進(jìn)入3月，銀行將迎來年報(bào)披露季。

　　據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，已有11家銀行披露了2023年業(yè)績快報(bào)。整體來看，11家上市銀行歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)增長，其中，5家銀行在2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤雙位數(shù)增長。

　　實(shí)際上，在披露季前夕，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研了多家在A股上市的區(qū)域性銀行。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有15家銀行接受了共計(jì)87次調(diào)研。其中，2月20日至今，10家銀行共計(jì)被調(diào)研了20次。而各家銀行信貸投放重點(diǎn)、凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量等均是焦點(diǎn)。

　　多家銀行指出，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)將成為今年銀行信貸發(fā)力的重點(diǎn)。而為了穩(wěn)息差，銀行還將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，全力壓降存款成本。此外，多家銀行預(yù)計(jì)，2024年資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

　　凈利潤最高漲幅超23%，凈息差或仍承壓

　　據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，已披露業(yè)績快報(bào)的銀行中，有5家2023年歸屬母公司股東凈利潤達(dá)到了兩位數(shù)的增長。

　　其中，杭州銀行同比增長23.15%，是11家中增速最快的銀行。常熟銀行、齊魯銀行、青島銀行和寧波銀行位列增速排名第二至第五位，分別同比增長19.6%、18.02%、15.11%和10.66%。

　　從營收來看，常熟銀行2023年?duì)I業(yè)收入同比增速達(dá)到了12%，在已披露業(yè)績快報(bào)的銀行中最高。長沙銀行、齊魯銀行、蘭州銀行、青島銀行、寧波銀行和杭州銀行2023年?duì)I業(yè)收入同比增速均達(dá)到5%以上。廈門銀行、中信銀行、招商銀行、華夏銀行營業(yè)收入出現(xiàn)了同比下降，其中，廈門銀行營業(yè)收入56.10億元，同比下降4.48%。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，部分銀行營業(yè)收入同比增速出現(xiàn)下降，主要是凈利息收入有所收窄所致。

　　近年來，銀行凈利息收入下行已成行業(yè)現(xiàn)象。凈息差的發(fā)展趨勢(shì)也成了今年以來機(jī)構(gòu)調(diào)研上市銀行時(shí)被提及最多的問題。多家銀行預(yù)計(jì)，今年凈息差有望保持相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。

　　“2023年全年，綜合考慮存貸兩端價(jià)格變化，全年息差小幅收窄。2024年凈息差有望保持相對(duì)穩(wěn)定?！背Ｊ煦y行在2月份的一次機(jī)構(gòu)調(diào)研中指出，展望2024年，貸款端價(jià)格仍處于下行通道，該行將主要通過提高高息貸款占比、優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)、存款端價(jià)格的下調(diào)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方式改善存款付息率水平。

　　杭州銀行日前亦在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)指出，整個(gè)行業(yè)的凈息差仍面臨下行壓力。該行針對(duì)投放客群和區(qū)域進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整，開年以來定價(jià)與去年四季度接近，同時(shí)負(fù)債端提升低付息存款占比。

　　“凈息差是銀行日常管理的抓手之一，但非最終管理目標(biāo)?！焙贾葶y行指出，凈息差需要結(jié)合信用成本來看，該行資產(chǎn)質(zhì)量維持在較好水平。去年在資產(chǎn)配置中新增債券占比較高，對(duì)凈息差有負(fù)面影響，但在債券利率下行的市場行情下對(duì)經(jīng)營效益有益。

　　5家銀行不良率低于1%，風(fēng)險(xiǎn)摸排“穩(wěn)”資產(chǎn)質(zhì)量

　　根據(jù)11家銀行業(yè)績快報(bào)，銀行的不良貸款率均處于較低水平。

　　截至2023年末，5家銀行不良率低于1%。其中，常熟銀行不良率最低，為0.75%，寧波銀行、杭州銀行和廈門銀行不良率均為0.76%，招商銀行不良率為0.95%。

　　根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，2023年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬億元，較上季末基本持平；商業(yè)銀行不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　光大證券（維權(quán)）金融行業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，當(dāng)前銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)健，不良率季度環(huán)比持平或略改善，2023年四季度的信用成本較前三季度大體持平。

　　多家銀行在此前機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，預(yù)計(jì)2024年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

　　“現(xiàn)階段，受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，銀行已進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)摸排，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。”蘇州銀行在3月份的機(jī)構(gòu)調(diào)研中指出，該行將進(jìn)一步優(yōu)化授信政策和審批策略，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的跟蹤監(jiān)測和檢查頻率，及時(shí)預(yù)防、化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　紫金銀行亦指出，目前市場“穩(wěn)”的主基調(diào)依然沒有改變，該行將持續(xù)優(yōu)化貸款“三查”，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，繼續(xù)加大對(duì)存量不良貸款的處置力度。此外，將綜合運(yùn)用現(xiàn)金清收、核銷、打包轉(zhuǎn)讓等多種途徑，切實(shí)有效清降存量不良貸款。同時(shí)，該行還將持續(xù)推進(jìn)信貸投放，擴(kuò)大信貸資產(chǎn)規(guī)模，堅(jiān)持“做小做散”的市場定位，提升零售類信貸資產(chǎn)占比，實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)不良率的穩(wěn)中有降。

　　此外，多家銀行撥備覆蓋率相對(duì)較高，杭州銀行、常熟銀行的撥備覆蓋率均超過500%，寧波銀行、招商銀行、廈門銀行的撥備覆蓋率則超過了400%，均處于高位。這也意味著這些銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較強(qiáng)，撥備反哺利潤空間充裕。

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責(zé)任編輯：曹睿潼