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（來(lái)源：市場(chǎng)投研資訊）

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一、市場(chǎng)表現(xiàn)

今日（20241217）規(guī)模指數(shù)中上證50指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中中小100指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300成長(zhǎng)指數(shù)表現(xiàn)較好。食品飲料、非銀、汽車、銀行、電新行業(yè)表現(xiàn)較好，商貿(mào)零售、紡織服裝、綜合、消費(fèi)者服務(wù)、傳媒行業(yè)表現(xiàn)較差。消費(fèi)電子代工、大豆、新能源整車、電路板、大消費(fèi)等概念表現(xiàn)較好，冰雪旅游、首發(fā)經(jīng)濟(jì)、拼多多合作商、新零售、Kimi等概念表現(xiàn)較差。

二、市場(chǎng)情緒

今日市場(chǎng)情緒較為低迷，收盤時(shí)有31只股票漲停，有171只股票跌停。昨日漲停股票今日表現(xiàn)低迷，賺錢效應(yīng)較弱，高開低走，收盤收益為-3.07%，昨日跌停股票今日收盤收益為-6.72%。今日封板率40%，較前日下降19%，連板率12%，較前日下降17%，從封板率和連板率來(lái)看，市場(chǎng)情緒較為低迷，封板率創(chuàng)近一個(gè)月新低，連板率創(chuàng)近一個(gè)月新低。

三、市場(chǎng)資金流向

截至 20241216 兩融余額為18849億元，其中融資余額18743億元，融券余額106億元。兩融余額占流通市值比重為2.4%，兩融交易占市場(chǎng)成交額比重為8.3%。

四、折溢價(jià)

20241216當(dāng)日ETF溢價(jià)較多的是深證100ETF華安，ETF折價(jià)較多的是G60創(chuàng)新ETF。近半年以來(lái)大宗交易日均成交金額達(dá)到14億元，20241216當(dāng)日大宗交易成交金額為11億元，近半年以來(lái)平均折價(jià)率4.53%，當(dāng)日折價(jià)率為4.56%。近一年以來(lái)上證50股指期貨主力合約年化升水率中位數(shù)為0.18%，近一年以來(lái)滬深300股指期貨主力合約年化貼水率中位數(shù)為1.74%，近一年以來(lái)中證500股指期貨主力合約年化貼水率中位數(shù)為6.33%，近一年以來(lái)中證1000股指期貨主力合約年化貼水率中位數(shù)為11.01%，當(dāng)日上證50股指期貨主力合約年化貼水率為4.23%，處于近一年來(lái)29%分位點(diǎn)，當(dāng)日滬深300股指期貨主力合約年化升水率為0.78%，處于近一年來(lái)66%分位點(diǎn)；當(dāng)日中證500股指期貨主力合約年化升水率為3.76%，處于近一年來(lái)90%分位點(diǎn)；當(dāng)日中證1000股指期貨主力合約年化貼水率為0.47%，處于近一年來(lái)90%分位點(diǎn)。

五、機(jī)構(gòu)關(guān)注與龍虎榜

近一周內(nèi)調(diào)研機(jī)構(gòu)較多的股票是湯姆貓、利亞德、海天瑞聲、埃夫特-U、家聯(lián)科技、興蓉環(huán)境、南極電商、慧翰股份等，湯姆貓被125家機(jī)構(gòu)調(diào)研。20241217披露龍虎榜數(shù)據(jù)中，機(jī)構(gòu)專用席位凈流入較多的股票是供銷大集、開開實(shí)業(yè)、天璣科技、電聲股份、巨輪智能、樂(lè)心醫(yī)療、上海鳳凰、愛仕達(dá)、銀座股份等，機(jī)構(gòu)專用席位凈流出較多的股票是兆日科技、四川九洲、鑫科材料、信隆健康、中百集團(tuán)、智慧農(nóng)業(yè)、可靠股份、廣合科技、金陵體育、白云電器等。陸股通凈流入較多的股票是天娛數(shù)科、巨輪智能、大唐電信等，陸股通凈流出較多的股票是三維通信、四川九洲、山子高科、奧特佳、廣合科技、供銷大集、市北高新、粵傳媒、遙望科技等。

1.1

寬基與風(fēng)格指數(shù)表現(xiàn)

今日（20241217，下同）規(guī)模指數(shù)中，上證50指數(shù)表現(xiàn)較好，上證50指數(shù)上漲0.41%，滬深300指數(shù)上漲0.26%，中證500指數(shù)下跌1.09%，中證1000指數(shù)下跌2.13%，中證2000指數(shù)下跌4.42%。

板塊指數(shù)中，中小100指數(shù)表現(xiàn)較好，上證綜指下跌0.73%，深證綜指下跌1.72%，中小100指數(shù)下跌0.01%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.02%，科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.82%，科創(chuàng)100指數(shù)下跌1.41%，北證50指數(shù)下跌3.22%。

風(fēng)格指數(shù)中，滬深300成長(zhǎng)指數(shù)表現(xiàn)較好，滬深300價(jià)值指數(shù)上漲0.00%，滬深300成長(zhǎng)指數(shù)上漲0.55%，中證500價(jià)值指數(shù)下跌0.68%，中證500成長(zhǎng)指數(shù)下跌0.52%。主要寬基、板塊及風(fēng)格指數(shù)今日表現(xiàn)如下圖所示。

1.2

行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)

今日食品飲料、非銀、汽車、銀行、電新行業(yè)表現(xiàn)較好，收益分別為0.31%、-0.13%、-0.18%、-0.22%、-0.48%，商貿(mào)零售、紡織服裝、綜合、消費(fèi)者服務(wù)、傳媒行業(yè)表現(xiàn)較差，收益分別為-5.47%、-4.46%、-4.41%、-4.18%、-4.13%，中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)今日表現(xiàn)如下圖所示。

1.3

概念主題表現(xiàn)

今日消費(fèi)電子代工、大豆、新能源整車、電路板、大消費(fèi)等概念表現(xiàn)較好，收益分別為2.07%、1.47%、1.19%、0.46%、0.25%，冰雪旅游、首發(fā)經(jīng)濟(jì)、拼多多合作商、新零售、Kimi等概念表現(xiàn)較差，收益分別為-9.22%、-7.36%、-7.31%、-6.78%、-6.72%，今日收益較高與較低的前十個(gè)概念指數(shù)表現(xiàn)如下圖所示。

二

市場(chǎng)情緒

2.1

日內(nèi)漲跌停家數(shù)

我們統(tǒng)計(jì)上市滿3個(gè)月以上的股票在今日盤中的實(shí)時(shí)漲跌停家數(shù)情況。今日市場(chǎng)情緒較為低迷，盤中最高有34只股票漲停，收盤時(shí)有31只股票漲停，盤中最高有171只股票跌停，收盤時(shí)有171只股票跌停，今日日內(nèi)實(shí)時(shí)漲跌停家數(shù)如下圖所示。

2.2

昨日漲跌停股今日日內(nèi)表現(xiàn)

我們統(tǒng)計(jì)上市滿3個(gè)月以上且昨日收盤漲停或跌停的股票在今日盤中的實(shí)時(shí)表現(xiàn)。昨日漲停股票今日表現(xiàn)低迷，賺錢效應(yīng)較弱，高開低走，收盤收益為-3.07%，昨日跌停股票今日收盤收益為-6.72%。昨日漲跌停股票今日盤中實(shí)時(shí)表現(xiàn)如下圖所示。

2.3

封板率與連板率

我們統(tǒng)計(jì)上市滿3個(gè)月以上的股票在今日的封板率和連板率。封板率的計(jì)算方式為：

連板率的計(jì)算方式為：

今日封板率40%，較前日下降19%，連板率12%，較前日下降17%，市場(chǎng)情緒較為低迷，封板率創(chuàng)近一個(gè)月新低，連板率創(chuàng)近一個(gè)月新低，近一個(gè)月封板率與連板率如下圖所示。

三

市場(chǎng)資金流向

3.1

兩融余額

融資融券是指投資者向證券公司提供擔(dān)保品，借入資金買入上市證券（融資）或者借入上市證券并賣出（融券）的行為。截至 20241216 兩融余額為18849億元，其中融資余額18743億元，融券余額106億元。近一年融資余額與融券余額如下圖所示。

3.2

兩融余額與交易占比

我們計(jì)算兩融余額占市場(chǎng)總流通市值的比重與兩融交易（融資買入額+融券賣出額）占市場(chǎng)總成交額的比例來(lái)反映兩融交易的活躍情況。近一年來(lái)兩融余額占流通市值的比重維持在2.3%左右，兩融交易占市場(chǎng)成交額的比重維持在8.5%左右，截至 20241216 兩融余額占流通市值比重為2.4%，兩融交易占市場(chǎng)成交額比重為8.3%，近一年兩融余額與交易占比如下圖所示。

四

折溢價(jià)

4.1

ETF折溢價(jià)

ETF是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金，其可在場(chǎng)外進(jìn)行申購(gòu)贖回，也可以在場(chǎng)內(nèi)交易。其在場(chǎng)內(nèi)交易的價(jià)格與場(chǎng)外價(jià)格的差距在一定程度上反映了投資者的情緒。這里我們統(tǒng)計(jì)日成交額超過(guò)100萬(wàn)的境內(nèi)交易股票型ETF的折溢價(jià)情況。20241216當(dāng)日溢價(jià)較多的是深證100ETF華安，溢價(jià)1.93%，折價(jià)較多的是G60創(chuàng)新ETF，折價(jià)0.59%，折溢價(jià)較高與較低的前十名ETF如下圖所示。

4.2

大宗交易折溢價(jià)

大宗交易是指達(dá)到規(guī)定的最低限額的證券單筆買賣申報(bào)，買賣雙方經(jīng)過(guò)協(xié)議達(dá)成一致并經(jīng)交易所確定成交的證券交易。大宗交易的成交價(jià)如果低于市場(chǎng)價(jià)格，就產(chǎn)生了折價(jià)，折價(jià)的高低一定程度上能反映大資金的投資偏好和情緒。我們統(tǒng)計(jì)每日大宗交易的折價(jià)率，計(jì)算方式為：

近半年以來(lái)大宗交易日均成交金額達(dá)到14億元，20241216當(dāng)日成交金額為11億元，近半年以來(lái)平均折價(jià)率4.53%，20241216當(dāng)日折價(jià)率為4.56%，近半年大宗交易成交金額與折價(jià)率如下圖所示。

4.3

股指期貨升貼水

股指期貨是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格的差被稱為基差，當(dāng)股指期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格時(shí)，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負(fù)。股指期貨升貼水主要受金融市場(chǎng)利率、股市分紅、微觀資金成本、套利力量、市場(chǎng)情緒等影響，基差大小會(huì)影響股指對(duì)沖的成本，基差的變化一定程度上能反映市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)預(yù)期的表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)目前有上證50、滬深300與中證500指數(shù)股指期貨。我們計(jì)算每日股指期貨主力合約的年化貼水率。年化貼水率的計(jì)算方式為：

近一年以來(lái)上證50股指期貨主力合約年化升水率中位數(shù)為0.18%，近一年以來(lái)滬深300股指期貨主力合約年化貼水率中位數(shù)為1.74%，近一年以來(lái)中證500股指期貨主力合約年化貼水率中位數(shù)為6.33%，近一年以來(lái)中證1000股指期貨主力合約年化貼水率中位數(shù)為11.01%，20241217當(dāng)日上證50股指期貨主力合約年化貼水率為4.23%，處于近一年來(lái)29%分位點(diǎn)，當(dāng)日滬深300股指期貨主力合約年化升水率為0.78%，處于近一年來(lái)66%分位點(diǎn)；當(dāng)日中證500股指期貨主力合約年化升水率為3.76%，處于近一年來(lái)90%分位點(diǎn)；具有相對(duì)較低的建倉(cāng)成本，當(dāng)日中證1000股指期貨主力合約年化貼水率為0.47%，處于近一年來(lái)90%分位點(diǎn)。具有相對(duì)較低的建倉(cāng)成本，近一年上證50、滬深300、中證500和中證1000主力合約年化升貼水率如下圖所示。

五

機(jī)構(gòu)關(guān)注與龍虎榜

5.1

機(jī)構(gòu)調(diào)研

上市公司會(huì)披露投資者或分析師對(duì)其的調(diào)研活動(dòng)。這里我們統(tǒng)計(jì)近7天內(nèi)對(duì)上市公司調(diào)研或舉行分析師會(huì)議的機(jī)構(gòu)數(shù)量。下圖展示了近一周內(nèi)被機(jī)構(gòu)調(diào)研較多的前二十名上市公司，不足二十名時(shí)直接取現(xiàn)有數(shù)量。可以看到，近一周內(nèi)調(diào)研機(jī)構(gòu)較多的股票是湯姆貓、利亞德、海天瑞聲、埃夫特-U、家聯(lián)科技、興蓉環(huán)境、南極電商、慧翰股份等，湯姆貓被125家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

5.2

龍虎榜

龍虎榜指每日兩市中漲跌幅、股價(jià)振幅、換手率等由大到小的排名榜單，從中可以看到龍虎榜單中的股票在證券營(yíng)業(yè)部或機(jī)構(gòu)席位的交易金額和交易方向，該數(shù)據(jù)有助于了解當(dāng)日異動(dòng)個(gè)股的資金進(jìn)出情況。滬市主板、深市主板、中小板的龍虎榜的上榜條件為：

當(dāng)日漲跌幅偏離值達(dá)到7%；
當(dāng)日股價(jià)振幅達(dá)到15%；
3天內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%；
當(dāng)日換手率達(dá)到20%；
3天內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券；
3天內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，且換手率累計(jì)達(dá)20%；
無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券；
滬市主板中當(dāng)日融資買入或融券賣出數(shù)量達(dá)到當(dāng)日交易量的50％以上。

科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板龍虎榜的上榜條件為：

當(dāng)日漲跌幅達(dá)到15%；
當(dāng)日股價(jià)振幅達(dá)到30%；
3天內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%；
當(dāng)日換手率達(dá)到30%；
科創(chuàng)板中實(shí)施特別停牌的證券；
創(chuàng)業(yè)板中無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券；
創(chuàng)業(yè)板中嚴(yán)重異常期間3次出現(xiàn)正向或負(fù)向異常波動(dòng)的證券；
創(chuàng)業(yè)板中嚴(yán)重異常期間日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到100%或200%的證券；
創(chuàng)業(yè)板中嚴(yán)重異常期間日收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到50%或70%的證券。

滬市主板取滿足條件的前3名上榜，科創(chuàng)板、深市主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板取滿足條件的前5名上榜。20241217披露龍虎榜數(shù)據(jù)中，機(jī)構(gòu)專用席位凈流入較多的股票是供銷大集、開開實(shí)業(yè)、天璣科技、電聲股份、巨輪智能、樂(lè)心醫(yī)療、上海鳳凰、愛仕達(dá)、銀座股份等，機(jī)構(gòu)專用席位凈流出較多的股票是兆日科技、四川九洲、鑫科材料、信隆健康、中百集團(tuán)、智慧農(nóng)業(yè)、可靠股份、廣合科技、金陵體育、白云電器等，下圖展示了今日龍虎榜披露的機(jī)構(gòu)買賣股票中凈流入與凈流出的前十名，不足十名時(shí)直接取現(xiàn)有數(shù)量。

20241217披露龍虎榜數(shù)據(jù)中，陸股通凈流入較多的股票是天娛數(shù)科、巨輪智能、大唐電信等，陸股通凈流出較多的股票是三維通信、四川九洲、山子高科、奧特佳、廣合科技、供銷大集、市北高新、粵傳媒、遙望科技等，下圖展示了今日龍虎榜披露的陸股通買賣股票中凈流入與凈流出的前十名，不足十名時(shí)直接取現(xiàn)有數(shù)量。