專題：第十七屆國際油脂油料大會暨農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會

中國畜牧業(yè)協(xié)會副秘書長宮桂芬

　　11月2日，在17屆國際油脂油料大會暨農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會在大連舉辦，在會議上中國畜牧業(yè)協(xié)會副秘書長宮桂芬對我國家禽養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀及趨勢做出演講。

　　以下為演講實錄：

　　宮桂芳：在座的各位專家、領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，大家下午好！今天很高興受大商所邀請，一起交流中國家禽養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)狀及趨勢。

　　報告從兩個方面來講，一是家禽業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，二是家禽業(yè)發(fā)展的趨勢。首先介紹全國肉蛋奶的產(chǎn)量情況，從2018年非洲豬瘟前到現(xiàn)在的產(chǎn)量情況來看，全國產(chǎn)量逐年增長。我們禽肉和禽蛋的產(chǎn)量對全國整個養(yǎng)殖板塊的貢獻(xiàn)很大。從豬肉產(chǎn)量來看，第一產(chǎn)量是豬肉，第二個是我們禽肉，雖然禽肉+禽蛋放在一起來看，整個為人類提供蛋白質(zhì)的總量是超出豬肉，貢獻(xiàn)是很大的。

　　下面有數(shù)據(jù)，從2018年監(jiān)測以來，總產(chǎn)量是3464.12萬噸，跟國家2000多萬噸的差距是比較大的，家禽行業(yè)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)包括禽肉產(chǎn)量是低估了，我們也參加了會商，也跟國家總局提過數(shù)據(jù)應(yīng)該逐步調(diào)整的，禽肉+禽蛋可以將近7000萬噸的產(chǎn)量，企業(yè)貢獻(xiàn)量是對動物蛋白這塊應(yīng)該是排在第一位的。

　　從今年整個畜禽生產(chǎn)要點來看，簡單就是兩個方面，一個是產(chǎn)量同比增加，不管是畜禽肉的產(chǎn)量，還是禽蛋、牛奶的產(chǎn)量都大幅度增加。第二個就是效益不佳，生豬養(yǎng)殖面臨虧損，家禽板塊增速明顯，效益方面是可圈可點。

　　蛋雞方面，蛋種雞存欄及雛雞供應(yīng)，完全可以滿足產(chǎn)業(yè)鏈需要。2023年蛋種雞、商品蛋雞總體盈利，是繼2021年、2022年之后的第三個盈利年份。白羽肉雞方面，在產(chǎn)祖代、父母代存欄仍處于高位，父母代和商品代雛雞供應(yīng)充足。自由養(yǎng)雞戶的養(yǎng)雞意愿和能力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈前三季度總體有盈利。黃羽肉雞方面，父母代種雞存欄仍呈現(xiàn)持續(xù)遞減態(tài)勢，今年存欄水平是2018年來的最低位。

　　效益方面，2023年1-8月，養(yǎng)殖總的看沒有效益，但近期行情好轉(zhuǎn)，扭虧為盈。817肉雞方面，種雞規(guī)模較去年也有小幅減少，但仍處于高位。 2023年1-8月養(yǎng)殖總的看沒有效益，近期行情好轉(zhuǎn)，扭虧為盈。

　　整個肉雞在我國是比較特殊的，國外提到肉雞就是國內(nèi)的大白雞，分類還是比較細(xì)，原來養(yǎng)肉雞養(yǎng)的就是黃羽肉雞，現(xiàn)在白羽肉雞分了三大塊，一個是白羽肉雞，一個是黃羽肉雞，除了白羽肉雞之外，還有817肉雞也是后來國內(nèi)自己發(fā)明創(chuàng)造的肉蛋雜交的特殊品種，也是分了三大塊。

　　白羽肉鴨方面，商品鴨苗供應(yīng)迅速增加，但終端產(chǎn)品消費復(fù)蘇不及預(yù)期產(chǎn)品市場，在非洲豬瘟發(fā)生以后，要替代豬肉短期的問題。當(dāng)時2019年和2020年家禽的替代就是白羽肉鴨，替代效率非常快，當(dāng)豬肉快速恢復(fù)之后，2021年以后，鴨子數(shù)量多，現(xiàn)在肉鴨在去年下降之后，還是在調(diào)整期，整個發(fā)展的壓力還是蠻大的。

　　回顧來看，我們禽蛋產(chǎn)業(yè)40年的發(fā)展情況，整個40年的發(fā)展還是快速增長的。在禽蛋產(chǎn)業(yè)從后期來看，我們進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，波動幅度收窄，發(fā)展還是比較平穩(wěn)的。禽肉產(chǎn)業(yè)的情況，趨勢跟蛋雞是一樣的，增長還是快于蛋雞的增長速度。分類禽肉的占比情況，非洲豬瘟發(fā)生，雞鴨鵝肉均有增長，短期內(nèi)白羽肉鴨增量最多，占禽肉比重在2019年曾達(dá)33%。2020-2021年，行業(yè)由繁榮轉(zhuǎn)向低迷，隨后產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)整期。2022年鴨肉占比從33%回落至26%。

　　分類雞肉占比情況，近十年來，雞肉分布中，黃雞、白雞兩者占比增加此消彼長。817肉雞占比始終保持增加趨勢，具有獨特競爭優(yōu)勢。2022年，黃羽雞肉產(chǎn)量有所下降， 但817雞肉產(chǎn)量并未減少，占比達(dá)10%，發(fā)展勢頭良好。

　　這張表是主要禽種的數(shù)據(jù)，從這個表來看，第一欄是祖代在產(chǎn)平均存欄，還有父母帶在產(chǎn)平均存欄，還有商品帶代雛苗累計產(chǎn)銷量，產(chǎn)蛋雞平均存欄肉禽出欄和村出欄同比增長的速度。817是出欄20.41億只，增長6.86%。出欄達(dá)到170.76億只，這個是總體的數(shù)據(jù)，其他的沒有記錄在其中。今年8月份情況蛋雞是11.81億只，白羽肉雞是50億只，其余的分別是23.84億只、23.09億只、13.8億只、7.35億只。

　　對于主要禽種的生產(chǎn)情況，品種來看有14家，29個配套系，其中進(jìn)口11個高產(chǎn)配套系；國產(chǎn)15個高產(chǎn)配套系、10個特色配套系，都是通過“國家畜禽遺傳資源委員會”審定。現(xiàn)在家禽品種可以負(fù)責(zé)任的跟大家介紹一下，家禽的品種基本上解決了“卡脖子”問題，特別是蛋雞還有白羽肉鴨還有黃雞國產(chǎn)品種完全沒有問題，還有現(xiàn)在的推廣效益很好。

　　這個是從2011年到2023年全國新增祖代蛋雛雞數(shù)量，今年1—8月份是17.93億只，祖代后備雞存欄是8.72萬套，同比下降48.37%%，這個是有監(jiān)測數(shù)據(jù)以來同期最低的。這個主要還是有蛋雞和一部分引種這塊。另外，2023年前8月，祖代在產(chǎn)存欄59.29萬套，同比下降20.32%。業(yè)內(nèi)有一個共識，實際上需求的祖代在產(chǎn)存欄，仍然高于實際需要的36萬套，這個量還是重組的。這個主要是從源頭保障商品代蛋雞場單品種的單批次大訂單，因為現(xiàn)在都是規(guī)模化養(yǎng)殖，一次要求全進(jìn)全出，同批進(jìn)、大批量進(jìn)要解決這樣的問題。

　　2016-2023年全國父母代在產(chǎn)蛋種雞月存欄，2023年一季度，父母代在產(chǎn)蛋種雞存欄1537.24萬套，同比下降6.51%。2022年同期處于高位。長期來看，由于技術(shù)進(jìn)步，社會對商品代蛋雛雞的需要量趨于減少或穩(wěn)定。 2022年，商雛供應(yīng)有近11%增量。2023年1-8月，商雛供應(yīng)溫和增加，且種蛋利用率有所提高。

　　2018-2023年全國在產(chǎn)蛋雞存欄情況，業(yè)內(nèi)也有一個共識，什么樣的產(chǎn)蛋雞存欄規(guī)模較為合適？10—11億只？目前供需還是相對比較合適的一個比例，現(xiàn)在整個養(yǎng)殖的情況來看，我們一直說要控制產(chǎn)能，要把產(chǎn)能控制在最好是在10億只左右比較好。現(xiàn)在隨著科技發(fā)展，蛋雞生產(chǎn)水平也在不斷的提高，也可以看到產(chǎn)能的提高。

　　總體來看，今年同比來看，現(xiàn)在同比增長百分之10點多，跟商品蛋雞效益綜合分析，只雞盈利：2022年22.72元/只，2023年1-8月8.53元/只。如果不考慮品種，雛雞供應(yīng)能力充足，實際供應(yīng)量取決于社會需要。預(yù)計全年平均產(chǎn)蛋雞存欄約12億只，同比上漲9.5%。預(yù)計全年雞蛋增產(chǎn)，幅度應(yīng)與產(chǎn)蛋雞存欄增幅相近。下半年有節(jié)日效應(yīng)拉動，雞蛋價格好于上半年，但由于產(chǎn)蛋雞存欄增加，對今年的蛋價有壓力。預(yù)計2023年單只雞獲利在14-20元左右，屬于“中年”。把產(chǎn)蛋性能與投入比發(fā)揮到最優(yōu)是養(yǎng)殖場戶最佳選擇。

　　下面介紹一下白羽肉雞的情況，目前，祖代企業(yè)有20家。受引種受阻限制，強(qiáng)制換羽較多。2022年，祖代更新96.32萬套，強(qiáng)制換羽25.43萬套。2023年1-8月，祖代更新89.76萬套，強(qiáng)制換羽15.42萬套。祖代更新與強(qiáng)制換羽合計同比增幅30%。2023年1-8月，祖代更新中，國內(nèi)自繁占比65%，進(jìn)口占比35%。過去是沒有國內(nèi)的品種，現(xiàn)在是有了品種之后占比是快速增長。

　　這個是整個存欄的情況，2023年1-8月，祖代存欄同比下降5%。其中，后備存欄同比下降11%，在產(chǎn)存欄同比持平。這個是當(dāng)前祖代種雞存欄仍處于高位，隨著2023年祖代更新數(shù)量同比增加，預(yù)計未來白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能充足。這個表是年銷售量，2023年1-8月，父母代白羽肉雛雞供應(yīng)量4383.01萬套，同比增加9%。2019-2023年供應(yīng)量“五連增”已成定局，產(chǎn)業(yè)需警惕產(chǎn)能過剩。

　　這個是2021-2023年全國商品代白羽肉雛雞供應(yīng)量，2023年1-8月，商品代雛雞53.09億只，同比增加11%。結(jié)論預(yù)判來看，去年是除了祖代種存欄和祖代代產(chǎn)，還有父母一的供應(yīng)量是加大，今年1—8月份有三個下降，一個祖代總存欄，剩下的都是增加的，整個白羽肉雞來看，今年1—8月份來看，我國祖代白羽肉雛雞進(jìn)口逐漸恢復(fù)，13家企業(yè)從美國、新西蘭進(jìn)口祖代雞。國產(chǎn)白羽肉雞品種穩(wěn)定供應(yīng)。預(yù)計2023全年祖代雛雞更新可達(dá)120萬套，其中，自繁自育占比約65%。2023年，在產(chǎn)祖代存欄仍處于高位，隨著祖代更新數(shù)量增加，預(yù)計未來產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能非常充足。2023年父母代雛雞供應(yīng)同比增加9%，連續(xù)第五個年頭增加。產(chǎn)業(yè)需警惕可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩。2023年商雛供應(yīng)充足，白雞出欄及肉產(chǎn)量增加。由于對白羽雞肉消費場景日趨豐富，社會需求改善，預(yù)計2023年產(chǎn)業(yè)鏈盈利。

　　黃羽肉雞方面，2023年第一季度不同類型祖代黃羽肉種雞占比，2016-2023年8月，快速型占比萎縮，慢速型擴(kuò)大。快速型（65天以內(nèi)出欄）33.48%→26.01%；中速型（65-95天以內(nèi)出欄）26.49% →26.76%；慢速型（95天以上出欄）40.04% →47.23%。

　　這個是2012-2023年8月全國祖代在產(chǎn)黃羽肉種雞存欄，2023年1-8月，全國在產(chǎn)祖代黃羽肉種雞平均存欄量150.95萬套，同比小幅增0.64%。種源變化不大，總量穩(wěn)定及充足。2012-2023年8月全國父母代在產(chǎn)黃羽肉種雞存欄，2023年1-8月，全國在產(chǎn)父母代黃羽肉種雞平均存欄量3774.61萬套，下降4%，連續(xù)三年遞減，總量與2018年相當(dāng)，處于低位水平。2011-2023年8月黃羽肉種雞實際產(chǎn)能水平，2023年1-8月，祖代種雞利用率同比有所下降，父母代利用率則基本持平。根據(jù)現(xiàn)有種雞規(guī)模，結(jié)合實際監(jiān)測的種雞產(chǎn)能水平預(yù)計，行業(yè)在未來一年的供雛能力在50億只左右，根據(jù)市場需求來看，還是充足的，供應(yīng)量是不成問題的。

　　2018-2023年8月父母代雛雞供應(yīng)量，2023年1-8月，監(jiān)測企業(yè)父母代雛雞供應(yīng)量同比減少3.17%，父母代雛雞供應(yīng)市場，可分為外銷和自用兩個渠道，2023年1-8月份外銷占比24%，與前幾年相比明顯減少，現(xiàn)在隨著養(yǎng)殖發(fā)展，養(yǎng)祖代和父母代的外銷越來越減少，內(nèi)銷的是越來越增加，主要是種源控制管理上還是比較有好處的。

　　2018-2023年8月商品代雛雞供應(yīng)量，2023年1-8月，監(jiān)測企業(yè)商品代雛雞銷售量，同比減少4.36%。與往年相比，雛雞社會需求處于近年來低位，特別是二季度以來，出雛量明顯低于往年水平，整體產(chǎn)量是23.84億只。

　　結(jié)論及預(yù)判，從三大類型黃羽肉雞市場情況來看，快速和中速型占比進(jìn)一步萎縮，慢速型進(jìn)一步擴(kuò)大。調(diào)研了解，產(chǎn)業(yè)過去認(rèn)為的一些“慢速型”黃羽肉雞品種，在實際生產(chǎn)中已屬于“中速型”類別。造成這種情況的原因，一是品種生產(chǎn)效率逐年提升；二是中速和慢速型黃羽肉雞品種類別界定相對模糊，部分品種的市場定位存在爭議。

　　從種源來看，今年的父母代種雞存欄量依然以逐月減少趨勢為主，當(dāng)前存欄規(guī)模為2018年以來最低水平，但祖代規(guī)模不受影響保持充足；預(yù)計未來一段時間將以增加趨勢為主。

　　今年1-8月份，黃羽肉雞行情總體低迷，直至8月份才得以緩解扭虧為盈，受供求關(guān)系及季節(jié)性因素影響，年底前市場盈利空間較大，到年底春節(jié)、元旦這塊有一個反彈。

　　下面從產(chǎn)業(yè)趨勢來看，禽肉、禽蛋從五六十年代的奢侈品發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)成為大眾重要的蛋白來源，家禽產(chǎn)業(yè)的重要性和貢獻(xiàn)世界矚目，現(xiàn)在家禽產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了總量供大于求的階段，現(xiàn)在我們的行業(yè)發(fā)展開始已由速度型向高質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，現(xiàn)在一直反映我們的量很大，原來是白雞，包括現(xiàn)在的黃羽肉雞，由于我們的選育，長的速度也快了，口味也不是很好，大家還是喜歡吃口味安全、優(yōu)質(zhì)的為主，所以現(xiàn)在整個的轉(zhuǎn)型是要從高質(zhì)量這方面轉(zhuǎn)化。

　　從需求上看，禽肉、蛋的消費基本趨于穩(wěn)定，而且由于人口負(fù)增長，動物蛋白的習(xí)慣性消費，已經(jīng)進(jìn)入總量的下降通道，行業(yè)的發(fā)展要采取有效措施，來延長我們的產(chǎn)業(yè)鏈，要開發(fā)創(chuàng)造多元化、多樣化消費需求，在傳統(tǒng)消費方式的基礎(chǔ)上培育新的消費增長點。

　　從供給上看，家禽產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)出現(xiàn)的幾次大波動，比如2017年、2020年的行業(yè)低谷主要原因都是產(chǎn)能過剩。目前，新一輪產(chǎn)能過剩正在醞釀。一是，蛋雞產(chǎn)業(yè)自2021年開始的較長時間盈利，使得養(yǎng)殖企業(yè)資金充裕；二是，白羽肉雞作為我國第二大肉類來源，其父母代雛雞供應(yīng)連續(xù)五年增加，三是，豬肉供大于求，價格低迷，我們還是要防止產(chǎn)能過剩。

　　另外，畜牧產(chǎn)業(yè)對消費趨勢可能存在誤判。大家曾一致判斷新冠疫情結(jié)束以后，行業(yè)預(yù)判消費可能會出現(xiàn)報復(fù)性增長，但是恰恰疫情發(fā)生之后，報復(fù)性增長沒有出現(xiàn)，不管是豬還是家禽，反倒是疫情期間，我們的蛋品、乳品等的消費達(dá)到了高峰，疫情使我們蛋雞市場，盡管這些年還有增長，但是價格沒有低下來，這個也是在新冠疫情帶動下，我覺得專家也是要多吃雞蛋，過去吃雞蛋怕膽固醇高，現(xiàn)在一天吃一個，現(xiàn)在可以大量吃，吃3—5個，也是拉動了雞蛋的消費。

　　第二個方面研究研究消費、引領(lǐng)消費，創(chuàng)造消費、發(fā)展預(yù)制食品。畜禽產(chǎn)業(yè)方面，長期以來重視如何提高生產(chǎn)性能，卻忽略了對消費端的研究和分析。當(dāng)前，我國畜牧業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，同時我國城鄉(xiāng)居民的生活方式、消費習(xí)慣也正在發(fā)生深刻而重大的變化。畜禽產(chǎn)業(yè)如果不能滿足和適應(yīng)這種變化，行業(yè)就不會持續(xù)健康發(fā)展，因此我們要高度重視消費的研發(fā)，提到議事議程。盡管養(yǎng)殖企業(yè)比較多，現(xiàn)在養(yǎng)殖企業(yè)有都在變成食品企業(yè)和食品集團(tuán)。

　　現(xiàn)在我國居民肉類消費中豬肉占比已經(jīng)很高，未來將處于下行通道，禽肉的消費則呈現(xiàn)上升趨勢。疫情以后，很多人的生活和消費方式、需求正在發(fā)生快速轉(zhuǎn)變，各個年齡段人群都需要安全、優(yōu)質(zhì)、快捷的食品。這就給預(yù)制食品提供很大空間。目前的預(yù)制菜主要是給快餐連鎖配餐，屬于起步階段，未來的預(yù)制食品主要還是要走入家庭。禽肉、禽蛋產(chǎn)品加工增值還有很大的潛力和空間。它們易于加工，特別適合制作成各種預(yù)制食品，所以預(yù)制食品快速發(fā)展，也將帶動整個養(yǎng)殖和消費端的革新。

　　第三個方面家禽產(chǎn)業(yè)走向融合發(fā)展。家禽產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)越做越大，產(chǎn)業(yè)走向融合發(fā)展將是必然趨勢。我們在家禽發(fā)展大會上，無論從企業(yè)、行業(yè)需求，都覺得現(xiàn)在是一個很好的發(fā)展趨勢。目前來看，大集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)開始進(jìn)入快速融合發(fā)展，比如飼料板塊、養(yǎng)殖板塊、加工板塊在企業(yè)內(nèi)部整合。除了單個企業(yè)內(nèi)部的融合，整個行業(yè)也在探索良性發(fā)展的生態(tài)鏈。大型的食品集團(tuán)也在不斷的涌現(xiàn)。除此之外，家禽行業(yè)發(fā)展：技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)新型的高質(zhì)量發(fā)展，精準(zhǔn)的疫病防控、優(yōu)減成本、精細(xì)管理、安全保優(yōu)產(chǎn)品永遠(yuǎn)在路上，永遠(yuǎn)是行業(yè)高質(zhì)量健康可持續(xù)發(fā)展的重要課題，我們從行業(yè)的需求上，我們是要把行業(yè)做到全面融合的發(fā)展，把養(yǎng)殖集團(tuán)變成食品集團(tuán)，我的介紹就到此結(jié)束，謝謝各位！

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責(zé)任編輯：戴明 SF006