長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

　　作為我國(guó)金融市場(chǎng)體系的重要組成部分，農(nóng)村商業(yè)銀行（簡(jiǎn)稱“農(nóng)商行”）是我國(guó)金融高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中的一股不可或缺的力量。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，作為主要服務(wù)于本土實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)，農(nóng)商行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展也與所在地的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況息息相關(guān)。

　　截至今年一季度末，A股十家上市農(nóng)商行的資產(chǎn)總額達(dá)到5.1萬(wàn)億元，貸款總額2.75萬(wàn)億元，首季度增加900億元。期末十家不良貸款余額合計(jì)為300.14億元，較上年末增加10.04億元；不良貸款率平均值為1.05%，與上年末持平，且低于同期A股全部42家上市銀行1.17%的不良貸款率平均值水平。

　　然而，隨著近年來(lái)銀行業(yè)響應(yīng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)號(hào)召、持續(xù)推動(dòng)減費(fèi)讓利以及市場(chǎng)利率下行等多方面因素影響，息差收窄仍是拖累上市農(nóng)商行乃至整個(gè)上市銀行板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彽闹饕颉?/p>

　　數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，十家上市農(nóng)商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入269.37億元，同比增長(zhǎng)4.73%；凈利潤(rùn)118.34億元，同比增長(zhǎng)1.18%。

　　一季度，十家上市農(nóng)商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)利息凈收入195.41億元，同比減少4.4%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入16.55億元，同比減少8.2%。

　　凈息差平均1.88%減少0.23個(gè)百分點(diǎn)

　　據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2023年，A股十家上市農(nóng)商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入997.78億元，同比增長(zhǎng)1.27%；凈利潤(rùn)398.56億元，同比增長(zhǎng)9.98%。

　　從增速上來(lái)看，2023年，10家上市農(nóng)商行中共有7家營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中常熟銀行營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到12.05%、19.6%，均為上市農(nóng)商行中最高，紫金銀行、渝農(nóng)商行、張家港行等三家農(nóng)商行營(yíng)收下滑。

　　與此同時(shí)，十家上市農(nóng)商行在2023年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。除了常熟銀行之外，江陰銀行、蘇農(nóng)銀行、瑞豐銀行、青農(nóng)商行、滬農(nóng)商行等五家農(nóng)商行凈利潤(rùn)增速也都超過(guò)10%。

　　不過(guò)，2024年以來(lái)，上市農(nóng)商行業(yè)績(jī)?cè)鏊僭俅乌吘彙?024年第一季度，十家上市農(nóng)商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入269.37億元，同比增長(zhǎng)4.73%；凈利潤(rùn)118.34億元，同比增長(zhǎng)1.18%。

　　其中，瑞豐銀行、青農(nóng)商行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行等四家農(nóng)商行營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比均增長(zhǎng)超10%。渝農(nóng)商行則成為唯一一家一季度營(yíng)收凈利潤(rùn)雙降的上市農(nóng)商行，降幅分別為2.88%、10.81%。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，作為主要服務(wù)于本土實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)，農(nóng)商行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展也與所在地的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況息息相關(guān)。而隨著近年來(lái)銀行業(yè)響應(yīng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)號(hào)召、持續(xù)推動(dòng)減費(fèi)讓利以及市場(chǎng)利率下行等多方面因素影響，息差收窄仍是拖累上市農(nóng)商行乃至整個(gè)上市銀行板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彽闹饕颉?/p>

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年，十家上市農(nóng)商行的凈息差在1.59%至2.86%之間，平均值為1.88%，同比減少0.23個(gè)百分點(diǎn)；凈利差在1.39%至2.7%之間，平均值為1.73%，同比減少0.22個(gè)百分點(diǎn)。

　　今年第一季度，十家農(nóng)商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)利息凈收入195.41億元，同比減少4.4%。其中，僅無(wú)錫銀行、瑞豐銀行兩家農(nóng)商行利息凈收入為正增長(zhǎng)。

　　除此之外，上市農(nóng)商行的中間業(yè)務(wù)壓力也在加大。2023年，十家農(nóng)商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入51.17億元，同比減少約1.5%。其中，紫金銀行、青農(nóng)商行、滬農(nóng)商行等三家農(nóng)商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)。

　　2024年一季度，十家農(nóng)商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入16.55億元，同比減少8.2%。其中，江陰銀行、無(wú)錫銀行、常熟銀行、青農(nóng)商行、渝農(nóng)商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)。

　　貸款總額2.75萬(wàn)億不良率低于同行

　　截至2023年末，A股十家上市農(nóng)商行資產(chǎn)總額約為4.91萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.4%。今年3月末，十家農(nóng)商行的資產(chǎn)總額進(jìn)一步增長(zhǎng)至5.1萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)3.83%。

　　其中，渝農(nóng)商行、滬農(nóng)商行的資產(chǎn)總額分別達(dá)到1.49萬(wàn)億元、1.44萬(wàn)億元，“2000億規(guī)模”的農(nóng)商行分別為紫金銀行、無(wú)錫銀行、張家港行、蘇農(nóng)銀行及瑞豐銀行，且這四家銀行均集中在江浙地區(qū)，而江陰銀行的資產(chǎn)規(guī)模最小，為1863.11億元。

　　截至今年3月末，十家農(nóng)商行的貸款總額為2.75萬(wàn)億元，較2023年末的2.66萬(wàn)億元增加900億元；存款總額3.61萬(wàn)億元，較2023年末的3.44萬(wàn)億元增加1684億元。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，從整體上來(lái)看，上市農(nóng)商行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量在同行中都保持在較為優(yōu)秀的水平。截至2023年末，十家農(nóng)商行的不良貸款余額合計(jì)為290.1億元，較上年末增加9.83億元；不良貸款率平均值為1.05%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

　　截至2024年3月末，十家農(nóng)商行的不良貸款余額合計(jì)為300.14億元，較上年末增加10.04億元；不良貸款率平均值為1.05%，與上年末持平，且低于同期A股全部42家上市銀行1.17%的不良貸款率平均值水平。

　　其中，截至2024年3月末，渝農(nóng)商行、無(wú)錫銀行、紫金銀行、蘇農(nóng)銀行、瑞豐銀行等五家農(nóng)商行的不良貸款率與上年末持平。江陰銀行、張家港行、青農(nóng)商行的不良貸款率均較上年末減少0.01個(gè)百分點(diǎn)，滬農(nóng)商行、常熟銀行的不良貸款率分別較上年末提升0.02、0.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　截至2024年3月末，十家上市農(nóng)商行中，包括滬農(nóng)商行、瑞豐銀行、常熟銀行、江陰銀行、蘇農(nóng)銀行、張家港行、無(wú)錫銀行等在內(nèi)的七家銀行不良貸款率都不足1%。

　　值得關(guān)注的是，近兩年來(lái)，中小銀行IPO寒潮持續(xù)。2021年8月，滬農(nóng)商行在滬市主板上市，2022年初蘭州銀行上市，至此A股銀行板塊已連續(xù)兩年未添新兵。

　　今年以來(lái)，滬深兩市正在排隊(duì)IPO的10家中小銀行中，已有多家因財(cái)報(bào)更新中止申請(qǐng)或主動(dòng)撤回首發(fā)申請(qǐng)。目前，廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行等農(nóng)商行的IPO審核狀態(tài)為“中止”。

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責(zé)任編輯：張文