影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，我們將下大氣力擴(kuò)大內(nèi)需，全面深化改革，推動科技創(chuàng)新，為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添動力。中國開放的大門不會關(guān)閉，只會越開越大。我們將在福建省廈門市建立金磚國家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系創(chuàng)新基地，開展政策協(xié)調(diào)、人才培養(yǎng)、項(xiàng)目開發(fā)等領(lǐng)域合作。

　　2、李克強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會時(shí)表示，要繼續(xù)落實(shí)規(guī)模性紓困政策，統(tǒng)籌考慮下一步宏觀政策，增強(qiáng)有效性和可持續(xù)性。站穩(wěn)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn)，建設(shè)強(qiáng)大國內(nèi)市場。推動高水平對外開放，與相關(guān)國家一道以剛簽署的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定為契機(jī)，建設(shè)世界最大自貿(mào)區(qū)，維護(hù)多邊貿(mào)易體制和自由貿(mào)易。

　　3、高毅資產(chǎn)管理官微發(fā)布聲明稱，近期網(wǎng)傳“被查”謠言不屬實(shí)，公司以及旗下基金經(jīng)理目前均保持正常運(yùn)營和工作狀態(tài)。高毅資產(chǎn)已著手調(diào)查謠言源頭并對相關(guān)造謠傳謠行為保留采取進(jìn)一步法律追訴的權(quán)利。

　　行業(yè)新聞

　　1、昨天，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協(xié)議，完成對榮耀品牌相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全面收購。出售后，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

　　2、當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日，印度政府官員表示印度正在考慮在一些領(lǐng)域放寬外國直接投資的限制，該規(guī)定涉及到包括中國在內(nèi)的印度鄰國。

　　3、百川資訊數(shù)據(jù)顯示，近日聚碳酸酯（PC）價(jià)格大漲，11月17日市場報(bào)價(jià)2.3萬元/噸，與8月初相比上漲63%。

　　4、據(jù)Bitstamp顯示，比特幣昨天站上17000美元枚，續(xù)創(chuàng)2018年1月以來新高。

　　5、上期所調(diào)整鎳等期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度。鎳期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%；螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為7%，漲跌停板幅度調(diào)整為5%。

　　6、國辦發(fā)布關(guān)于防止耕地“非糧化”穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的意見，完善糧食生產(chǎn)支持政策。要求堅(jiān)持把確保國家糧食安全作為“三農(nóng)”工作的首要任務(wù)；堅(jiān)持科學(xué)合理利用耕地資源。

　　7、豫能化及永煤擬對“20永煤SCP003”本金進(jìn)行展期。

　　8、OPPO正式發(fā)布“卷軸屏”概念機(jī)OPPO X 2021，概念機(jī)采用了卷軸設(shè)計(jì)加上OLED柔性屏，在大小屏切換的過程中，以全新的方式對屏幕進(jìn)行彎曲。

　　9、蘋果供應(yīng)商中南創(chuàng)發(fā)據(jù)悉考慮以10億美元出售旗下表層玻璃業(yè)務(wù)，最快本周招標(biāo)。

　　10、國汽車工業(yè)協(xié)會根據(jù)行業(yè)內(nèi)11家重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年11月上旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車產(chǎn)量完成74.4萬輛，同比增長12.5%。其中：乘用車產(chǎn)量完成63.9萬輛，同比增長9.8%，商用車產(chǎn)量完成了10.6萬輛，同比增長32.3%。

　　11、花旗集團(tuán)稱，中國經(jīng)濟(jì)中大宗商品密集型行業(yè)大多會保持強(qiáng)勁勢頭，至少在明年2月中旬春節(jié)假期前會是如此。大宗商品現(xiàn)貨市場保持吃緊狀態(tài)，鋼、鋁、銅、動力煤庫存在持續(xù)下降。

　　12、北斗國際民航組織標(biāo)準(zhǔn)化工作團(tuán)隊(duì)成功推進(jìn)北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)全部性能指標(biāo)完成專家技術(shù)驗(yàn)證，這標(biāo)志著將北斗系統(tǒng)正式寫入國際民航組織標(biāo)準(zhǔn)的最核心、最主要工作已經(jīng)完成。

　　公司新聞

　　1、天音控股公告，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司已與華為投資控股有限公司簽署收購協(xié)議，完成對榮耀品牌相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全面收購。

　　2、順豐控股公告，公司關(guān)注到近日有媒體發(fā)布或轉(zhuǎn)載“順豐控股考慮在香港IPO，募資50億美元”的相關(guān)文章。公司特此澄清，公司未制訂在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)行股票并上市的計(jì)劃。

　　3、通威股份與美科硅能源、天合光能簽訂重大銷售框架合同，合同約定2021年1月-2023年12月期間，天合光能向通威股份下屬公司采購多晶硅合計(jì)約7.2萬噸。

　　4、北上資金昨日凈流入0.53億。中國平安、濰柴動力、智飛生物、貴州茅臺凈買入居前，分別獲凈買入5.76億元、3.54億元、3.20億元、2.22億元。

　　5、德展健康實(shí)控人將變更為新疆國資委，公司股票11月18日復(fù)牌。

　　6、隴神戎發(fā)股東生物產(chǎn)業(yè)基金擬減持公司7.11%股份。

　　7、歌爾股份公告稱，兩名高管于11月17日增持公司220萬股股份。

　　8、永和智控股東擬合計(jì)減持公司不超10.02%股份。

　　9、龍蟒佰利股東李玲擬減持公司不超6%股份。

　　環(huán)球市場

　　美股三大指數(shù)集體收漲 疫苗股Moderna漲超9%

　　美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.6%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.17%，均創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高，納指漲0.8%，油氣股、航空股漲幅居前，疫苗熱門股Moderna漲超9%。

　　COMEX 12月黃金期貨收漲0.08%，報(bào)1887.8美元/盎司。

　　WTI 12月原油期貨收漲3%，報(bào)41.34美元/桶。布倫特原油期貨收漲2.43%，報(bào)43.82美元/桶。

　　投資機(jī)會參考

　　商務(wù)部解讀：RCEP將大大促進(jìn)區(qū)域內(nèi)電子商務(wù)的發(fā)展

　　商務(wù)部解讀RCEP表示，RCEP電子商務(wù)章是首次在亞太區(qū)域內(nèi)達(dá)成的范圍全面、水平較高的諸邊電子商務(wù)規(guī)則成果。該章涵蓋了豐富的促進(jìn)電子商務(wù)使用和合作等相關(guān)內(nèi)容。將為各成員加強(qiáng)電子商務(wù)領(lǐng)域合作提供制度保障，有利于營造良好的電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)各成員電子商務(wù)領(lǐng)域的政策互信、規(guī)制互認(rèn)和企業(yè)互通，將大大促進(jìn)區(qū)域內(nèi)電子商務(wù)的發(fā)展。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，RCEP的簽署，將極大地促進(jìn)跨境貿(mào)易量的提升，屆時(shí)海外貿(mào)易商對于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的需求也會進(jìn)一步激發(fā)。在疫情背景下，貿(mào)易自由度的進(jìn)一步提升，對于線上跨境商務(wù)活動的催化將最為顯著。

　　A股上市公司中，安克創(chuàng)新（300866）國內(nèi)營收規(guī)模最大的出海消費(fèi)電子品牌企業(yè)之一，專注于智能配件和智能硬件。焦點(diǎn)科技（002315）主營業(yè)務(wù)為外貿(mào)B2B電子商務(wù)平臺中國制造網(wǎng)，目前MIC在海外知名度僅次于阿里巴巴國際站，市占率約10%。

　　市場供應(yīng)緊缺 聚碳酸酯（PC）廠家報(bào)盤漲幅飆升

　　進(jìn)入11月，PC及上游原料行情繼續(xù)呈現(xiàn)大漲。據(jù)行業(yè)消息，16日PC廠家報(bào)盤漲幅飆升至1700-4000元/噸范圍。萬華化學(xué)的塑料PC產(chǎn)品一小時(shí)內(nèi)調(diào)價(jià)2次，上漲4000元/噸，達(dá)到24500元/噸，漲幅接近20%。

　　2020年受公共衛(wèi)生事件影響，PC產(chǎn)業(yè)鏈自上而下供需面發(fā)生錯(cuò)配。PC各工藝主要原料雙酚A和DMC，上游雙酚A跟DMC市場持續(xù)上漲，支撐PC價(jià)格高位運(yùn)行。江蘇、浙江等化工大省近幾年對于化工企業(yè)持續(xù)進(jìn)行關(guān)停或整改，年末大廠停車檢修以及事故頻發(fā)，共同造成部分行業(yè)實(shí)際開工率不足五成，市場供應(yīng)量嚴(yán)重不足，打破了供需平衡。

　　A股上市公司中，魯西化工（000830）聚碳酸酯的產(chǎn)能30萬噸/年。浙江交科（002061）所屬浙鐵大風(fēng)公司擁有聚碳酸酯產(chǎn)能10萬噸/年。

　　發(fā)改委：“十四五”時(shí)期將繼續(xù)全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造

　　國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋在新聞發(fā)布會上透露，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造是滿足人民群眾美好生活需要的重大民生工程和發(fā)展工程。“十四五”時(shí)期，國家發(fā)展改革委將繼續(xù)發(fā)揮好中央預(yù)算內(nèi)投資等政府資金“四兩撥千斤”的引導(dǎo)帶動作用，有力有序有效全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作，通過擴(kuò)大有效投資，帶動居民消費(fèi)，服務(wù)以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，推動實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　今年7月，國務(wù)院在《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》中明確提出老舊小區(qū)改造目標(biāo)，2020年計(jì)劃開工小區(qū)3.9萬個(gè)，涉及居民近700萬戶；“十四五”期間再改造3500萬戶；力爭“十四五”期末完成2000年以前建成需要改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。

　　公司方面，偉星新材（002372）產(chǎn)品包括無規(guī)共聚聚丙烯（PPR）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）系列管材管件。永高股份（002641）國內(nèi)大型綜合類塑料管道生產(chǎn)企業(yè)，擁有八大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能超過60萬噸。

　　OPPO正式發(fā)布“卷軸屏”概念機(jī)

　　OPPO正式發(fā)布“卷軸屏”概念機(jī)OPPO X 2021，概念機(jī)采用了卷軸設(shè)計(jì)加上OLED柔性屏，在大小屏切換的過程中，以全新的方式對屏幕進(jìn)行彎曲，屏幕能像畫卷一樣順滑、平整的展開，實(shí)現(xiàn)了幾乎“零折痕”的屏幕效果。

　　據(jù)IHS預(yù)測，2019-2025年可折疊手機(jī)出貨量從不到150萬部有望增至5000萬部，市場滲透率達(dá)到3.37%，年復(fù)合增長率高達(dá)80%；可折疊手機(jī)對OLED屏幕的需求也有望從2019年的2.52億片增至2025年的45.45億片，年復(fù)合增長率為62%。

　　A股上市公司中，長信科技（300088）國內(nèi)顯示玻璃減薄行業(yè)龍頭，減薄工藝可實(shí)現(xiàn)薄化至單面0.1mm的精度，手機(jī)全面屏模組客戶包括OPPO、Vivo、小米等。精研科技（300709）鉸鏈?zhǔn)钦郫B屏的核心精密組件，公司的MIM產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品，終端客戶包括蘋果、OPPO、VIVO等國內(nèi)外知名消費(fèi)電子品牌。

　　停復(fù)牌

　　停牌

　　無

　　復(fù)牌

　　000813 德展健康

　　公告摘要

　　【熱點(diǎn)】

　　天音控股：深圳智信新已收購榮耀品牌業(yè)務(wù)資產(chǎn) 公司籌劃增資星盟信息

　　天音控股（000829）17日晚間公告，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司已與華為投資控股有限公司簽署收購協(xié)議，完成對榮耀品牌相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全面收購。公司全資子公司天音通信此前參與投資（占出資總額的1.74%）設(shè)立了深圳市星盟信息技術(shù)合伙企業(yè)，星盟信息已受讓深圳市智信新信息技術(shù)有限公司的部分股權(quán)。根據(jù)上述情況，公司擬增加全資子公司天音通信在星盟信息的認(rèn)繳出資額，最終投資額尚未確定。

　　長安汽車：14日在央視發(fā)布“長安汽車品牌日”活動

　　長安汽車（000625）11月17日晚間披露股價(jià)異動公告稱，公司11月14日在央視財(cái)經(jīng)頻道發(fā)布“長安?長安——長安汽車品牌日”活動，長安汽車、華為、寧德時(shí)代三方宣布聯(lián)合打造高端智能汽車品牌，并首次公開發(fā)布智能架構(gòu)“方舟架構(gòu)”。除上述信息外，公司未發(fā)現(xiàn)近期其他公共媒體報(bào)道了可能或已對公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。另據(jù)公開信息，長安汽車近三個(gè)交易日大漲，三機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出4.22億元，一機(jī)構(gòu)席位買入1.1億元。

　　神州數(shù)碼：不存在應(yīng)披露而未披露重大事項(xiàng)

　　神州數(shù)碼（000034）11月17日晚間披露股價(jià)異動公告稱，近期，公司經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實(shí)控人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。公司股價(jià)近三個(gè)交易日內(nèi)已兩日跌停。

　　惠程科技：與國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略合作

　　惠程科技（002168）11月17日晚間公告，近日公司與國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)就建立戰(zhàn)略合作關(guān)系及交流合作常態(tài)機(jī)制達(dá)成共識，并簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬圍繞人工智能創(chuàng)新、智能產(chǎn)品創(chuàng)新等領(lǐng)域開展合作。其中，惠程科技積極參與國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在新能源城配物流運(yùn)營等領(lǐng)域的混改工作，為國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)帶入戰(zhàn)略性資源、資本。

　　順豐控股澄清：未制訂在港交所發(fā)行股票上市計(jì)劃

　　順豐控股（002352）11月17日晚間發(fā)布澄清公告稱，公司關(guān)注到近日有媒體發(fā)布或轉(zhuǎn)載“順豐控股考慮在香港IPO，募資50億美元”的相關(guān)文章。公司特此澄清，公司未制訂在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)行股票并上市的計(jì)劃。

　　東旭光電（維權(quán)）：2016年度第一期中期票據(jù)未能如期付息

　　東旭光電（000413）11月17日晚間公告，公司“2016年度第一期中期票據(jù)（品種一）”和“2016年度第一期中期票據(jù)（品種二）”應(yīng)于11月17日完成債券付息。由于公司流動性緊張，致使未能如期兌付本期債券應(yīng)付利息款項(xiàng)。公司正在積極采取措施，加強(qiáng)自身經(jīng)營，努力提高償債能力，并積極與債權(quán)人協(xié)商，最大程度保證債券持有人的利益。

　　創(chuàng)新醫(yī)療：浙江證監(jiān)局?jǐn)M對公司董監(jiān)高進(jìn)行監(jiān)管談話

　　創(chuàng)新醫(yī)療（002173）11月17日晚間公告，公司當(dāng)日收到浙江證監(jiān)局下發(fā)的《談話通知書》，為了解相關(guān)情況，浙江證監(jiān)局決定對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話。同時(shí)，公司收到浙江證監(jiān)局監(jiān)管問詢函，要求說明公司臨時(shí)股東大會召集人是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到股東的臨時(shí)提案，公司相關(guān)人員能否在接收臨時(shí)提案的時(shí)限內(nèi)正常履職，如無法正常履職，請說明原因。

　　【股權(quán)變動】

　　德展健康：實(shí)控人將變更為新疆國資委

　　德展健康（000813）11月17日晚間公告，公司控股股東美林控股及其一致行動人凱世富樂9號，擬分別將持有的公司9.44%股份和3.05%股份轉(zhuǎn)讓給凱迪投資，同時(shí)美林控股擬將所持公司3.05%股份的表決權(quán)委托給凱迪投資。若此次轉(zhuǎn)讓全部實(shí)施完成，凱迪投資將成為公司控股股東，公司實(shí)控人將變更為新疆國資委。公司股票11月18日復(fù)牌。

　　厚普股份：公司實(shí)控人擬發(fā)生變更

　　厚普股份（300471）11月17日晚間公告，公司實(shí)控人江濤擬將所持公司股份7294.4萬股（占厚普股份總股本20%）轉(zhuǎn)讓給王季文及其控制的北京星凱。轉(zhuǎn)讓完成后，公司第一大股東將變更為北京星凱，實(shí)控人將變更為王季文，王季文通過直接和間接方式，合計(jì)持有公司25.51%的股份。

　　太極集團(tuán)：控股股東增資事宜獲涪陵區(qū)政府批復(fù)

　　太極集團(tuán)（600129）11月17日晚間公告，公司接到控股股東太極有限的通知，重慶市涪陵區(qū)政府同意太極有限以非公開協(xié)議方式引入中國中藥對其增資，重慶涪陵國投同步參與增資。此次增資完成后，中國中藥持有太極有限66.6666%的股權(quán)，成為太極有限的控股股東，公司實(shí)控人將由涪陵區(qū)國資委變更為中國醫(yī)藥集團(tuán)，最終控制人為國務(wù)院國資委。

　　蘇美達(dá)：控股股東擬受讓其一致行動人所持公司部分股份

　　蘇美達(dá)（600710）11月17日晚間公告，公司控股股東國機(jī)集團(tuán)擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，收購其控制的國機(jī)重工及常林有限分別持有的公司9.34%、1.53%股份。此次股份轉(zhuǎn)讓如實(shí)施，國機(jī)集團(tuán)直接持有公司股份將增至4.46億股，占公司總股本的34.1%，國機(jī)集團(tuán)仍為公司控股股東及實(shí)控人，國機(jī)重工將不再直接持有公司股份。國機(jī)重工、常林有限均為國機(jī)集團(tuán)的一致行動人。

　　【再融資】

　　交控科技：擬定增募資不超10億元

　　交控科技（688015）11月17日晚披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，募資總額不超10億元，擬用于自主虛擬編組運(yùn)行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通孿生系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、面向客戶體驗(yàn)的智能維保生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。此次發(fā)行對象為包括京投公司（公司第一大股東）在內(nèi)的不超過35名符合規(guī)定的特定對象。京投公司認(rèn)購總額不超過募資總額的19.99%。

　　萬盛股份：擬定增募資不超7.7億元

　　萬盛股份（603010）11月17日晚間披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，募資總額不超7.7億元，擬用于年產(chǎn)19萬噸新材料阻燃劑及原材料一體化生產(chǎn)項(xiàng)目。此次發(fā)行對象為不超過35名符合條件的特定投資者。

　　玲瓏輪胎：實(shí)施公開增發(fā) 自11月20日至25日連續(xù)停牌

　　玲瓏輪胎（601966）11月17日晚公告，因公司實(shí)施公開增發(fā)A股股票，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票將自11月20日至11月25日連續(xù)停牌，并將于11月26日復(fù)牌交易。

　　【增減持】

　　歌爾股份：兩名高管今日出手增持公司股份

　　歌爾股份（002241）11月17日晚間公告，公司副董事長兼總裁姜龍、副總裁兼董事會秘書賈軍安當(dāng)日以自有資金在二級市場以集中競價(jià)交易方式增持公司股份，增持?jǐn)?shù)量分別為200萬股、20萬股。

　　石大勝華：董事及高管擬合計(jì)減持不超0.4%股份

　　石大勝華（603026）11月17日晚間公告，公司董事、高管人員郭天明、于海明、鄭軍、呂俊奇，計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過集中競價(jià)交易方式減持不超過各自持有公司股份的25%，合計(jì)減持不超過80.83萬股，占公司總股本的0.4%。

　　隴神戎發(fā)：生物產(chǎn)業(yè)基金擬減持公司7.11%股份

　　隴神戎發(fā)（300534）11月17日晚間公告，公司持股7.11%的股東甘肅生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司（簡稱“生物產(chǎn)業(yè)基金”），計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以集中競價(jià)和大宗交易方式，減持公司股份2157.58萬股，占公司總股本的7.11%。

　　中嘉博創(chuàng)：中兆投資擬減持不超3%股份

　　中嘉博創(chuàng)（000889）11月17日晚間公告，持有公司14.66%股權(quán)的股東中兆投資，計(jì)劃以集中競價(jià)或大宗交易方式減持股份合計(jì)不超過總股本的3%。

　　永和智控：股東擬合計(jì)減持公司不超10.02%股份

　　永和智控（002795）11月17日晚間公告，公司股東蘇輝鋒、方秀寶計(jì)劃分別以集中競價(jià)、大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持公司5.01%的股份，合計(jì)減持2004萬股，占公司總股本10.02%。減持后，蘇輝鋒、方秀寶不再持有公司股份。

　　龍蟒佰利：股東擬減持公司不超6%股份

　　龍蟒佰利（002601）11月17日晚間公告，持有公司7.66%股份的股東李玲，計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)通過集中競價(jià)交易、大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超總股本的6%。

　　鹿港文化：因股票質(zhì)押違約 股東擬被動減持不超2%股份

　　鹿港文化（601599）11月17日晚間公告，因陳瀚海與東吳證券辦理的股票質(zhì)押式回購交易再次觸發(fā)協(xié)議約定的違約條款，債權(quán)人東吳證券擬以集中競價(jià)交易方式減持部分質(zhì)押股份，此次被動減持股份計(jì)劃不超過1785萬股，占公司總股本的2%，減持將于15個(gè)交易日后進(jìn)行。目前，陳瀚海持有公司股份5543萬股，占公司總股本的6.21%。

　　【中標(biāo)合同】

　　海格通信：與特殊機(jī)構(gòu)客戶簽訂3.19億元經(jīng)營合同

　　海格通信（002465）11月17日晚間公告，公司近日收到與特殊機(jī)構(gòu)客戶簽訂的訂貨合同，合同總額約3.19億元。合同標(biāo)的主要為無線通信、北斗導(dǎo)航產(chǎn)品及配套設(shè)備。

　　通威股份：與美科硅能源、天合光能簽訂重大銷售框架合同

　　通威股份（600438）11月17日晚間公告，公司下屬公司擬與包頭美科硅能源有限公司簽訂重大銷售框架合同，美科硅能源擬于2021年1月至2023年12月期間向公司下屬公司采購多晶硅產(chǎn)品合計(jì)6.88萬噸，產(chǎn)品價(jià)格隨行就市。此外，公司下屬公司擬與天合光能（688599）簽訂重大銷售框架合同，合同約定2021年1月-2023年12月期間，天合光能向通威股份下屬公司采購多晶硅合計(jì)約7.2萬噸。

　　中國建筑：前10月新簽合同額同比增長9.5%

　　中國建筑（601668）11月17日晚公告，1-10月份，公司新簽合同總額24753億元，同比增長9.5%。

　　【其他】

　　中核鈦白：擬在攀枝花投資打造釩鈦產(chǎn)業(yè)集群

　　中核鈦白（002145）11月17日晚間公告，公司當(dāng)日與攀枝花市政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，希望依托攀枝花地區(qū)豐富的釩鈦磁鐵礦資源，在攀枝花投資打造釩鈦產(chǎn)業(yè)集群。公司擬在攀枝花設(shè)立獨(dú)立法人企業(yè)，全面實(shí)施在攀枝花地區(qū)的投資，計(jì)劃在攀枝花完成總投資約150億元（含以基金、并購貸款等方式的投資），重點(diǎn)在“鈦資源+氧化鈦+金屬鈦”領(lǐng)域開展投資。

　　博敏電子：公司及子公司擬超50億元投資擴(kuò)產(chǎn)

　　博敏電子（603936）17日晚間公告，公司高端PCB產(chǎn)能已不能滿足市場快速發(fā)展的需求，公司擬與梅州市梅江區(qū)政府簽署協(xié)議書，在廣東增城（梅江）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園投資新一代電子信息產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)建項(xiàng)目，計(jì)劃投資總額30億元以上。項(xiàng)目正式動工之日起計(jì)3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首期投產(chǎn)、3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全部建成投產(chǎn)。此外，公司控股子公司江蘇博敏決定在原電子電路板項(xiàng)目第一工廠建成投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，啟動第二工廠建設(shè)，計(jì)劃總投資約20億元。

　　天合光能：擬與通威股份下屬公司共同投資高純晶硅等多個(gè)項(xiàng)目

　　天合光能（688599）17日晚公告，公司與通威股份下屬永祥股份、通威太陽能分別簽署合資協(xié)議，擬成立項(xiàng)目公司并共同投資：年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項(xiàng)目，投資額約40億元；年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目，投資額約50億元；年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目及年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目，投資額約60億元。公司在各項(xiàng)目公司中參股比例均為35%，合計(jì)注冊資本金出資額21億元。此外，公司擬向通威股份下屬公司采購多晶硅產(chǎn)品約7.2萬噸。

　　金晶科技：子公司擬投建太陽能光伏輕質(zhì)面板一期項(xiàng)目

　　金晶科技（600586）11月17日晚間公告，控股子公司寧夏金晶科技擬投建太陽能光伏輕質(zhì)面板一期項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃投資3.85億元，預(yù)計(jì)2021年6月投產(chǎn)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均銷售收入6.69億元，年均利潤總額3.16億元，年均凈利潤2.68億元。

　　盛新鋰能：向全資子公司盛屯鋰業(yè)增資3.3億元

　　盛新鋰能（002240）11月17日晚間公告，公司以現(xiàn)金方式向公司全資子公司盛屯鋰業(yè)增資3.3億元。此次對盛屯鋰業(yè)增資，是基于盛屯鋰業(yè)日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于促進(jìn)公司鋰鹽業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　高鴻股份：下屬公司擬全國各地設(shè)立車聯(lián)網(wǎng)子公司

　　高鴻股份（000851）11月17日晚間公告，公司為積極拓展車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，擬由下屬公司北京大唐高鴻無線互聯(lián)科技有限公司為出資主體，在全國各地設(shè)立車聯(lián)網(wǎng)子公司，投資總額不超過1.5億元。另外，高鴻股份擬對外轉(zhuǎn)讓全資子公司高鴻置業(yè)100%股權(quán)，交易價(jià)格將不低于評估值，目前后續(xù)評估工作尚未完成。

　　信達(dá)地產(chǎn)：子公司參與競買青島金泰盛源全部股權(quán)及債權(quán)

　　信達(dá)地產(chǎn)（600657）11月17日晚間公告，公司全資子公司青島信達(dá)置業(yè)與公司控股股東信達(dá)投資合作，以聯(lián)合體方式共同參與競買青島金泰盛源置業(yè)有限公司100%股權(quán)及全部債權(quán)。其中，青島信達(dá)置業(yè)出資約1.9億元收購青島金泰盛源80%股權(quán)及18975萬元債權(quán)。青島信達(dá)置業(yè)將實(shí)際獲取青島金泰盛源擁有的標(biāo)的項(xiàng)目開發(fā)權(quán)益，標(biāo)的項(xiàng)目用地性質(zhì)為住宅，規(guī)劃計(jì)容建筑面積合計(jì)約22.15萬平方米。

　　藥明康德：子公司擬認(rèn)購D3 Bio新發(fā)行A-1批次優(yōu)先股

　　藥明康德（603259）11月17日晚間公告，公司全資子企業(yè)藥明基金一期擬認(rèn)購D3 Bio新發(fā)行的2100萬股A-1批次優(yōu)先股股份，認(rèn)購價(jià)格1美元/股，合計(jì)2100萬美元，交易完成后持有D3 Bio的股權(quán)比例約為16.67%。D3 Bio專注于開發(fā)腫瘤和免疫領(lǐng)域的精準(zhǔn)治療用藥，以解決未滿足的患者需求。D3 Bio的大多數(shù)在研產(chǎn)品均處于臨床前階段，目前尚無任何藥物可用于商業(yè)化銷售。

　　國際醫(yī)學(xué)（維權(quán)）：出售參股公司股權(quán) 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收益7.21億元

　　國際醫(yī)學(xué)（000516）11月17日晚間公告，擬將全資子公司醫(yī)學(xué)中心持有的北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司（簡稱“漢氏聯(lián)合”）全部3400萬股股份，占漢氏聯(lián)合全部股份的31.36%，以7.8億元的價(jià)格出售給濟(jì)南銀豐格物長盈醫(yī)療科技合伙企業(yè)（有限合伙）。此次交易預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)投資收益7.21億元，將對公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生積極影響。

　　*ST中商：地華實(shí)業(yè)和雨潤控股重整申請獲受理

　　*ST中商（600280）11月17日晚間公告，公司第二大股東地華實(shí)業(yè)16日收到南京中院的《民事裁定書》，南京中院裁定受理地華實(shí)業(yè)債權(quán)人對地華實(shí)業(yè)的重整申請；地華實(shí)業(yè)16日收到持有其40%股權(quán)的股東雨潤控股的通知，南京中院裁定受理雨潤控股的重整申請。

　　蘇墾農(nóng)發(fā)：控股子公司蘇墾園藝破產(chǎn)清算申請獲受理

　　蘇墾農(nóng)發(fā)（601952）11月17日晚間公告，公司16日收到江蘇省南京市浦口區(qū)法院出具的《民事裁定書》，裁定受理申請人蘇墾農(nóng)發(fā)對被申請人蘇墾園藝的破產(chǎn)清算申請。蘇墾園藝已進(jìn)入正式破產(chǎn)程序。進(jìn)入正式破產(chǎn)程序后，蘇墾園藝將被破產(chǎn)管理人接管，不再被納入公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。此次裁定不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

　　國電電力：擬向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓酒泉發(fā)電、酒泉熱力股權(quán)

　　國電電力（600795）11月17日晚間公告，公司擬將所持國電電力酒泉熱力有限公司100%股權(quán)、公司控股子公司北京國電電力所持國電電力酒泉發(fā)電有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給國家能源集團(tuán)甘肅公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)分別為4.6億元、1元。此次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)全部為火電資產(chǎn)，交易完成后，公司在甘肅地區(qū)無火電資產(chǎn)，將進(jìn)一步優(yōu)化公司電源結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)布局。公司控股股東國家能源投資集團(tuán)持有國家能源集團(tuán)甘肅公司100%股權(quán)。

　　金海環(huán)境：11月23日起更名為“金海高科”

　　金海環(huán)境（603311）11月17日晚間公告，經(jīng)公司申請，并經(jīng)上交所辦理，公司證券簡稱自11月23日起由“金海環(huán)境”變更為“金海高科”，證券代碼保持不變。

　　隆盛科技：公司天然氣產(chǎn)品獲博世認(rèn)證

　　隆盛科技（300680）11月17日晚間公告，公司近日收到博世汽車系統(tǒng)（無錫）有限公司（簡稱“博世”）發(fā)出的《零件提交保證書》批復(fù)。公司與博世自2017年10月開始配合開發(fā)的“天然氣噴射系統(tǒng)”項(xiàng)目，前期已完成了樣件階段的試驗(yàn)驗(yàn)證工作，并已具備量產(chǎn)條件。現(xiàn)獲得博世生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）審核通過。公司將承接博世從核心部件“大流量天然氣噴嘴”的制造到“天然氣噴射系統(tǒng)”總成的配套業(yè)務(wù)。

　　天宜上佳：相關(guān)產(chǎn)品通過國際鐵路聯(lián)盟UIC認(rèn)證

　　天宜上佳（688033）11月17日晚公告，公司近日收到國際鐵路聯(lián)盟（簡稱“UIC”）頒發(fā)的產(chǎn)品認(rèn)證證書，產(chǎn)品名稱為TYSJ TS588B制動閘片。此次獲得國際鐵路聯(lián)盟UIC的產(chǎn)品認(rèn)證，對公司未來進(jìn)行歐洲市場開拓、產(chǎn)品銷售等方面將產(chǎn)生積極影響。

　　魯抗醫(yī)藥：控股子公司獲得藥品注冊證書

　　魯抗醫(yī)藥（600789）11月17日晚間公告，近日公司控股子公司山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司收到國家藥監(jiān)局核發(fā)的鹽酸氨溴索注射液《藥品注冊證書》，將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線。鹽酸氨溴索注射液是該子公司自主研發(fā)的仿制藥，適用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性肺部疾病。

　　長春高新：子公司取得臺灣逸達(dá)甲磺酸亮丙瑞林產(chǎn)品相關(guān)權(quán)益

　　長春高新（000661）11月17日晚間公告，公司控股子公司金賽藥業(yè)與臺灣逸達(dá)公司達(dá)成協(xié)議，臺灣逸達(dá)將其持有的兩個(gè)規(guī)格的甲磺酸亮丙瑞林產(chǎn)品相關(guān)權(quán)益（包含該產(chǎn)品的開發(fā)、推廣、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)轉(zhuǎn)移后的本土化生產(chǎn)及產(chǎn)品的全球非獨(dú)占性生產(chǎn)供貨）轉(zhuǎn)移給金賽藥業(yè)。此次許可產(chǎn)品的技術(shù)應(yīng)用覆蓋了兒童健康、女性健康、生殖及腫瘤領(lǐng)域。

　　海南海藥（維權(quán)）：共建“神經(jīng)精神疾病藥物聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”

　　海南海藥（000566）11月17日晚間公告，公司近期與中國科學(xué)院上海藥物研究所簽署合作協(xié)議，決定共同建設(shè)“神經(jīng)精神疾病藥物聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。協(xié)議有效期為5年，自2021年1月1日起至2025年12月31日止。通過聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，雙方共同推動國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的神經(jīng)精神疾病研究中心建設(shè)。

　　紫金礦業(yè)：推1億股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　紫金礦業(yè)（601899）11月17日晚間披露2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，擬授予的股票數(shù)量不超1億股，約占公司股本總額的0.39%。股票來源為公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行A股普通股股票。其中首次授予9510萬股，約占授予權(quán)益總額的95.1%，授予價(jià)格每股4.95元。預(yù)留不超過490萬股。此次激勵(lì)對象包括公司董事、高級管理人員、中層管理人員、高級技術(shù)人員和青年優(yōu)秀人才及高學(xué)歷人才等。

　　ST新海（維權(quán)）：部分債務(wù)逾期 暫不涉及訴訟風(fēng)險(xiǎn)

　　ST新海（002089）11月17日晚間公告，截至11月17日，公司新增債務(wù)逾期本金約5000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為3.8%。上述新增逾期貸款公司已和交通銀行進(jìn)行了溝通，并得到交通銀行的諒解，同時(shí)公司也在積極籌措資金，盡快歸還該筆逾期貸款，暫不涉及訴訟風(fēng)險(xiǎn)。

　　易見股份：收到四川證監(jiān)局警示函

　　易見股份（600093）11月17日晚間公告，公司當(dāng)日收到四川證監(jiān)局警示函，因公司在保理業(yè)務(wù)管理、保理資金投放等方面存在明顯的內(nèi)部控制缺陷，ABS相關(guān)事項(xiàng)會計(jì)核算不規(guī)范等問題，四川證監(jiān)局決定對公司采取出具警示函的監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。公司收到警示函后，將嚴(yán)格按照四川證監(jiān)局的要求進(jìn)行整改。

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責(zé)任編輯：王涵