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　　大盤參考

　　隨著指數連續上漲場內資金高位分歧也開始加劇，所以對于短線尋求藍籌股博弈機會的投資者來說逢均線回踩再介入比貿然追高要穩妥得多；至于成長股，盡管中小創指數表現近期不如人意，但結合近兩日漲幅榜來看部分中小盤股的超跌反彈機會也是可圈可點，所以投資者可進一步挖掘股價遭錯殺的年報業績預增股的超跌反彈機會。

　　與此同時，我們也注意到大盤數次沖擊3500點未果，再加上周K線上已走出六連陽，所以盡管在藍籌輪番表現的帶動下大盤難有深度調整的風險，但短期指數每繼續前進一步，高位劇烈震蕩的可能性也會增加一分。同時，隨著上述利好逐步被市場預期充分后，我們也認為接下來指數上漲的速度會有所放緩，時間相應也會被拉長。

　　【要聞盤點】

　　證監會高層三提支持創新企業 2018年創業板改革可期

　　近期證監會以及深交所層面的表態邏輯一致，2018年創業板改革值得期待。深交所副總經理彭明在第一屆新時代資本論壇（2018）上也提到推動優化新股發行上市條件，支持創新創業企業上市，擴大創業板的包容性。

　　點評：證監會高層三次公開表示增強資本市場對創新企業、高新技術企業和新經濟新產業的服務能力，同時深交所相關負責人也提出推動優化新股發行上市條件，支持具有發展潛力大的創新創業企業上市，擴大創業板的包容性。

　　樂視網復牌三大難題待解該重組計劃最終折戟

　　樂視網發布了終止重組、2017年預虧等一系列利空消息后，有業內人士表示，終止重組后樂視網亦無繼續停牌的理由，樂視網或將于1月25日復牌。需要指出的是，股價暴跌風險以及盈利能力堪憂等都是樂視網復牌后無法回避的待解難題。

　　點評：截至2017年9月30日樂視網約有18.59萬戶股東被“關”，若樂視網復牌后股價連續下挫，這些投資者無疑將損失慘重。

　　互通資金成交首次雙雙破千億招保萬金悉數凈賣出

　　1月15日至19日，北上資金成交金額達1033億元，是滬、深港通開通以來第二次單周破千億。不過，凈買入金額并未同步攀升。自1月份第一周達到145億元后，連續銳減，截至上周降至25億元。

　　點評：上周地產龍頭股紛紛被北上資金大力度減持，“招保萬金”基本按照漲幅大小被相應出貨。

　　基金四季報：512只基金抱團中國平安房地產又受寵

　　隨著公募基金2017年四季報披露結束，其最新的調倉路線圖也得以“曝光”。過去一個季度，偏股型基金繼續堅守高倉位，持倉結構呈現出一些新的特征，體現出基金在行業配置上的一些新的思考。

　　點評：石化等部分周期股也成為基金青睞的對象。而此前基金集中配置的智能手機產業鏈和新能源汽車產業鏈上的部分個股，則明顯遭遇減持。

　　金融監管2018：野蠻生長停步強監管瞄準存量整治

　　控住增量后，監管將向存量強力出手。目前證券市場監管已經常態化，下一步銀行、保險市場的強監管也將接連出擊。“可以看到，金融監管一般會經歷控增量、規則重塑、整治存量三個階段。

　　點評：一位券商分析人士對第一財經記者表示，監管部門已經在從過去一手抓創新發展、一手抓監管，向從嚴監管的定位回歸，金融機構應當順勢而變，更快調整才能贏取更大空間。反之，逆勢而動恐怕會承擔慘痛的代價。

　　券商股繁榮背后暗藏四邏輯融資客斥資11億元買入5股

　　監管方面釋放出積極信號。國泰君安證券認為，券商行業“穩中求進”的監管總基調仍將繼續。金融監管周期有其自身發展規律；金融業全面開放的過渡過程中，行業中有競爭力的大券商有望獲得監管的重點支持。

　　點評：2018年以來股市實現開門紅，市場交投氣氛較去年四季度顯著提升，股市成交量、兩融余額均穩中向好，推動券商業績環比大增，板塊關注度有所提升。

　　業內人士：2-3年內法定數字貨幣有望落地

　　我認為我們需要關注私人貨幣的風險，這些私人數字貨幣沒有政府信用背書，且不受監管，可能對本國以及國際經濟產生巨大風險，并具有很強的傳染性。以我們目前發展速度，我認為不出2~3年，數字貨幣將成為現實。

　　點評：市場熱度持續升溫的數字貨幣被不少人認為是全球貨幣金融體系的新工具，但也在監管、市場秩序、投資者保護、反洗錢等領域給全球貨幣當局和監管者帶來巨大挑戰。

　　美國政府又“關門” 對金融市場影響或有限

　　此次美國聯邦政府“關門”風波將持續多久取決于民主、共和兩黨何時能解決政府預算和移民改革的分歧。不過，美國總統上任一年就遇到這樣的事情，而且共和黨還占據美國國會兩院的多數席位，這在美國歷史上還是首次。

　　點評：如果再一次使用權宜之計避免政府“關門”并非好事，只不過是將需要解決的問題拖延，而到時候金融市場面臨的風險會比現在大得多。別忘了，美國債務上限的截止日期也將到來。

　　【行業機會】

行業利好	影響股
機構認為，前期部分監管政策的出臺減少了落地PPP項目的融資規模和新增入庫項目數，本質上是為了解決過去地方政府過度舉債而導致的債務加劇問題。長期來看，是為PPP項目的長期發展清本正源，未來政府繼續推進PPP項目規范化發展大方向不變，具有優質合規PPP項目的相關公司將有較大的上升空間。	東方園林、鐵漢生態
我國于2017年11印發《推進互聯網協議第六版（IPv6）規模部署行動計劃》，明確2018年末活躍用戶達2億戶，且在互聯網用戶中占比不低于20%，2025年末建成用戶、流量規模世界第一的IPV6 網絡。隨著產業政策的推動與技術的不斷進步，IPv6落地實施有望加速，相關設備及服務提供商將迎來重大機遇。	烽火通信、紫光股份
近日，體育總局、教育部、發改委、財政部等七部委聯合印發《青少年體育活動促進計劃》。《計劃》指出，到2020年，國家示范性青少年體育俱樂部達到300家，各級青少年體育俱樂部達到12000家，每2萬名青少年擁有1家青少年體育俱樂部。各級體育傳統項目學校達到15000所。	萊茵體育、雷曼股份
近年來，我國超級電容產業快速發展，2011-2016年市場規模由13.9億元躍升至45.3億元。研究機構預測，到2018年我國超級電容行業市場規模將增至71億元，2020年則將達到110億元左右。另一方面，超級電容不僅被列入國家專項扶持重點項目，還入選“戰略性新興產業重點產品”。	江海股份、新筑股份
據我的鋼鐵網對邯鄲、海南、浙江等地的市場調研數據，臨近春節下游貿易商啟動冬儲備貨，鋼材市場成交量有所好轉。由于目前市場庫存整體上仍處于地位，且3月采暖季結束后行業的產能需要時間恢復，因此冬儲需求有望在春節前后持續支撐鋼價。	南鋼股份、杭鋼股份
在人工智能的加持下，智能音箱作為智能家居入口和人機交互的新方式，市場不斷升溫。2016年智能音箱市場銷量只有300萬臺，2017年則增長10倍到3000萬臺。據Strategy Analytics數據預測，智能音箱市場規模將會在2017年超過15億美元，并于2022年達到55億美元，CAGR達到29.7%。	歌爾股份、全志科技、國光電器

　　【公告掘金】

　　正平股份中標施工總承包項目

　　正平股份19日晚間公告，公司成為三洋鐵路三門峽至禹州段建設項目施工總承包項目中標人。該工程總投資估算約100億元，該項目約占公司2016年經審計營業收入的324.37%。

　　農產品、深深寶國有股權劃轉

　　農產品19日晚間公告，為了推動深圳市屬國資糧農企業整體性戰略調整，深圳市人民政府同意深圳市屬國資開展整體性變更，將深圳市國資委持有的公司28.76%股份、深圳市遠致投資有限公司（系深圳市國資委的全資子公司）持有的公司5.22%股份、深圳市億鑫投資有限公司（系遠致投資的全資子公司）持有的公司0.02%股份、深圳市投資控股有限公司（系深圳市國資委的全資子公司）持有的深深寶（公司持有其19.09%股份）16.00%的股份無償劃轉至深圳市福德國有資本運營有限公司（系深圳市國資委的全資子公司）。

　　本次無償劃轉后，深圳市國資委、遠致投資、億鑫投資將不直接持有公司股份，福德資本將持有公司34%的股份，即公司控股股東將變更為福德資本，鑒于福德資本系深圳市國資委的全資子公司，因此，公司實際控制人仍為深圳市國資委。公司仍持有深深寶19.09%股權，福德資本持有深深寶16.00%股權，公司及福德資本的實際控制人均為深圳市國資委，即深深寶實際控制人仍為深圳市國資委。

　　中水漁業股東完成改制及更名

　　中水漁業19日晚間公告，持有公司20.36%股份的股東中國水產舟山海洋漁業公司由全民所有制企業改制為一人有限責任公司（內資法人獨資）。企業名稱由“中國水產舟山海洋漁業公司”變更為“中國水產舟山海洋漁業有限公司”。注冊資本由“貳億玖仟壹佰萬元整”變更為“伍億貳仟壹佰貳拾壹萬元整”。

　　唐德影視終止非公開發行股票事項

　　唐德影視19日晚間公告，鑒于本次非公開發行A股股票事項公告至今經歷了較長時間，擬投資項目情況發生較大變化且部分已完成拍攝，經反復溝通論證，公司決定終止本次發行，并向中國證監會申請撤回公司本次非公開發行股票的申請文件。根據自身融資需求和市場情況，公司將盡快擇機再次提交再融資相關申請文件。

　　蘇寧云商：區塊鏈技術的研究及應用開發不會對業績產生重大影響

　　蘇寧云商19日晚間回復深交所問詢函稱，公司將嚴格遵守國家法律法規規定，立足服務實體經濟，將區塊鏈技術應用到實際業務場景之中，并且在實施過程中，公司將嚴格控制費用預算，不會對公司經營業績產生重大影響。蘇寧金融研究院及大數據中心針對區塊鏈技術的研究以及應用開發，主要為蘇寧金服業務及蘇寧銀行業務提供支持，不會對公司經營業績產生重大影響。

　　歐浦智網：區塊鏈業務尚未產生直接經濟收益

　　歐浦智網19日晚間回復深交所問詢函稱，公司區塊鏈業務目前還處于研究開發的投入階段，尚未產生直接經濟收益，對公司2018年度經營業績和財務成果不會產生重大影響。由于區塊鏈技術之前在數據化程度較低的鋼鐵產業中還沒有成熟的研發應用，因此，公司在技術研發、實施應用、推廣復制、客戶認知和模式商業化方面還需要一段時間的驗證，存在一定的技術研發瓶頸、推廣復制阻力較大等不確定性和風險。

　　千山藥機大股東質押股票跌破平倉線

　　千山藥機19日晚間公告，公司第一大股東、實際控制人之一劉祥華直接及間接持有公司股票5，358.35萬股，占公司總股本的14.83%。截至目前，劉祥華共質押了4，980.80萬股公司股份，占公司總股本的13.78%。劉祥華質押給國泰君安證券股份有限公司的2，980.8萬股股票已跌破平倉線。公司目前正在被證監會立案調查，根據有關規定，公司在被立案調查期間大股東不得減持（包括股權質押平倉）公司股份。因此本次劉祥華質押的股票跌破平倉線不會導致公司實際控制權發生變化。

　　沃爾核材擬撤回本次發行可轉債申請文件

　　沃爾核材19日晚間公告，鑒于在本次公開發行可轉換公司債券申請過程中，我國資本市場環境、監管政策等發生了較大變化，公司綜合考慮融資環境、融資時機以及發展戰略等多種因素后，擬向中國證監會申請撤回本次可轉換債的申請文件。

　　奧馬電器擬參與石嘴山銀行增資擴股

　　奧馬電器19日晚間公告，石嘴山銀行股份有限公司擬進行增資擴股。公司按照石嘴山銀行定向增資擴股實施方案確定的價格，擬以每股4.50元的價格認購石嘴山銀行本次增資不超過6，068.16萬股。

　　傳化智聯2.07億元轉讓西部新時代15%股權

　　傳化智聯19日晚間公告，公司與億利資源集團有限公司簽署《股權轉讓協議》，將公司所持西部新時代能源投資股份有限公司15%的股權轉讓給億利資源，轉讓價格為人民幣20，700.00萬元。此次交易完成后，公司不再持有西部新時代股權。

　　捷成股份參股子公司貝爾信董事長失聯

　　捷成股份19日晚間公告，公司于近日收到參股子公司深圳市貝爾信智能系統有限公司通知，反饋貝爾信公司近期與其董事長鄭長春無法取得聯系。截至目前，公司亦尚無法與貝爾信董事長鄭長春取得聯系。公司于2014年9月以股權轉讓和增資的參股方式收購貝爾信20%股權，交易價格為人民幣8，954萬元。后在貝爾信增資擴股過程中，股權比例現已稀釋為16%。上述事項不會對公司2017年度業績構成重大影響。

　　天科股份簽訂EPC總承包合同

　　天科股份19日晚間公告，1月19日，公司（承包人）與寧波華泰盛富聚合材料有限公司（發包人）簽訂了“寧波華泰盛富聚合材料有限公司70萬噸/年輕烴利用項目60萬噸/年乙丙烷脫氫裝置氫氣PSA和乙烷PSA裝置EPC總承包合同”。合同總價為人民幣9，600萬元（含稅）。

　　上海建工2017年新簽合同額增逾兩成

　　上海建工19日晚間公告，2017年1月至12月，公司及下屬子公司累計新簽合同金額為人民幣2580.82億元，較上年同期增長20.06%，占公司董事會確定的2017年度新簽合同目標總額的121.74%。

　　泰格醫藥：參與投資設立醫藥產業并購基金

　　泰格醫藥（ 300347 ）1月19日晚間公告，下屬投資平臺杭州泰格股權投資合伙企業，擬與九洲藥業和中鈺資本共同發起設立九洲中鈺醫藥產業投資基金。投資基金總規模擬為20億元，分三期完成：I期為5億元，II期為5億元，III期為10億元。

　　哈工智能：子公司中標8252萬元長安汽車項目

　　哈工智能（ 000584 ）1月19日晚間公告，全資子公司天津福臻成功中標長安汽車“渝北工廠S111（擴能）建設項目-焊接生產線”項目，中標金額到廠含稅價8252.5萬元。

　　鴻路鋼構：簽訂1.42億元經營合同

　　鴻路鋼構（ 002541 ）1月19日晚間公告，公司于近日收到安徽長豐雙鳳經濟開發區管理委員會關于綠洲鳳棲苑保障房項目鋼材采購合同，合同暫估價為1.42億元。

　　麥格米特：與中集集裝箱、前海瑞集戰略合作

　　麥格米特（ 002851 ）1月19日晚間公告，近日公司與中集集裝箱、前海瑞集簽署《戰略合作協議》。三方在各自領域均具有較大的影響力，決定合作推進焊接電源等產品的應用成果在中集集裝箱板塊的推廣。

　　天馬精化：子公司擬逾億元控股中科電子加碼供應鏈管理發展戰略

　　天馬精化（ 002453 ）1月19日晚間公告，全資子公司北京金信擬以1.02億元購買北京中科金財電子產品有限公司（“中科電子”）51%股權，同時北京金信向中科電子增資1000萬元。交易完成后將持有中科電子53.33%股權。中科電子為集ICT產品供應鏈服務、企業級移動信息化解決方案以及電子商城為一體的綜合服務提供商。通過并購中科電子，公司可進一步加強與夯實公司供應鏈管理發展戰略。

　　大千生態：聯合預中標1.4億元EPC總承包項目

　　大千生態（ 603955 ）1月19日晚間公告，公司與江蘇大千設計院有限公司組成的聯合體，預中標高淳區東壩鎮特色田園鄉村建設項目EPC總承包項目，項目投資估算約1.4億元。項目的順利實施，將對公司本年度的經營業績產生積極影響。

　　金石資源：擬1.5億元收購內蒙螢石礦企業95%股權

　　金石資源（ 603505 ）21日晚公告，公司以承債式收購的方式，收購乾振公司持有的內蒙古翔振礦業95%股權，收購總價款1.5億元，其中支付的轉讓價款為1710萬元，承擔債務金額為1.33億元。翔振礦業系螢石生產企業，名下的礦山曾是亞洲最大的螢石礦——內蒙古四子王旗蘇莫查干敖包螢石礦的主要礦區。

　　隆盛科技：擬3億元收購微研精密

　　隆盛科技（ 300680 ）1月21日晚間公告，公司擬以31.09元/股發行627.21萬股，并支付1.05億元現金，合計作價3億元收購微研精密100%股權，同時募集配套資金。微研精密是上市公司的上游企業，產品主要應用于傳統汽車的節能減排模塊、安全模塊、座椅門鎖模塊及新能源汽車的電控電機模塊。微研精密2018年-2020年的承諾凈利潤分別不低于2204萬元、2870萬元和3863萬元。

　　澳洋順昌：子公司列入省級戰略性新興產業發展專項資金項目及投資計劃

　　澳洋順昌（ 002245 ）1月21日晚間公告，根據江蘇省發改委及江蘇省財政廳文件，公司控股子公司淮安光電LED外延片和芯片建設項目列入省級戰略性新興產業發展專項資金項目及投資計劃，將獲得支持補助資金1000萬元。

　　海南海藥：擬與優卡迪合作建立基因與細胞治療中心

　　海南海藥（ 000566 ）1月21日晚間公告，公司全資子公司海藥投資近日與上海優卡迪生物醫藥科技有限公司簽署了戰略合作框架協議。雙方計劃在海南博鰲合作建立基因與細胞治療中心。該中心將采用基因技術、細胞免疫療法等方式治療腫瘤和其它重大疾病。此外，海藥投資擬出資5000萬元參與投資設立上海聯創君浙創業投資中心（有限合伙），君浙投資中心募集規模為5億元。

　　杉杉股份澄清：未與中興通訊簽署石墨烯導熱墊相關協議

　　杉杉股份（ 600884 ）1月21日晚發布澄清公告稱，近日關注到媒體刊登的《杉杉股份：石墨烯導熱墊研究成果已應用于中興通訊》等消息。經核實，上述媒體報道與公司實際情況存在出入。公司稱，目前正與中科院寧波材料所合作開發石墨烯導熱墊，目前該產品尚處產品工藝驗證試驗的中試階段，實現量產供貨尚存不確定性，未與中興通訊簽署相關協議，亦尚未與投資機構簽署相關協議。

　　披露高送轉方案后股價漲停寧波韻升提示風險

　　寧波韻升（ 600366 ）21日晚公告稱，公司披露控股股東提議10轉8派3元的高送轉方案后，股價次日漲停。目前，公司基本面并未發生變化，請投資者充分注意股票交易風險。高送轉對公司股東享有的凈資產權益、持股比例、公司收入及盈利不產生影響。近年來稀土原材料價格處于相對低位，公司營業收入和主營業務盈利水平，未規模性增長。

　　·高送轉·

　　九洲藥業：年報擬10轉8并派現

　　新鳳鳴：控股股東提議10轉4派2.6元年報凈利翻番

　　·預增預減·

　　中百集團年報預增逾九倍

　　天壇生物年報預增349%

　　集友股份年報預增80%至100%

　　陜西煤業：預計2017年凈利超100億元同比增263%-285%

　　杉杉股份：2017年凈利預增158%-188%

　　通源石油2017年度業績預增82%-109%

　　中電廣通：2017年凈利預增1005%

　　福田汽車年報預減70%-90%

　　易華錄2017年度業績預增36%-56%

　　優德精密2017年度業績預增40%-55%

　　上海新陽2017年度業績預增25%-37.87%

　　三鋼閩光上修2017年度業績預告

　　金禾實業上修2017年度業績預告

　　華宇軟件：2017年凈利預增40%-50

　　友訊達：2017年凈利預增53%-83%

　　華鑫股份年報凈利增長95%

　　安井食品年報凈利增長14%

　　全筑股份年報預增54%-74%

　　長江電力年報凈利增長7%

　　蘇交科2017年度業績預增10%-30%

　　光大證券年報凈利微增

　　*ST三維年報由預虧修正為預盈

　　東安動力年報預減30%-50%

　　上海銀行年報凈利增長7%

　　易事特：2017年凈利預增30%-60%

　　方大集團：2017年凈利預增50%-72%

　　中金環境：2017年凈利預增28%-47%

　　蘭生股份年報凈利預減67%

　　江南嘉捷：2017年凈利預降56%-64%

　　*ST青松預計年報將扭虧為盈

　　山東鋼鐵預計年報將扭虧為盈

　　東方能源年報預降76%

　　·增持減持·

　　陽光股份獲上海永磐再度舉牌增持至10%

　　華茂股份減持廣發證券增收7690萬元

　　*ST昌九控股股東增持至20%

　　慧能源：董監高及4位核心管理人員擬增持股份最低耗資1.13億元

　　神霧環保：實控人及多名高管擬合計增持不低于5億元

　　中洲控股股東遠致投資擬減持不超2%股份

　　岳陽興長股東興長集團擬減持不超200萬股

　　陽光城年報預增三董事擬減持

　　華統股份：甲統股份擬減持不超2%公司股份

　　京東方A：重慶渝資完成減持計劃累計減持3.47億股

　　泰嘉股份：股東擬減持不超140萬股

　　中裝建設：兩股東擬合計減持不超6.54%股份

　　順豐控股：三股東計劃減持累計不超過約1.8億股

　　江龍船艇：兩股東擬合計減持不超4.35%股份

　　匯鴻集團：減持華泰證券和江蘇銀行獲益6905萬

　　再升科技：控股股東擬減持不超2%股份

　　泛微網絡：兩股東擬合計減持不超4.61%股份

　　·停復盤公告·

　　西部創業：控股股東終止籌劃公司控制權變更明日復牌

　　西部創業（ 000557 ）1月21日晚間公告，公司控股股東寧國運籌劃的重大事項涉及公司控制權變更，即寧國運與神華寧煤計劃通過表決權委托等方式變更公司控制權。現經充分論證，寧國運和神華寧煤一致認為相關方案尚不成熟，決定終止籌劃公司控制權變更事項。公司股票將于1月22日復牌。

　　貴州燃氣區間漲幅高達293% 提示風險明日復牌

　　貴州燃氣（ 600903 ）1月21日晚間公告股價異動核查結果稱，不存在應披露而未披露的重大信息，公司股票22日復牌。貴州燃氣同時提示風險稱，去年12月14日至今年1月16日，公司股票累計漲幅達293.31%；累計換手率達910.91%，平均換手率達43.38%，市盈率顯著高于燃氣行業市盈率水平；公司無法從上游LNG價格上漲中受益，若公司不能申請到相應的政府補貼，將對公司經營業績產生一定不利影響。

　　凱撒文化：終止重大戰略協議的簽署明日復牌

　　凱撒文化（ 002425 ）1月21日晚間公告，股票停牌期間，公司積極與潛在合作方就相關戰略合作細節進行溝通和商討，但雙方未能就部分核心條款達成一致意見。公司決定終止此次重大戰略協議的簽署，公司股票1月22日復牌。

　　藍曉科技：股價連續五日漲停明起停牌核查

　　連續五個交易日漲停的藍曉科技（ 300487 ）1月21日晚間公告，公司股票收盤價自1月12日至今兩次達到交易異常波動標準，公司股票將于1月22日起停牌，就相關事項進行必要核查。

　　·限售股解禁·

　　000038 深大通

　　000068 華控賽格

　　000767 漳澤電力

　　002102 冠福股份

　　002171 楚江新材

　　002326 永太科技

　　002508 老板電器