收盤總結(jié)

創(chuàng)業(yè)板指放量大漲2.5%、滬指漲近1% 兩市逾4200股上漲 大金融、大消費(fèi)集體爆發(fā)。三大指數(shù)全天低開高走集體上漲，截至收盤，滬指漲0.93%，深證成指漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.50%。兩市個股漲多跌少，上漲個股超4200只；兩市全天成交1.70萬億元，較上一日放量成交2056億元，內(nèi)資主力資金凈買入138.7億元；兩市漲跌中位數(shù)為1.18%。

盤面上，重磅會議召開臨近，市場做多意愿強(qiáng)烈，權(quán)重、題材概念共振上行。數(shù)字貨幣、互聯(lián)網(wǎng)金融、券商等大金融概念全線爆發(fā)，聯(lián)迪信息30CM漲停，威士頓、匯金科技、兆日科技等多股20CM漲停，大智慧、國盛金控等多股漲停；食品飲料、乳業(yè)、白酒、零售等大消費(fèi)概念集體爆發(fā)，康比特30CM漲停，歡樂家20CM漲停，永輝超市、一鳴食品等多股漲停；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈拉升，三豐智能、江蘇雷利、拓斯達(dá)等多股20CM漲停；AI應(yīng)用概念再度走強(qiáng)，萬事利、拓爾思20CM漲停；半導(dǎo)體、華為產(chǎn)業(yè)鏈、AI硬件、數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)概念全線上行。兩市僅谷子經(jīng)濟(jì)、燃?xì)狻C(jī)場航運(yùn)等少數(shù)題材表現(xiàn)弱勢。

消息面上，1、中辦、國辦發(fā)布關(guān)于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展的意見，意見提出，推動數(shù)字訂購貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵電商平臺、經(jīng)營者、配套服務(wù)商等各類主體做大做強(qiáng)；2、特斯拉機(jī)器人官方賬號發(fā)布新動態(tài)：特斯拉Optimus工程師米蘭·科維克將最新展示的靈巧手稱為“里程碑式的成就”；3、商務(wù)部指出，要把促消費(fèi)和惠民生結(jié)合起來，擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)，培育新型消費(fèi)；4、12月政治局會議與中央經(jīng)濟(jì)工作會議召開在即，A股市場或逐步醞釀新一輪政策預(yù)期；5、市場流傳多條利好小作文。

一、市場消息匯總

1、創(chuàng)業(yè)板指放量大漲2.5%、滬指漲近1% 兩市逾4200股上漲 大金融、大消費(fèi)集體爆發(fā)

三大指數(shù)全天低開高走集體上漲，截至收盤，滬指漲0.93%，深證成指漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.50%。兩市個股漲多跌少，上漲個股超4200只；兩市全天成交1.70萬億元，較上一日放量成交2056億元，內(nèi)資主力資金凈買入138.7億元；兩市漲跌中位數(shù)為1.18%。盤面上，重磅會議召開臨近，市場做多意愿強(qiáng)烈，權(quán)重、題材概念共振上行。數(shù)字貨幣、互聯(lián)網(wǎng)金融、券商等大金融概念全線爆發(fā)，聯(lián)迪信息30CM漲停，威士頓、匯金科技、兆日科技等多股20CM漲停，大智慧、國盛金控等多股漲停；食品飲料、乳業(yè)、白酒、零售等大消費(fèi)概念集體爆發(fā)，康比特30CM漲停，歡樂家20CM漲停，永輝超市、一鳴食品等多股漲停；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈拉升，三豐智能、江蘇雷利、拓斯達(dá)等多股20CM漲停；AI應(yīng)用概念再度走強(qiáng)，萬事利、拓爾思20CM漲停；半導(dǎo)體、華為產(chǎn)業(yè)鏈、AI硬件、數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)概念全線上行。兩市僅谷子經(jīng)濟(jì)、燃?xì)狻C(jī)場航運(yùn)等少數(shù)題材表現(xiàn)弱勢。消息面上，1、中辦、國辦發(fā)布關(guān)于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展的意見，意見提出，推動數(shù)字訂購貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵電商平臺、經(jīng)營者、配套服務(wù)商等各類主體做大做強(qiáng)；2、特斯拉機(jī)器人官方賬號發(fā)布新動態(tài)：特斯拉Optimus工程師米蘭·科維克將最新展示的靈巧手稱為“里程碑式的成就”；3、商務(wù)部指出，要把促消費(fèi)和惠民生結(jié)合起來，擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)，培育新型消費(fèi)；4、12月政治局會議與中央經(jīng)濟(jì)工作會議召開在即，A股市場或逐步醞釀新一輪政策預(yù)期；5、市場流傳多條利好小作文。

2、中辦、國辦發(fā)布關(guān)于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展的意見

中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展的意見。主要目標(biāo)是：到2029年，可數(shù)字化交付的服務(wù)貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)中有增，占我國服務(wù)貿(mào)易總額的比重提高到45%以上；數(shù)字貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施布局進(jìn)一步完善，適應(yīng)數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的體制機(jī)制基本建立，數(shù)字領(lǐng)域?qū)ν忾_放水平大幅提高，與國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則對接全面加強(qiáng)。到2035年，可數(shù)字化交付的服務(wù)貿(mào)易規(guī)模占我國服務(wù)貿(mào)易總額的比重提高到50%以上；有序、安全、高效的數(shù)字貿(mào)易治理體系全面建立，制度型開放水平全面提高。意見提出，推動數(shù)字訂購貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。鼓勵電商平臺、經(jīng)營者、配套服務(wù)商等各類主體做大做強(qiáng)，加快打造品牌。推進(jìn)跨境電商綜合試驗區(qū)建設(shè)，支持“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”發(fā)展。推進(jìn)數(shù)字領(lǐng)域內(nèi)外貿(mào)一體化。意見提出，大力發(fā)展數(shù)字技術(shù)貿(mào)易。加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新，加快發(fā)展通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域?qū)ν赓Q(mào)易。積極參與數(shù)字貿(mào)易國際規(guī)則制定。加快構(gòu)建數(shù)字信任體系。加快數(shù)字貿(mào)易認(rèn)證體系建設(shè)，促進(jìn)數(shù)字信任前沿技術(shù)的開發(fā)創(chuàng)新與應(yīng)用推廣，培育數(shù)字信任生態(tài)。推動數(shù)字證書、電子簽名等國際互認(rèn)。鼓勵數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、數(shù)字信用等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)國際化發(fā)展。（新華社）

3、A股大漲！原因找到了：市場博弈重磅會議政策利好、部分機(jī)構(gòu)面臨凈值考核、多條利好小作文流傳

兄弟姐妹們啊，11月的最后一個交易日，A股突然大漲，相信你們都掙到錢了吧！接下來按照慣例，一起來分析一下上漲的原因。首先，市場博弈接下來會有刺激政策利好。12月將迎來兩大重磅會議，分別是中央經(jīng)濟(jì)會議和政治局會議，市場增加對明年經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀政策力度的關(guān)注，若宏觀政策出現(xiàn)積極向好的信號或預(yù)期，也有改善市場風(fēng)險偏好。中央經(jīng)濟(jì)工作會議前的時間窗口，大概率會成為A股市場反彈的契機(jī)。第二，部分機(jī)構(gòu)的凈值考核。11月最后一個交易日，也是不少機(jī)構(gòu)對于基金經(jīng)理業(yè)績年底考核的截止日，對于基金重倉股來說，機(jī)構(gòu)的調(diào)倉可能會引發(fā)相關(guān)個股盤中的波動加劇。而之所以選擇11月底考核基金經(jīng)理，是為應(yīng)對年底買方機(jī)構(gòu)資金結(jié)算帶來的資金進(jìn)出需要，為避免對基金凈值造成影響，故提前一個月對基金的表現(xiàn)做全年的績效評估。第三，市場流傳多條利好小作文。中信建投策略分析師陳果發(fā)表博文指出：如果“假的”小作文能讓市場漲，那么某種程度上這些小作文至少呼應(yīng)了市場多頭的心聲與呼聲。市場很多時候邏輯未必和政策思路一致，未必充分考慮到全局、約束與副作用；政策也不可能被市場預(yù)期所綁架。但市場的心聲與呼聲往往也有一定道理，市場本質(zhì)也是在反映經(jīng)濟(jì)預(yù)期與信心，且我們也都希望市場走得好。能讓市場上漲的小作文，“假的”當(dāng)然有問題，不如看成是一種預(yù)期，其內(nèi)容可能倒也是有“啟發(fā)”作用的。（中國基金報）

4、A股再現(xiàn)月末上漲規(guī)律 人形機(jī)器人、互聯(lián)網(wǎng)電商、大消費(fèi)、軟件開發(fā)等普遍上漲

A股在11月最后一個交易日延續(xù)月末上漲規(guī)律，上證指數(shù)漲0.93%，深證成指漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.5%。人形機(jī)器人板塊大漲，受特斯拉Optimus機(jī)器人手部靈活性提升視頻影響。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著技術(shù)進(jìn)步，人形機(jī)器人商業(yè)化有望提速。互聯(lián)網(wǎng)金融板塊同樣大幅上漲，受益于中國人民銀行等發(fā)布的《推動數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。此外，互聯(lián)網(wǎng)電商、大消費(fèi)、軟件開發(fā)等板塊今日也普遍上漲。(中證報)

5、瑞銀：預(yù)測半導(dǎo)體行業(yè)非AI板塊明年有望增長17%

瑞銀發(fā)表對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望，預(yù)測今年全年半導(dǎo)體行業(yè)收入將有約28%來自于GPU/ASIC、CPU、AI服務(wù)器HBM/DDR價值相關(guān)的AI計算收入，按年增幅達(dá)到204%。明年非AI計算收入發(fā)展形勢預(yù)期將更有利，瑞銀投資銀行亞太區(qū)科技研究主管尼古拉斯·高杜瓦表示，非AI板塊的復(fù)蘇得益于汽車、工業(yè)、模擬/MCU的發(fā)展推動下，非AI板塊明年將復(fù)蘇，預(yù)料在明年某個時間點(diǎn)需求趨勢將增強(qiáng)，加上行業(yè)補(bǔ)充庫存，目前預(yù)測半導(dǎo)體行業(yè)非AI板塊明年有望按年增長17%，而半導(dǎo)體整體收入將按年增長24%。該行估計緣AI將提高智能手機(jī)和PC的配套價值，繼續(xù)選擇性地看好儲存、先進(jìn)制程代工廠、個別無晶圓廠IC和模擬/MCU股份，同時呼吁減持半導(dǎo)體資本設(shè)備、成熟制程代工廠和硅晶圓股份。（新浪）

6、上海市科委：布局移動通信技術(shù)與AI融合 支持算力網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)

上海市科學(xué)技術(shù)委員會副主任屈煒近日在第三屆算力網(wǎng)絡(luò)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)論壇暨2024年“算力浦江”總結(jié)大會上表示，未來，上海市科委將進(jìn)一步推進(jìn)算力領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作，重點(diǎn)做好兩方面工作：一是強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)加大科技攻關(guān)投入支持力度，支持創(chuàng)新體系建立，加快國產(chǎn)高端智能芯片、先進(jìn)存儲、超大規(guī)模智算中心智能算力網(wǎng)絡(luò)等重點(diǎn)方向技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品研發(fā)。二是推動產(chǎn)業(yè)集聚，推進(jìn)算力領(lǐng)域概念驗證中心、中試基地、重點(diǎn)實驗室等創(chuàng)新平臺建設(shè)，市區(qū)聯(lián)動，加強(qiáng)在上海市張江高新區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集聚，不斷培育算力領(lǐng)域的科技領(lǐng)軍企業(yè)。（上證報）

7、芯片領(lǐng)域大事不斷！德國“巨資”補(bǔ)貼芯片行業(yè) 亞馬遜加緊研發(fā)新款A(yù)I芯片

芯片領(lǐng)域，大事不斷！據(jù)外媒消息，德國政府計劃向芯片行業(yè)提供約20億歐元新補(bǔ)貼，新的資金將提供給芯片公司，涉及10至15個項目，包括未加工晶圓的生產(chǎn)和微芯片組裝。而在稍早之前，韓國政府宣布，將緊急投入超14萬億韓元（約合100億美元）的政策性融資，以應(yīng)對來自美國新政府的不確定性和芯片行業(yè)愈發(fā)激烈的競爭。日前，還有報道稱，為挑戰(zhàn)英偉達(dá)在人工智能（AI）芯片領(lǐng)域的壟斷地位，科技巨頭亞馬遜正在加緊研發(fā)一款新的AI芯片Trainium2，相比上一代產(chǎn)品，其性能提高了四倍，內(nèi)存容量增加了三倍，且在能效和成本上具備顯著優(yōu)勢。（券商中國）

8、中國有望首次超越美國，成韓國汽車進(jìn)口第二大來源國

據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會11月29日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1至10月，韓國自華進(jìn)口汽車金額共計17.27億美元，同比增長約64%，已超過去年全年進(jìn)口金額12.49億美元。中國汽車在韓國進(jìn)口市場占比已經(jīng)從2019年的不足2%增長到現(xiàn)在的約15%。如果這一趨勢持續(xù)下去，中國有望首次超越美國，成為韓國汽車進(jìn)口第二大來源國，僅次于德國（48億美元）。目前，韓國自美國進(jìn)口汽車金額為17.88億美元，與自華進(jìn)口金額相差無幾。(界面)

9、金融監(jiān)管總局：要積極支持經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展 加力落實穩(wěn)增長一攬子增量政策

金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤近日主持召開大型銀行高質(zhì)量發(fā)展座談會，聽取有關(guān)意見建議。總局黨委委員、副局長周亮參加座談。會上，來自開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行、農(nóng)發(fā)行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行等9家銀行機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)同志針對當(dāng)前大型銀行及銀行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，結(jié)合對國內(nèi)外形勢的分析研判，提出下一步高質(zhì)量發(fā)展的意見建議。李云澤認(rèn)真聽取各行發(fā)言，并同大家進(jìn)行了深入互動交流。他指出，大型銀行是服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石。要積極支持經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，加力落實穩(wěn)增長一攬子增量政策，加快城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制擴(kuò)圍增效，推動小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制落地見效。要構(gòu)建與科技創(chuàng)新相適應(yīng)的科技金融體制，積極促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長，助力實施提振消費(fèi)行動。要增強(qiáng)大型銀行自身高質(zhì)量發(fā)展能力，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險管控，改進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理，加強(qiáng)全面成本管理，合理把握效益、規(guī)模、質(zhì)量的關(guān)系，注重“量、價、險”的平衡，積極探索符合自身特色的差異化發(fā)展模式。（金融監(jiān)管總局）

10、四部門：京津滬等九省市試點(diǎn)允許設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院

國家衛(wèi)生健康委、商務(wù)部、國家中醫(yī)藥管理局、國家疾控局四部門今天印發(fā)《獨(dú)資醫(yī)院領(lǐng)域擴(kuò)大開放試點(diǎn)工作方案》，推動醫(yī)療領(lǐng)域有序擴(kuò)大開放，試點(diǎn)允許設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院，引進(jìn)國際高水平醫(yī)療資源，豐富國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)供給。《方案》明確，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院（中醫(yī)類除外，不含并購公立醫(yī)院）。（國家衛(wèi)健委）

評：外商獨(dú)資醫(yī)院終于要進(jìn)中國了，在九省市試點(diǎn)！這也算是好事，有錢人可以自費(fèi)去貴的外資醫(yī)院，公立醫(yī)院的資源留給普通人。

我們這個時候開放，一是現(xiàn)在國內(nèi)醫(yī)保有壓力，二就是人才培養(yǎng)問題。中國的醫(yī)療市場這塊蛋糕很大，2023年國衛(wèi)生總費(fèi)首次突破9萬億，10年時間規(guī)模增長了近3倍！這是一塊巨大的蛋糕，對外資也明顯有吸引力。

這個事之前發(fā)過征求意見稿，今天四部門印發(fā)方案，算是靴子落地了！整體上利好民企醫(yī)院板塊，比如牙科、眼科、腦科、醫(yī)美、輔助生殖等等。

11、10余家上市公司盤后披露減持計劃公告 同花順第二大股東擬減持不超200萬股

據(jù)不完全統(tǒng)計，盤后包括德賽西威、中船特氣、朗科科技、富創(chuàng)精密、三元基因、華塑股份、鳴志電器、同花順、昊海生科、我愛我家、山西汾酒、瑞豐高材在內(nèi)的12家A股上市公司披露減持計劃公告。

具體來看，同花順持股11.48%的第二大股東葉瓊玖擬自公告發(fā)布之日起15個交易日后的三個月內(nèi)減持不超過200萬股，占公司總股本的0.37%；德賽西威持股26.49%的第二大股東惠創(chuàng)投計劃在公告之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，減持公司股份不超過1100萬股，即不超過公司總股本的2%；鳴志電器持股6.32%的第二大股東新永恒公司擬減持公司股份合計不超過800萬股，即不超過公司總股本的1.9098%。（財聯(lián)社）

評：同花順今天創(chuàng)歷史新高了，短短2個月100元左右漲到了335元，成功翻了3倍。公司剛被監(jiān)管層重罰，想不到股價這么猛！如此誘人漲幅股東已經(jīng)坐不住了，第二大股東葉瓊玖開始要減持套現(xiàn)了！計劃減持200萬股，按照今天的收盤價能套現(xiàn)6個多億。

今晚公布減持的有十幾家，數(shù)量還不算多，但比例都不小。總之，對于很多爆炒的公司，過了這個村沒這個店，大額減持是理所當(dāng)然的！

而且，并非垃圾股才會減持，好的公司炒到天上人家也會跑。同花順一年也就賺十幾億，現(xiàn)在接近2000億的市值，確實算挺貴的了。

12、上交所對日出東方時任副總經(jīng)理焦青太予以監(jiān)管警示

上交所對日出東方控股股份有限公司時任副總經(jīng)理焦青太予以監(jiān)管警示，公司時任副總經(jīng)理焦青太之配偶在6個月內(nèi)買入又賣出其所持公司股票，構(gòu)成《證券法》第四十四條規(guī)定的短線交易，違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第1.4條、第3.4.1條、第3.4.11條等有關(guān)規(guī)定及其在《董事（監(jiān)事、高級管理人員）聲明及承諾書》中作出的承諾。（上交所）

評：日出東方今天上演地天板的好戲，最近20天15個板，單月漲幅高達(dá)400%！不但帶動了妖股炒作，還帶動了“東方系列”狂飆，簡直是天下無敵了。

監(jiān)管看不下去了，祭出兩個打壓大招，一是上交所：本周對日出東方等嚴(yán)重異常波動股票以及新股重點(diǎn)監(jiān)控；二是上交所對日出東方時任副總經(jīng)理焦青太予以監(jiān)管警示。

看了下，公司副總經(jīng)理的這位配偶，2024年2月6日一直到11月7日，短線交易，提前埋伏，5個漲停后賣出，盈利了138320元。關(guān)鍵手頭還有300多萬沒賣的，成本僅有3塊多錢一股！

A股親屬違規(guī)買賣股票，屢禁不止，這些高管的親屬真沒有辦法管理么？關(guān)鍵還是處罰力度不夠，這個案例只是把所得收益上繳，這也太輕了。這個必須從嚴(yán)處罰，罰個10-20倍也不為過的！畢竟這算構(gòu)成了內(nèi)幕消息交易。

13、上交所：寒武紀(jì)、賽力斯等獲調(diào)入上證50指數(shù) 將于12月13日收市后生效

上交所公告，根據(jù)指數(shù)規(guī)則，經(jīng)指數(shù)專家委員會審議，上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本，于2024年12月13日收市后生效。其中上證50指數(shù)更換5只樣本，上證180指數(shù)更換18只樣本，上證380指數(shù)更換38只樣本，科創(chuàng)50指數(shù)樣本無變動。賽力斯、中國中車、京滬高鐵、洛陽鉬業(yè)、寒武紀(jì)獲調(diào)入上證50指數(shù)，將于12月13日收市后生效。（上交所）

評：今晚上交所重大調(diào)整！上證50指數(shù)更換5只樣本，上證180指數(shù)更換18只樣本，上證380指數(shù)更換38只樣本，科創(chuàng)50指數(shù)樣本無變動。

其中，上證50調(diào)出片仔癀、兆易創(chuàng)新兩只的明星股，調(diào)入賽力斯、寒武紀(jì)等這兩年的大牛股！

不過，中國英偉達(dá)寒武紀(jì)，中國特斯拉賽力斯，這兩家公司都是漲幅10倍以上的。現(xiàn)在被納入上證50，怎么給人一種接最后一棒的感覺？如果以后這兩只票走下坡路了，對上證50的拖累不會少。

財經(jīng)速讀

德國選擇黨競選綱領(lǐng)草案提議“脫歐”

瑞士11月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo) 101.8，預(yù)期100，前值由99.5修正為99.7

商品及數(shù)據(jù)

1、2024年1—10月全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個

2024年，全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個。根據(jù)各地統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)，1—10月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個。分地區(qū)看，江蘇、上海、天津、吉林、海南、重慶、甘肅、青海等8個地區(qū)已全部開工。

2、中國稀土行業(yè)協(xié)會：今日稀土價格指數(shù)與昨日持平

據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會，11月29日，稀土價格指數(shù)報169.7，與前一日持平。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

1、機(jī)構(gòu)：2024年Q3全球折疊屏智能手機(jī)出貨量同比下降1%

根據(jù)CounterpointResearch最新的全球折疊屏智能手機(jī)市場追蹤報告，在經(jīng)歷連續(xù)六個季度同比增長后，2024年第三季度全球折疊屏智能手機(jī)出貨量同比下降1%。這是該市場歷史上首次在第三季度出現(xiàn)下滑，主要原因是三星全新GalaxyZ6系列表現(xiàn)平淡。

2、中信建投陳果再回應(yīng)“機(jī)構(gòu)不信”：目前部分散戶“不信機(jī)構(gòu)”的問題可能更突出

中信建投證券策略研究首席分析師陳果發(fā)文，再回應(yīng)“本輪牛市最大的問題是機(jī)構(gòu)不信”話題。陳果表示，其實相比“機(jī)構(gòu)不信”，我看下來目前部分散戶朋友“不信機(jī)構(gòu)”的問題可能更突出。據(jù)了解，近期市場再度進(jìn)入震蕩，A股本輪行情是否為牛市，再度引發(fā)投資者熱議。日前，如是金融研究院院長、中國民營經(jīng)濟(jì)研究會副會長管清友表示，“有友人言：本輪牛市最大的問題是機(jī)構(gòu)全都不信。”對此，中信建投策略首席陳果曾回應(yīng)稱：“我理解管總意思是想表達(dá)：很多機(jī)構(gòu)對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心還沒有完全確立，需要一個過程。我日常就是在和機(jī)構(gòu)投資者交流，當(dāng)然光我講“信心重估牛”邏輯不夠，機(jī)構(gòu)也希望市場走牛，也期待更多政策。”

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二、利好消息匯總

公司利好

青龍管業(yè)：簽訂7.29億元合同

山高環(huán)能：收購鄭州綠源100%股權(quán)

天鐵股份：簽署9197.68萬元重大合同

永安藥業(yè)：獲得牛磺酸母液除雜回收發(fā)明專利

邦彥技術(shù)：籌劃重大資產(chǎn)重組 股票繼續(xù)停牌

康緣藥業(yè)：濟(jì)川煎顆粒首次納入國家醫(yī)保目錄

宇信科技中標(biāo)超7000萬元某國家部委信創(chuàng)項目

燕麥科技：子公司擬收購AxisTec公司67%股權(quán)

陜建股份：子公司擬組成聯(lián)合體參投高速公路項目

回天新材：光伏有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)線建成投產(chǎn)

川投能源：控股股東與四川省能源投資集團(tuán)籌劃戰(zhàn)略重組

山高環(huán)能：擬1.37億元收購鄭州綠源100%股權(quán)

邦彥技術(shù)：籌劃重大資產(chǎn)重組 公司股票繼續(xù)停牌

創(chuàng)耀科技：擬1900萬元參與設(shè)立禾創(chuàng)致遠(yuǎn)二期基金

協(xié)鑫集成：擬1.8億元參設(shè)合伙企業(yè) 投資協(xié)鑫儲能項目

寧波建工：擬作價15.27億元購買寧波交工100%股權(quán)

海亮股份：擬10.39億元轉(zhuǎn)讓金川集團(tuán)1.12%股權(quán)

品高股份：與江原科技在國產(chǎn)算力領(lǐng)域戰(zhàn)略合作

菲達(dá)環(huán)保：擬不超17億元競拍某水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目

海優(yōu)新材：擬約2.5億元投建光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地

川能動力：控股股東與四川省投資集團(tuán)擬進(jìn)行戰(zhàn)略重組

埃斯頓：酷卓的人形機(jī)器人在進(jìn)行小批量工業(yè)場景驗證

賽微電子：擬4999.5萬元參投深圳智能傳感產(chǎn)業(yè)基金

均勝電子：擬2億元參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金

云南白藥：擬50億元參投中醫(yī)藥大健康創(chuàng)新基金

長電科技：公司實控人變更為中國華潤有限公司

東杰智能：簽訂約5.84億元設(shè)備集成銷售合同

恒興新材：獲得不超1400萬元股票回購專項融資支持

恒爍股份：擬3000萬元至6000萬元回購公司股份

阿特斯：擬5億元至10億元回購公司股份予以注銷

億田智能：子公司簽訂1.13億元算力服務(wù)項目合同

星源卓鎂：收到國內(nèi)某汽車零部件廠商項目定點(diǎn)通知

安培龍：收到歐洲著名汽車主機(jī)廠商項目定點(diǎn)通知

威龍股份：控股股東擬1000萬至2000萬元增持股份

回天新材：光伏有機(jī)硅密封膠產(chǎn)能增至18萬噸/年

美團(tuán)：第三季度收入同比增長22.4%至人民幣936億元

衛(wèi)信康：小兒多種維生素注射液續(xù)約納入國家醫(yī)保目錄

安諾其：控股子公司與上海博物館等IP合作開發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品

匯頂科技籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

億田智能：全資子公司甘肅億算與無問芯穹簽署了《算力服務(wù)項目合同》

蜂助手：正在研發(fā)設(shè)計谷子文化相關(guān)商務(wù)合作周邊和文創(chuàng)周邊等

三只松鼠：擬以4.01億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.25元

名創(chuàng)優(yōu)品：前三季度收入為人民幣122.81億元，同比增長22.8%

瑞華泰：擬6.53億元投建高速通訊柔性基材與功能聚酰亞胺薄膜項目

中性消息

北大醫(yī)藥：獲得富馬酸喹硫平緩釋片藥品注冊證書

克勞斯：重大資產(chǎn)重組交易審計評估基本完成

上海汽配：擬1億元在摩洛哥設(shè)立全資子公司

7連板華勝天成：AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品確認(rèn)收入占比較小

上海醫(yī)藥：完成LT3001中國II期臨床試驗結(jié)果分析

亞太藥業(yè)：注射用泮托拉唑鈉通過仿制藥一致性評價

廣東明珠（維權(quán)）：子公司無人機(jī)技術(shù)公司僅完成工商登記，尚未簽訂相關(guān)銷售訂單合同

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三、利空消息匯總

利空消息

華塑股份：建信金融擬減持公司不超1%股份

朗科科技：股東鄧國順擬減持公司不超3%股份

金花股份：收到陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書

昊海生科：股東樓國梁擬減持公司不超0.34%股份

瑞豐高材：總經(jīng)理劉春信擬減持公司股份不超75萬股

德賽西威：股東擬合計減持公司不超3.44%股份

森麒麟：實控人秦龍因涉嫌短線交易被證監(jiān)會立案

中船特氣：國風(fēng)投基金等擬合計減持公司不超3%股份

金圓股份：公司及實控人之一趙輝因涉嫌信披違規(guī)被立案

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四、漲停榜復(fù)盤

明日展望：降低預(yù)期

今天市場走勢非常符合預(yù)期，早盤是快速修復(fù)的動作，全天指數(shù)強(qiáng)勢，情緒反而有些不和諧的因素。

這里月底順利收紅，展望12月第一個交易日，我反而提醒大家要先謹(jǐn)慎點(diǎn)。

這里整體大局觀思路是震蕩，目前我沒有看到情緒上有主升的預(yù)期。

所以正常今天修復(fù)了，下周是可能走調(diào)整的，市場節(jié)奏的核心就是漲多了賣一賣，跌多了買一買。

在大會沒有明確方向之前，預(yù)估市場整體都是震蕩節(jié)奏。

所以對應(yīng)到操作思路上，下午都是以兌現(xiàn)為主了，今天尾盤一些情緒票從紅盤回落到跌停附近，比如二六三、魅視科技這些，應(yīng)該也是個吹哨：

正常周一的情緒還是分歧預(yù)期，所以提醒一下大家別上頭。

超短概覽：修復(fù)動作

本質(zhì)上還是我覺得這里市場缺乏一個主線板塊，在過去一段時間里，無論是固態(tài)電池、IP經(jīng)濟(jì)、玄學(xué)還是消費(fèi)，只有最后一個看起來有點(diǎn)持續(xù)性，其他三個走的都是一波三折。

IP經(jīng)濟(jì)的幾個中后排今天盤中翹起來，但尾盤還是難逃被按的命運(yùn)，正常這些標(biāo)的周一延續(xù)分歧，還會拖累市場里反彈的高標(biāo)。

而且細(xì)聊的話，IP經(jīng)濟(jì)本身是消費(fèi)的一環(huán)，消費(fèi)屬性高過AI屬性，所以又如何去相信大消費(fèi)這里一定能走出來呢？

盤中有一些標(biāo)的拉的很刻意，這里說的就是日出東方，明顯是已經(jīng)被放棄，然后量化反推上來的。

資金一開始拿他當(dāng)抱團(tuán)反指，所以指數(shù)走強(qiáng)的時候他反而是先跳水，最后實在是市場反核的標(biāo)的太多了，而他很有辨識度才被拉起來，這里其實是有點(diǎn)弱的表現(xiàn)（缺乏主動性）。

周一還有分歧的延續(xù)，彼時可能是更好的布局機(jī)會。

大金融和機(jī)器人是輪動，消費(fèi)是個股帶板塊，資金交易會議預(yù)期，后面等分化后看持續(xù)性；

賺錢效應(yīng)標(biāo)簽：金融科技、電商、食品飲料、

虧錢效應(yīng)標(biāo)簽：無；

方新俠：凈買入9031萬贏時勝；凈買入9984萬匯金科技；凈買入7837萬省廣集團(tuán)；（套利金融20cm人氣股首板和1+1；關(guān)注省廣大票首板；）

章盟主：凈買入7393萬拓爾思；（20cm人氣首板）

五、數(shù)字貿(mào)易概念產(chǎn)業(yè)梳理（附股）

中辦、國辦發(fā)布關(guān)于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展意見！

放寬數(shù)字領(lǐng)域市場準(zhǔn)入、鼓勵外商擴(kuò)大數(shù)字領(lǐng)域投資、鼓勵電商平臺等各類主體做大做強(qiáng)，推進(jìn)跨境電商綜合試驗區(qū)建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字領(lǐng)域內(nèi)外貿(mào)一體化。

簡單講，政策直接利好跨境電商、數(shù)據(jù)要素、免稅概念；

下面是數(shù)字貿(mào)易概念梳理

跨境通（維權(quán)）：跨境電商出口業(yè)務(wù)主要集中在非洲、美洲，歐洲等國家，海外業(yè)務(wù)占比58.32%；

南極電商：向千萬家小微電商及供應(yīng)商提供品牌授權(quán)服務(wù)；

利歐股份：TikTok代理商，實現(xiàn)海外市場數(shù)字營銷業(yè)務(wù)拓展；

焦點(diǎn)科技：旗下AI麥可升級至4.0版本，全流程“AI外貿(mào)能手”；

小商品城：全球最大的小商品集散地，擁有支付牌照；

生意寶：國內(nèi)最大行業(yè)電子商務(wù)運(yùn)營商之一；

華勝天成：自主研發(fā)智能客服系列產(chǎn)品，包括AI語音機(jī)器人、AI文本機(jī)器人、座席輔助和智能工單等應(yīng)用產(chǎn)品；

眾合科技：我國首個時空大數(shù)據(jù)云服務(wù)總部，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供全要素全周期的時空數(shù)據(jù)算法算力資源支撐保障；

美利云：從事機(jī)柜出租運(yùn)營等服務(wù)，有置入優(yōu)質(zhì)電池資產(chǎn)預(yù)期；

廣博股份：公司在美國設(shè)立子公司，從事跨境電商業(yè)務(wù)；

麗人麗妝：通過天貓國際等平臺持續(xù)布局跨境電商業(yè)務(wù)的發(fā)展

黑芝麻：子公司上海禮多多電子商務(wù)公司是國內(nèi)較具影響力的純互聯(lián)網(wǎng)渠道頭部電子商務(wù)運(yùn)營商之一，通過精準(zhǔn)營銷數(shù)據(jù)平臺、以B2B、 B2C、 O2O、跨境電商等針對性服務(wù)模式，為品牌客戶提供電子商務(wù)經(jīng)營解決方案；

奧飛娛樂：公司已在美國、歐洲等地區(qū)開設(shè)了亞馬遜的當(dāng)?shù)仉娚躺啼仯苍诎⒗锇桶腿蛩儋u通、Temu等平臺開通了奧飛官方店；

供銷大集：中國供銷集團(tuán)核心企業(yè)，有并購重組預(yù)期。

六、政策推進(jìn)數(shù)字金融發(fā)展，看好金融IT（附股）

數(shù)字金融行動方案發(fā)布，劍指金融行業(yè)IT能力提升。11月27日，央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，提出要以數(shù)據(jù)要素和數(shù)字技術(shù)為關(guān)鍵驅(qū)動，加快推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高金融服務(wù)的便利性和競爭力，要求到2027年底，基本建成與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度適應(yīng)的金融體系。數(shù)字技術(shù)成為我國建設(shè)金融強(qiáng)國的重要抓手，金融IT有望開啟新一輪景氣周期。

安全、創(chuàng)新兩手抓，信創(chuàng)、數(shù)幣、數(shù)據(jù)要素等迎來機(jī)遇。行動計劃提到關(guān)于數(shù)字化安全和創(chuàng)新兩方面，著重提到提升科技核心系統(tǒng)自主可控能力、推廣數(shù)字人民幣應(yīng)用、“人工智能+”以及“數(shù)據(jù)要素×”。金融信創(chuàng)作為數(shù)字金融的核心安全底座必將持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字人民幣的應(yīng)用場景將逐漸拓寬，并以貨幣橋等形式助力人民幣國際化。人工智能和數(shù)據(jù)要素將為金融企業(yè)挖掘新業(yè)務(wù)機(jī)會，提供新增長動力。

金融科技新一輪創(chuàng)新周期開啟，相關(guān)公司有望迎來戴維斯雙擊。過去一年金融行業(yè)景氣度下行，持續(xù)收縮IT開支，市場對于金融業(yè)IT開支投入的預(yù)期持續(xù)下行。本次行動方案要求金融機(jī)構(gòu)定制全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃，“一把手”負(fù)責(zé)，提升科技能力將成為金融企業(yè)的重要投資方向，新一輪金融科技創(chuàng)新周期即將開啟。政策支持疊加資本市場回暖，我們判斷2025年金融IT行業(yè)景氣度將迎來大幅度反轉(zhuǎn)。景氣度提升與企業(yè)降本增效共振，相關(guān)公司將迎來更大的利潤彈性以及估值中樞上行。

投資建議：政策驅(qū)動金融業(yè)從監(jiān)管周期進(jìn)入創(chuàng)新周期，金融IT行業(yè)景氣度有望迎來反轉(zhuǎn)，重點(diǎn)布局金融信創(chuàng)、數(shù)字人民幣等領(lǐng)域。推薦標(biāo)的：恒生電子、宇信科技、京北方。受益標(biāo)的：金證股份、長亮科技、天陽科技、高偉達(dá)。

（轉(zhuǎn)自：京城投資財富）

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