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　　早安匯市

　　美國9月通脹超預期，當周失業金人數25.3萬創14月新高，美指和美元利率均沖高回落。分析認為，與其擔心通脹重燃，市場更擔心滯漲的風險，新的失業人數和非農數據互相打架，讓人懷疑美國就業市場的健康程度。

　　昨晚公布的美國9月通脹又現火苗，雖然下行趨勢未改，但整體和核心通脹的同/環比均超預期0.1%（整體2.4%，核心3.3%）。而在飆升的失業金人數面前（當周25.3萬創14月新高），市場這次好像不買賬了，美指和美元利率均沖高回落。

　　我們用一張圖來觀察本次通脹隱含的信息。

同比降溫確定，從前值2.5%繼續下降至2.4%，環比（連續三個月維持0.2%）降溫則遇阻。
主要貢獻項為能源，原油價格在三季度大幅下行居首功（最深跌幅20%），商品和食品價格重拾上行勢頭
核心通脹，尤其是超級核心通脹（同比4.6%）仍不低，與非農數據中的薪資增幅呼應，遠不能宣告抗通脹勝利。
中東危機下10月原油價格走升，幾乎收復三季度跌幅，小心通脹韌性。

　　聯儲官員出來安撫市場，表示并不擔心通脹會真正反彈。一是因為至少數字還在下行，二是其很難再承認工作完成地不好（去年就已經重蹈覆轍），以致于回到枯燥乏味的老路上。但關于降息，勢必將更加謹慎，市場定價年內降兩次是基本情形。

　　亞特蘭大博斯蒂克票委：

　　“也許我們應該在11月暫停降息。我對這一點持絕對開放的態度。如果數據如我預期的那樣，我愿意在最后兩次會議中的一次，不采取任何行動?！?/font>

　　由于此前市場對本次CPI超預期的定價已經給的比較足，美指在昨天之前已出現連續9天的上漲，因此數據公布后市場反而走出了“靴子落地”的態勢，美指在103附近遇阻回落，非美貨幣已逐漸筑底，歐元在1.09附近有所支撐，而美元兌日元在150重要關口有很強阻力。

　　接下來一直到10月底，市場可能都會處于區間震蕩、窄幅波動的行情之中，技術面看美指上方阻力也較為集中（103的整數關口與103.25的100日均線），可能進入橫盤整理直至11月5日大選給出美指下一步方向。

　　考慮11月會議前還有一次非農，市場有考慮11月不降息的風險（雖然不到10%），不過整體降息進程遠未被打斷。與其擔心通脹重燃，市場更擔心滯漲的風險，新的失業人數和非農數據互相打架，讓人懷疑美國就業市場的健康程度。

　　最近有一種“金融戰”說法很吸引人眼球。在A股和外資情緒轉暖之際，美國重要數據的逆轉和頻繁修正，又將強勢美元恐慌置于臺前。實際上，這種說法既無法證實，更無法證偽，對指導交易難有真正的幫助，聽聽即可。

　　人民幣方面，隨著美國 9月CPI 跨過，交易主題再度轉向國內。本周周六上午財政部會議，市場對 2 萬億規模的政策刺激有所預期。考慮到會議就在明天，從預期角度講會對今天的人民幣形成支撐，7.08-7.09 是短期結匯的較好關口。不過，包括大選在內的風險事件也在逐步逼近，疊加美國數據全面轉強，人民幣想再回歸假期前的行情也比較難，整體看短期會在 7.04-7.08 區間震蕩。