專題：新能源賽道王者歸來 市場是否就此見底？

　　◎記者 王彭

　　臨近年底，公募基金積極調研上市公司，為明年的投資布局做準備。據統(tǒng)計，12月以來，基金公司調研了401家A股上市公司，涉及電子元件、電氣部件與設備、工業(yè)機械、半導體、醫(yī)藥生物等多個領域。多家公募基金在展望2024年投資機會時表示，預計明年成長風格繼續(xù)占優(yōu)，其中高端制造、醫(yī)藥、科技等板塊普遍受到青睞。

　　Choice數(shù)據顯示，截至21日，12月以來共有401家A股上市公司迎來公募基金調研。具體來看，協(xié)創(chuàng)數(shù)據獲得82家基金公司扎堆調研；新希望、良品鋪子、芯源微、盛天網絡、宇環(huán)數(shù)控等7家公司獲得50家以上基金公司調研；澤璟制藥、北摩高科、公牛集團等10余家公司獲得30家以上基金公司調研。

　　從上市公司發(fā)布的調研內容來看，基金公司主要關注點集中在行業(yè)競爭格局、訂單情況及未來的業(yè)務布局規(guī)劃上。

　　以協(xié)創(chuàng)數(shù)據為例，談及視頻云平臺給公司帶來的價值，協(xié)創(chuàng)數(shù)據在接受調研時表示，公司云平臺支持多品牌的智能設備接入，并賦予連接能力，除完成設備配網添加、智能控制外，還提供告警服務、推送服務等云服務能力，滿足和擴展客戶所需的產品能力。

　　關于重組人凝血酶的已有產能情況和未來的產能安排，澤璟制藥表示，目前公司已建成重組人凝血酶的商業(yè)化生產車間，并已經通過生產以及注冊二合一檢查。根據前期探討和分析，現(xiàn)有的重組人凝血酶產能可以滿足其獲批上市后前幾年的銷售需求，同時公司也已經在積極布局產能提升工作，包括新建生產設施或與外部CDMO公司合作等，以滿足未來重組人凝血酶的市場需求。

　　近日，公募基金紛紛發(fā)布2024年投資展望，其中高端制造、醫(yī)藥、科技等板塊成為較為一致的選擇。

　　摩根士丹利基金預計，未來成長風格有望繼續(xù)占優(yōu)，堅定看好符合科技自立自強及真正受益于AI產業(yè)高速發(fā)展的科技板塊、景氣度保持在較高水平且政策持續(xù)加碼的高端制造板塊，以及業(yè)績增速穩(wěn)步抬升的醫(yī)藥板塊等。

　　景順長城基金經理孟棋表示，經過去庫存周期后，2024年或是市場重要轉折期，需要觀察供給側的出清力度和創(chuàng)新升級的進度，在周期成長和新型成長方向上均有許多機會。

　　嘉實大健康研究總監(jiān)郝淼看好醫(yī)藥板塊2024年的表現(xiàn)。他認為，醫(yī)藥板塊處于政策、業(yè)績、估值三重底部區(qū)域，醫(yī)藥板塊基本面拐點較為清晰，資金增配醫(yī)藥板塊的意愿不斷增強。嘉實大科技研究總監(jiān)王貴重認為，科技領域的投資機會主要來自于互聯(lián)網、信息化、電子化、5G、云計算和全面AI化這六大線索。

　　華安基金基金投資部總監(jiān)胡宜斌認為，從成長投資來看，自主創(chuàng)新、數(shù)據要素和AIGC或是長周期科技需求側驅動力。“雖然市場對于科技周期的反彈有所預期，但對AI創(chuàng)新需求的爆發(fā)力、市場容量仍存在預期差，當下可能正處于一輪全球半導體科技超級周期的起點。”胡宜斌說。

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責任編輯：王旭