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　　政府工作報告：今年國內生產總值增長6%以上

　　》》》2021兩會特別報道：奮勇開新局

　　原標題：政府工作報告暖風吹來， 哪些板塊將借勢起飛？ 

　　本報（chinatimes.net.cn）記者葉青北京報道

　　2021年3月5日，十三屆全國人大四次會議在京開幕。政府工作報告出爐。

　　2021年作為“十四五”的開局之年，今年的兩會相較過去幾年或許更有看點。對于資本市場來說，有哪些板塊可能迎來爆發？

　　軍工板塊機遇將至

　　3月5日，政府工作報告指出，在過去一年，國防和軍隊建設取得新的重大成就，人民軍隊在維護國家安全和疫情防控中展示出過硬本領和優良作風。

　　新的一年，要全面加強練兵備戰，統籌應對各方向各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力；優化國防科技工業布局，完善國防動員體系。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展“雙擁”活動，譜寫魚水情深的時代華章。

　　業內人士表示，按照以往的經驗，“十四五”規劃有望在兩會后逐步落地實施，“十四五”規劃明確指出“促進國防實力和經濟實力同步提升、“2027年建軍百年奮斗目標”；未來7年是我國國防裝備大發展期，軍工行業必然受益匪淺。

　　今年2月23日，國資委表示將推動國有資本向關系國家安全和國民經濟命脈的重要行業領域集中，加大對國防軍工、能源資源糧食供應、骨干網絡、新型基礎設施等領域的投入。大飛機、智能裝備、新材料以及衛星互聯網等領域有望得到國有資本強有力加持，“十四五”期間百花齊放局面再現。

　　數據顯示，截至近日，軍工行業累計有66家上市公司披露2020年業績預告或業績快報，其中47家可比公司凈利潤同比增速中值（或快報業績）的平均水平約為39.3%，繼2020年Q3迎來行業業績拐點后，行業業績仍保持高增速，基本面持續向好。從產業鏈情況來看，2020年Q3單季度，上游電子元器件行業業績增速高于行業平均水平約20pct（百分點），后期產業鏈景氣度有望向中下游延伸。

　　3月5日，受兩會或將公布最新國防預算的消息影響，A股軍工板塊盤中走強，截至發稿，新余國科漲超10%；蘇美達漲停；江龍船艇、晨曦航空、藍盾股份、天海防務等股跟漲。

　　長期看，“十四五”期間，國防軍工行業景氣度依然向好。有券商研報指出，看好三類資產，一是稀缺性核心資產，享受長期折現定價，短期可以容忍較高估值，推薦航發動力、中航沈飛、中國衛星；二是確定性高成長資產，未來三到五年業績復合增速達30%+，推薦鴻遠電子、中簡科技、七一二、北摩高科和火炬電子等；三是估值基本匹配成長的中航機電、中航光電、大立科技等。

　　打好種業翻身仗

　　3月5日的政府工作報告指出，要提高糧食和重要農產品供給保障能力。保障糧食安全的要害是種子和耕地；要加強種質資源保護利用和優良品種選育推廣，開展農業關鍵核心技術攻關；提高高標準農田建設標準和質量，完善灌溉設施，強化耕地保護，堅決遏制耕地”非農化”、防止”非糧化”；建設國家糧食安全產業帶。

　　報告還稱，要穩定糧食播種面積，提高單產和品質；多措并舉擴大油料生產；發展畜禽水產養殖，穩定生豬生產；加強動植物疫病防控；保障農產品市場供應和價格基本穩定；開展糧食節約行動。

　　與此同時，國家發展和改革委員會主任何立峰在首場“部長通道”中表示，“十四五”規劃綱要重點突出了一些重點的項目，主要是把國之大事和關鍵的小事相結合，主要有三個方面：一個能夠引領未來發展的關鍵性的一些重大攻關項目，包括量子信息、星際探測，以及確保長期穩定和保障我們安全的能源安全、糧食安全和產業鏈供應鏈安全的一些被“卡脖子”的重大攻關項目，我們將充分發揮新型舉國體制，按照揭榜掛帥的要求予以推進。

　　全國政協常委、中化集團董事長兼中國化工集團董事長寧高寧圍繞加強種業知識產權立法，激勵實質性創新，打好種業翻身仗提出建議。在中央經濟工作會議提出“打一場種業翻身仗”后，2021年中央一號文件圍繞“全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化”，對種業發展作出具體部署。

　　保障糧食安全，關鍵在于落實“藏糧于地、藏糧于技”，而種子是農業芯片，是“藏糧于技”的核心載體。打好種業翻身仗必須依靠科技創新，要增強科技創新動力，加強知識產權保護勢在必行，這是保障糧食安全、打贏種業翻身仗的先決條件。

　　中原證券發布研報指出，2020年末的中央經濟工作會議中首次提出解決好種子和耕地問題，一號文件進一步就“打好種業翻身仗”作出重要部署。文件提出“十四五”時期各地要提高單產水平，對育種基礎性研究以及重點育種項目給予長期穩定支持，支持種業龍頭企業建立健全商業化育種體系。

　　研報稱，預計關于生物育種技術的研發應用將有更多配套政策落地，成為農業板塊的重要投資方向。目前種業板塊市盈率為86.9倍，仍處于合理估值區間。另外，供給端來看，目前生豬出欄量、存欄量都未到達歷史高位。隨著生豬養殖加快恢復，養殖后周期動保板塊有望持續回暖，成為市場重點關注方向。

　　受利好預期影響，近期市場農業股出現明顯的異動，農業方面消息面也是較多，日前2021年一號文件以及農業農村部實施新一輪農機購置補貼政策，都掀起了“農業熱”，可看出農業話題一直是市場關注的重點、核心，縱觀歷史走勢來分析大概率會有農業相關政策性熱點的刺激，今天農業板塊延續強勢，相關標的表現搶眼。

　　3月5日早盤，種業板塊表現活躍，登海種業、神農科技、豐樂種業、大北農、荃銀高科、萬向德農、隆平高科和農發種業等個股漲幅一度位居前列。

　　5G新基建明顯提速

　　今年兩會，全國政協委員、中國聯通產品中心總經理張云勇表示，疫情使得中國5G新基建以及數字經濟提前了6-7年，今年中國有望再新建5G基站70萬個左右。他介紹，中國目前已實現地市級以及300多個城市主要熱點的全覆蓋，正推動5G延伸到部分縣城及鄉鎮熱點，而在廣袤的農村地區，他建議共享低頻“黃金頻段”，以降低5G網絡部署成本和建設難度。

　　據中國信通院發布的《中國數字經濟發展白皮書（2020）》，2019年中國數字經濟增加值規模達到35.8萬億元人民幣，占GDP的比重達到36.2%。

　　在新一輪產業和科技變革中，數據已成為新的生產要素，算法和算力成為新的生產力。數字經濟既是當下國民經濟中增速最快、最具活力的新動能，也代表著未來的產業和發展方向。對此，安永指出，未來中國數字經濟的發展方向將更加關注數字經濟的賦能和應用，推動數字經濟和實體經濟深度融合，探索新業務、新場景、新模式。

　　以5G為例，安永預計到2025年，中國5G網絡投資將達1.2萬億元人民幣，5G產業鏈及各行業應用投資將達3.5萬億元人民幣，或將重塑制造業、醫療健康、娛樂和交通等行業面貌。

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責任編輯：王翔