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來源：中國基金報
中國基金報記者 盧鸰
又有IPO未果公司，正通過被并購的方式實現“曲線”上市。
高凌信息12月17日晚披露的交易預案顯示，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買上海欣諾通信技術股份有限公司（以下簡稱欣諾通信）100%股份，同時募集配套資金。公司股票將于12月18日開市起復牌。
預計構成重大資產重組
根據相關數據初步測算，本次交易預計構成重大資產重組、預計構成關聯交易，但不構成重組上市。
本次交易前后，高凌信息的控股股東均為珠海市高凌科技投資有限公司，實際控制人均為胡云林，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。
截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產交易價格尚未確定。
此次股份發行價格為14.22元/股，不低于定價基準日前60個交易日的上市公司股票交易均價的80%。募集配套資金金額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。
此前，高凌信息于12月5日晚公告稱，公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式，購買欣諾通信71.98%股權，同時募集配套資金。此外，公司將在停牌后與欣諾通信其他股東進一步協商，購買其他股東合計持有欣諾通信的28.02%股權。
欣諾通信“曲線”上市
自2022年在科創板上市以來，高凌信息凈利潤持續下滑，2024年前三季度虧損達3308萬元。
欣諾通信是面向通信領域提供網絡通信及網絡安全產品解決方案的研發型高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業；謝虎、李琳夫婦為公司實際控制人。
欣諾通信曾在2023年6月沖刺科創板，但在2024年6月撤回申請，其IPO審核由此終止。
從業績來看，2022年、2023年、2024年上半年，欣諾通信的凈利潤大幅下滑，分別為6396.85萬元、1228.24萬元、-1056.45萬元。
對此，高凌信息發布的交易預案解釋稱，欣諾通信2023年凈利潤下滑的主要原因是：差異化價格競爭策略影響了毛利率、與上市相關的中介機構費用增加導致管理費用上升、研發費用增加等。今年上半年營業收入下滑、凈利潤出現虧損的主要原因為：公司收入存在季節性特征，收入多集中在下半年；公司對已有產品線的持續更新和大數據平臺等新產品開發導致費用有所增加。
2024年9月30日，高凌信息的股東人數為7749人。
12月5日收盤，高凌信息股價為21.11元，市值為27.5億元。
制作：艦長
責任編輯：楊紅卜
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