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原標題：東北證券：國產替代加速，戰略看好半導體設備板塊（附股）
6月20日，長江存儲實施的國家存儲器基地項目二期（土建）在武漢東湖高新區開工。長江存儲國家存儲器基地項目由紫光集團、國家集成電路基金、湖北省科投集團和湖北省集成電路基金共同投資建設，計劃分兩期建設3D NAND閃存芯片工廠，合計投資240億美元，對應30萬片產能。
東北證券指出，，在貿易沖突常態化，國外管制趨嚴的背景下，國內半導體產業生態逐步形成，國產替代加速，戰略看好半導體設備板塊。國內晶圓廠新一輪的大規模投建開始于2016/2017年，經過3-4年的發展，晶圓廠在制程迭代和產能擴張兩條路線上推進順利，目前還有24座在建和計劃中，在建和計劃的圓晶廠投資達到6，800億元，國內半導體產業發展的大幕已經拉開。目前部分關鍵國產半導體設備已實現從0到1突破，從1到N正加速推進。大基金一期以制造為主，兼顧設計和封測的情況下，大基金二期有望加大對半導體設備和材料環節的投入，疊加國內晶圓廠投建高峰（金麒麟分析師）來臨，設備企業的產品不斷成熟和放量，半導體設備領域有望實現更快速的增長，建議從兩條主線配置，一是最純的設備龍頭，包括北方華創、中微公司、晶盛機電、華峰測控、長川科技等，二是通過外延并購等涉半導體業務的估值較低品種，包括蘇試試驗、精測電子、賽騰股份等。
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責任編輯：陳悠然 SF104
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