影響股市利好與利空消息

　　12月4日早報（周五）　　

　　宏觀新聞：

　　1、國務院副總理韓正在住房城鄉建設部召開座談會強調，要牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，時刻繃緊房地產市場調控這根弦，從實際出發不斷完善政策工具箱，推動房地產市場平穩健康發展。要加強“十四五”時期住房發展頂層設計，研究好住房市場和住房保障兩個體系，更好發揮規劃的導向作用。完善相關法規和政策，加強日常監管，促進住房租賃市場健康發展。

　　2、為完善我國系統重要性金融機構監管框架，建立系統重要性銀行評估與識別機制，《系統重要性銀行評估辦法》正式發布，防范“大而不能倒”風險。

　　3、美國眾議院周三通過了一項法案，要求一些中國公司遵守美國審計標準，否則將被禁止在美國證券交易所上市。中國外交部表示，堅決反對美方將證券監管政治化的做法，中方當然將會采取必要措施維護自身的正當的合法權益。

　　行業新聞：

　　1、據報道，復星醫藥的發言人稱，正向香港衛生署申請使用權，若獲批準，疫苗最快可明年第一季抵港。

　　2、上海電子化學品專區揭牌成立，上海化工區電子化學品專區將重點發展以光刻膠以及配套材料、電子特氣和濕電子化學品三大類產品。

　　3、近日，恩智浦向客戶表示，受衛生事件影響，恩智浦面臨產品嚴重緊缺和原料成本增加的雙重影響，決定全線調漲產品價格。

　　4、中疾控首席艾滋病專家邵一鳴在采訪中表示，中國艾滋病疫苗明年或開啟III期試驗。

　　5、中國期貨業協會最新數據顯示，11月全國期貨市場成交量為6.41億手，成交額為46.5萬億元，同比分別增長64%和70%。其中，天然橡膠、玻璃、棕櫚油、滬深300股指期貨交易活躍，交易規模穩中向好。

　　6、國家糧食和物資儲備局最新消息，主產區玉米平均收購價格為2405元/噸，處于歷史高位。截至11月底，國家已經投放政策性玉米7000多萬噸，當前正處于玉米上市高峰期，玉米供應充裕，后期價格上漲空間有限。

　　7、國家發改委國際合作司副司長高健表示，預計2025年全球聯網汽車數量將接近7400萬臺，其中中國的聯網汽車數量將達到2800萬輛。自動駕駛方面，截至今年6月，全國17個城市已累計發放約282張自動駕駛路測牌照。

　　8、11月，北向滬股通和深股通成交總額創開通以來第三高紀錄，達2.06萬億人民幣，較去年同期增長近1.4倍。

　　9、工信部表示，準確把握“十四五”時期5G發展思路，強化頂層設計，加強統籌規劃布局，充分釋放5G在穩投資、促消費、助升級、壯大經濟發展新動能等方面巨大潛力。

　　10、為避免市場參與者對價格走勢形成誤判，中國煤炭資源網CCI指數團隊決定從2020年12月3日開始暫停發布CCI5500、CCI5000、CCI4500現貨日指數。一旦市場交易恢復正常，指數也將正常發布。

　　11、奧迪昨日宣布，為實現2025電動計劃增加投資，未來五年總投資額約為350億歐元，其中針對新車型及新技術領域的投資約170億歐元。

　　12、中央網信辦、教育部聯合下發通知，要針對巡查情況適時開展專項整治，運用暫停更新、關閉下架等多種手段，對違法違規網課平臺保持高壓嚴打態勢，動員社會各界廣泛參與治理，形成工作合力。

　　13、大商所公告，經研究決定，自12月7日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過1萬手。

　　14、歐佩克及其盟友已接近達成協議，允許明年小幅增產。歐佩克+支持的妥協方案將允許明年1月增產不超過50萬桶/日。

　　15、商務部表示，將會同有關部門，在前期工作的基礎上，繼續推動加大運力投放，支持加快集裝箱回運，提高運轉效率，支持集裝箱制造企業擴大產能。

　　公司新聞：

　　1、五連板中水漁業（維權）公告稱，擬定增募資不超過4.62億元，華農資產參與認購。

　　2、萬科A11月份實現合同銷售面積394.4萬平方米；合同銷售金額575.4億元，同比增長5.5%。

　　3、尚緯股份公告，終止收購羅永浩直播電商業務運營主體星空野望40.27%股權事項。

　　4、七連板彩虹股份公告，芯屏基金擬減持不超2%股權，如意廣電擬減持不超1%股權。 另外，公司披露股價異動公告，本公司股價近期漲幅較大，且發現有關于公司涉及OLED等熱點概念的不實報道，公司正在嚴肅自查。

　　5、碧桂園11月單月共實現歸屬股東權益的合同銷售金額約571.4億元，較2019年11月同比減少5%。

　　6、兩連板凱盛科技公告，公司主要業務包括新型顯示和新材料，未有OLED相關業務收入，主營業務未發生重大變化。

　　7、六連板彩虹股份發布公告，董事王曉陽擬減持其持有的公司無限售流通股不超過3000股，不超過其持有公司股份的25%。

　　8、芒果超媒公告稱，阿里創投擬協議受讓控股股東所持5.26%股份。

　　9、四連板華資實業公告稱，投資理財產品本金及到期凈收益能否收回存在著不確定性。

　　10、海目星公告，公司收到四川時代新能源八份高速激光制片機訂單，訂單金額合計為3.92億元。

　　11、比亞迪11月汽車銷量5.4萬輛，同比增長30.6%；11月新能源汽車銷量2.7萬輛，同比增長138%。

　　12、四連板丹化科技公告稱，PGA項目仍處于中試階段，尚未達到大規模工業化生產要求。

　　13、三連板丹化科技公告稱，前11個月試產的可降解塑料產品銷售額占營收比重很小。

　　14、北上資金昨日凈流入35.9億。比亞迪凈買入8.7億，中國平安凈買入5.3億，恒生電子凈買入3.4億，恒瑞醫藥凈買入3.2億。格力電器凈賣出6.1億元，京東方A凈賣出5.6億元，TCL科技凈賣出4.5億元。

　　15、針對海外媒體關于歐菲光被剔除出蘋果相機模塊供應鏈的消息，歐菲光相關負責人對財聯社記者表示∶相關產品目前仍在正常生產并對蘋果供貨，該消息不屬實。

　　環球市場：

　　納指收盤續創新高 歐佩克+代表達成小幅增產協議

　　美股三大指數收盤漲跌不一，標普500指數收跌0.06%，納指漲0.23%，續創新高，道指收漲0.29%。航空股、郵輪股走高，美國航空公司漲超7%，美聯航漲超6%。

　　歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.42%。

　　歐佩克+代表達成協議，同意在明年1月小幅增產，1月份增產石油50萬桶/日，然后逐月評估。美油、布油期貨結算價小幅收漲。

　　COMEX 2月黃金期貨收漲0.6%，報1841.1美元/盎司。

　　投資機會參考

　　商務部：加大運力投放 支持集裝箱企業擴產能

　　商務部發言人稱，關于外貿物流問題，由于受新冠肺炎疫情影響，目前全球多國都面臨相似的難題，運力供需不匹配是運價上漲的直接原因，集裝箱周轉不暢等因素間接推高了航運成本、降低了物流效率。我們將會同有關部門，在前期工作的基礎上，繼續推動加大運力投放，支持加快集裝箱回運，提高運轉效率，支持集裝箱制造企業擴大產能，同時加大對市場監管的力度，努力穩定市場價格，為外貿平穩發展提供有力的物流支撐。

　　分析認為，6月起“中國供應全球”疊加歐美疫情爆發進口需求增加，同時基于對疫情的悲觀預期，班輪公司對今年下半年運力投放謹慎，引發“缺船”下的供需錯配，航企加速運力投放仍難抵需求的超預期，且船舶投向運價高漲的美線導致各區域運力陸續緊張，形成美線-歐線-南美、非洲、東南亞的運力虹吸效應，各區域市場運價梯度式上漲。

　　公司方面，中遠海控（601919）主營集裝箱航運、干散貨航運、碼頭和集裝箱租賃業務，截至2019年末，共經營274條國際航線（含國際支線）。中遠海發（601866）主營集裝箱運輸及相關業務，船舶租賃業務規模居于世界前列，集裝箱租賃業務規模為世界第二。

　　發改委：預計2025年中國聯網汽車將達2800萬輛

　　3日，在廣州舉辦的2020世界智能汽車大會上，國家發改委國際合作司副司長高健表示，我國智能汽車行業正迎來發展的黃金期，中國將成為世界第一大智能汽車市場。車聯網方面，預計2025年全球聯網汽車數量將接近7400萬臺，其中中國的聯網汽車數量將達到2800萬輛。自動駕駛方面，截至今年6月，全國17個城市已累計發放約282張自動駕駛路測牌照。

　　分析認為，技術標準落地強政策刺激驅動車聯網產業鏈加速推進，產業鏈多項突破為智能網聯車商用落地打好基礎，具備卡位優勢的相關企業在商用落地時期有望受益。基于C-V2X產業鏈，相關芯片及模組廠商有望受益。

　　A股上市公司中，高鴻股份（000851）新一代C-V2X車規級模組DMD3A生產線順利落成并投入量產使用。中科創達（300496）在智能座艙領域深耕多年，與廣汽、上汽、一汽、理想、大眾等頭部廠商均有深入合作。

　　全球第一家 動力電池新勢力這一新品即將量產

　　12月2日，蜂巢能源舉辦國內首個電池日活動，蜂巢能源總裁楊紅新正式宣布，即日起無鈷電池開始接受全球預定，2021年6月正式量產。資料顯示，蜂巢能源的無鈷電池為NMx鎳錳酸鋰電池，于今年5月18日正式推出。

　　作為國內動力電池新勢力，蜂巢能源為全球第一家成功研發出無鈷電池的電池廠商。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，今年9月和10月，蜂巢能源已經躋身國內動力電池企業裝機量Top10隊列。

　　相關上市公司中，中科電氣（300035）為蜂巢能源鋰電池材料供應商。諾德股份（600110）為蜂巢能源供應銅箔。

　　被動元件龍頭國巨蘇州廠將留至少三分之一人力春節加班生產

　　據臺灣媒體報道，當地芯片電阻供應鏈，因交期再次延長，從8~10周延伸至12周以上，現在下單三個月后才能交貨。被動元件龍頭大廠國巨蘇州廠將留下至少三分之一的人力春節加班生產，并會視訂單狀況，決定是否再加碼留守的規模。此外，在PCB行業，健鼎、瀚宇博、華通將照往年慣例留人力、輪流返家，維持工廠不停機。代工廠方面，緯創、英業達過年都有排產線加班。

　　機構認為，由于東南亞地區長期以來是日、韓諸多被動元件大廠的生產重鎮，疫情一方面沖擊其產能開工率，一方面抬升其檢疫、運輸等成本，造成今年被動元件行業呈現持續高景氣。

　　公司方面，風華高科（維權）（000636）作為國內容阻實力最強的龍頭廠商，在電阻方面，目前公司產能約380億只/月，產能排名全球前五。三環集團（300408）具有通用、中大尺寸、中高壓、特殊品多品類MLCC的量產能力。

　　停復牌

　　停牌

　　600179 *ST安通（維權）

　　復牌

　　無

　　公告摘要

　　【熱點】

　　尚緯股份：終止收購星空野望40.27%股權

　　尚緯股份（603333）12月3日晚間公告，國家市場監管總局發布相關新規，從依法備案、營銷目錄、未成年人保護等多方面對直播營銷行業做出規范。若新規正式施行，對直播行業發展具有較大影響。考慮上述因素，上市公司與標的公司股東對本次交易的估值定價、盈利預測與對賭等核心條款進行了重新研判，最終未能達成一致意見。因此，公司終止支付現金購買成都星空野望40.27%股權。星空野望為羅永浩直播電商業務運營主體。

　　彩虹股份：芯屏基金、如意廣電擬減持公司股份

　　彩虹股份（600707）12月3日晚間公告，芯屏基金擬減持不超2%股權，如意廣電擬減持不超1%股權。另外，公司表示，目前主營業務為液晶顯示面板和液晶玻璃基板的研發、生產、銷售，不存在媒體報道所稱的OLED、柔性屏、石墨烯手機等業務。

　　江蘇索普：醋酸產品價格短期上漲過快 存在回落風險

　　江蘇索普（600746）12月3日晚間披露股價異動公告稱，近期，公司主要產品醋酸市場供需關系改善。由于國內疫情基本得到控制，社會各業全面復工復產。加上近期亞太地區多套醋酸裝置停車檢修以及海外終端需求往國內轉移等因素，進一步推動產品價格隨著需求的回暖而上升。公司主要產品醋酸價格除因疫情逐步受控而市場回暖的因素外，存在因偶然事件而導致短期內供需不平衡的因素。目前產品價格短期上漲過快，存在回落風險。

　　華資實業：近幾年主業一直虧損

　　華資實業（600191）12月3日晚間披露風險提示公告稱，公司主業原糖加工業務由于量小、貿易糖做一部分，利潤微薄，扣除期間費用后，近幾年主業一直虧損。2020年前三季度實現凈利潤3066.81萬元，比上年同期下降48.03%；扣除非經常性損益后凈利潤為3065.18萬元，比上年同期下降48.05%。主要系持有的恒泰證券投資收益大幅度減少。

　　正川股份：中硼玻璃瓶在公司產品結構中占比較低

　　正川股份（603976）3日晚間披露股價異動公告稱，目前公司僅通過外購中硼玻璃管生產中硼玻璃瓶，且中硼玻璃瓶在公司產品結構中占比較低，預計相關產品不會對公司生產經營成果產生重大影響；公司一座中硼玻璃管產品窯爐已于2020年10月末點火，目前處于試生產階段，該窯爐未正式量產。同時國家推行一致性評價，藥品選擇包材進行的穩定性試驗等則需要長時間的驗證，公司自產中硼玻璃管未來能否用于疫苗也存在不確定性。

　　丹化科技：PGA項目仍處于中試階段 尚未達到大規模工業化生產要求

　　丹化科技（600844）12月3日晚間披露股價異動公告稱，公司目前的聚乙醇酸（PGA）項目處于研發和試驗階段，目前對外銷售的產品主要為下游試驗應用，后續還需對產品質量、穩定性，以及工業化放大的技術問題進行論證，所需時間較長，公司的PGA項目及下游應用未來能否大規模工業化生產仍存在較大的不確定性。

　　惠云鈦業：上調公司鈦白粉銷售價格

　　惠云鈦業（300891）12月3日晚公告，公司價格委員會研究決定從即日起，在現有鈦白粉銷售價格基礎上，上調公司鈦白粉銷售價格。其中：國內客戶銷售價格上調500元人民幣/噸，國際客戶出口價格上調100美金/噸。

　　圣農發展：前三季度擬10派10元

　　圣農發展（002299）12月3日晚披露前三季度利潤分配預案，擬向全體股東每10股派發現金紅利10元人民幣（含稅），合計派現12.44億元。

　　【經營數據】

　　比亞迪：11月新能源汽車銷量近2.67萬輛 同比增長138%

　　比亞迪股份（01211.HK）12月3日晚間公告，11月新能源汽車銷量26690輛，去年同期為11220輛，估算同比增長138%。今年累計新能源汽車銷量160，848輛，同比下滑25.67%。

　　萬科A：11月實現合同銷售金額575.4億元

　　萬科A（000002）12月3日晚公告，11月份公司實現合同銷售面積394.4萬平方米，合同銷售金額575.4億元；2020年1~11月份公司累計實現合同銷售面積4025.3萬平方米，合同銷售金額6026.1億元。

　　廣州港：11月預計完成集裝箱吞吐量190萬標準箱 同比增3.7%

　　廣州港（601228）12月3日晚間公告，11月份公司預計完成集裝箱吞吐量190萬標準箱，同比增長3.7%；預計完成貨物吞吐量4140萬噸，同比增長5.9%。2020年1-11月份，公司預計完成集裝箱吞吐量1944.1萬標準箱，同比增長2.8%；預計完成貨物吞吐量46326.7萬噸，同比增長2.3%。

　　東安動力：公司11月份發動機銷量同比增長62.22%

　　東安動力（600178）12月3日晚間公告，公司11月份發動機銷量42369臺，同比增長62.22%。

　　金地集團：1-11月簽約金額2053億元 同比上升17.24%

　　金地集團（600383）12月3日晚間公告，11月公司實現簽約面積78.8萬平方米，同比下降20.29%；實現簽約金額152.2億元，同比下降12.86%。2020年1-11月公司累計實現簽約面積1005萬平方米，同比上升12.17%；累計實現簽約金額2053億元，同比上升17.24%。

　　【增減持】

　　大連圣亞：股東磐京基金擬不低于1000萬元增持公司股份

　　大連圣亞（600593）12月3日晚公告，公司持股5%以上股東磐京基金計劃于本公告披露之日起6個月內，以自有資金增持公司股份。本次擬增持累計金額不低于1000萬元，且累計增持數量不超過公司總股本的1%。

　　南衛股份：藍盈創投擬減持不超5.85%股權

　　南衛股份（603880）12月3日晚間公告，持股5.85%的藍盈創投，擬通過集中競價方式減持公司股份不超過總股本的5.85%。

　　【回購】

　　創源文化：擬1000萬-2000萬元回購股份

　　創源文化（300703）12月3日晚公告，擬以1000萬-2000萬元回購股份，用于公司后續股權激勵或員工持股計劃，回購股份價格不超過16.94元/股。

　　【中標合同】

　　海目星：與寧德時代子公司簽訂3.92億元銷售訂單

　　海目星（688559）12月3日晚公告，公司收到寧德時代新能源科技股份有限公司的全資子公司四川時代八份高速激光制片機訂單，訂單金額合計為3.92億元。訂單交付期間為2021年4月2日至2021年10月30日，預計該訂單將會對公司2021-2022年度的業績產生積極影響。

　　【重大投資】

　　桐昆股份：擬150億元在江蘇省沭陽縣投建項目

　　桐昆股份（601233）12月3日晚間公告，公司與沭陽經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議，公司在江蘇省沭陽縣投資新建年產240萬噸長絲（短纖）、500臺加彈機、1萬臺織機、配套染整及公共熱能中心項目。公司將在江蘇沭陽縣新設公司，推動新建項目的實施。投資金額約150億元（含稅）。

　　深圳燃氣：擬23.23億元建設清水河智慧燃氣總部項目

　　深圳燃氣（601139）12月3日晚間公告，為滿足深圳市羅湖區大梧桐新興產業帶智慧燃氣產業發展的需要，并且整合燃氣產業上下游的資源鏈接至本項目，以實現推動深圳市羅湖區與深圳燃氣的合作共贏，公司決定通過深圳市深燃智慧燃氣有限公司投資23.23億元，建設清水河智慧燃氣總部項目。

　　新雷能：擬投資2.5億元建設電源生產、研發基地項目

　　新雷能（300593）12月3日晚公告，公司為進一步擴大產能，完善公司產業布局，擬在深圳投資建設電源生產、研發基地項目，項目投資總額預估約2.5億元，建設周期約4年。

　　【其他】

　　中牧股份：擬將子公司乾元浩分拆至科創板上市

　　中牧股份（600195）12月3日晚間公告，中牧股份擬將其子公司乾元浩分拆至上交所科創板上市。本次分拆完成后，中牧股份股權結構不會發生變化且仍擁有對乾元浩的控股權。

　　ST舍得（維權）：實控人變更為射洪市政府

　　ST舍得（600702）12月3日晚間公告，經公司向天洋控股核實，天洋控股對由射洪市政府行使天洋控股持有的沱牌舍得集團全部股份對應的表決權和管理權不存在不同意見，該事項將導致公司實控人由周政變更為射洪市政府。本次權益變動的方式為天洋控股將其持有的公司控股股東沱牌舍得集團70%股權對應的表決權和管理權全部委托射洪市政府行使。

　　芒果超媒：阿里創投擬協議受讓控股股東所持5.26%股份

　　芒果超媒（300413）12月3日晚公告，控股股東芒果傳媒已召開評審工作小組會議，確定杭州阿里創業投資有限公司為本次公開征集轉讓的受讓方。芒果傳媒擬通過公開征集轉讓方式向阿里創投協議轉讓所持有的5.26%公司股份。

　　大同煤業：擬更名為“晉控煤業”

　　大同煤業（601001）12月3日晚間公告，公司控股股東同煤集團名稱已變更為“晉能控股煤業集團有限公司”，為充分反映上市公司戰略定位，公司擬進行名稱及證券簡稱的變更。公司證券簡稱由“大同煤業”變更為“晉控煤業”。

　　金晶科技：LOW-E鍍膜玻璃生產線點火

　　金晶科技（600586）12月3日晚間公告，公司淄博本部550T/DLOW-E鍍膜玻璃生產線于12月3日成功點火，其主要產品為優質浮法玻璃和LOW-E鍍膜玻璃，主要應用于建筑節能、光伏、汽車、機車、冷鏈、智能顯示等。該生產線投產后將進一步增強公司競爭優勢，對公司未來的經營業績產生積極影響。

　　天成自控：收到上汽大眾合作意向書

　　天成自控（603085）12月3日晚間公告，根據上汽大眾簽發的《合作意向書》，公司被上汽大眾擬選定為斯柯達品牌汽車座椅零部件的供應商。本次獲得上汽大眾項目《合作意向書》，標志著公司乘用車座椅業務將進入主流合資品牌領域，將進一步推動公司乘用車座椅業務規模和行業地位的提升。

　　平治信息：浙江證監局擬對公司相關人員采取監管談話措施

　　平治信息（300571）12月3日晚公告，公司于近日收到浙江證監局下達的行政監管措施決定書。浙江證監局現場檢查發現，公司存在未準確披露供應商情況、募集資金使用不規范等問題，決定對郭慶、殷筱華、潘愛斌采取監管談話的監督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

　　沃施股份：證券簡稱變更為“首華燃氣”

　　沃施股份（300483）12月3日晚公告，公司擬將經營范圍增加“從事燃氣技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，礦產資源（非煤礦山）開采”等，公司名稱變更為“首華燃氣科技（上海）股份有限公司”，證券簡稱變更為“首華燃氣”。

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責任編輯：王涵