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中國金融科技公司陸金所周五成功登陸紐約證券交易所,開盤價11.75美元,較發(fā)行價13.50美元下跌13%,市值292億美元。
截至發(fā)稿,陸金所下跌9.33%報12.24美元,市值297億美元。
10月8日,陸金所正式向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請文件,擬于紐交所上市,股票代碼為“LU”,承銷商包括高盛(亞洲)、美銀證券、瑞銀證券、匯豐證券(美國)、平安證券(香港)、摩根士丹利等。
陸金所此次將領(lǐng)先螞蟻集團(tuán)和京東數(shù)科,成為此次第一個登陸資本市場的中國金融科技巨頭。同時,陸金所也是繼平安好醫(yī)生和金融壹賬通之后,平安集團(tuán)第三家登陸資本市場的科技獨角獸。
陸金所此次IPO以13.5美元/ADS的價格發(fā)行1.75億股股票,募資23.6億美元,該價格是最初目標(biāo)11.5-13.5美元/ADS定價區(qū)間的上限。若超額ADS配售全部行使,融資總額將上升至27億美元,將成美國市場上今年規(guī)模最大的中概股IPO。
陸金所控股是平安集團(tuán)旗下的金融服務(wù)平臺,截至2020年6月30日,按零售信貸余額以及客戶資產(chǎn)規(guī)模計算,公司在中國非傳統(tǒng)金融服務(wù)提供商中排名第二和第三。
截至2020年9月30日,陸金所控股管理貸款余額達(dá)5358億元;管理客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3783億元。
2017年至2019年,陸金所控股的營收分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元(人民幣,下同),復(fù)合年增長率為31.1%;凈利潤則分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元,復(fù)合年增長率為48.65%;凈利率同樣從2017年的21.7%增至2019年的27.8%。
2020年上半年,陸金所控股的營收為256.8億元,凈利潤為72.7億元,凈利率為28.3%。
責(zé)任編輯:張玉潔 SF107
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