高位，其中VE、VA或可以維持3年高景氣，輔酶Q10、VD3、生物素或可維持2年高景氣。

　　A股上市公司中，新和成（002001）維生素A折50萬IU計年產能8000噸，維生素E以50%粉計年產能40000噸。金達威（002626）維生素A產能2700噸，年產800噸維生素A項目預計2021年試生產。

　　停復牌

　　停牌

　　600796 錢江生化 

　　000780 *ST平能

　　復牌

　　002781 奇信股份 

　　300422 博世科 

　　002857 三暉電氣 

　　000927 一汽夏利

　　公告速遞

　　【熱點】

　　現代投資：獲湖南軌道舉牌 持股比例5%

　　現代投資（000900）1月3日晚公告，截至2020年12月31日，湖南軌道通過深交所證券交易系統集中交易買入現代投資普通股（A股）7589萬股，占現代投資現在總股本的5.00%。

　　北京文化：因涉嫌信息披露違法違規 證監會決定對公司立案調查

　　北京文化（000802）1月3日晚間公告，公司于2020年12月31日收到證監會《調查通知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據有關規定，決定對公司立案調查。

　　三連板智度股份：2020年公司持續對區塊鏈技術的應用開發進行投入

　　智度股份（000676）1月3日晚間公告，公司2018年對比特大陸進行了投資，并于2019年完成了對比特大陸聯合創始人吳忌寒設立的Matrixport的投資；2020年，公司持續對區塊鏈技術的應用開發進行投入。廣東省地方金融監督管理局公布了2020年首批9家供應鏈金融“監管沙盒”試點申報企業名單，公司參與的項目已經順利入選。截至目前，上鏈的核心企業、供應商、金融機構等企業已逾200家。

　　【業績】

　　以嶺藥業：預計2020年盈利同比增長90%-110%

　　以嶺藥業（002603）1月3日晚間公告，預計2020年盈利11.5億元-12.7億元，同比增長90%-110%，報告期內連花清瘟產品銷售收入較去年同期實現快速增長；報告期內公司心腦血管產品銷售收入同比實現增長。

　　牧原股份：2020年12月份生豬銷售收入66.86億元

　　牧原股份（002714）1月3日晚公告，2020年12月份公司銷售生豬264.1萬頭，銷售收入66.86億元；12月份，公司商品豬銷售均價30.15元/公斤，比11月份上漲14.55%。2020年，公司共銷售生豬1811.5萬頭，其中商品豬1152.4萬頭，仔豬594.8萬頭，種豬64.3萬頭。

　　湯臣倍健：預計2020年凈利14億-16億元 扭虧為盈

　　湯臣倍健（300146）1月3日晚間披露2020年年度業績預告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤14.12億元-16.21億元，上年同期虧損3.56億元。二季度以來隨著疫情得到有效控制，公司逐步按經營規劃穩步推進各項工作的開展，確保公司2020年收入實現一定增長。預計非經常性損益對凈利潤的影響為4.3億元-4.5億元之間。

　　金力永磁：2020年度凈利預增50%-60%

　　金力永磁（300748）1月3日晚發布業績預告，預計2020年年度凈利2.35億元-2.51億元，同比增長50%-60%。業績變動主要原因為報告期內，公司在新能源汽車及汽車零部件領域的營業收入同比增長近50%，在節能變頻空調領域的營業收入同比增長逾100%，在3C領域開始規模化量產，同時在風力發電、機器人及智能制造、節能電梯等領域的營業收入保持穩定。

　　愛施德：2020年度凈利預增98%~118%

　　愛施德（002416）1月3日晚間發布業績預告，預計2020年年度凈利6.80億元至7.50億元，同比增長97.86%~118.23%。業績變動原因說明：公司持續構建新能力，手機銷售穩步增長，擴展了電子煙、小家電等消費電子新品類，2B、2C 銷售服務能力有效提升，實現營業規模和營業毛利的增加。

　　【增減持】

　　仁東控股：仁東天津近期減持近2%股份

　　仁東控股（002647）1月3日晚間公告，控股股東仁東信息之一致行動人仁東天津近期合計減持1.99987%公司股份。

　　祥鑫科技：股東擬減持不超5.05%股份

　　祥鑫科技1月3日晚公告，持股9.29%股東郭京平擬于公告之日起3個交易日后的6個月內通過協議轉讓方式減持不超5.05%公司股份。

　　【合同中標】

　　亞瑪頓：簽訂21億元光伏鍍膜玻璃銷售合同 占2019年營收177.31%

　　亞瑪頓（002623）1月3日晚公告，公司與晶澳科技（002459）簽署戰略合作協議，擬于2021年1月至2022年12月期間向晶澳科技銷售光伏鍍膜玻璃，預估銷售總金額約21億元人民幣，占公司2019年營收約177.31%。

　　浙江交科：下屬公司預中標12.9億元工程合同

　　浙江交科（002061）1月3日晚公告，下屬公司交工國際為G528遂昌新路灣至石練段改建工程第SJSG02標段第一中標候選人，擬中標金額12.9億元。此外，全資子公司寧波浙鐵江寧化工有限公司、寧波浙鐵大風化工有限公司于2020年12月29日起，陸續對順酐、聚碳酸酯（PC）及相關生產裝置（即寧波生產基地）展開年度例行停車檢修工作，上述裝置計劃于2021月1月底前恢復生產。

　　喬治白：中標1.12億元茅臺集團廠服采購項目

　　喬治白公告，收到貴州省招標有限公司發給公司的中標通知書，確定本公司為茅臺集團廠服采購項目包1的中標人，中標金額1.12億元，中標金額約占公司2019年度經審計營業收入總額的10.01%。

　　【股權變動】

　　三暉電氣：上海長耘將成公司控股股東 股票明日復牌

　　三暉電氣（002857）1月3日晚間公告，控股股東及一致行動人、持股5%以上董監高、以及股東寧波恒暉擬向上海長耘分兩次合計轉讓公司29.99%股份，第一次轉讓價格為17.18元/股，第二次轉讓價格不低于第一次；第一次交割完成后，上海長耘將成為公司控股股東，胡坤將成為公司實際控制人；股票明日復牌。

　　*ST當代：子公司擬1.6億元轉讓旗下公司100%股權

　　*ST當代（000673）1月3日晚公告，全資子公司盟將威擬將所持有的河北當代100%的股權轉讓給井岡山市星斗企業管理咨詢中心，評估值約為1.6億元。

　　博世科：實控人將變更為廣州市人民政府 股票明日復牌

　　博世科（300422）1月3日晚公告，王雙飛等共同實控人擬以12.6元/股價格向廣州環投集團轉讓公司9.85%股份，實控人之一王雙飛擬將其剩余所持11.09%股份對應表決權委托給廣州環投集團，公司實控人將變更為廣州市人民政府，股票明日復牌。

　　【并購重組】

　　東江環保：擬5億元收購雄風環保70%股權

　　東江環保（002672）1月3日晚公告，公司擬以現金方式收購瀚豐聯合持有的郴州雄風環保科技有限公司70%股權。雄風環保對應70%股權的預估值約為5億元。

　　佛燃能源：擬以4.97億元收購元亨倉儲40%股權

　　佛燃能源（002911）1月3日晚公告，公司擬以自有資金4.97億元收購廣州元亨倉儲有限公司40%股權。本次交易完成后，公司將持有元亨倉儲40%股權，成為元亨倉儲第一大股東，元亨倉儲將納入公司合并報表范圍。

　　【再融資】

　　美麗生態（維權）：擬定增募資不超過7.72億元 控股股東全額認購

　　美麗生態（000010）1月3日晚公告，公司擬向控股股東佳源創盛非公開發行股份，募資不超過7.72億元用于補充流動資金。本次發行完成后，佳源創盛及全資子公司佳源地產合計持股比例將達到35.08%。

　　【回購】

　　每日互動：擬5000萬元至1億元回購公司股份

　　每日互動（300766）1月3日晚間公告，經公司實際控制人、董事長兼總經理方毅提議，公司擬不低于5000萬元（含），且不超過1億元（含）回購股份，用于維護公司價值及股東權益。回購價格不超過29.76元/股。

　　拉卡拉：擬3億-6億元回購股份用于股權激勵

　　拉卡拉（300773）1月3日晚公告，公司擬使用自有資金采取集中競價交易方式回購公司股份，回購股份的資金總額為3億元-6億元，回購股份的價格區間為不超過40元/股，回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月，回購股份將用于后續股權激勵。

　　煌上煌：擬以1.5億-2.5億元回購股份

　　煌上煌（002695）1月3日晚公告，公司擬以1.5億元-2.5億元回購股份，回購價格不超過30元/股。預計可回購股份數量約為833.33萬股，占公司目前總股本比例為1.63%，回購的公司股份全部用于對核心骨干員工實施股權激勵或員工持股計劃。

　　【其他】

　　大康農業：公司證券簡稱1月4日起變更為“鵬都農牧”

　　大康農業（002505）1月3日晚間公告，經公司申請，并經深交所核準，公司證券簡稱自2021年1月4日起由“大康農業”變更為“鵬都農牧”，公司證券代碼不變，仍為“002505”。

　　中環裝備：存在違規擔保情形 公司股票可能被實施其他風險警示

　　中環裝備（300140）1月3日晚間公告，公司目前存在違規擔保情形，需承擔的擔保責任金額為1.61億元，占2019年凈利潤7.3%，若公司不能在2021年2月3日前（含2月3日）解決上述違規擔保事項，公司股票交易將被實施其他風險警示。

　　國泰君安：子公司獲得公開募集證券投資基金管理業務資格

　　國泰君安（601211）1月3日晚公告，子公司國泰君安資管收到中國證監會批復，中國證監會核準國泰君安資管公開募集證券投資基金管理業務資格。

　　新日恒力：5 萬噸/年月桂二酸項目試生產

　　新日恒力1月3日晚間公告，控股子公司寧夏恒力生物新材料有限責任公司建設的5萬噸/年月桂二酸項目（簡稱：月桂二酸項目），截至目前，已完成主體工程建設及設備安裝、調試工作，首批投料試車完成，裝置運行平穩，工藝路線打通，產品質量合格，月桂二酸項目進入試生產階段。

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責任編輯：田原