1月10日，海通證券作為獨家保薦機構及主承銷商，助力上海正帆科技股份有限公司（以下簡稱正帆科技）向不特定對象發行可轉換公司債券項目通過上海證券交易所上市審核委員會2025年第1次會議審議，成為2025年A股市場首單過會的再融資項目。此次可轉債募集資金總額不超過人民幣104,109.57萬元，主要用于電子先進材料及電子級混合氣體項目、特種氣體生產項目、生物醫藥核心裝備及材料研發生產基地項目等。

正帆科技創立于2009年，2020年于上交所科創板上市，是一家致力于為泛半導體和生物制藥等高科技產業客戶提供制程關鍵系統、核心材料以及專業服務的三位一體綜合服務的高新技術企業，主要產品有電子工藝設備、生物制藥設備、電子氣體和先進材料以及MRO（快速響應、設備維保和系統運營）專業服務。正帆科技是國內最早進入電子工藝設備領域的本土廠商，累計參與編寫8項國家和行業標準，深耕產業20余年，業務已覆蓋中芯國際、長江存儲、長鑫存儲、海力士、通威、晶盛等眾多國內一線客戶群體。同時，企業在醫藥制造領域耕耘多年，聚焦生物制藥領域，快速開發和拓展了流體工藝系統，實現從輔助系統向工藝系統的重大轉變。此外，正帆科技具備合成、提純、混配、充裝、分析和檢測等核心能力，是國內為數不多能穩定量產電子級砷烷、磷烷的企業之一。

此次向不特定對象發行可轉換公司債券項目的順利實施，有助于正帆科技在現有業務優勢的基礎上，進一步發展電子氣體化學品業務并拓展產品下游應用的行業與領域，實現電子氣體、以半導體前驅體為代表的半導體電子先進材料及生物制藥設備領域的國產替代。

?海通證券/HAITONG?

海通證券始終堅守金融服務國家戰略和實體經濟的初心，緊抓科創板“硬科技”的市場定位，結合國家戰略發展方向，聚焦重點領域，深入專業化戰略，順利完成多個市場標桿項目。在正帆科技可轉債項目申報及審核過程中，公司協助企業充分把握國家半導體產業政策發展機遇，有效規劃設計募集資金投資項目，組建專業項目服務團隊，積極協調企業和各中介機構，高效高質地完成盡職調查、材料申報、專項核查和監管溝通等工作，助力項目順利過會。公司將繼續發揮“投、融、保、研”及財富管理協同聯動優勢，持續為企業提供多產品、跨地區、全方位的優質金融服務，支持實體企業高質量發展。

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