轉自：中國證券報·中證網

　　近日，受電網公司可能放開新能源95%的消納率紅線的消息影響，光伏板塊持續反彈。業內人士表示，解決消納問題是支撐我國新能源大規模可持續發展的重要因素。當前新能源配儲模式快速發展、智能微電網建設提速，政府、企業、用戶正多方合力化解新能源消納難題。

　　機構表示，若國內光伏消納瓶頸打開，疊加組件價格見底，下游裝機意愿有望提升，預計2024年國內光伏裝機需求有望超預期，全年增速上調至20%-30%。

解決消納問題迫在眉睫

　　在雙碳目標戰略引領下，我國光伏發電實現了快速發展，已成為第二大裝機電源。“但在快速發展的同時，電網消納、新能源與用電負荷時間和空間不對稱性等問題愈發突出。”天合光能董事長高紀凡表示。

　　中國電力企業聯合會預計，到2024年底，全國發電裝機容量預計達到32.5億千瓦，同比增長12%左右；2024年新增發電裝機將再次突破3億千瓦，其中新能源發電裝機將再次超過2億千瓦。新能源發電累計裝機規模將首次超過煤電裝機規模。

　　“高新能源滲透率大幅增加了新能源電力的消納壓力，北方地區壓力尤其大。”華源證券研報表示，三北地區除遼寧省以及北京、天津外，其余省份新能源裝機占比均高于全國平均水平，且缺乏調節手段，同時三北地區電力消費量較低。

　　高紀凡認為，消納并網問題將對我國新能源大規模可持續發展形成制約。“大型集中式光伏電站受特高壓外送限制，呈現后續發展空間不足的問題。分布式光伏方面，河南、山東等多省份陸續發布消納預警風險，大幅降低了分布式光伏市場發展的預期和積極性。”

　　隆基綠能董事長鐘寶申接受記者采訪時表示，目前農村戶用分布式光伏和城市工商業分布式光伏發展快速，但都遇到了消納問題。“比如在城市里的一些物流倉儲企業，擁有大面積的庫房屋頂，但自身用電較少，余電上網也難，導致屋頂無法全部安裝光伏板。”

　　在農村戶用光伏方面，制約分布式接入電網承載力的主要瓶頸因素是配電網設備容量（變壓器和線路等）。鐘寶申說：“按照上一次農網改造（2020年戶均配電變壓器容量2千伏安）的承載力計算，全國農村每戶平均僅可安裝3.5塊光伏組件，遠遠不能滿足分布式能源發展需要。”

　　鐘寶申表示，鑒于農村地區電力負荷的時間和地理分布特點，當農村電網改造完后，當地光伏發電消納就需要往上一級電網輸送，至少要送到縣市級別。

多措并舉提升電網承載力

　　中國證券報記者注意到，近年來，政府、企業、用戶正多方合力化解新能源消納難題。

　　國家發展改革委和國家能源局日前發布的《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》（簡稱《意見》）提出，到2025年，配電網承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力，配電網數字化轉型全面推進，智慧調控運行體系加快升級；到2030年，基本完成配電網柔性化、智能化、數字化轉型，有效促進分布式智能電網與大電網融合發展。

　　“此次《意見》重點在解決新能源消納問題，提升電網承載能力是關鍵之一，未來伴隨合理配儲以及長時儲能的應用，分布式光伏建設與運營有望突破發展瓶頸。”國開證券研報表示。

　　《意見》提出，要結合分布式新能源發展目標，有針對性加強配電網建設，配套完善電網穩定運行手段，保障電能質量。統籌配電網容量、負荷增長及調節資源，系統開展新能源接網影響分析，評估配電網承載能力，建立可承載新能源規模的發布和預警機制，引導分布式新能源科學布局、有序開發、就近接入、就地消納。

　　“農村要想更大規模地發展光伏，需要改造農村電網，發展更多智能微電網，提升自身消納能力。”鐘寶申表示。據了解，微電網是指由分布式電源、儲能、能量轉換裝置，以及負荷、監控和保護裝置等匯集而成的小型電力系統，能夠實現自我控制和管理的自治系統，具備完整的發電、配電和用電功能，能夠有效實現網內的能量優化。

　　2023年，江蘇省無錫市談村打造了全要素新農村智能微電網示范工程項目。“智能微電網控制系統可以對談村各區域的用能情況進行監測分析，實現用能精細化管理。柔性互聯開關能讓用電設備‘即插即用’，可實現新能源電量就地消納。同時，建筑直流柔性用電技術的應用，不僅降低了用電成本，還可精準控制負荷，保障電能質量、用電安全、用電效能的全方位提升。”國網無錫供電公司錫山供電服務中心大客戶經理徐凌霜介紹道。

　　據了解，談村共安裝了189.3千瓦的分布式光伏，該項目通過建設光、儲、直、柔多元素微電網，應用能源群控群調技術，將智能微電網內可調節資源接入無錫市虛擬電廠平臺，實現了電網雙向互動，為村民提供更為經濟、綠色的能源服務。

　　記者注意到，還有地區通過“集中匯流”模式來緩解并網空間不足問題。國金證券研報表示，山東省部分地區采取“集中匯流”模式，將一定區域內光伏項目集中匯流升壓后接入高壓并網點，實現臺區和線路增容，雖一定程度上增加分布式項目開發成本，但有效解決了低壓端承載力不足的問題，且后續可通過配置共享儲能進一步提升并網及消納能力。

　　高紀凡認為，推動構建光儲協同的新能源裝機模式，能有效破解電網消納壓力和突破光伏裝機瓶頸，打開市場的天花板，成為下一階段新能源發展的關鍵。

　　在內蒙古阿拉善左旗的一片土地上，屹立著一排又一排儲能電池柜，天合儲能首個30MW/60MWh風儲配套項目正坐落于此，如今項目已實現并網運轉，助力當地能源轉型。

　　天合儲能阿拉善項目負責人劉欣欣介紹，該項目不僅能提升電力系統調節能力和靈活性，加強電網穩定性，還能提升發電效益。據測算，100MW風電配套建設30MW、0.5C的儲能系統，若輸電能力限制在50MW，每年可以提升風電消納電量7.5GWh，按內蒙古平價上網電價估計，此項目每年可提升發電收益212萬元。

　　“應鼓勵集中式和分布式光伏配置儲能，以及獨立儲能建設，真正利用儲能系統的雙向功率特性和靈活調節能力，提升光伏發電的可控性，提高新能源就地消納與可靠運行能力。”高紀凡說。

下游裝機意愿料提升

　　中信建投研報表示，若國內光伏消納瓶頸打開，將為國內光伏新增裝機帶來較大空間，疊加組件價格見底，下游裝機意愿有望提升。預計2024年國內光伏裝機需求有望超預期，全年增速上調至20%至30%；預計全年光伏新增裝機260GW至280GW（此前預計2024年裝機230GW）。

　　“1月以來，組件價格已基本企穩，并且隨著下游需求的強勢復蘇，N型預中標價格也已出現小幅抬升。光伏終端需求有‘買漲不買跌’心態，隨著組件價格底部夯實，終端客戶觀望情緒將全部散去。”中信建投表示。

　　金源華興從事光伏電站融資租賃業務，公司董秘陳鈺告訴記者：“前兩年組件價格高的時候，一般在山東、江蘇、上海、浙江等地區做分布式光伏，在別的地區投資項目回報率比較低。現在組件價格跌下來了，投資安徽、江西、廣東、海南、湖北等區域分布式光伏項目的性價比開始顯現。”

　　興業證券研報認為，光伏行業經過一年多的調整，近期行業在需求、排產、價格及庫存等方面迎來多項利好。據統計，3月光伏組件排產預計55.9GW，環比增長51%，4月組件排產預計58.5GW，環比增長5%，體現下游需求持續超預期。長江證券研報表示，中性預期下，2024年國內光伏裝機規模有望達到250GW左右，同比增長約15%。

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