特別提示

　　杭州當(dāng)虹科技股份有限公司（以下簡稱“當(dāng)虹科技”、“本公司”、“發(fā)行人”或“公司”）股票將于２０１９年１２月１１日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　第一節(jié)?重要聲明與提示

　　一、重要聲明

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、有關(guān)政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書“風(fēng)險因素”章節(jié)的內(nèi)容，注意風(fēng)險，審慎決策，理性投資。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。

　　如無特殊說明，本上市公告書中簡稱或名詞釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股書釋義相同。

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。

　　二、新股上市初期投資風(fēng)險特別提示

　　本公司股票將于２０１９年１２月１１日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。公司就相關(guān)風(fēng)險特別提示如下：

　　（一）科創(chuàng)板股票交易風(fēng)險

　　科創(chuàng)板首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前５個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制，前５個交易日后，交易所對科創(chuàng)板股票競價交易實行的價格漲跌幅限制比例為２０％。上交所主板、深交所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板新股上市首日漲幅限制４４％，上市首日跌幅限制３６％，次交易日開始漲跌幅限制為１０％，科創(chuàng)板進一步放寬了對股票上市初期的漲跌幅限制，提高了交易風(fēng)險。

　　（二）公司發(fā)行市盈率高于同行業(yè)平均水平的風(fēng)險

　　截至２０１９年１１月２７日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（Ｉ６５）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為５５．１８倍，本次發(fā)行價格５０．４８元／股對應(yīng)的本公司市盈率如下：

　　（１）４９．３９倍（每股收益按照２０１８年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　　（２）４７．４０倍（每股收益按照２０１８年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　　（３）６５．８５倍（每股收益按照２０１８年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　（４）６３．２０倍（每股收益按照２０１８年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　　由于公司發(fā)行后市盈率高于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)平均市盈率水平，存在未來股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。

　　（三）流通股數(shù)較少的風(fēng)險

　　本次發(fā)行后公司總股本為８０，０００，０００股，其中上市初期無限售條件的流通股數(shù)量為１６，４６９，２９７股，占本次發(fā)行后總股本的比例為２０．５９％。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風(fēng)險。

　　（四）融資融券風(fēng)險

　　科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，因而增加了上市初期被加大杠桿融券賣出導(dǎo)致股價暴跌的風(fēng)險，而上交所主板市場則要求上市交易超過３個月后可作為融資融券標(biāo)的。此外，科創(chuàng)板股票交易盤中臨時停牌情形和嚴(yán)重異常波動股票核查制度與上交所主板市場規(guī)定不同。提請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。

　　如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。

　　三、特別風(fēng)險提示

　　投資者在評價公司本次發(fā)行的股票時，應(yīng)特別認真地閱讀本公司招股說明書“第四節(jié)?風(fēng)險因素”中的各項風(fēng)險因素，并對下列重大風(fēng)險因素予以特別關(guān)注，排序并不表示風(fēng)險因素依次發(fā)生。

　　（一）技術(shù)創(chuàng)新不足或產(chǎn)品商業(yè)化進度拖延可能帶來的競爭力下降的風(fēng)險

　　視頻軟件的技術(shù)和產(chǎn)品具有更替較快的特征，因此公司需要隨時關(guān)注和判斷行業(yè)發(fā)展方向和技術(shù)發(fā)展趨勢。公司只有持續(xù)將符合市場需求和行業(yè)發(fā)展趨勢的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為成熟的商業(yè)化產(chǎn)品，才能夠使自身產(chǎn)品真正貼合用戶需求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品核心競爭優(yōu)勢。

　　由于行業(yè)發(fā)展趨勢的固有不確定性，公司選擇投入的研發(fā)方向及由此取得的創(chuàng)新成果可能會與未來的行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求存在差異，從而導(dǎo)致公司的新產(chǎn)品無法有效滿足未來的用戶需求，降低公司產(chǎn)品及服務(wù)體系的整體競爭力。除此之外，若公司因人員、資金等原因?qū)е卵邪l(fā)創(chuàng)新及產(chǎn)品商業(yè)化的進度受到拖延，也有可能造成公司新產(chǎn)品無法及時投入市場，對公司未來的市場競爭力產(chǎn)生不利影響。

　　（二）產(chǎn)業(yè)政策變化可能產(chǎn)生的的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生不利變化風(fēng)險

　　智能視頻技術(shù)的軟件開發(fā)受到下游客戶需求的影響較大。近年來，國家對傳媒文化和公共安全等下游領(lǐng)域制訂了一系列政策法規(guī)，鼓勵和規(guī)范相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。但若相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，或者某些部門或協(xié)會在政策執(zhí)行方面存在偏差，導(dǎo)致外部整體經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)不利變化，將會影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

　　（三）市場競爭加劇可能導(dǎo)致盈利能力下降的風(fēng)險

　　智能視頻技術(shù)的軟件開發(fā)行業(yè)市場空間主要受到下游傳媒文化和公共安全等行業(yè)需求的影響。大視頻領(lǐng)域預(yù)計未來市場競爭將不斷加劇。國際巨頭公司和國內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先廠商作為公司主要競爭對手將在可預(yù)計的未來繼續(xù)保持對相關(guān)視頻技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)投入和生產(chǎn)經(jīng)營，其他視頻技術(shù)廠商預(yù)計也會隨著技術(shù)水平的進步相應(yīng)加強中高端編轉(zhuǎn)碼、全平臺播放、智能人像識別、視頻云服務(wù)等技術(shù)的自主研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。如果公司在復(fù)雜的市場環(huán)境下和激烈的市場競爭中不能提高現(xiàn)有的品牌認知度并積極通過技術(shù)創(chuàng)新來響應(yīng)客戶不斷變化的需求，將可能面臨市場份額減少，盈利能力下降，甚至核心競爭優(yōu)勢喪失的風(fēng)險。

　　（四）關(guān)聯(lián)交易收入占比較高的風(fēng)險

　　報告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)銷售（包括報告期內(nèi)轉(zhuǎn)為非關(guān)聯(lián)方后的交易）產(chǎn)生的收入占比分別為４４．０３％、１８．６９％、２．４９％和１２．４０％，利潤總額占比分別為５１．８８％、２８．２７％、４．２２％和２４．７５％，公司通過關(guān)聯(lián)交易實現(xiàn)的收入和利潤占比較高。若未來公司現(xiàn)有關(guān)聯(lián)方或未來關(guān)聯(lián)方基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要持續(xù)加大對公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購，可能導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易金額及占比提升，若關(guān)聯(lián)交易定價不公允則可能對經(jīng)營獨立性構(gòu)成不利影響。

　　（五）報告期各期經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額低于凈利潤的風(fēng)險

　　２０１６年至２０１９年１－６月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計－６７２．０６萬元，累計凈利潤１５，２９７．６５萬元，累計差異－１５，９６９．７１萬元。主要原因為報告期內(nèi)針對存貨采購和職工薪酬而支付的現(xiàn)金增幅大于銷售商品收到的貨款增幅。具體而言，由于傳統(tǒng)媒體、新媒體、公共安全領(lǐng)域客戶審批流程長、報告期內(nèi)項目規(guī)模和項目周期變長等影響，部分客戶付款較慢；此外，公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速發(fā)展，相應(yīng)的存貨采購規(guī)模逐年增長，銷售回款和采購付款具有不同信用期。

　　若上述影響因素持續(xù)，則可能導(dǎo)致經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額持續(xù)惡化，進而對公司資金狀況和持續(xù)盈利能力構(gòu)成不利影響。

　　（六）應(yīng)收賬款增長及期后回款率下降可能導(dǎo)致的資金壓力及經(jīng)營業(yè)績不利變化的風(fēng)險

　　截至２０１６年末、２０１７年末、２０１８年末和２０１９年６月末，公司應(yīng)收賬款凈額分別為２，８７８．０１萬元、７，１３３．４３萬元、１３，８９７．４８萬元和１４，３３４．５１萬元，呈現(xiàn)快速增長。同時，期后６個月的回款比例分別為９２．７１％、４１．５９％和４７．５６％（截至本招股說明書出具日，２０１９年６月末應(yīng)收賬款尚無期后６個月回款率）。２０１７年和２０１８年應(yīng)收賬款期后回款率較低，主要原因包括：第一、公司大部分收入來自傳統(tǒng)媒體、新媒體和公共安全等領(lǐng)域的國有企業(yè)和政府部門，通常采用預(yù)算管理和集中采購制度，需要通過預(yù)算、審批、合同簽訂、上線調(diào)試等流程，項目驗收往往集中在下半年，甚至是第四季度，由于賬期的存在，相應(yīng)的貨款結(jié)算也集中在次年。第二、報告期內(nèi)，公司獲取了更多綜合性強、系統(tǒng)要求高、項目周期長的訂單，往往此類項目付款影響因素更為復(fù)雜，結(jié)算速度有所減慢。第三、報告期內(nèi)，公司銷售模式調(diào)整，由非直接銷售為主向直接銷售為主轉(zhuǎn)變，經(jīng)銷商付款周期更短，隨著公司直銷比例的提升，付款相應(yīng)減慢。

　　未來隨著銷售規(guī)模的進一步擴大，公司應(yīng)收賬款余額可能呈現(xiàn)增加趨勢，有可能會對公司盈利和資金狀況造成不利影響：一、如果未來客戶資信情況或與公司合作關(guān)系發(fā)生惡化，將可能因應(yīng)收賬款不能及時回收形成壞賬；二、若應(yīng)收賬款規(guī)模進一步擴大、賬齡進一步上升，壞賬準(zhǔn)備金額會相應(yīng)增加，甚至可能因為客戶無法償還欠款而單獨計提壞賬準(zhǔn)備，對公司經(jīng)營成果造成不利影響；三、如果應(yīng)收賬款規(guī)模擴大，也會減少公司經(jīng)營性現(xiàn)金流，對公司資金狀況造成不利影響。

　　第二節(jié)?股票上市情況

　　一、股票注冊及上市審核情況

　　（一）中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其主要內(nèi)容

　　２０１９年１１月１５日，中國證券監(jiān)督管理委員會作出《關(guān)于同意杭州當(dāng)虹科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔２０１９〕２３３４號），具體內(nèi)容如下：

　　“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

　　二、你公司本次發(fā)行方案應(yīng)嚴(yán)格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷方案實施。

　　三、本批復(fù)自同意注冊之日起１２個月內(nèi)有效。

　　四、自同意注冊之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，公司如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時報告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。”

　　（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

　　本公司Ａ股股票上市已經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔２０１９〕２８２號）批準(zhǔn)。本公司發(fā)行的Ａ股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡稱“當(dāng)虹科技”，證券代碼“６８８０３９”。本次發(fā)行后公司總股本為８０，０００，０００股，其中１６，４６９，２９７股股票將于２０１９年１２月１１日起上市交易。

　　二、股票上市相關(guān)信息

　　（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板

　　（二）上市時間：２０１９年１２月１１日

　　（三）股票簡稱：當(dāng)虹科技

　　（四）股票擴位簡稱：當(dāng)虹科技

　　（五）股票代碼：６８８０３９

　　（六）本次發(fā)行完成后總股本：８０，０００，０００股

　　（七）本次Ａ股公開發(fā)行的股份數(shù)：２０，０００，０００股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓

　　（八）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數(shù)量：１６，４６９，２９７股

　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票數(shù)量：６３，５３０，７０３股

　　（十）戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：２，８００，０００股

　　（十一）本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限如下：

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　　（十二）本次發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：請參見本上市公告書之“第八節(jié)?重要承諾事項”

　　（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：

　　１、戰(zhàn)略投資者中信證券投資有限公司本次獲配股份的限售期為自本次公開發(fā)行的股票上市之日起２４個月；

　　２、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，１０％的最終獲配賬戶（向上取整計算），將根據(jù)搖號抽簽結(jié)果設(shè)置６個月的限售期，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據(jù)搖號結(jié)果，本次發(fā)行網(wǎng)下配售搖號中簽賬戶共計２６１個，對應(yīng)的股份數(shù)量為７３０，７０３股，該等股票的鎖定期為６個月，鎖定期自本次公開發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起開始計算。

　　（十四）股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　（十五）上市保薦機構(gòu)：中信證券股份有限公司

　　三、公司申請首次公開發(fā)行并上市時選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及公開發(fā)行后達到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明

　　（一）公司申請首次公開發(fā)行并上市時選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

　　《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件為：

　　１、符合中國證監(jiān)會規(guī)定的發(fā)行條件；

　　２、發(fā)行后股本總額不低于人民幣３，０００萬元；

　　３、公開發(fā)行的股份達到公司股份總數(shù)的２５％以上；公司股本總額超過人民幣４億元的，公開發(fā)行股份的比例為１０％以上；

　　４、市值及財務(wù)指標(biāo)符合本規(guī)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；

　　本公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條規(guī)定，選取上市標(biāo)準(zhǔn)為“（一）預(yù)計市值不低于人民幣１０億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣５０００萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣１０億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣１億元”。

　　５、上海證券交易所規(guī)定的其他上市條件。

　　（二）公司公開發(fā)行后達到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明

　　１、本次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請已于２０１９年１０月１１日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審核同意，于２０１９年１１月１５日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔２０１９〕２３３４號文同意注冊。本次發(fā)行符合證監(jiān)會規(guī)定的發(fā)行條件；

　　２、發(fā)行后股本總額為人民幣８，０００萬元，不低于人民幣３，０００萬元；

　　３、本次公開發(fā)行股份總數(shù)為２，０００萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的２５．００％，不低于發(fā)行人發(fā)行后股份總數(shù)的２５．００％；

　　４、市值及財務(wù)指標(biāo)：

　　發(fā)行人本次發(fā)行價格為每股５０．４８元，發(fā)行后股本總額為８，０００．００萬股，發(fā)行完成后市值為４０．３８億元，符合“預(yù)計市值不低于人民幣１０億元”的規(guī)定。

　　２０１７年和２０１８年，發(fā)行人的凈利潤分別為４，０６８．１２萬元和６，３８９．８１萬元，符合“最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣５０００萬元”的規(guī)定。２０１８年，發(fā)行人的營業(yè)收入為２０，３５５．１９萬元，符合“最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣１億元”的規(guī)定。

　　５、本公司符合上海證券交易所規(guī)定的其他上市條件。

　　綜上所述，本公司本次公開發(fā)行后達到了相應(yīng)的上市標(biāo)準(zhǔn)，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　第三節(jié)?發(fā)行人、股東和實際控制人情況

　　一、發(fā)行人基本情況

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　　二、控股股東及實際控制人情況

　　（一）控股股東

　　截至本公告書出具日，公司不存在控股股東。

　　（二）實際控制人

　　公司的實際控制人為孫彥龍，最近兩年內(nèi)公司一直由孫彥龍控制，未發(fā)生變化。孫彥龍先生通過直接和間接合計持有大連虹昌９９．９９％的份額，系普通合伙人漢唐暉和的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人；通過直接持有大連虹途１９．０４％的份額，并擔(dān)任大連虹途的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人；通過直接和間接持有大連虹勢９９．９９％的份額，系普通合伙人漢唐暉和的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人。綜上，本次發(fā)行前，孫彥龍先生可支配表決權(quán)的股份比例合計為５１．４７％，系公司的實際控制人。

　　（三）本次發(fā)行后的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系

　　本次發(fā)行后，發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖如下所示：

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　　三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員

　　（一）董事

　　公司董事會由９名董事組成。董事會成員基本情況如下：

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　　（二）監(jiān)事

　　公司監(jiān)事會由３名監(jiān)事組成，公司現(xiàn)任監(jiān)事的基本情況如下表所示：

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　　（三）高級管理人員

　　發(fā)行人的高級管理人員基本情況如下表所示：

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　　（四）核心技術(shù)人員

　　發(fā)行人的核心技術(shù)人員基本情況如下表所示：

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　　（五）董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員及其近親屬直接或間接持有發(fā)行人股票、債券情況

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員直接及間接持有公司股份數(shù)量及占發(fā)行前股本比例的情況如下表：

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　　董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員直接或間接持有的公司股份不存在質(zhì)押或凍結(jié)的情況。

　　截至本上市公告書簽署日，本公司尚未發(fā)行過債券，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員不存在持有本公司債券的情況。

　　（六）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員相關(guān)限售安排

　　發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員的限售安排如下：

　　“（１）自發(fā)行人股票在上海證券交易所上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人截至發(fā)行人股票上市之日已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

　　（２）前述限售期滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五，離職后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份。

　　（３）發(fā)行人上市后６個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)２０個交易日的收盤價均低于本次發(fā)行并上市時發(fā)行人股票的發(fā)行價（以下簡稱“發(fā)行價”），或者上市后６個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，本人直接或間接持有的發(fā)行人股票的鎖定期限將自動延長６個月。在上述鎖定期屆滿后２年內(nèi)，本人直接或間接減持發(fā)行人股票的，減持價格不低于發(fā)行價。若發(fā)行人在本次發(fā)行并上市后有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，應(yīng)對發(fā)行價進行相應(yīng)除權(quán)除息的處理。

　　（４）本人違反本承諾直接或間接減持發(fā)行人股份的，違反本承諾部分的減持所得歸發(fā)行人所有，并在獲得收入的五個工作日內(nèi)將前述收入支付給發(fā)行人指定賬戶。同時本人持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長六個月。如果因未履行上述承諾事項給發(fā)行人或者其投資者造成損失的，本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。同時本人自愿接受中國證監(jiān)會和上海證券交易所屆時有效的規(guī)范性文件對本人予以處罰。

　　（５）本人不得因在發(fā)行人的職務(wù)變更、離職等原因，而放棄履行相關(guān)承諾。

　　（６）在本次發(fā)行中，本人在發(fā)行前所持股份不進行公開發(fā)售。”

　　發(fā)行人核心技術(shù)人員的限售安排如下：

　　“（１）自發(fā)行人股票在上海證券交易所上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人截至發(fā)行人股票上市之日已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。離職后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份。

　　（２）自所持首發(fā)前股份限售期滿之日起４年內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過上市時所持公司首發(fā)前股份總數(shù)的百分之二十五，減持比例可累積使用。

　　（３）本人違反本承諾直接或間接減持發(fā)行人股份的，違反本承諾部分的減持所得歸發(fā)行人所有，并在獲得收入的五個工作日內(nèi)將前述收入支付給發(fā)行人指定賬戶。同時本人持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長六個月。如果因未履行上述承諾事項給發(fā)行人或者其投資者造成損失的，本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。同時本人自愿接受中國證監(jiān)會和上海證券交易所屆時有效的規(guī)范性文件對本人予以處罰。

　　（４）本人不得因在發(fā)行人的職務(wù)變更、離職等原因，而放棄履行相關(guān)承諾。

　　（５）在本次發(fā)行中，本人在發(fā)行前所持股份不進行公開發(fā)售。”

　　四、本次公開發(fā)行前已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵計劃情況

　　截至本上市公告書簽署日，公司不存在正在執(zhí)行的對董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員、員工的股權(quán)激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權(quán)）及其他制度安排。

　　五、股東情況

　　（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)情況

　　公司發(fā)行前總股本６，０００．００萬股，本次發(fā)行人民幣普通股２，０００萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為２５．００％。本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　（二）本次發(fā)行后，前十名股東持股情況

　　本次公開發(fā)行結(jié)束后、上市前，前１０名股東持股情況如下：

　　■

　　六、戰(zhàn)略投資者配售情況

　　本次發(fā)行共計向參與本次配售的２名戰(zhàn)略投資者配售合計２８０萬股股份，其中中信證券投資認購８０萬股、中信證券當(dāng)虹科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“當(dāng)虹科技員工資管計劃”）認購２００萬股。其中當(dāng)虹科技員工資管計劃認購股票的限售期為１２個月，中信證券投資本次跟投獲配股票的限售期為２４個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

　　（一）保薦機構(gòu)相關(guān)公司參與戰(zhàn)略配售情況

　　保薦機構(gòu)安排本保薦機構(gòu)依法設(shè)立的另類投資子公司中信證券投資有限公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，中信證券投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量和金額，跟投比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的４％，獲配股票數(shù)量為８０．００萬股，獲配金額為４，０３８．４０萬元。中信證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為２４個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

　　（二）公司核心員工參與戰(zhàn)略配售情況

　　公司核心員工為參與本次戰(zhàn)略配售，已通過中信證券股份有限公司設(shè)立當(dāng)虹科技員工資管計劃，獲配股票數(shù)量為２００萬股，占發(fā)行股票總數(shù)的１０％。當(dāng)虹科技員工資管計劃認購股票的限售期為１２個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。具體資產(chǎn)管理計劃以及認購信息如下：

　　具體名稱：中信證券當(dāng)虹科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃；

　　設(shè)立時間：２０１９年１０月２５日；

　　募集資金規(guī)模：１１，３８７．５８萬元；

　　管理人：中信證券股份有限公司；

　　實際支配主體：中信證券股份有限公司；

　　當(dāng)虹科技員工資管計劃參與人姓名、職位、認購金額與比例如下：

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　　第四節(jié)?股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行數(shù)量為２，０００．００萬股，全部為公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　二、發(fā)行價格

　　本次發(fā)行價格為５０．４８元／股。

　　三、每股面值

　　本次發(fā)行每股面值為人民幣１．００元／股。

　　四、發(fā)行市盈率

　　本次發(fā)行市盈率為６５．８５倍（每股收益按照２０１８年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算）。

　　五、市凈率

　　本次發(fā)行市凈率為３．０５倍（按發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）。

　　六、發(fā)行后每股收益

　　本次發(fā)行后每股收益為０．７７元（按照２０１８年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算）。

　　七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

　　本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為１６．５７元／股（按本次發(fā)行后歸屬于母公司所有者權(quán)益除以發(fā)行后總股本計算，其中，發(fā)行后歸屬于母公司所有者權(quán)益按照２０１９年６月３０日經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益和本次募集資金凈額之和計算）。

　　八、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　本次發(fā)行募集資金總額１００，９６０．００萬元，全部為公司公開發(fā)行新股募集。

　　天健會計師事務(wù)所對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于２０１９年１２月６日出具了“天健驗〔２０１９〕４３４號”《驗資報告》。

　　九、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額及明細構(gòu)成

　　本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計８，０００．０２萬元（不含增值稅金額）。根據(jù)“天健驗〔２０１９〕４３４號”《驗資報告》，發(fā)行費用包括：

　　單位：萬元

　　■

　　十、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行募集資金凈額

　　本次發(fā)行募集資金凈額為９２，９５９．９８萬元。

　　十一、發(fā)行后公司股東戶數(shù)

　　本次發(fā)行未采用超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行后股東戶數(shù)為１７，２８８戶。

　　十二、發(fā)行方式與認購情況

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為２８０．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１４．００％。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為６，８２０，０００股，網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為０．０４４１６４９３％，其中網(wǎng)上投資者繳款認購６，７９０，１５１股，放棄認購數(shù)量為２９，８４９股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１０，３８０，０００股，其中網(wǎng)下投資者繳款認購１０，３８０，０００股，放棄認購數(shù)量為０股。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為２９，８４９股。

　　第五節(jié)?財務(wù)會計情況

　　天健會計師事務(wù)所對公司２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日及２０１９年６月３０日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度及２０１９年１－６月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（天健審〔２０１９〕８６５８號）。上述財務(wù)數(shù)據(jù)已在招股說明書進行披露，投資者欲了解相關(guān)情況請詳細閱讀招股說明書。

　　公司第一屆董事會第十四次會議審議并通過了公司２０１９年第三季度財務(wù)報表（未經(jīng)審計），并已在本上市公告書中披露，公司上市后三季度財務(wù)報表不再單獨披露。本公司２０１８年１－９月和２０１９年１－９月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，敬請投資者注意。

　　一、２０１９年１－９月主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　■

　　二、２０１９年１－９月公司經(jīng)營情況和財務(wù)狀況簡要說明

　　截至２０１９年９月３０日，公司總資產(chǎn)為４３，９９３．９３萬元，較上期末增加３．４７％，公司總負債為４，００８．５８萬元，較上期末增加３７．２９％，公司資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定；公司所有者權(quán)益為３９，９８５．３５萬元，較上期末增加０．９８％，主要系２０１９年７至９月所實現(xiàn)的凈利潤所致。

　　２０１９年１－９月，公司主營業(yè)務(wù)較上年度同期有所增加，其中公司實現(xiàn)營業(yè)收入１１，８５１．４３萬元，較上年度同期增長１５．０７％；凈利潤為１，６５９．６８萬元，較上年度同期增長１２．２２％。

　　２０１９年１至９月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為－４，５００．８０萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量為負的主要原因是公司為應(yīng)對訂單增量進行原材料采購備貨；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為－２０，８８７．０４萬元，主要系購買理財產(chǎn)品３０，０００萬元以及設(shè)備采購支出；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為６５６．０９萬元。

　　２０１９年１至９月，公司扣除所得稅影響后的非經(jīng)常性損益凈額為２９７．９６萬元，主要系計入當(dāng)期損益的政府補助，非經(jīng)常性損益對經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

　　三、２０１９年業(yè)績預(yù)告情況

　　截至２０１９年９月３０日，公司總資產(chǎn)為４３，９９３．９３萬元，總負債為４，００８．５８萬元，所有者權(quán)益為３９，９８５．３５萬元。２０１９年１－９月，公司主營業(yè)務(wù)較上年度同期有所增加，其中公司實現(xiàn)營業(yè)收入１１，８５１．４３萬元，較上年度同期增長１５．０７％；凈利潤為１，６５９．６８萬元，較上年度同期增長１２．２２％，主要原因包括：第一、４Ｋ超高清實時轉(zhuǎn)碼技術(shù)推廣加速，公司獲得了蘇寧體育等行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶的認可，相關(guān)產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)視頻、傳統(tǒng)媒體等領(lǐng)域的銷售增加；第二、公司加大與電信運營商的合作，增加電信運營商在平臺建設(shè)等業(yè)務(wù)的產(chǎn)品銷售；第三、隨著公司在公共安全領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗積累，公共安全項目落地加速，來自公共安全行業(yè)的收入進一步增長；第四、面對視頻大行業(yè)在新應(yīng)用場景的需求，發(fā)行人推出了城市戶外大屏等新業(yè)務(wù)。

　　隨著公司在手訂單的實現(xiàn)，２０１９年全年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入２８，０００至３０，０００萬元，同比增加３７．５６％－４７．３８％；預(yù)計本年凈利潤８，０００萬元至９，０００萬元，同比增幅約２５％至４０％，預(yù)計全年扣除非經(jīng)常性損益凈利潤為７，８５０萬元至８，８５０萬元，同比增加２８％至４４％（以上數(shù)據(jù)不構(gòu)成盈利預(yù)測）。

　　公司財務(wù)報告審計截止日至本上市公告書簽署日，公司主要經(jīng)營狀況正常，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定。公司經(jīng)營模式，主要原材料的采購規(guī)模及采購價格，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售規(guī)模及銷售價格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發(fā)生重大變化。

　　綜上所述，公司財務(wù)報告審計截止日后的經(jīng)營情況與經(jīng)營業(yè)績較為穩(wěn)定，總體運營情況良好，不存在重大異常變動情況。

　　第六節(jié)?其他重要事項

　　一、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的安排

　　據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求，對公司具體實施的募集資金投資項目，本公司已與保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司及專戶存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“監(jiān)管協(xié)議”），具體情況如下：

　　■

　　二、其他事項

　　本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》規(guī)定的重大事項，具體如下：

　　（一）本公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進展情況正常。

　　（二）本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化，原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式等未發(fā)生重大變化。

　　（三）除正常經(jīng)營活動簽訂的銷售、采購、借款等商務(wù)合同外，本公司未訂立對公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。

　　（四）本公司沒有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易，且沒有發(fā)生未在招股說明書中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。

　　（五）本公司未進行重大投資。

　　（六）本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。

　　（七）本公司住所未發(fā)生變更。

　　（八）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化。

　　（九）本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。

　　（十）本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔(dān)保等或有事項。

　　（十一）本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。

　　（十二）本公司董事會運行正常，決議及其主要內(nèi)容無異常，公司未召開股東大會和監(jiān)事會。

　　（十三）本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項。

　　第七節(jié)?上市保薦人及其意見

　　一、保薦機構(gòu)的推薦意見

　　本保薦人根據(jù)《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《證券公司從事股票發(fā)行主承銷業(yè)務(wù)有關(guān)問題的指導(dǎo)意見》、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（以下稱《科創(chuàng)板首發(fā)注冊管理辦法》）、《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》、《關(guān)于進一步提高首次公開發(fā)行股票公司財務(wù)信息披露質(zhì)量有關(guān)問題的意見》（證監(jiān)會公告［２０１２］１４?號）和《關(guān)于做好首次公開發(fā)行股票公司年度財務(wù)報告專項檢查工作的通知》（發(fā)行監(jiān)管函［２０１２］５５１號）、《關(guān)于修改〈首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定〉的決定》（證監(jiān)會公告［２０１４］１１號）等法規(guī)的規(guī)定，由項目組對發(fā)行人進行了充分的盡職調(diào)查，由內(nèi)核會議進行了集體評審。發(fā)行人具備《證券法》、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《科創(chuàng)板注冊管理辦法（試行）》”）等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的條件。發(fā)行人具有自主創(chuàng)新能力和成長性，法人治理結(jié)構(gòu)健全，經(jīng)營運作規(guī)范；發(fā)行人主營業(yè)務(wù)突出，經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良，發(fā)展前景良好；本次發(fā)行募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合發(fā)行人的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益，有利于推動發(fā)行人持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。因此，本保薦人同意對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市予以保薦。

　　二、保薦機構(gòu)基本情況

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　　三、為發(fā)行人提供持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人的具體情況

　　肖云都，男，保薦代表人，現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會副總裁，２０１３年加入中信證券，曾負責(zé)或參與正元智慧、圣邦股份等ＩＰＯ項目，方正電機等再融資項目。

　　毛宗玄，男，保薦代表人，現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會高級副總裁，２００６年加入中信證券，曾負責(zé)或參與和仁科技、海天精工、華友鈷業(yè)、海南橡膠、歌爾聲學(xué)、昊華能源、辰州礦業(yè)等首發(fā)項目，南京醫(yī)藥、華友鈷業(yè)、桐昆股份等非公開發(fā)行股份項目，萬好萬家重大資產(chǎn)重組項目，恒逸石化、辰州礦業(yè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)等項目。