國泰君安助力皖通高速成功發(fā)行安徽省內(nèi)首單高成長產(chǎn)業(yè)債

國泰君安助力皖通高速成功發(fā)行安徽省內(nèi)首單高成長產(chǎn)業(yè)債
2024年12月12日 21:03 市場資訊

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近日,安徽皖通高速公路股份有限公司(簡稱“皖通高速”)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(高成長產(chǎn)業(yè)債)(第一期)(債券簡稱:24皖通01)在上海證券交易所成功發(fā)行。本期債券系安徽省內(nèi)首單高成長產(chǎn)業(yè)債,也是皖通高速時隔15年后在債券市場的再次亮相。

本期債券由國泰君安擔任聯(lián)席主承銷商,發(fā)行規(guī)模15億元,期限3年,最終票面利率為1.65%,全場認購倍數(shù)3.89倍。本期債券發(fā)行得到市場投資者的高度認可和踴躍認購,將有效助力發(fā)行人在資本市場拓寬融資渠道,進一步降低融資成本、豐富融資品種的多樣性。

本期債券增設(shè)投資者保護特別條款及信息披露增強條款等一系列高成長產(chǎn)業(yè)債配套安排,這些舉措將極大地推進投融互信,充分且有效保障投資者權(quán)益。本期債券的成功發(fā)行是國泰君安積極助力安徽省實體經(jīng)濟發(fā)展的有力見證,更是助推區(qū)域內(nèi)客戶實現(xiàn)品種創(chuàng)新的重大里程碑式成果。

未來,國泰君安將繼續(xù)秉持“金融報國”理念,充分發(fā)揮綜合金融服務(wù)平臺優(yōu)勢,賦能優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)類主體發(fā)展,為服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻更大力量。

(轉(zhuǎn)自:國泰君安發(fā)布)

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