登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司（以下簡稱“佳力奇”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行20,743,876股人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕2139號）。

發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦人（主承銷商）”）協商確定本次發(fā)行股份數量為20,743,876股，發(fā)行價格為人民幣18.09元/股。

本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額1,037,194股回撥至網下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

戰(zhàn)略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為14,831,876股，占本次發(fā)行數量的71.50%；網上初始發(fā)行數量為5,912,000股，占本次發(fā)行數量的28.50%，最終網下、網上發(fā)行數量合計20,743,876股，網上及網下最終發(fā)行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

佳力奇于2024年8月19日（T日）利用深交所交易系統網上定價初始發(fā)行“佳力奇”股票5,912,000股。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)，并于2024年8月21日（T+2日）及時履行繳款義務。

1、網下獲配投資者應根據《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，于2024年8月21日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2024年8月21日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

2、本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發(fā)行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本次發(fā)行所披露的網下限售期安排。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與網下申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數量按時足額繳納認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。

網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

一、網上申購情況

保薦人（主承銷商）根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上發(fā)行的申購情況進行了統計，本次網上發(fā)行有效申購戶數為7,810,544戶，有效申購股數為36,607,148,500股，配號總數為73,214,297個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000073214297。

二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網上發(fā)行中簽率

根據《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為6,192.00753倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次公開發(fā)行股票數量的20%（向上取整至500股的整數倍，即4,149,000股）由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發(fā)行數量為10,682,876股，占本次公開發(fā)行數量的51.50%；網上最終發(fā)行數量為10,061,000股，占本次公開發(fā)行數量的48.50%。回撥后，本次網上定價發(fā)行的中簽率為0.0274837031%，申購倍數為3,638.51988倍。

三、網上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）定于2024年8月20日（T+1日）上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)中心311室進行搖號抽簽，并將于2024年8月21日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、經濟參考網、中國日報網及中國金融新聞網上公布網上搖號中簽結果。

發(fā)行人：安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

2024年8月20日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP