原標題：調味品市場“行業大公司小” 企業為搶市場各有招數

　　記者 吳澤鵬

　　民以食為天，食以味為先。別看調味品大多小小一份，實際上，這“舌尖上的市場”可不小。

　　中國產業信息網數據顯示，2012年，我國調味品行業市場規模約2012.4億元，到2019年增長到了3345.9億元，復合增長率達到7.5%。前瞻產業研究院預測2020年有望突破4000億。

　　此外，研究指出，我國調味品市場從量、價兩個維度均有較大的成長空間。

　　萬聯證券在參加12月初的第16屆中國（國際）調味品及食品配料博覽會后，在其研究報告中指出，對標同屬東亞地區，飲食文化較為相似的日本，從調味品的人均消費能力指標來看，日本人均消費量是我國的4倍，人均消費金額是我國的10倍。

　　在這龐大且持續增長的市場內，無論是醬油、食醋，還是料酒、蠔油、味精等，各大調味品企業也正嘗試各種方式，發力搶占更多市場。

　　行業很大但分散

　　油、鹽、醬、醋等是老百姓“衣食住行”中最基本的剛性需求，這不僅保證了我國調味品行業的巨大市場，同時，隨著餐飲、食品加工業的發展以及家庭端的消費升級，調味品市場規模正進一步擴大，數據預計，目前市場規模增長至4000億元。

　　不過，當下，行業集中度仍然較低。

　　中國調味品協會統計數據顯示，目前涉及“調味品”的企業與個體工商戶共有73萬家，在業/存續40萬家，制造業37000余家，有許可證的11200家。其中，2019年百強企業生產總量為1428.9萬噸，銷售收入為1051.1億元。此外，中國調味品協會還統計了14家調味品行業上市企業2019年總營收為651.08億元。

　　以前述中國產業信息網數據（2019年中國調味品市場規模3345.9億元）計算，百強企業僅有約31.4%的市場占有率；而14家上市公司，是行業絕對的頭部集團，合計的市場占有率也不足20%。

　　若再具體細分，調味品市場中，醬油占了絕對的市場份額。據國海證券研報分析，2018年我國調味品市場消費結構中，醬油、醋市場份額位列前二，占比分別是60%、21%，其余調味品未出現超過10%占比的大類。

　　但醬油行業中，目前僅出現了海天味業（603288，SH）、中炬高新（600872，SH）為代表的海天醬油、廚邦醬油等龍頭品牌，兩大醬油龍頭在醬油市場的市占率也不足30%，尚不及日本市場的單一品牌龜甲萬的市占率。

　　據中國調味品協會統計數據，14家調味品行業上市企業2019年年報，總營收為651.08億元，同比增長率為15.46%。利潤總額為141.78億元，同比增長11.73%；凈利潤為122.81億元，同比增長11.27%。

　　調味品集中度將進一步提升

　　在大行業小企業的背景下，調味品行業內的頭部企業們，也在加大力度開拓新市場，分析也指出，未來行業集中度將進一步得到提升。

　　以在調味品中占比達到六成的醬油為例，頭豹研究院分析報告指出，未來生產成本管控、原材料價格控制以及新品研發等多方面的競爭優勢將愈發明顯。在生產端，海天味業、美味鮮（中炬高新旗下）等中國知名調味品品牌旗下擁有多條調味品生產線，覆蓋醬油、味精等多種調味品，規模效應顯著……未來，渠道、客戶、品牌推廣等資源或將持續向龍頭企業傾斜。

　　實際上，近幾年來，行業龍頭們均在加大產能建設，通過產能跑馬圈地，產品高端化、功能化研發，智能制造布局等，搶先確立競爭優勢。

　　以中炬高新為例，該公司多年來致力于提升產能。西南證券研報指出，預計到2022年，中炬高新醬油產能合計可達到81.37萬噸，疊加耗油、食用油等合計產能將達到近150萬噸。

　　不過，對于中炬高新而言，由于產品認可度高，基地的醬油等產品已為飽和生產狀態，產能不足成為了遏制企業進一步發展壯大的瓶頸，亟須解決。其此前也提出了新的廠區技術升級改造擴產計劃，擬通過中山基地及陽西基地的共同發力，可確保美味鮮公司產能在5年內達到100萬噸以上，為沖刺營業收入達到100億元提供產能保障。

　　另一方面，頭部企業還在拓充產品矩陣。

　　以海天醬油為例，有研報指出，其醬油品類囊括了高端、經典、健康與鮮味等多個系列，為消費者提供多種選擇。

　　中炬高新通過其子公司美味鮮公司主要生產銷售醬油、雞精雞粉、食用油等；近年，在蠔油、料酒、米醋、醬類等系列新產品發展勢頭迅猛，多品類發展格局正逐步形成。

　　與此同時，包括醬油在內的調味品品類增多、功能提升等，也給調味品帶來了提價空間，特別是在零售端，分析指出，我國調味品平均價格相較其他國家和地區尚處于較低水平，仍有較高的上升空間，提價是調味品行業增長的重要動力。

　　企業補齊渠道短板

　　產能的增長，需要市場銷售的消化。

　　據了解，調味品的終端需求按照服務終端主要分為餐飲渠道、零售渠道和食品工業渠道，分別占比45%、30%，25%。在各個渠道上，以往有所不足的企業，均在發力補齊短板。

　　在調味品市場中，占比最大的醬油方面，在餐飲、零售和食品加工三大渠道的比例，也與調味品比例接近。在這一領域中，中炬高新此前在80%以上醬油銷售用于家庭消費，但近兩年來，中炬高新加大餐飲市場的開拓力度，餐飲渠道的消費比例正在逐步提升，目前家庭占比減少至70%左右。

　　據了解，中炬高新渠道優化的方式，包括成立廚邦頂級廚師俱樂部，讓廚師協會參與公司的活動，讓大家了解并使用廚邦的產品。另外，廚邦醬油也在美食類綜藝節目領域發力，2017年，廚邦醬油贊助了《鮮廚當道》，為品牌注入時尚、健康的全新內涵。有分析稱，中炬高新多番舉措實施，有望與海天味業一起，形成醬油行業“雙雄”局面。

　　國海證券指出，基于調味品行業在家庭端和餐飲端的需求穩定，家庭端受益消費升級帶來調味品量價齊升，餐飲業的發展則促進調味品的放量和多元化創新發展，行業增長動力較強。

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責任編輯：戚琦琦