轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)

　　上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 周亮）11月28日，上海證券報(bào)聯(lián)合工商銀行中山分行、國(guó)信證券佛山分公司舉辦了上市公司市值管理政策宣講暨金融服務(wù)交流活動(dòng)。20家上市公司高管齊聚中山參加此次交流活動(dòng)。

中山企業(yè)通過資本市場(chǎng)直接融資額超1330億元

　　中山市政府辦公室三級(jí)調(diào)研員劉東生在致辭時(shí)表示，今年4月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了新“國(guó)九條”，明確了資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)。隨后若干個(gè)配套文件陸續(xù)發(fā)布，對(duì)活躍并購(gòu)重組事項(xiàng)、提升上市公司質(zhì)量等多方面作出了重要的部署。中山市在深化協(xié)調(diào)服務(wù)、豐富資本市場(chǎng)服務(wù)供給等多方面致力提高中山市上市公司的質(zhì)量。

　　近年來，中山市發(fā)展利用資本市場(chǎng)水平再上新臺(tái)階。目前，中山市A股上市公司有27家，境外上市公司有12家，新三板掛牌企業(yè)有37家。中山市上市公司業(yè)績(jī)穩(wěn)中向好。截至今年三季度，中山市27家A股上市公司利潤(rùn)總額共約88億元，同比增長(zhǎng)36%。在2024年廣東500強(qiáng)企業(yè)中，中山市16家企業(yè)入選，其中14家是上市公司。目前，中山市企業(yè)通過資本市場(chǎng)直接融資額超過1330億元，有力地帶動(dòng)了區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

工行積極推動(dòng)上市公司回購(gòu)增持貸款業(yè)務(wù)

　　中國(guó)工商銀行廣東省分行投資銀行部副總經(jīng)理楚慶峰圍繞股票回購(gòu)增持貸款等專題進(jìn)行主題分享。人民銀行于9月24日宣布創(chuàng)設(shè)股票回購(gòu)、增持專項(xiàng)再貸款。10月18日，監(jiān)管部門發(fā)布設(shè)立股票回購(gòu)增持再貸款細(xì)則，“當(dāng)天工行相關(guān)配套政策就落地了。”楚慶峰。

　　“市場(chǎng)上關(guān)于再貸款的咨詢很多，再貸款的貸款金額不超過回購(gòu)或增持金額的70%。”楚慶峰表示，股票回購(gòu)增持再貸款首期額度3000億元，年利率1.75%，期限1年，可視情況展期。

　　10月23日，萊爾科技公告《調(diào)整回購(gòu)股份資金來源暨簽署股票回購(gòu)借款合同的公告》。“萊爾科技成為廣東首批發(fā)放股票回購(gòu)增持貸款的上市公司。” 楚慶峰稱，在萊爾科技案例中，工行在政策出臺(tái)后3天內(nèi)完成項(xiàng)目盡調(diào)、審查及合同簽署。

并購(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出鮮明的“硬科技”特色

　　國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部TMT業(yè)務(wù)總部高級(jí)業(yè)務(wù)總監(jiān)殷翔宇在會(huì)上對(duì)并購(gòu)重組新政進(jìn)行了解讀并分享相關(guān)案例。

　　殷翔宇引述Wind數(shù)據(jù)稱，按最新披露日期統(tǒng)計(jì)，截至11月15日，今年共有178家（去重后，下同）上市公司披露最新重大重組進(jìn)展，超過2022年、2023年全年披露重大重組進(jìn)展的上市公司數(shù)量；按首次披露日期統(tǒng)計(jì)，今年截至11月15日，共有105家上市公司共計(jì)披露107例重大重組事件，其中交易規(guī)模最高達(dá)1151.50億元。

　　殷翔宇表示，從企業(yè)類型分布情況上來看，在今年首次披露重大重組事件的105家上市公司中，國(guó)有企業(yè)數(shù)量占比為39.05%，交易金額占比為73.93%；民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比為54.29%，交易金額占比為18.77%。國(guó)有企業(yè)在上市公司重大重組事件中占據(jù)較大比重，且涉及的交易總價(jià)值遠(yuǎn)超其他企業(yè)，顯示出國(guó)有企業(yè)在并購(gòu)重組中的主導(dǎo)地位和重要影響力。

　　在殷翔宇看來，近年來，并購(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出鮮明的“硬科技”特色，半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等“硬科技”含量較高的企業(yè)的并購(gòu)重組數(shù)量和占比均有所提升；另外，“科八條”出臺(tái)顯示出政策端大力推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)并購(gòu)。近年來，國(guó)資并購(gòu)案例不斷增加，國(guó)企并購(gòu)重組的落地實(shí)施情況更加穩(wěn)定，2021年至2024年上半年，國(guó)企并購(gòu)的失敗比例為32.45%，低于非國(guó)企并購(gòu)的54.88%。

　　此外，國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)董事李媛媛就上市公司回購(gòu)股份應(yīng)用專題進(jìn)行了分享。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP