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　　來源：證券時報

　　A股三季報披露季昨日正式收官。證券時報·數據寶統計，剔除10月以來上市的新股，僅統計截至報告期末存量上市公司，共有5287家A股上市公司披露三季報，實現總營收53.26萬億元，同比增長2.23%；實現歸母凈利潤4.38萬億元，同比減少2.2%。

　　A股前三季度營收創歷史同期新高

　　與歷史對比，2023年A股前三季度營收創歷史同期新高，扣非凈利潤和歸母凈利潤均為近10年內次高，僅低于去年前三季水平。

　　具體到個股來看，今年前三季度，營業收入超千億元的上市公司有85家，中國石化、中國石油、中國建筑繼續維持萬億級別的營收。

　　與去年相比，千億營收公司總數增長1家。長城汽車、南方航空、云南銅業、長安汽車、中國國航、貴州茅臺、東方盛虹、銅陵有色成為前三季度營收千億陣營的新成員。

　　今年以來，在暑運、中秋國慶等多個假期加持下，民航客運市場需求旺盛，航空公司業績明顯回暖，前三季度中國國航、中國東航、南方航空三大航空公司合計實現營收3105.06億元。

　　去年前三季度千億營收陣營中的新華保險今年前三季度營業收入僅618.55億元，排名從第50名下降至第140位；其中第三季度單季，新華保險凈虧損4.36億元。對于第三季度凈利潤為負的原因，公司表示，受資本市場波動影響，三季度投資收益減少。

　　今年前三季度險企業績呈現普遍下滑。其中，“壽險一哥”中國人壽第三季度凈利潤僅為0.53億元，同比下滑99.07%。

　　同樣退出千億營收陣營還有蘇美達、新奧股份、河鋼股份、中集集團、鞍鋼股份。

　　營收規模前50強中，比亞迪的營收排名增長最多，由去年同期的第32名攀升至今年的第18名，寧德時代、保利發展的營收排名均提升超10個位次。

　　33家公司前三季凈利同比增長超10倍

　　分行業來看，31個申萬一級行業中，銀行業依然是前三季度A股凈利潤最多的行業，凈利潤達到1.64萬億元，占A股總凈利潤比例達到37.32%，是唯一凈利潤破萬億元的行業。

　　除此之外，石油石化、非銀金融、電力設備等行業凈利潤總額靠前。與去年相比，交通運輸、公用事業、美容護理行業的凈利潤同比增幅居前，均增長超40%；綜合、農林牧漁、社會服務這三個行業的凈利潤呈現驟降，均同比下降超100%。

　　今年前三季度行情最火熱的要數TMT（通信、計算機、傳媒、電子）板塊，細分行業中，通信行業的前三季度凈利潤最多，達1643.74億元。從增長幅度來看，傳媒行業的凈利潤同比增幅最大，達21.39%，通信、計算機同比增幅分別為6.63%、5.19%。電子行業的凈利潤規模同比下降31.31%。

　　除銀行、非銀金融上市公司外，還有36家上市公司三季度凈利潤超百億元。具體來看，中國石油、中國移動凈利潤超千億元；“三桶油”依然穩居前五，三季度合計歸母凈利潤2822.62億元。

　　火電概念股華能國際堪稱“大黑馬”，前三季度歸母凈利潤達125.64億元，位居凈利潤50強榜單的第29位，比去年同期提升4735名，扭虧為盈。

　　去年前三季度凈利潤僅1.52億元的京滬高鐵今年前三季度凈利潤達89.14億元，位居第45名，排名提升1689名。

　　從凈利潤增幅來看，剔除去年三季度凈利潤為虧損的上市公司，今年前三季度有33家非金融類上市公司的歸母凈利潤同比增長幅度超1000%，業績實現超10倍增長。

　　中國電影業績增幅最大，受去年同期低基數影響，中國電影今年前三季度凈利潤增幅高達79104%至4.71億元。電影市場恢復推動票房增長，多只影視概念股前三季度業績均表現不俗，萬達電影、幸福藍海、金逸影視等公司歸母凈利潤均同比呈現大幅度增長。

　　從營收增長幅度來看，亞虹醫藥、天宸股份、萬辰集團3家公司的前三季度營業收入同比超10倍增長。

　　公募基金：持股量創新高

　　作為A股市場最為重量級的機構投資者，公募基金的動向備受市場關注。綜合上市公司及公募基金三季報統計，截至三季度末，公募基金共計持有個股2928只；持股量突破1000億股大關，為1060.68億股。但在市場波動之下，持股市值并未增長，最新持股市值合計2.72萬億元，同比下降6.48%。

　　行業方面，公募基金持倉主要集中在食品飲料、醫藥生物、電子、電力設備行業，持股市值均在2900億元以上。數據寶發布《2023年三季報公募基金持股市值排行榜》顯示，公募基金持股市值前50強個股也多屬于這些行業。電子、食品飲料、電力設備、醫藥生物板塊分別有9股、7股、5股和5股上榜。

　　從市值規模看，貴州茅臺和寧德時代遙遙領先，公募基金最新持股市值分別高達1478.99億元、1028.24億元。持股市值前十的個股中，除寧德時代、招商銀行和中國平安外，其余個股均屬于白酒或醫藥股，公募基金“喝酒吃藥”現象再起。

　　從持股比例看，在持股市值50強中，中芯國際和中微公司兩家半導體芯片公司持股比例居前，均超過28%。另有賽輪輪胎、中際旭創、藥明康德等多股持股比例均超過20%。

　　值得一提的是，50強個股前三季度業績表現亮眼，近八成個股凈利潤實現同比增長。其中，陽光電源、比亞迪、天合光能3股盈利規模同比翻倍，凈利潤增幅依次為250.53%、129.47%、111.34%；賽輪輪胎、寧德時代、傳音控股、北方華創等個股的凈利潤增速也均超過70%。

　　社保基金：持股市值創歷史新高

　　數據寶統計，剔除社?；鹄硎聲止桑刂寥径饶?，社?；瓞F身631只個股的前十大流通股東名單。社?；鹱钚鲁止闪?16.71億股，同比增長14.89%；持股市值1920.16億元，同比增長7.14%，創下歷史新高。

　　分行業看，社保基金持有的機械設備、醫藥生物、電子、基礎化工、電力設備行業個股數量居前，其中機械設備、醫藥生物上榜公司超過60家，剩余行業上榜公司超過40家。社?；饘@些重倉行業的持股市值均超百億元，醫藥生物最高，為175.12億元。

　　數據寶發布《2023年三季報社?；鸪止墒兄蹬判邪瘛?。榜單顯示，社保基金持倉50強個股的持股市值合計662.2億元，占社保基金持倉總市值的35%左右。排行榜前五名依次為華魯恒升、菲利華、云鋁股份、三一重工和常熟銀行，持股市值均超過19億元；最高者為華魯恒升，持股市值27.12億元。

　　作為持倉穩定的長線投資者，在50強個股中，社保基金對于華魯恒升、我武生物、廈門象嶼、中科創達等7股連續持有時間超過5年。對于華魯恒升的持有時間最長，達10年以上，三季度末社?；?18組合增持201.56萬股，最新持股市值7.43億元；社?；?14組合新進持有2066.24萬股，對應持股市值6.63億元。

　　QFII：持股家數創新高

　　隨著三季報披露收官，QFII（合格境外機構投資者）的持股組合也已清晰可見。QFII是國際資本投資中國市場的風向標之一，截至三季度末，QFII持股家數續創新高，共計763只；持股總市值1382.01億元，同比下降17.72%。

　　QFII持股總市值下降，部分原因是A股市場大幅波動。數據顯示，去年四季度至今年三季度，滬指區間振幅高達17.65%。另一方面，也與QFII進行了較大幅度的減倉有關。QFII最新持股總量為93.78億股，較去年同期下降7.82%。

　　從持股變動來看，QFII三季度新進372股，增持193股，減持158股，40股持倉未變動。QFII新進持有最多的個股是東方盛虹，其次是中國銀行和華友鈷業，最新持股量依次為2.77億股、1.23億股、1億股。值得注意的是，QFII對于東方盛虹和華友鈷業的持股比例一舉突破5%，且均為花旗環球金融一家持有。

　　數據寶發布的《2023年三季報QFII持股市值排行榜》顯示，前50強個股對應的QFII持股市值合計高達1041.75億元，占QFII持股總市值的75.38%，持股較為集中。

　　從行業分布看，醫藥生物、電力設備和銀行分別有8股、7股、5股進入前50強，數量靠前；從市值分布看，銀行板塊持股量大且穩定，QFII對該板塊整體持股市值高達487.99億元，遠超其他行業；其后有色金屬、醫藥生物行業QFII的持股市值超過80億元；電子和家用電器行業QFII的持股市值也在50億元以上。

　　QFII持股市值三甲依次為寧波銀行、南京銀行和紫金礦業。相較于半年報，中國太保和中控技術跌出前十，新進股華友鈷業、東方盛虹補位。