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當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，美國市場進(jìn)入夏令時(shí)間的首個(gè)交易日，離岸人民幣大漲206點(diǎn)。
美股市場繼續(xù)調(diào)整，道瓊斯工業(yè)指數(shù)小幅上漲，納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)均下跌，中國資產(chǎn)爆發(fā)，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲逾2%，金山云、萬國數(shù)據(jù)漲逾20%，嗶哩嗶哩漲逾13%，京東漲逾5%。
歐洲股市漲跌不一，英國富時(shí)100指數(shù)小幅上漲。
人民幣匯率大漲超200點(diǎn)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，拜登政府公布的2025財(cái)年財(cái)政預(yù)算提案顯示，預(yù)算支出為7.3萬億美元，高于2024財(cái)年的6.9萬億美元。兩個(gè)財(cái)年的提案都包含了增加社會(huì)保障、醫(yī)療保險(xiǎn)和為富人增稅。
此外，白宮最新預(yù)計(jì)，2024年美國經(jīng)濟(jì)將顯著降溫。白宮預(yù)計(jì)2024年美國經(jīng)濟(jì)增長為1.7%，遠(yuǎn)低于媒體調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)測中值的2.1%。白宮預(yù)計(jì)2024年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）平均為2.9%，而媒體調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)測中值為2.7%。
市場普遍認(rèn)為，由于兩黨分控國會(huì)，這份提案中很少有內(nèi)容會(huì)最終成為法律。與所有總統(tǒng)預(yù)算提案類似，拜登的2025財(cái)年計(jì)劃與其說是一份政策文件，不如說是一份“愿望清單”。
同時(shí)，在周二關(guān)鍵的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）發(fā)布之前，美國國債市場周一呈現(xiàn)波動(dòng)，收益率普遍上揚(yáng)，十年期美債收益率上漲超2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.101%；離岸人民幣兌美元大漲206個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1802，創(chuàng)近一個(gè)多月新高。
來源：Wind 中金公司表示，近期美國數(shù)據(jù)顯示出邊際走弱的跡象，本周需繼續(xù)關(guān)注物價(jià)以及零售銷售等數(shù)據(jù)透露出的美國經(jīng)濟(jì)信號(hào)。中國則需關(guān)注2月金融數(shù)據(jù)。目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)或依然保持弱復(fù)蘇的穩(wěn)定節(jié)奏。若本周美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)邊際走弱趨勢，市場或進(jìn)一步定價(jià)寬松預(yù)期，中美利差的收窄或有望驅(qū)動(dòng)人民幣匯率的走強(qiáng)。
歐美股市漲跌不一
股市方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，歐洲股市漲跌不一，英國富時(shí)100指數(shù)上漲0.12%，法國CAC40指數(shù)下跌0.10%，德國DAX指數(shù)下跌0.38%，歐洲STOXX50指數(shù)下跌0.62%。
美股市場延續(xù)調(diào)整，三大指數(shù)漲跌不一，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.12%，納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)分別下跌0.41%、0.11%。
來源：Wind 科技股多數(shù)下跌，蘋果、谷歌母公司Alphabet分別上漲1.18%、1.67%，微軟、亞馬遜、Meta、奈飛分別下跌0.39%、1.93%、4.42%、0.64%。此外，特斯拉上漲1.39%。
芯片股普遍下跌，臺(tái)積電下跌5%，超威半導(dǎo)體跌逾4%，阿斯麥跌逾3%，英偉達(dá)下跌2%，英特爾漲近2%。
來源：Wind 嘉信理財(cái)首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，如果2月份的通脹數(shù)據(jù)超出預(yù)期的狹窄區(qū)間，股市的“指針”可能會(huì)更快地移動(dòng)。同時(shí)，今年美國股市與債市的關(guān)系更加微妙，公債收益率的漲跌將影響市場的廣度而不僅僅是推動(dòng)股市上漲或下跌。
摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，近期這種對(duì)美股“七巨頭”等所謂動(dòng)量股的投資熱出現(xiàn)之后，歷史上來看一般會(huì)有回調(diào)出現(xiàn)。美國和全球多數(shù)公司都在艱難地提升盈利和保持利潤率之際，更高利率維持更久以及人工智能股票的光環(huán)效應(yīng)導(dǎo)致資金蜂擁涌入超大盤股。考慮到這種關(guān)系，再加上非常樂觀的投資者情緒和倉位，當(dāng)人工智能熱潮見頂時(shí)，這種關(guān)系可能會(huì)反轉(zhuǎn)。
中概股全線上漲
熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)上漲2.06%。阿里巴巴、拼多多漲逾1%，京東漲逾5%，蔚來、小鵬汽車漲逾5%，理想汽車上漲0.36%，金山云大漲28.62%，萬國數(shù)據(jù)大漲22%，嗶哩嗶哩大漲13.30%。
來源：Wind 消息面上，摩根大通將金山云評(píng)級(jí)上調(diào)至“增持”。摩根大通預(yù)計(jì)，金山云的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）盈虧平衡將比預(yù)期更早實(shí)現(xiàn)。
大漲22%的萬國數(shù)據(jù)方面，有報(bào)道稱高瓴資本、博裕投資和鼎暉投資正就投資萬國數(shù)據(jù)的中國境外數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)展開深入談判。萬國數(shù)據(jù)3月11日在港交所公告回應(yīng)稱，公司已得悉有媒體報(bào)道稱公司可能就其于中國大陸以外的數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)及營運(yùn)訂立若干潛在交易。公司確認(rèn)，其已就有關(guān)其國際業(yè)務(wù)的潛在交易與幾家私募股權(quán)投資者進(jìn)行討論。然而，于本公告日期，公司尚未就任何私募股權(quán)資金籌集訂立任何最終法律協(xié)議，且無法確定會(huì)否進(jìn)行任何交易，亦無法確定交易的架構(gòu)（如有）。
近期，多家華爾街投行紛紛發(fā)布研報(bào)看好中國資產(chǎn)，如上調(diào)寧德時(shí)代、金山云、拼多多等的評(píng)級(jí)。
責(zé)任編輯：王涵
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