【大盤(pán)參考】

　　目前看來(lái)，中美貿(mào)易摩擦軟著陸的機(jī)會(huì)相當(dāng)大。在此背景下，投資者對(duì)手中個(gè)股需要區(qū)別對(duì)待。比如，部分投資者此前僅僅因?yàn)轭A(yù)期貿(mào)易摩擦升級(jí)而買(mǎi)入農(nóng)業(yè)股，接下來(lái)或許就得調(diào)整一下持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。

　　昨公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)3月PPI與CPI數(shù)值均低于預(yù)期，顯示物價(jià)壓力較低。一般來(lái)說(shuō)，這為貨幣政策提供了更多轉(zhuǎn)圜空間。目前博鰲亞洲論壇已經(jīng)閉幕，接下來(lái)市場(chǎng)注意力通常會(huì)有所轉(zhuǎn)移，那么接下來(lái)最重要的事件之一就是A股“入摩”，投資者近階段可考慮多布局一些藍(lán)籌股。至于科創(chuàng)類(lèi)題材，自然也可以布局，但需注意分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　【要聞盤(pán)點(diǎn)】

　　MSCI初定A股大名單 互聯(lián)互通提前一個(gè)月擴(kuò)容

　　近日，第一財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家從MSCI和多家外資基金經(jīng)理處獲悉，MSCI已于3月下旬在中國(guó)香港舉辦的一場(chǎng)會(huì)上初步公布了將被納入的A股公司名單，這份3月初的最新名單顯示，原定的222只大盤(pán)A股變成了236只，納入的進(jìn)程、方式則不變。同時(shí)，MSCI也向外資機(jī)構(gòu)介紹了12個(gè)與A股相關(guān)的新指數(shù)。MSCI方面表示，將會(huì)在5月正式公布納入的A股公司名單，同時(shí)名單也會(huì)定期根據(jù)具體情況做動(dòng)態(tài)調(diào)整。更關(guān)鍵的是，所有被納入的A股公司將接受ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）評(píng)測(cè)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的公司將會(huì)被剔除。

　　點(diǎn)評(píng)：如果在納入日之前，監(jiān)管層就可以徹底放松或取消每日限額，那么MSCI就可以一步、永久性地將A股納入。

　　金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放措施和時(shí)間表發(fā)布 六大舉措未來(lái)落實(shí)

　　易綱表示，金融領(lǐng)域的開(kāi)放措施包括六方面，將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)落實(shí)：一是取消銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，內(nèi)外資一視同仁；允許外國(guó)銀行在我國(guó)境內(nèi)同時(shí)設(shè)立分行和子行；二是將證券公司、基金管理公司、期貨公司、人身險(xiǎn)公司的外資持股比例上限放寬至51%，三年后不再設(shè)限；三是不再要求合資證券公司境內(nèi)股東至少有一家是證券公司；四是為進(jìn)一步完善內(nèi)地與香港兩地股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制，從5月1日起把互聯(lián)互通每日額度擴(kuò)大4倍，即滬股通及深股通每日額度從130億元調(diào)整為520億元人民幣，港股通每日額度從105億元調(diào)整為420億元人民幣；五是允許符合條件的外國(guó)投資者來(lái)華經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)；六是放開(kāi)外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營(yíng)范圍，與中資機(jī)構(gòu)一致。

　　點(diǎn)評(píng)：在放寬外資準(zhǔn)入和業(yè)務(wù)范圍的時(shí)候，依然要按照相關(guān)法規(guī)對(duì)各類(lèi)所有制企業(yè)進(jìn)行一視同仁的審慎監(jiān)管。

　　3月CPI和PPI漲幅雙雙回落 物價(jià)形勢(shì)整體穩(wěn)定

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局昨日公布數(shù)據(jù)顯示，3月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲2.1%，漲幅較上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，回落幅度超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）同比上漲3.1%，漲幅較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月收窄。

　　點(diǎn)評(píng)：隨著供給側(cè)改革和環(huán)保限產(chǎn)等推進(jìn)，二季度PPI同比可能較一季度反彈，預(yù)計(jì)PPI同比在二季度末可能回升到4.5%左右。

　　高校畢業(yè)季臨近 多地進(jìn)京搶人才

　　和往年一樣，各地到北大、清華大量招選調(diào)生的工作在加快推進(jìn)。而不一樣的是，今年各地除了選調(diào)生以外，對(duì)各類(lèi)人才搶奪也很積極。內(nèi)蒙古4月9日在北大舉行的發(fā)展推介會(huì)及招聘會(huì)上，參會(huì)企業(yè)均為國(guó)有企事業(yè)單位，所需人才包括工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、人文、社科、醫(yī)學(xué)等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才。河北省近期除了向北大、清華招錄選調(diào)生420人外，企業(yè)也要招錄4003人。

　　點(diǎn)評(píng)：各地出臺(tái)吸引人才的政策，對(duì)當(dāng)?shù)匕l(fā)展會(huì)有巨大的影響。但創(chuàng)造更多的就業(yè)和發(fā)展機(jī)會(huì)非常重要，否則人才仍會(huì)流走。

　　北京發(fā)布積分落戶(hù)管理細(xì)則 合資格租賃房可參與積分

　　據(jù)北京市人力資源和社保局介紹，北京市積分落戶(hù)自2017年1月1日實(shí)施至今，目前已完成了2017年全年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集工作。將于4月16日正式開(kāi)放在線系統(tǒng)，接受社會(huì)申報(bào)。　4月11日，北京市人力資源和社保局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，《北京市積分落戶(hù)操作管理細(xì)則（試行）》正式發(fā)布。

　　點(diǎn)評(píng)：北京在近期以來(lái)明顯加大了人才引進(jìn)力度。

　　深交所：推動(dòng)創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)IPO或發(fā)行CDR試點(diǎn)

　　今年是改革開(kāi)放40周年，深交所身處改革開(kāi)放前沿，要以堅(jiān)定的歷史責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以更大力度、更實(shí)舉措，深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革和擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放。要進(jìn)一步完善深市多層次市場(chǎng)體系，深化創(chuàng)業(yè)板改革，推動(dòng)創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票（IPO）或存托憑證（CDR）試點(diǎn)平穩(wěn)實(shí)施落地，加大對(duì)新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式的支持力度。要積極服務(wù)“一帶一路”倡議，加速推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程，開(kāi)拓跨境股權(quán)合作，拓展互聯(lián)互通合作，完善跨境資本服務(wù)機(jī)制，全力打造世界領(lǐng)先的創(chuàng)新資本形成中心。

　　點(diǎn)評(píng)：要全力維護(hù)市場(chǎng)秩序，切實(shí)保護(hù)投資者特別是廣大中小投資者的合法權(quán)益。

　　證券市場(chǎng)開(kāi)放力度空前：滬深港通額度擴(kuò)大 滬倫通要通

　　在10日的博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)開(kāi)幕式上，國(guó)家主席習(xí)近平明確提出，去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險(xiǎn)行業(yè)外資股比限制的重大措施要確保落地，同時(shí)要加大開(kāi)放力度，加快保險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)放進(jìn)程，放寬外資金融機(jī)構(gòu)設(shè)立限制，擴(kuò)大外資金融機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)范圍，拓寬中外金融市場(chǎng)合作領(lǐng)域。

　　點(diǎn)評(píng)：昨天，中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯局等金融部門(mén)迅速行動(dòng)，證券業(yè)改革開(kāi)放的具體舉措密集出臺(tái)。

　　【行業(yè)機(jī)會(huì)】

　　【今日公告】

　　【熱點(diǎn)事件】

　　天海投資：擬75億元收購(gòu)老牌電商當(dāng)當(dāng)網(wǎng)

　　天海投資（600751）4月11日晚間公告，公司擬以6.23 元/股的價(jià)格發(fā)行6.52億股，并支付34.4億元現(xiàn)金，初步作價(jià)75億元收購(gòu)當(dāng)當(dāng)科文100%股權(quán)及北京當(dāng)當(dāng)100%股權(quán)。公司同時(shí)擬募集不超40.6 億元配套資金。交易標(biāo)的為原美國(guó)上市的綜合類(lèi)電商平臺(tái)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)，其實(shí)際控制人為俞渝和李國(guó)慶。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更，交易完成后，俞渝和李國(guó)慶 合計(jì)直接持有公司16.49%股份。

　　金發(fā)科技：董事長(zhǎng)涉嫌內(nèi)幕交易遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查

　　金發(fā)科技（600143）4月11日晚間公告，公司董事長(zhǎng)袁志敏4月11日收到證監(jiān)會(huì)調(diào)查通知書(shū)，因涉嫌內(nèi)幕交易金發(fā)科技股票，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)袁志敏進(jìn)行立案調(diào)查。本次立案調(diào)查事項(xiàng)系針對(duì)袁志敏個(gè)人的調(diào)查，不會(huì)影響其在公司的正常履職，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)亦不受影響。

　　永清環(huán)保：董事長(zhǎng)因個(gè)人原因被要求協(xié)助調(diào)查

　　永清環(huán)保（300187）4月11日晚間公告，公司董事會(huì)接到公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理劉正軍家屬的通知，劉正軍因個(gè)人原因被有關(guān)機(jī)關(guān)要求協(xié)助調(diào)查，暫時(shí)無(wú)法完全履行相關(guān)職責(zé)。公司董事會(huì)決定由公司董事、副總經(jīng)理申曉東代行董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)。

　　遠(yuǎn)大控股：子公司涉嫌操縱期貨市場(chǎng)案 預(yù)計(jì)對(duì)去年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響

　　遠(yuǎn)大控股（000626）4月11日晚間公告，公司全資子公司遠(yuǎn)大物產(chǎn)當(dāng)日接到遼寧省撫順市人民檢察院的電話，告知遠(yuǎn)大物產(chǎn)涉嫌操縱期貨市場(chǎng)案及相應(yīng)的訴訟權(quán)利義務(wù)。上述事項(xiàng)預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

　　*ST華澤：預(yù)測(cè)無(wú)法在法定期限內(nèi)披露年報(bào)

　　*ST華澤（000693）4月11日晚間公告，公司年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所正式通知：不能按照公司原年報(bào)披露日期完成審計(jì)工作。公司原定于 2018年4月27日披露2017年年度報(bào)告和2018年第一季度報(bào)告，現(xiàn)預(yù)測(cè)無(wú)法在法定期限內(nèi)披露上述定期報(bào)告。*ST華澤提示風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)，若無(wú)法在法定期 限內(nèi)披露年報(bào)，公司股票將在5月2日起被實(shí)施停牌，隨后深交所將依據(jù)具體情況作出否暫停公司股票上市的決定。

　　宏輝果蔬：股票核查完畢 明日復(fù)牌

　　宏輝果蔬（603336）4月11日晚間公告，公司股價(jià)近期漲幅較大，出現(xiàn)連續(xù)漲停。經(jīng)核查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司股票將于4月12日復(fù)牌。

　　必創(chuàng)科技：股票異動(dòng)核查完畢 明起復(fù)牌

　　必創(chuàng)科技（300667）4月11日晚間公告，公司股票停牌前連續(xù)六個(gè)交易日漲停，期間換手率累計(jì)達(dá)117.05%。經(jīng)核查公司不存在應(yīng)披露而未披露信息，公司股票4月12日起復(fù)牌。

　　新疆火炬：股價(jià)漲幅較大 明起停牌核查

　　新疆火炬（603080）4月11日晚間公告，近期公司股票漲幅較大，屬于異常波動(dòng)情形。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自4月12日起停牌，對(duì)股票交易異常波動(dòng)情況進(jìn)行核查。新疆火炬近五個(gè)交易日四漲停，累計(jì)漲幅達(dá)50%。

　　盤(pán)龍藥業(yè)：完成停牌核查 明起復(fù)牌

　　盤(pán)龍藥業(yè)（002864）4月11日晚間公告，公司此前股票交易異常波動(dòng)，經(jīng)停牌核查，公司不存在應(yīng)披露而未披露信息。公司股票12日起復(fù)牌。盤(pán)龍藥業(yè)3月20日啟動(dòng)上漲以來(lái)，累計(jì)漲幅近1.8倍。

　　【業(yè)績(jī)公告】

　　云南白藥：去年凈利31.45億 擬10派15元

　　云南白藥（000538）4月11日晚披露年報(bào)，公司2017年度營(yíng)收243.15億元，凈利潤(rùn)31.45億元，分別同比增長(zhǎng)8.5%、7.7%；基本 每股收益3.02元。公司擬每10股派息15元（含稅）。股東名單方面，證金公司、社保基金一零八組合四季度微幅加倉(cāng)。

　　富祥股份：擬10轉(zhuǎn)10派5 一名股東計(jì)劃減持

　　富祥股份（300497）4月11日晚間公告，公司控股股東、實(shí)際控制人包建華提議，2017年度向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，派息5元。同時(shí)，股東 喻文軍計(jì)劃7月12日至12月3日期間，減持公司143.75萬(wàn)股（占總股本的1.28%），喻文軍當(dāng)前持股比例為5.12%。

　　捷捷微電：2017年凈利同比增24% 擬10轉(zhuǎn)9派5元

　　捷捷微電（300623）4月11日晚間披露年報(bào)，公司2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.31億元，同比增長(zhǎng)29.91%；凈利潤(rùn)1.44億元，同比增長(zhǎng)23.81%。基本每股收益1.64元。公司擬每10股轉(zhuǎn)增9股并派現(xiàn)5元。

　　光一科技業(yè)績(jī)快報(bào)變臉 由盈利轉(zhuǎn)為虧損3.84億元

　　光一科技（300356）11日晚修正2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)，將營(yíng)收由5.64億元修正至5.4億元，凈利潤(rùn)由盈利4765.55萬(wàn)元修正為虧損 3.84億元，公司上年同期盈利6378.67萬(wàn)元。光一科技對(duì)下屬重要子公司的商譽(yù)計(jì)提資產(chǎn)減值損失并對(duì)部分收入確認(rèn)予以調(diào)整，其中對(duì)重要子公司的商譽(yù) 計(jì)提資產(chǎn)減值損失約3.9億元，對(duì)部分收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)重新進(jìn)行調(diào)整，影響利潤(rùn)約-4463萬(wàn)元。光一科技近兩日連續(xù)漲停。

　　金嶺礦業(yè)：2017年虧損超3億元 將實(shí)行“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”

　　金嶺礦業(yè)（000655）4月11日晚間公告，公司2017年度營(yíng)收10.44億元，同比增長(zhǎng)67%；虧損3.16億元，上年同期虧損5.63億元。因 連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損，公司股票自4月13日起被實(shí)行“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”處理，4月12日停牌一天，并于4月13日開(kāi)市起復(fù)牌。

　　人福醫(yī)藥：2017年凈利20.69億元 同比增149%

　　人福醫(yī)藥（600079）4月11日晚間披露年報(bào)，公司2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154.46億元，同比增長(zhǎng)25.26%；凈利潤(rùn)20.69億元，同比增長(zhǎng)148.52%。基本每股收益1.53元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金1.6元。

　　天茂集團(tuán)：一季度預(yù)計(jì)盈利超3億元 同比增長(zhǎng)約2倍

　　4月11日晚間，天茂集團(tuán)（000627）披露業(yè)績(jī)快報(bào)及一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2017年度營(yíng)收534.67億元，同比增長(zhǎng)215%；凈利潤(rùn)13.89 億元，同比下滑22%；基本每股收益0.32元。公司預(yù)計(jì)今年一季度盈利3億元至3.5億元，同比增長(zhǎng)173%至218%。

　　三友化工：2017年凈利近19億元 同比增148%

　　三友化工（600409）4月11日晚間披露年報(bào)，公司2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入201.96億元，同比增長(zhǎng)28.17%；凈利潤(rùn)18.89億元，同比增長(zhǎng)147.63%。基本每股收益0.9651元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.75元。

　　【增持減持】

　　深科技：擬擇機(jī)出售所持捷榮技術(shù)、東方證券股票

　　深科技（000021）11日晚間公告，為提高資產(chǎn)流動(dòng)性及使用效率，滿(mǎn)足建設(shè)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，公司擬在未來(lái)期間（含一年及一年以上）擇機(jī)出售所 持捷榮技術(shù)（002855.SZ）、昂納科技集團(tuán)（00877.HK）的部分股票及東方證券（600958.SH）余下全部股票。初步測(cè)算，公司出售所持 前述股票可實(shí)現(xiàn)的投資收益（按頂格測(cè)算）預(yù)計(jì)占公司2017年度凈利潤(rùn)的50%以上。

　　美諾華：股東擬合計(jì)減持不超6%股份

　　美諾華（603538）4月11日晚間公告，股東寧波金麟及其一致行動(dòng)人上海金麟、金麟創(chuàng)投、沈曉雷，計(jì)劃未來(lái)6個(gè)月內(nèi)減持不超過(guò)720萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的6%。上述股東合計(jì)持有1080萬(wàn)股，占公司總股本的9%。

　　【其他】

　　步步高：騰訊與京東受讓公司股份事項(xiàng)完成過(guò)戶(hù)

　　步步高（002251）4月11日晚間公告，股東張海霞等向林芝騰訊、京東邦能轉(zhuǎn)讓公司股份事項(xiàng)，已分別于4月9日、10日完成過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，林芝騰訊、京東邦能持股比例分別為6%、5%。

　　皇庭國(guó)際：終止重大資產(chǎn)重組

　　皇庭國(guó)際（000056）4月11日晚披露重大資產(chǎn)重組進(jìn)展，因公司與交易對(duì)方在核心交易條款上未能達(dá)成一致意見(jiàn)，公司董事會(huì)決定終止籌劃本次重大資產(chǎn) 重組事項(xiàng)，并于4月12日召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)后申請(qǐng)復(fù)牌。皇庭國(guó)際去年11月起停牌，后披露擬收購(gòu)Saray公司80%的股份，該公司持有FBO運(yùn)營(yíng)商捷泰 航務(wù)100%的股權(quán)。

　　中光防雷：證監(jiān)會(huì)恢復(fù)審核公司重組事項(xiàng)

　　中光防雷（300414）4月11日晚間公告，證監(jiān)會(huì)決定恢復(fù)對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行政許可申請(qǐng)的審查。中光防雷今年2月公告，因獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)信證券保薦業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)涉嫌違反證券法律法規(guī)，證監(jiān)會(huì)暫停對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)的審核。

　　寶新能源：參股公司長(zhǎng)城證券首發(fā)過(guò)會(huì) 持有發(fā)行前1.79%股份

　　寶新能源（000690）4月11日晚間公告，公司參股的長(zhǎng)城證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲通過(guò)。截止目前，公司持有長(zhǎng)城證券3500萬(wàn)股股份，占長(zhǎng)城證券發(fā)行前總股本的1.79%。

責(zé)任編輯：凌辰 SF179