影響股市利好與利空消息

　　【11月25日早間新聞精選】

　　宏觀新聞

　　1、李克強24日在京同主要國際經濟機構負責人舉行第五次“1+6”圓桌對話會。李克強強調，中國將保持宏觀政策連續性穩定性，增強可持續性和有效性，繼續實施積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，根據形勢變化不斷豐富政策內涵、完善政策組合，更多采用改革辦法，推動經濟運行恢復到合理區間。

　　2、根據世界衛生組織的統計，全球累計新冠肺炎確診病例已達到5842萬例。在過去一日內，全球新增52萬例；美國報告單日新增病例數為16.9萬例，已連續21天單日新增病例超10萬。

　　行業新聞

　　1、日前有消息稱，華為正在積極向供應商訂購4G智能手機以及相關終端零部件，部分組件制造商已收到通知，將在本月恢復購買主板和其他部件產品。從時間點判斷，最快將會在一季度上市。

　　2、百川資訊數據顯示，六氟磷酸鋰價格24日再度上調，幅度為每噸5000元，最新報價95000-105000元/噸。今年四季度以來，在供需改善推動下，六氟磷酸鋰價格累計漲幅超過40%。

　　3、比特幣近日持續拉漲，最新報價接近歷史新高的19666美元。

　　4、據路透社消息，當地時間11月24日，印度對43款應用程序頒布禁令，這43款應用程序多數來自中國，其中包括一些約會應用程序，包括阿里巴巴集團旗下的AliExpress（全球速賣通）。

　　5、世界鋼鐵協會數據顯示，中國10月粗鋼產量同比增長12.7%至9220萬噸。全球10月粗鋼產量同比增加7%至1.62億噸。

　　6、歐盟監管機構給予波音737 MAX關鍵批復，將于明年1月啟動復飛程序。

　　7、歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟與Moderna的新冠肺炎疫苗供應合約將多達1.6億劑疫苗。

　　8、上交所就發布信息披露分類監管指引答記者問表示，將4類公司納入范圍，對其信息披露事項予以重點關注。主要包括股票被實施風險警示、年度信息披露評價為D、年報被出具無法表示意見或否定意見、年度內控被出具無法表示意見或否定意見等。

　　9、俄羅斯首款新冠疫苗“衛星-V”面向全球市場的價格將低于10美元，比輝瑞和Moderna的新冠疫苗價格便宜兩倍或更多，將對俄羅斯公民免費提供。

　　10、特斯拉CEO馬斯克稱，特斯拉正在開發1000公里續航的電動汽車。特斯拉可能會為歐洲客戶設計緊湊的兩廂汽車。

　　11、交易商協會對永城煤電控股集團有限公司的自律調查已基本完成，已將自律調查發現的永煤控股涉嫌違法違規線索通過有關部門移送證券監督管理部門。

　　12、國務院辦公廳印發切實解決老年人運用智能技術困難實施方案。方案指出，積極開發智能輔具、智能家居和健康監測、養老照護等智能化終端產品，按照適老化要求推動智能終端持續優化升級。

　　13、中汽協數據顯示，2020年11月上中旬，11家重點企業汽車產量完成161.2萬輛，同比增長9.6%。

　　14、DMC價格一路猛漲，昨天有單體企業報出35000元/噸天價，創出行業歷史之高。

　　公司新聞

　　1、沙鋼股份公告，對重大資產重組方案作出調整，調整后擬收購標的資產為蘇州卿峰100%的股權，經分紅調整后的交易作價為188億元。

　　2、天齊鋰業控股股東近日減持公司1.03%股份。

　　3、大豪科技籌劃收購“紅星”品牌白酒廠商，股票停牌。

　　4、7天6板小康股份公告稱，目前新能源汽車銷量較少，競爭格局和未來需求存不確定性。

　　5、上清所公告，“20永煤SCP003”持有人會議兩項議案均獲通過，同意永煤集團先行兌付50%本金，剩余本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免“20永煤 SCP003” 違約。

　　6、小米集團2020年第三季度總收入達到人民幣722億元同比增長35%。第三季度全球智能手機出貨量同比增長45.3%，達到4660萬。

　　7、北上資金昨日凈流出1.37億。海康威視凈賣出2.7億，興業銀行凈賣出2.5億，海爾智家凈賣出1.6億，京東方A凈賣出1.5億。格力電器凈買入7.1億元，立訊精密凈買入6億元，洋河股份凈買入4億元，恒瑞醫藥凈買入3.2億元。

　　8、晨曦航空控股股東等累計減持公司近3%股份，完成減持計劃。

　　9、江淮汽車稱，大眾中國投資已在相關國家就江淮大眾合資項目取得反壟斷審查部門的批準。

　　10、星光農機股東昆侖會誠擬減持不超5.75%公司股份。

　　環球市場

　　道指首次突破3萬點 國際油價創3月以來新高

　　美股三大指數集體收漲，道指漲1.54%，首次收于30000點上方；標普500指數漲1.62%，刷新收盤歷史新高；納指收漲1.31%。國際油價大幅走高，WTI原油期貨收漲4.3%，布油期貨收漲3.9%，均創3月以來新高。COMEX 12月黃金期貨收跌1.8%。

　　投資機會參考

　　成功擠掉蘋果 小米手機全球銷量挺進前三

　　小米集團港交所公告，第三季度全球智能手機出貨量同比增長45.3%，達到4660萬。強勁銷售勢頭，助力小米成功擠掉蘋果，位列全球智能手機出貨量第三的位置，前兩位分別是三星電子、華為。值得注意的是，小米也是四大手機品牌中，同比增速最高的。

　　數據顯示，小米市場占有率突破歷史新高，上升至13.5%。全球MIUI月活躍用戶數達到3.68億，同比增長26.3%。此前，雷軍在亞布力企業論壇上回應“小米手機都是中低端”時表示，小米想要解決國貨被人看不起的問題，做大家理解的高端手機，貴的產品立住了，大家才能承認小米。

　　公司方面，芯海科技（688595）公司MCU已廣泛應用于小米等眾多公司的TWS耳機充電倉中。奧海科技（002993）國內安卓手機充電器ODM龍頭，全球市占率約為14%，深度綁定小米、華為、vivo等國內優質大客戶。

　　華為哈勃又落一子 半導體國產化步伐加快

　　寧波潤華全芯微電子設備有限公司發生工商變更，新增股東哈勃科技投資有限公司。全芯微電子官方顯示，公司主要研發生產勻膠機、顯影機、去膠剝離機、刻蝕清洗機等設備。

　　資料顯示，在成立一年多的時間里，華為哈勃已經陸續投資了東微半導體、縱慧芯片、裕太微電子、山東天岳等十余家企業，且大多與半導體芯片相關。在國家一系列政策支持下，半導體產業鏈各環節包括IC設計、制造、封測、設備、材料等國產替代陸續取得突破。

　　相關上市公司中，中穎電子（300327）中國本土收入體量最大的MCU廠商，鋰電管理芯片已在大品牌客戶端實現小批量銷售。臺基股份（300046）具有功率半導體器件完整產線，包括晶圓制程、芯片制程、封裝測試等。

　　馬斯克：特斯拉第5個測試版全自動駕駛將在未來數天內推出

　　馬斯克在推特上表示，特斯拉第5個測試版全自動駕駛將在未來數天內推出，會有巨大改進。馬斯克曾透露，特斯拉全自動駕駛（FSD）測試版將每5-10天更新一次，希望通過頻繁發布軟件更新來改進功能。自動駕駛系統Autopilot將實現“量子飛躍式”的改進。

　　隨著特斯拉不斷升級改造，自動駕駛技術也日趨完善，具有較高的可行性。在國內，相關企業也不甘落后。工信部部長肖亞慶日前表示，目前部分汽車已開展了L3級自動駕駛的檢測驗證。機構認為，若智能化+電動化滲透率共同提高50%，全球將新增超萬億元市場，看好“5G/AI技術進步+特斯拉催化”帶來的新一輪自動駕駛行情。

　　A股上市公司中，金固股份（002488）旗下蘇州智華新進入了長安福特、長城和比亞迪的配套體系，并參與了國家發改委支持的車路云一體示范項目。四維圖新（002405）國內第一家獲得L3及以上乘用車自動駕駛應用的自動駕駛地圖數據服務訂單的供應商。

　　蘋果明年下半年的iPad Pro將采用OLED面板

　　蘋果正準備在明年推出的iPad Pro中采用OLED屏幕，而且是來自于三星和LG的OLED面板。報道稱，目前為iPhone提供OLED面板的Samsung Display和LG Display目前正在為新平板電腦開發新的OLED面板，該面板可能在2021年下半年推出。

　　據Ledinside今年6月數據顯示，蘋果在2020年全年將采購OLED面板達98億美元，預計占全世界OLED面板出貨金額的30%，已成為OLED面板最大買家。目前，在整個OLED產業鏈中，小分子OLED材料是OLED面板的核心組成部分，決定了OLED 顯示屏的性能表現。

　　公司方面，萬潤股份（002643）作為OLED成品材料、升華前單體材料和中間體材料供應商，已有OLED成品材料通過下游廠商的驗證。濮陽惠成（300481）為順酐酸酐衍生物及OLED材料龍頭企業，下游主要應用于有機光電材料中間體等。

　　停復牌

　　停牌

　　000403 雙林生物 

　　601777 *ST力帆（維權） 

　　600634 *ST富控（維權）

　　復牌

　　002075 沙鋼股份

公告摘要

　　【熱點】

　　大豪科技：籌劃重大資產重組 擬收購白酒企業紅星股份

　　大豪科技（603025）24日晚公告，公司擬發行股份購買控股股東一輕控股持有的資產管理公司100%股權和京泰投資持有的紅星股份45%股份，公司同時擬募集配套資金。一輕控股擬將酒類、食品及飲料等主業相關資產進行整合后注入資產管理公司，整合后資產管理公司主要產品包括“紅星”品牌系列白酒，“北 冰洋”品牌系列飲料產品等產品。紅星股份主要產品包括“紅星”品牌系列白酒。公司股票24日起停牌不超10個交易日。

　　江淮汽車：大眾中國投資已在相關國家就江淮大眾合資項目取得反壟斷審查部門的批準

　　江淮汽車（600418）11月24日晚間公告，11月24日，公司接到大眾中國投資的通知，根據大眾中國投資于6月11日與安徽省國資委和江汽控股簽署的投資協議，以及與江淮股份和江淮大眾簽署的投資協議，大眾中國投資已就該兩份投資協議項下的交易向具有前置申報義務的相關國家的反壟斷審查部門提交反壟斷審查申報。截至11月23日，大眾中國投資已在相關國家就該項目取得了反壟斷審查部門的批準。

　　【業績】

　　小米集團：第三季度經調整凈利潤同比增長18.9%

　　小米集團-W（01810）11月24日晚間公告，2020年第三季度，小米集團總收入達到人民幣722億元，同比增長34.5%。經調整凈利潤達到人民幣41億元，同比增長18.9%。公司的總收入和經調整淨利潤都創下單季歷史新高。

　　【增減持】

　　潯興股份（維權）：潯興集團累計增持公司5.48%股份 擬繼續增持

　　潯興股份（002098）11月24日晚間公告，潯興集團于2019年6月6日至2020年11月23日期間，通過集中競價交易、司法拍賣競買等方式累計增持公司股份1964.80萬股，占公司總股份的5.48%。本次權益變動后，潯興集團持股比例升至12.86%。潯興集團未來12個月擬繼續增持潯興股份股票，增持金額不少于1000萬元。

　　大秦鐵路：控股股東擬不超15億元增持公司股份

　　大秦鐵路（601006）11月24日晚間公告，控股股東中國鐵路太原局集團有限公司計劃十二個月內擇機增持公司股份，累計增持數量不低于公司目前總股本的1%，累計增持金額不超過15億元。

　　珠江啤酒：控股股東近期減持公司1%股份

　　珠江啤酒（002461）11月24日晚間公告，控股股東方面減持計劃數量過半，累計減持公司2213.45萬股，減持比例約1%，減持均價10.83元/股。

　　晨曦航空：控股股東等累計減持公司近3%股份 完成減持計劃

　　晨曦航空（300581）11月24日晚間公告，控股股東匯聚科技及一致行動人航天星控于11月2日至11月23日期間，累計減持公司股票515.27萬股，累計減持股數達到公司總股本的2.9999%。兩股東本次減持計劃已實施完畢，減持股份總數未超過減持計劃約定的股份數量。

　　青青稞酒：控股股東近期累計減持公司1.07%股份

　　青青稞酒（002646）11月24日晚間公告，控股股東華實投資自8月25日至11月23日通過集中競價交易方式累計減持公司股份481.88萬股，占公司總股本的1.07%。

　　天齊鋰業：控股股東近日減持公司1.03%股份

　　天齊鋰業（002466）11月24日晚間公告，控股股東成都天齊實業（集團）有限公司于2020年11月19日至2020年11月24日期間通過大宗交易和集合競價的方式減持其所持公司股份1528萬股，占公司總股本的1.03%。

　　三達膜：股東擬減持公司不超6%股份

　　三達膜（688101）11月24日晚間公告，股東清源中國計劃通過集中競價、大宗交易的方式合計減持不超過2003.28萬股公司股份，擬減持股份占公司總股本的比例不超過6%。

　　星光農機：股東擬減持公司不超5.75%股份

　　星光農機（603789）11月24日晚間公告，持股5.75%的股東昆侖會誠計劃通過競價交易和大宗交易方式減持公司股票不超過1495萬股，占公司總股本的5.75%。

　　貝因美：恒天然擬減持公司不超3%股份

　　貝因美（002570）11月24日晚間公告，因資金需要，股東恒天然計劃以集中競價或大宗交易方式合計減持公司股份不超過3067.56萬股，占公司總股本比例3.00%。恒天然目前持股比例5.82%。

　　【合同中標】

　　林洋能源：預中標1.63億元南方電網項目

　　林洋能源（601222）11月24日晚間公告，預中標南方電網公司2020年計量產品第二批框架招標項目，預計公司此次合計中標金額約1.63億元。

　　京基智農（維權）：與深圳市市場監管局合作 將優先向深圳供應生豬

　　京基智農（000048）11月24日晚間公告，公司11月23日與深圳市市場監管局就深圳市“菜籃子”產品穩產保供合作事宜簽署《戰略合作框架協議》。合作目標包括：公司在深圳市外打造多個集飼料生產、育種、育肥、屠宰加工、倉儲和冷鏈物流于一體的生豬產業鏈項目，并在深圳市內建設“菜籃子”綜合體。公司將按照年出欄500萬頭的規模，優先向深圳市供應生豬及各類肉制品。

　　【重大投資】

　　金洲管道：擬6.8億元投建管道產品項目

　　金洲管道（002443）11月24日晚間公告，公司取得投資項目備案（賦碼）信息表，項目名稱為年產60萬噸優質焊管和工廠預制深加工管材管件項目。公司擬投資6.8億元建設本項目，預計年新增營收30億元。

　　顧家家居：擬逾5億元投建越南基地年產50萬標準套家具產品項目

　　顧家家居（603816）11月24日晚間公告，公司擬使用自籌資金5.05億元投資建設越南基地年產50萬標準套家具產品項目。本項目規劃總用地面積約159畝，土地一次性取得，預計于2020年四季度開工建設，2022年一季度竣工投產，對2020年當期損益無重大影響；項目預計在2025年底前達綱，達綱時預計實現年產能50萬標準套家具產品，實現年營業收入約17億元。

　　【股權變動】

　　國禎環保：股東擬公開征集受讓方協議轉讓公司10.18%股份

　　國禎環保（300388）11月24日晚間公告，公司持股5%以上股東鐵路基金擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓所持公司7098.56萬股股份（占公司總股本的10.18%，已剔除公司回購專用賬戶中的股份數量）。

　　杭州高新：控股股東所持股份存在被動減持的風險

　　杭州高新（300478）11月24日晚間公告，雙帆投資向華創證券質押公司股份共計約1900萬股（占公司總股本的15%，占其持有公司股份總數的100%），現雙帆投資未能按約到期回購，華創證券將對其進行違約處置。按規定，在任意連續90個自然日內，雙帆投資通過集中競價、大宗交易方式的減持比例分別不得超過1%、2%。杭州高新表示，若雙帆投資持有公司的股份持續被處置的話可能會對公司的實際控制權產生影響。

　　【并購重組】

　　泛海控股：擬62.83億元受讓武漢中央商務區公司7.74%股份

　　泛海控股（000046）11月24日晚間公告，公司擬以62.83億元的價格，受讓杭州陸金汀持有的剩余武漢中央商務區股份有限公司全部股份，即7.74%股份。交易完成后，公司將通過直接和間接方式持有標的公司100%股權。泛海控股同日公告，終止2016年度非公開發行股票事項并撤回申請文件。

　　一心堂：收購17家門店資產 加強鞏固川渝市場

　　一心堂（002727）11月24日晚間公告，為擴大公司川渝地區市場覆蓋范圍，加強鞏固川渝市場，全資子公司四川一心堂擬以不超過1500萬元收購賓老百姓藥房所持有7家門店資產（主要分布于宜賓市）及其存貨；擬以不超過1600萬元收購百心康所持10家門店資產（主要分布于成都市）及其存貨。

　　【再融資】

　　德力股份：擬定增募資不超過6億元投建藥用玻璃項目等

　　德力股份（002571）11月24日晚披露定增預案，預計募集資金總額不超過6億元，用于“中性藥用硼硅玻璃項目”以及補充流動資金。

　　克明面業：擬向總經理陳宏增發募資不超過6.27億元

　　克明面業（002661）11月24日晚披露定增預案，擬募集資金總額不超過6.27億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還有息負債，發行對象陳宏為公司董事、總經理及公司實際控制人陳克明之子。

　　*ST融捷：擬向實控人定增募資3.3億元 投建鋰礦精選項目

　　*ST融捷（002192）11月24日晚披露定增預案，擬募集資金總額不超過3.3億元，用于250萬噸/年鋰礦精選項目，發行對象為公司實際控制人之一呂向陽，發行股票價格為18.74元/股（為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%）。*ST融捷今日報收28.53元/股。

　　【其他】

　　深紡織A：應對新冠肺炎疫情 擬減免物業租金不超695萬元

　　深紡織A（000045）11月24日晚間公告，公司制定了自有物業租金減免實施方案，本次減免共涉及深圳市租戶259戶，免除期限為11月1日至30日止，預計租金減免不超過695.38萬元，預計對公司2020年凈利潤的影響約為496.7萬元，占2019年凈利潤的比例約為25.24%。

　　家家悅：擬回購450萬股-900萬股 回購金額不高于2.2億元

　　家家悅（603708）11月24日晚間公告，擬以集中競價交易方式回購股份，擬回購資金數量或總額：450萬股-900萬股、不高于2.2億元。回購價格不超過30元/股，本次回購股份將用于股權激勵。

　　恒瑞醫藥：公司產品納入擬突破性治療品種

　　恒瑞醫藥（600276）11月24日晚間公告，公司及子公司上海恒瑞醫藥有限公司、蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司的蘋果酸法米替尼膠囊和注射用卡瑞利珠單抗近日被國家藥品監督管理局藥審中心納入擬突破性治療品種公示名單。

　　靖遠煤電：擬1.5億元至3億元回購股份

　　靖遠煤電（000552）11月24日晚披露回購預案，回購資金總額為1.5億元至3億元，回購價格不超過4.3元/股，回購期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　百傲化學：擬1.5億元-2億元回購股份

　　百傲化學（603360）11月24日晚間公告，擬以集中競價交易方式回購公司股份，回購金額不低于1.5億元，不超過2億元，回購價格不超過28.59元/股。回購股份將用于實施限制性股票股權激勵計劃。

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責任編輯：田原