2018年6月30日

　　基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

　　報告送出日期：二〇一八年七月二十日

　　§1?重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2018年7月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中財務資料未經審計。

　　本報告期自2018年4月1日起至6月30日止。

　　§2?基金產品概況

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　　§3?主要財務指標和基金凈值表現

　　3.1?主要財務指標

　　單位：人民幣元

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　　注：1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　2、本期已實現收益是指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

　　3、所列數據截止到報告期最后一日，無論該日是否為開放日或交易所的交易日。

　　3.2?基金凈值表現

　　3.2.1?本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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　　3.2.2?自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　注：1、本基金基金合同于2017年6月21日生效。

　　2、按基金合同規定，本基金建倉期為6個月。截至報告期末，本基金的各項投資比例符合基金合同關于投資范圍及投資限制的規定：股票資產占基金資產的比例為80%–95%，其中投資于本基金界定的智能制造主題范圍內股票不低于非現金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

　　3.3?其他指標

　　無。

　　§4?管理人報告

　　4.1?基金經理（或基金經理小組）簡介

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　　4.2?管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、招募說明書等有關基金法律文件的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　4.3?公平交易專項說明

　　4.3.1?公平交易制度的執行情況

　　為了公平對待各類投資人，保護各類投資人利益，避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為，公司根據《證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部規章，擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對公司管理的各類資產的公平對待做了明確具體的規定，并規定對買賣股票、債券時候的價格和市場價格差距較大，可能存在操縱股價、利益輸送等違法違規情況進行監控。本報告期，按照時間優先、價格優先的原則，本公司對滿足限價條件且對同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用了系統中的公平交易模塊進行操作，實現了公平交易；未出現清算不到位的情況，且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發生法律法規禁止的反向交易及交叉交易。

　　4.3.2?異常交易行為的專項說明

　　本基金本報告期內未出現異常交易的情況。本報告期內，本公司所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量未超過該證券當日成交量的5%。

　　4.4?報告期內基金投資策略和運作分析

　　2018年二季度開始，伴隨著中國經濟去杠桿深化，以及外部環境貿易戰等不利因素影響，宏觀經濟的不確定性明顯增強。從企業盈利的角度，TMT行業優質龍頭、制造領域的優質公司的盈利增長仍然有較好的持續性。本基金秉承自下而上從增長空間、競爭壁壘、盈利質量等角度，從景氣度保持較好的領域中尋找能獲得持續增長的公司。

　　從行業的景氣度來看，中國的制造業已經從勞動力紅利時代轉向工程師紅利階段，粗放式的資本驅動的增長臨近尾聲，企業的研發投入提升、效率升級、智能化改造、信息化改造將成為下一階段的競爭要點。隨著AI、高端制造和自動化裝備的普及，我們看好整體企業在高端裝備和云計算投入上的前景。同時，鑒于我國軍隊信息化水準潛在的提升空間以及相關公司較為低的歷史估值區間，我們也增加了軍工相關配置。

　　同時，隨著新能源汽車補貼政策逐漸退出，消費級的市場正在孕育，我們認為新能源車產業鏈是未來3-5年之內中國整體制造業的一個較大升級機會。隨著2018年下半年國產主力車型的推出，相對于上半年，本基金較看好產業鏈后續的機會。

　　本報告期，本基金配置側重于圍繞制造升級的領域進行布局，也同時會選擇配置一些盈利增長加速、估值合理的細分領域優質公司。

　　4.5?報告期內基金的業績表現

　　報告期內，本基金凈值增長率為-16.67%，業績比較基準收益率為-10.62%。

　　4.6?報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

　　本基金在報告期內出現連續六十個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形，根據2014年8月8日生效的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條規定的條件，我司已向證監會遞交解決方案，并說明有關情況。

　　§5?投資組合報告

　　5.1?報告期末基金資產組合情況

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　　注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

　　5.2?報告期末按行業分類的股票投資組合

　　5.2.1?報告期末按行業分類的境內股票投資組合

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　　注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

　　5.2.2?報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

　　無。

　　5.3?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

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　　5.4?報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　5.5?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　5.6?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　5.7?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　本基金本報告期末未持有貴金屬。

　　5.8?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　5.9?報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　5.9.1?報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有股指期貨投資，也無期間損益。

　　5.9.2?本基金投資股指期貨的投資政策

　　本報告期內，本基金未運用股指期貨進行投資。

　　5.10?報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　5.10.1?本期國債期貨投資政策

　　本報告期內，本基金未運用國債期貨進行投資。

　　5.10.2?報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有國債期貨投資，也無期間損益。

　　5.10.3?本期國債期貨投資評價

　　本報告期內，本基金未運用國債期貨進行投資。

　　5.11?投資組合報告附注

　　5.11.1??本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

　　5.11.2?本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

　　5.11.3?其他資產構成

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　　5.11.4?報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　5.11.5?報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　無。

　　5.11.6?投資組合報告附注的其他文字描述部分

　　無。

　　§6?開放式基金份額變動

　　單位：份

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　　注：1、報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額；

　　2、報告期期間基金總贖回份額含轉換出份額。

　　§7?基金管理人運用固有資金投資本基金情況

　　7.1?基金管理人持有本基金份額變動情況

　　單位：份

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　　7.2?基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

　　無。

　　§8?影響投資者決策的其他重要信息

　　8.1?報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

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　　8.2?影響投資者決策的其他重要信息

　　自2018年6月22日起，農冰立先生擔任工銀瑞信智能制造股票型證券投資基金的基金經理，詳見基金管理人在指定媒介發布的公告。

　　§9?備查文件目錄

　　9.1?備查文件目錄

　　1、中國證監會準予工銀瑞信智能制造股票型證券投資基金募集申請的注冊文件；

　　2、《工銀瑞信智能制造股票型證券投資基金基金合同》；

　　3、《工銀瑞信智能制造股票型證券投資基金托管協議》；

　　4、基金管理人業務資格批件、營業執照；

　　5、基金托管人業務資格批件、營業執照；

　　6、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。

　　9.2?存放地點

　　基金管理人或基金托管人的住所。

　　9.3?查閱方式

　　投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后，在合理時間內取得上述文件的復印件。