作者： 安卓

　　截至10月底，上市銀行三季報全部披露完畢。

　　根據披露的情況：前三季度，上市銀行整體業(yè)績增速依舊承壓，營業(yè)收入同比幾乎原地踏步，凈息差持續(xù)拖累凈利潤增長。

　　不過，在當前背景下，部分區(qū)域性銀行的業(yè)績開始凸顯，比如，常熟銀行是前三季度唯一一家營業(yè)收入與歸屬凈利潤均保持兩位數增長的上市銀行。

　　部分區(qū)域性銀行 “加速跑”

　　第一財經根據Wind數據統(tǒng)計發(fā)現：42家上市銀行前三季度實現營業(yè)收入4.33萬億元，同比下滑3.93%；實現歸屬凈利潤1.634億元，同比增長2.62%。與中報相比，上市銀行整體營業(yè)收入的增速進一步下滑，但歸屬凈利潤的增速有所修繕。

　　自2023年1月1日起，國有銀行開始執(zhí)行《企業(yè)會計準則第25號——保險合同》，并按照準則要求追溯調整了比較期相關數據及指標。按照上述要求，根據調整后的數據：42家上市銀行前三季度實現營業(yè)收入4.33萬億元（追溯調整后），同比下滑0.81%；實現歸屬凈利潤1.634億元，同比增長2.59%。

　　具體來看，在營業(yè)收入方面，工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行的營業(yè)收入依舊“遙遙領先”，構成了上市銀行的第一梯隊，其中，工商銀行前三季度營業(yè)收入達到6512.68億元。

　　其次是以股份制銀行為主的“天團”，招商銀行、郵儲銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行的營業(yè)收入在1000億~2600億元，構成了上市銀行的第二梯隊。而第三梯隊主要以城商行、農商行為主。

　　從增速來看，部分區(qū)域性銀行加速跑，在當前上市銀行業(yè)績承壓的背景下表現突出。其中，常熟銀行前三季度實現營業(yè)收入75.20億元，同比增長12.55%，為“營收增長王”，另外，蘭州銀行、成都銀行、江蘇銀行的營業(yè)收入增速也超過了9%。

　　在42家上市銀行中，23家銀行營收實現正增長，19家負增長，部分銀行錄得近年來最為“慘烈”的營收增速。

　　比如，股份行中的佼佼者招商銀行前三季度營業(yè)收入同比下滑了1.72%，平安銀行前三季度營業(yè)收入同比下滑7.69%，這在過去難以想象。

　　鄭州銀行前三季度營業(yè)收入同比下滑超過10%，在上市銀行中下滑幅度最大，從一季度的下滑3.01%，到二季度下滑8.52%，再到三季度下滑10.62%，有擴大的趨勢。

　　在歸屬凈利潤方面，前三季度，工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行歸屬凈利潤超過2000億元，中國銀行和招商銀行在1000億~2000億元；郵儲銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行在500億~1000億元。

　　總體來看，42家上市銀行中，22家銀行前三季度凈利潤超百億，凈利潤規(guī)模最大的工商銀行于前三季度達到2686.73億元，最小的江陰銀行為10.56億元。

　　從增速來看，37家上市銀行實現了歸屬凈利潤的正增長，杭州銀行、江蘇銀行、蘇州銀行、常熟銀行、成都銀行等5家區(qū)域性銀行前三季度歸屬凈利潤增速超過20%。其中，杭州銀行榮登“凈利潤增長王”，同比增長26.06%，另外，常熟銀行是前三季度唯一一家營業(yè)收入與歸屬凈利潤均保持兩位數增長的上市銀行。

　　浦發(fā)銀行前三季度凈利潤同比大幅下滑30.83%，下滑幅度在42家上市銀行中最大，對此，浦發(fā)銀行在三季報中表示，報告期內，受貸款市場利率下行、存量貸款重定價和資本市場波動的影響，本集團息差進一步收窄，利息凈收入同比下降，財富管理、理財、信用卡等中間業(yè)務收入貢獻減少；同時，本集團加大不良資產化解處置和撥備計提力度，風險成本同比增加。財報顯示：第三季度，浦發(fā)銀行計提信用減值損失達到了226.81億元，是當期利潤總額的4.3倍。

　　存量房貸利率下調繼續(xù)壓縮凈息差

　　從凈息差的表現來看，前三季度，上市銀行的凈息差依舊承壓。據券商測算，上市銀行前三季度平均息差約為1.73%，環(huán)比降4bps左右，同比降25bps左右。

　　其中，國有行環(huán)比降4bps；股份行、城商行降4bps；農商行降4bps。部分銀行降幅較大，如江陰銀行、瑞豐銀行下降超10 bps。

　　近年來，凈息差管控一直是銀行經營中的重中之重，比如，在興業(yè)銀行2023年第三季度業(yè)績說明會上，興業(yè)銀行計劃財務部總經理賴富榮介紹說，今年以來，興業(yè)銀行采取了“資產決定負債”策略，對資產負債實施動態(tài)均衡管理，持續(xù)推動結構優(yōu)化。資產端，注重“以量補價”，信貸投放靠前發(fā)力，保持生息資產的較快增長，負債端，注重“結構優(yōu)化”，強化成本管控，通過自律機制引導、低成本存款增量考核、高成本存款壓降和“一行一策”制定分行存款成本壓降目標等手段壓降存款成本，同時把握市場流動性相對寬松的有利時機，加快低成本金融市場資金吸收。

　　三季報顯示：第三季度，興業(yè)銀行凈息差為1.92%，環(huán)比略降1bp，利息凈收入增速由負轉正，同比增長1.09%。

　　接下來，各家銀行的息差仍然面臨較大的下行壓力，一方面，第四季度存量房貸利率調整會影響單季度息差下降以及城投化債等因素對息差的持續(xù)壓制，導致全年息差降幅會有所擴大。

　　另一方面，今年LPR重定價和存量房貸利率調整也將影響明年的息差表現，隨著貸款利率中樞的下移，新發(fā)放貸款定價依舊承壓，息差仍面臨較大的下行壓力，這也是行業(yè)共同面對的難題。

　　在不良率方面，42家上市銀行中，1/3銀行較年中有所提升、1/3持平、1/3下降。其中，貴陽銀行的不良率上升較快，截至三季度末達到1.62%，較年中的1.47%提升了0.15個百分點，青農商行由于此前的不良率較高，所以三季度壓降了0.04個百分點。與年初相比，同樣是貴陽銀行的不良率上升較快，青農商行下降最多。

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責任編輯：周唯