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方正證券發布研究報告稱，維持對金蝶國際的“推薦”評級。公司目前正處于“云服務為主”向“全面云服務”轉型的關鍵階段，目前伴隨產業形態的日漸成熟，業務變現邏輯正在加強。
研報指，公司作為國內ERP龍頭，在大客戶市場錨定的是SAP、甲骨文等海外品牌壟斷的高端ERP替換場景，在產品形態上對標的是Salesforce為代表的領先SaaS云模式。考慮到國內制造業背景雄厚且企業數字化進程持續提速，疊加國產替代背景創造的有利競爭格局，公司在成長性上實際優于已步入成熟期的海外可比公司。金蝶作為中國SaaS龍頭企業，基本面加速成長疊加海外降息背景下，估值修復空間大。
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