證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2024-008

債券代碼：118034 債券簡稱：晶能轉債

晶科能源股份有限公司

關于“晶能轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、可轉債發行上市概況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意晶科能源股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕683號），晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向不特定對象發行可轉換公司債券10,000.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為1,000,000.00萬元，本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。

經上海證券交易所“自律監管決定書〔2023〕101號”文同意，公司1,000,000.00萬元可轉換公司債券于2023年5月19日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“晶能轉債”，債券代碼“118034”。

根據有關規定和《晶科能源股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的可轉換公司債券的轉股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始轉股價格為13.79元/股。公司于2023年7月13日實施2022年年度權益分派方案，每股派發現金紅利0.089元（含稅），“晶能轉債”的轉股價格自2023年7月14日起由13.79元/股調整為13.70元/股。具體情況詳見公司于2023年7月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司關于2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-048）。

因公司于2023年12月6日完成2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第一批次的股份登記手續，歸屬股票數量為5,193,983股，占公司總股本比例小，經計算，“晶能轉債”轉股價格不變，仍為13.70元/股。具體情況詳見公司于2023年12月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司關于本次部分限制性股票歸屬登記完成后不調整“晶能轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-101）。

二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

（一）轉股價格向下修正條款

根據《募集說明書》的約定，“晶能轉債”的轉股價格向下修正條款如下：

1、修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、且為轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

自2024年2月27日至2024年3月11日，公司股票已有十個交易日收盤價格低于當期轉股價格的85%。若未來連續二十個交易日內有五個交易日公司股票收盤價格繼續低于當期轉股價格的85%，將可能觸發“晶能轉債”的轉股價格修正條款。

三、風險提示

公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“晶能轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2024年3月12日

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