讓利消費者最高五折
車險改革加速險企洗牌
時代周報記者 蘇長春 發自北京
“聽說車險綜合改革快落地了，屆時您購買車險，若沒有出險的話，應該會感受到明顯的降價。”7月11日，北京一家大型財險公司客戶經理告訴時代周報記者。
7月9日晚間，銀保監會發布了《關于實施車險綜合改革的指導意見（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》）。時代周報記者注意到，與2015年和2017年兩輪商業車險費率改革不同的是，此次車險改革定位綜合性改革。
那么車險綜合改革對于上億車險消費者的利益來說，又影響幾何？
“預計改革實施后，短期內對于所有消費者可以做到價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務基本上只優不差。”7月9日，銀保監會相關負責人對外表示。
時代周報記者梳理《征求意見稿》發現，保險額度方面有顯著提升，交強險總責任限額從12.2萬元提高到20萬元，而商業車險中，商業三責險責任限額也從5萬―500萬元檔次，提升到10萬―1000萬元檔次。
不過，對于財險行業，特別是中小財險公司來說，未來或面臨不小的經營壓力。
最新統計數據顯示，2019年車險承保利潤為103.6億元，年報數據顯示，人保財險車險承保利潤為82億元，平安產險承保利潤為49.15億元，太保產險承保利潤為17.01億元，三者合計148.16億元，已超出全行業車險承保利潤總額。
不難看出，其他中小財險公司的車險承保虧損缺口仍很大，達到44.56億元。
銀保監會相關負責人坦言，“隨著市場化競爭的推進，中小公司整體處于劣勢，經營普遍比較困難，預計改革后，市場主體會加劇分化，有些競爭力不強的中小公司經營會更加困難。”
“改革之后，成本控制能力、市場營銷能力、服務和創新能力將成為各家保險機構生存和發展的根本，因此，過往中小財險公司利用高費用買業務，粗放經營，不留存客戶的發展模式已經沒有出路。走多元化銷售的道路、產品創新、科技創新和完善精細化管理將是中小公司應對變革的重要舉措。”7月10日，珠峰財險內部人士告訴時代周報記者。
交強險最高可享五折
即將啟動的車險綜合改革，最大的看點莫過于交強險政策變化。交強險的責任限額自2006年出臺以來，僅有2008年1月上調過一次，彼時是從原有的6萬元上調至12.2萬元，此后的12余年中，一直未作調整。
隨著近年來交通事故造成的人身傷害等醫療金額逐漸上漲，現有的責任限額保障力度顯然已不足。對此，《征求意見稿》提出，將交強險總責任限額從12.2萬元提高到20萬元。
另一關乎車主根本利益的條款是，《征求意見稿》還將結合各地區交強險綜合賠付率水平，在道路交通事故費率調整系數中引入區域浮動因子，浮動比率中的上限保持30%不變，下浮由原來最低的-30%擴大到-50%，提高對未發生賠付消費者的費率優惠幅度。
“目前，普通家用小汽車交強險基本費率為950元，綜合改革落地后，則最大折扣可提高到5折，但現階段執行的依然是最高優惠30%。”上述財險公司客戶經理告訴記者。
在商業車險方面，《征求意見稿》也擬將責任限額提升，表示支持行業將示范產品商業三責險責任限額從5萬-500萬元檔次，提升到10萬―1000萬元檔次。在市場人士看來，這在一定程度上，也將避免撞到豪車后，出現高額賠付潛在的矛盾糾紛隱患。
此外，備受市場詬病的車險高定價、高手續費等亂象，監管也有意通過進一步完善費率市場化機制，實現商業車險“明碼標價”。
“引導行業將商車險產品設定附加費用率的上限由35%下調為25%，預期賠付率由65%提高到75%。適時支持財險公司報批報備附加費用率上限低于25%的網銷、電銷等渠道的商車險產品。”《征求意見稿》表示。
7月10日，家住北京的車主張明（化名）就告訴記者，他今年2月續保的交強險+商業車險原價為2900元，經過保險營銷員返利后，最終繳納的保險費為2100元。
不過，中國精算師協會創始會員徐昱琛對時代周報記者分析指出，這種返傭手段看似實惠，但實際就是羊毛出在羊身上，舉例而言，假若一份車險產品的最低賠付率為60%，固定成本為10%，也就是說其銷售費用率可以放到30%，但近兩年隨著道路交通安全度的提升，車險賠付率也相應下降，而部分車險定價仍不變的話，銷售費用率就可以間接增加。相應的有些保險公司就可以通過高比例返傭吸引客戶投保，但從根本上講，消費者投保的車險并沒有便宜。
“未來，商業車險附加費用率下降10個百分點后，車險的定價和傭金戰亂象有望緩解，實現‘明折明扣’。”徐昱琛表示。
中小險企或面臨淘汰
車險綜合改革不單只是影響幾億車主的利益，對于超8000億元保費規模的車險市場來說，在降價增保的大背景下，也或將面臨保費規模下滑，財險公司經營承壓的難題。
銀保監會負責人就指出，“預計改革后，市場主體會加劇分化，有些競爭力不強的中小公司經營會更加困難，這是市場機制下優勝劣汰的正常現象，也有利于倒逼其專業化轉型。”
7月10日，天風證券羅鉆輝團隊在最新研報中也指出，“對于保險公司來說，改革后商車險基準保費價格會大幅下降，預計消費者的實際簽單保費也將明顯下降。因此，行業車險保費規模將下降，賠付率上升，費用率下降，綜合成本率有抬升壓力，改革后一定時期內可能出現行業性承保虧損的情況。這對中小保險公司的沖擊更大。”
從現有的車險市場份額數據分析，中小險企所承受的競爭壓力已然不小。銀保監會統計數據顯示，2019年機動車輛保險原保險保費收入為8188億元，占到財險公司2019年累計原保險保費收入比例的63%。
據時代周報記者梳理發現，同年，人保財險、平安財險和太保產險的車險業務保費收入分別為2629.28億元、1943.15億元和932.18億元，合計保費規模為5504.61億元，占到全市場車險保費收入的67.23%。也就是說，留給另外55家經營車險業務財險公司的市場份額尚不足四成。
實際上，此前已有一些財險公司主動放棄國內車險業務，例如史帶財險、美亞財險等。
7月11日，一家合資財險公司人士向時代周報記者透露，公司正在研究是否放棄中國車險業務市場，因為在新車銷量下滑、存量市場競爭激烈的背景下，目前的確很難實現有效盈利。
前述珠峰財險人士則向記者表示，“在車險市場艱難的情況下，如何應對將是每一個中小公司需要思考的命題。公司將加強對創新產品的研究，車險綜合改革為保險公司開辟了車險產品的創新空間，未來會著力在新能源、車聯網、AI技術運用等方面進行研發，爭取推出適應市場需求、適合珠峰特點的車險創新產品。”
責任編輯：楊亞龍
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