21世紀經濟報道記者 楊希 北京報道

　　去年，銀行系私行突飛猛進，客戶數量和AUM均取得了大幅度增長，使得私行業務成為了商業銀行各業務條線中的一抹“顯眼的亮色”。隨著上市銀行半年報披露，各行私行業務的成果也進一步披露。

　　總體來看，2023年上半年，商業銀行私行的客戶數量增幅和AUM增幅均較2022年有所放緩。

　　具體而言，在記者觀察的十余家私行中，在有可類比數據的情況下以算術平均計，去年16家可統計私行的客戶數量平均增幅為13.07%，AUM增幅為14.03%；而今年上半年，15家可統計私行的客戶數平均增幅為8.71%，AUM增幅為8.73%。

　　數據顯示，商業銀行的私人銀行業務仍在加速進化與分化之中，呈現出“強者恒強”的態勢。

　　半年報顯示，此前記者統計的“五大私行”（包括招行、工行、中行、建行、農行在內的五家私人銀行）客戶數量穩步增長，其中3家客戶數量增長保持10%以上；五家私行的AUM領先態勢仍然擴大，其中招行私行AUM率先站上4萬億臺階，工行私行AUM也已達到2.96萬億，距離3萬億僅有一步之遙。

　　在股份行和城商行中，平安銀行和寧波銀行披露的私行業務相關指標增長較快，兩家銀行上半年的AUM增幅分別為16.30%和23.33%。此外，還有一些細節值得關注。如，華夏銀行在半年報中首次披露了私行客戶數量為1.4萬戶；浦發銀行調整了私行客戶標準，客戶數量大增至4.2萬戶；與去年末相比，浙商銀行披露的私行客戶數和AUM增幅僅在2%上下徘徊。

　　在經濟增長動能切換的大背景下，商業銀行的零售金融業務更加被寄予厚望。銀行服務充分“內卷”之下，私行該如何進化？增長該向何處尋？

　　梳理各行2023年度半年報可以看出，加強私人銀行體系建設、核心隊伍建設以及提升綜合化服務仍是重點。同時細分場景、細分客群的重要性也愈發凸顯，如家族財富服務、科創企業家服務、“區域+行業”等，也是各行發力的方向。

　　強者恒強：招行私行AUM率先站上4萬億

　　2023年上半年，招行、工行、中行、建行、農行在內的五家私人銀行客戶數量和AUM規模增長仍然相對強勁。其中客戶數量最多、增幅最大的仍然為工行，私行客戶數達到了26.2萬戶；招行私行AUM在上半年增長了5.89%，率先站上4萬億大關。

　　經記者梳理和計算，截至6月末，工行私人銀行客戶為26.2萬戶，管理AUM 2.96 萬億，分別比上年末增長15.9%和12.9%；農行私行客戶數22.7萬戶，管理AUM 2.48 萬億元，分別比上年末增長13.5%和12.73%；建行私行客戶21.33萬人，客戶AUM為2.41萬億元，分別較上年末增長10.12%和7.51%；中行私行客戶17.29萬人，管理AUM 2.69萬億，分別較上年末增長8.33%和11.16%；招行私行客戶14.32萬戶，管理AUM 4.01萬億，分別較上年末增長6.21%和5.89%。

　　上半年，交通銀行私行客戶數為8.24萬戶，較上年末增長7.03%；集團管理私行客戶AUM為1.15萬億元，較上年末增長5.65%。郵儲銀行尚未相關披露數據，該行私行業務相對起步較晚，2023年1月首家私行中心剛剛開業。

　　在日益激烈的競爭下，私行早已成為銀行服務高凈值客戶的“一扇窗”，半年報顯示，頭部私行在進一步筑牢核心能力方面著力頗多，包括保險金信托、家族信托等在內的服務加速落地。

　　如半年報披露，工行推進細分企業家客群服務方案落地，發布“工銀科創 家企同行”科創企業家綜合服務體系。該行家族信托業務加快增長，上半年家族信托累計受托規模291.8億元，比上年末增長 46%。同時，工行在深圳、河北、青海分行落地了保險金信托2.0新模式。

　　在構建服務能力方面，農行繼續深入推進私行業務“展翼計劃”，建成70家總行級私人銀行中心和近500家財富管理中心，打造以私人銀行家和金牌財富顧問為標桿的私行專業人才梯隊。

　　上半年，中行在中國內地的私行中心達到175家。該行持續完善“企業家辦公室”服務，開展產品服務創新，落地員工股權激勵（ESOP）信托、公司法人設立慈善信托等多宗創新服務業務。持續完善海外私行服務體系，鞏固全球一體化服務優勢。

　　在產品方面，值得關注的是，建行提到，該行完善私行產品服務數字化管理體系，持續為客戶提供適配的優質產品；持續增強家族財富服務能力，豐富家族信托顧問、保險金信托顧問等服務內涵。交行提到，該行發揮集團優勢，打通“大財富-大資管-大投行”全鏈條，推出永續信托產品。

　　招行表示，上半年該行持續構建和提升私人銀行業務核心能力和競爭優勢，不斷完善“人家企社”綜合化服務體系，推進私人銀行業務穩健發展。具體而言包括三個方面：一是不斷豐富產品和服務；二是全面推進數字化轉型；三是堅持穩健審慎的風險管理理念。

　　“在私人銀行客戶服務上，加速私募、家族信托等產品與服務的線上化進程，打造全產品、全渠道的私人銀行客戶專屬的財富陪伴體系；在財富管理數字化上，推動投資研究、交易風控等全流程的線上化，升級從市場機會把握、到配置策略、再到財富產品推薦各個環節的一站式資產配置與財富管理專業能力。”招行表示。

　　分化持續：部分股份行私行增長乏力

　　除招行之外，在股份行私行中，平安銀行、中信銀行、興業銀行和光大銀行的私行客戶數量和AUM也處于相對領先態勢。四家銀行中，平安銀行私行的客戶數和AUM增幅均居于首位，分別較上年末增長了7.50%和16.30%。

　　數據顯示，截至半年末，平安銀行私行達標客戶數為8.65萬戶，私行達標客戶 AUM 余額 1.89萬億，分別較上年末增長7.50%和16.30%。中信銀行私人銀行客戶達7.09萬戶，較上年末增長6.03%；私行客戶AUM月日均余額 0.99萬億元，較上年末增長 4.29%。興業銀行私人銀行客戶月日均數為6.7萬戶，較上年末增長6.32%；私人銀行客戶月日均AUM 0.83萬億，較上年末增長3.67%。光大銀行私行客戶5.98萬戶，比上年末增長 5.72%，管理AUM 0.60萬億，比上年末增長5.86%。

　　四家私行在尋找不同的增長路徑。

　　平安銀行著重在隊伍升級。該行著力提升隊伍專業技能，增強隊伍內生發展能力，依托專業精、能力強的私人銀行家及投顧專家隊伍，為私行客戶提供全方位的財富管理服務。一是建立制式化財富管理培訓體系；二是深化新銀保業務改革；三是升級智能化展業工具，強化人機協同賦能隊伍經營，切實提升客戶服務體驗。

　　中信銀行重在做大私行業務綜合價值貢獻。該行在半年報中表示，該行以投研專業引領，私行特色財富管理供給體系日益豐富。如家族信托業務升級為覆蓋多層級客群的財富傳承綜合服務體系，形成針對不同層級、不同訴求客戶的階梯式產品圖譜與綜合服務方案。又如豐富私行離岸“金融+非金融”服務，搭建中信私行“全球化”服務體系。數據顯示，中信銀行上半年加速了私行中心布局建設，報告期內新批建13家。

　　興業銀行重點推進“區域+行業”的私人銀行財富管理，聚焦企業家高凈值人群及其背后的企業、家庭目標客群，推動私人銀行業務高質量發展。半年報披露，該行通過下發公私一體化重點企業沙盤及企業關聯人沙盤，開展公私一體化聯動獲客，帶動私行客戶累計增加4509戶。此外，該行體制機制改革落地，報告期內成立了23家私人銀行直營中心，其中19家已投入運營。

　　光大銀行私行業務的發展路徑則是推進 D（數據）S（場景）C（全旅程陪伴）高凈值客群經營模式。同時，全面推進財富管理能力提升，堅持公募、私募、保險“三駕馬車”均衡發展。推進投資顧問和私行理財經理隊伍建設，打造“財富階梯”資產配置應用工具和平臺，推動經營模式由單一產品銷售向組合營銷、資產配置轉型。該行披露，上半年以數據洞察模型帶動特色場景營銷，增加私行客戶6520戶。

　　民生銀行、浦發銀行、華夏銀行和浙商銀行的私人銀行業務在股份行中規模相對較小，私行客戶數分別為4.52萬戶、4.20萬戶、1.40萬戶和1.12萬戶，管理AUM均在1萬億以下，其中浙商銀行管理規模為0.17萬億。

　　值得關注的是，華夏銀行的私行客戶數是首次披露。半年報提到，該行遴選建立首批總行級分行投資顧問，納入到總行級投顧團管理，提升私行客戶垂直化專業服務能力。

　　浦發銀行此次半年報調整了私行客戶的統計標準。此前，該行統計私行客戶口徑為月日均金融資產 800 萬以上（含），此次統計口徑為公司月日均金融資產600萬元以上客戶，與大多數股份行拉齊。在800萬規模統計口徑下，浦發銀行2022年末的私行客戶數為2.8萬戶，AUM為0.53萬億元。調整后，在600規模口徑下，該行私行客戶為4.2萬戶，管理AUM超0.62萬億元。

　　浙商銀行私行部于去年11月成立。半年報披露，截至6月末，該行私行客戶數1.12萬戶，較去年同期增長9.41%；私行AUM余額0.17萬億元，較去年同期增長5.40%。不過與去年末相比，該行私行客戶數和AUM僅分別增長2.7%和1.3%。該行表示，上半年持續優化私人銀行人員配置，完善各項制度政策，制定發展框架，搭建私人銀行系統和數智化體系。

　　在城商行方面，北京銀行和寧波銀行的私行客戶規模相對領先。截至半年末，北京銀行私行客戶數為1.35萬戶，較上年末增長5.13%。

　　寧波銀行近兩年私行業務增速迅猛。2022年內，該行私行客戶和AUM分別實現了37.98%和48.50%的增幅。今年上半年，該行的私行客戶數和AUM仍然保持了相對快速的增長。截至6月末，該行私行客戶為2.16萬戶，較年初增加4544戶，增幅26.61%；私行AUM 為0.25萬億，較年初增加464億，增幅23.33%。寧波銀行表示，該行持續升級私人銀行業務的展業經營體系，通過豐富產品投資策略，強化專業服務能力，實現私銀客戶數和 AUM 總量的持續增長。

　　（實習生張晨茜對本文有貢獻）

　　（作者：楊希 編輯：李玉敏）

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責任編輯：李琳琳