中興的危機,正是中國芯片的契機
作者: 張殿文 虎嗅網
虎嗅注:中興危局已經持續數日,在當下的互聯網規律里,很少有一個熱點事件能持續超過7天,但人們對中興被處罰事件的關注超乎尋常的“持久”。過去數日,各種觀點和角度基本上被說得差不多了,但我們似乎缺乏來自旁觀者的視角。作為一位中國臺灣人,本文作者、臺灣資深媒體人張殿文以臺積電作為對比,認為中興目前遭遇的危機,可能正是中國芯片崛起的契機。作者授權虎嗅獨家發表。
4月19日,全球第一大芯片制造服務商臺積電2018年第一季度投資機構說明會(臺灣稱“法人說明會”)上,有“半導體天王分析師”美譽的產業分析師陸行之(Andrew Lu)問道,美國商務部禁止中興通訊采購美國芯片相關組件,此負面因素會不會影響臺積電第二季的營收表現。
“這事件對臺積電影響非常微小。”臺積電董事長劉德音認為,微小到不能算進第二季營運負面因素。這次臺積電說明會焦點,其實是臺積電創辦人張忠謀退休,首度由新任董事長劉德音、執行長(CEO)魏哲家合作擔綱,來說明蘋果手機芯片延后出貨的應對。
賣5G芯片給中興通訊的美國高通公司(Qualcomm),是臺積電目前第二大客戶,問題是中興業務還排不上高通前十大,更別說臺積電主要客戶從英偉達(NVIDIA)到蘋果,從聯發科到華為(海思),都是采取先進制程(10納米以上),高通少了中興約6億美元收入,還有其他5G客戶足以填滿。
回頭看,高通2015年就被中國發改委開出了9.75億美元罰單,創下中國反壟斷史上最高紀錄,也證明了手機芯片如此高度依賴高通。高通60%的高階芯片由臺積電代工,中興號稱中國第二大通訊設備、第五大手機公司,但在全球供應鏈上價值遠低于臺積電,正符合“供給側”改革條件,美國找中興開刀,說想阻止中國5G發展實在太抬舉。
臺積電和英特爾、三星排名全球前三大半導體制造公司,也被視為亞洲發展半導體典范,臺積電從創業第一天起就不惜成本,發展知識產權來服務客戶。
當時臺積電主要技術來源是歐洲荷蘭廠商飛利浦,飛利浦30年前根本不相信臺灣有可能建立一家世界級半導體公司,最后以包括技術權利金共1億美元做價估值,占有27%臺積電股份,沒有想30年后價值200億美元,等于臺積電每年平均付給飛利浦6億美元授權費。
臺灣小,早就被全球品牌欺負慣了,知道專利權利金不但要付,也是行走全球市場的通行證,更不要說歐洲飛利浦還不是美國強悍的一線主流科技公司。
中興“走出去”戰略風光一時,2015年中興通訊首席知識產權訴訟官胡毅來臺交流時透露,從2009年到2015年,中興通訊光是在美國遭遇專利訴訟就超過140件,全球累計超過240件,從歐洲到亞洲,同時有100多個專利侵權案在進行,臺積電連做代工都有自主知識產權,中興做品牌,沒自主關鍵技術舉步維艱。
2018年1月瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF)上,時任中央財經領導小組辦公室主任劉鶴表示,中國將在四大領域加強對全球市場開放,分別是金融、制造(汽車關稅)、服務業和保護知識產權。其中“知識產權”正是全球高新產業基本游戲規則,“有一些措施超出國際社會的預期。”劉鶴表示。
現5G時代即將來臨,中興或許會死,中國芯片產業卻將迎來再生。
第一再生契機,可以從2016年軟銀創辦人孫正義買下了ARM推進。
從高通、三星到英偉達,都是使用這家英國公司的硅智財。ARM的智財IP讓歐美一流芯片公司減少開發設計時間,當然也包括后來的聯發科和華為,這是全球創意的分工,也是全球供應鏈創新的連動性和互動性,中國已證明自身絕對有能力加入。
過去有一種合理懷疑,認為歐美大廠間推動創新也有“貓膩”的可能,也就是在創新平臺的開發上,亞洲國家的信息速度較為落后,美國芯片產業背后有全球化合縱連橫的本錢。但務實又前衛的韓裔日本人孫正義從ARM切入英美勢力集團,以及中國5G芯片發展居于市場拉動地位,ARM一定樂意配合,一面分工重整、一面進行競爭,以追求更有效率的經濟定律。
第二再生力量,是無數海歸派“眾志成城”。
美國早期將國防芯片制造技術轉移給日本、韓國和臺灣,也是小心翼翼,怕危及到美國本土自己的產業,但是韓國、日本、臺灣的企業家抓住“歷史發展機遇”,從內存、繪圖芯片到通訊芯片、高速芯片一步一步站穩,靠的不是彎道超車,而是建立自主技術的決心。
至少臺積電是如此。為了發展經濟,當初國民政府科技決策者李國鼎集結了一群正直勤奮的工程師,再延請當時己做到了德州儀器副總裁的張忠謀帶領,發展出半導體設計和制造分開的“分工模式”,經過一代工程師努力,在全球供應鏈生存下來。
現在5G市場正在崛起,產業的下一次分工階段即將來臨,聯發科、海思、展銳等又一代華人設計公司已漸露崢嶸。
第三再生力量,是以華人為首的半導體制造勢力全球崛起。
中國大陸目前最先進的芯片生產線是中芯半導體28納米制程,中芯創辦人張汝京從德州儀器、臺積電離開,前往上海張江發展,展開芯片產業的第一次“供給側改革”,以改善中國高度依賴進口芯片的現況。
現在國家更強調知識產權的重要性,正是對工程師的尊重,更是維護研發工程師創新的權利,并進一步延伸到人才培養和技術接軌的方方面面。這也是為什么臺灣科技界對清華紫光集團董事長趙偉國高舉“并購成長”的主張極度反感,甚至認為趙偉國只是“炒股者”。被國家寄予厚望的紫光集團發展芯片產業,絕不能靠并購和溢價等金錢游戲得到技術,這樣的話,技術不能生根。而臺灣公司就算被其買了,也會馬上產生斷層,反而浪費了共同對抗歐美的資源。
第四再生力量是中國不怕風險,有承擔風險的實力。
要知道臺積電成立初期,臺灣政府為了要民間參與投資,邀請臺灣“經營之神”王永慶等民間力量以10元新臺幣的股價加入投資,并占有23%的股份,但是1986年公開上市之后僅僅上漲2元新臺幣后,王永慶便立馬以12元新臺幣賣掉,這說明了科技領域的風險極大,并非實業家所能掌控和擅長。但是大國卻可以承擔長期發展風險。
所謂“知識產權”,不是說有自主發明技術就有價值,就像蓋棟房子,如果是在好的地段,才是“資產”,反之可能是負債——光是維系成本就超過本身價值。中國大陸既有能力“造房”、也有長期“住房”需求,這么大的半導體市場,值得政府和工程師共同面對創造“資產”的風險。
上述四條再生道路絕非平坦,畢竟美國看待中國崛起,可不是控制日本、韓國和臺灣地區這么簡單。美國把中國當敵人很正常,中國大陸和臺灣地區強化合作,中央又加大知識產權保護力道,中興的危局,反而是復興的前兆。
這或許也是陸行之把中興通訊一案拿上臺面發問的目的,以他待過美國花旗、巴克萊、野村證券,精算得出中興“微小”。這次代表中國國金證券發問,也算象征中國科技資本技術開展迅速。
大國發展自有技術,自有謙和之道。中興很努力,也曾有選擇策略的機會,但終究完成了階段任務,不是美國商務部判它“死”,而是中國參與全球供應鏈價值分工的必然結果。
責任編輯:李彥麗
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