今日兩市出現大幅上漲，滬指上漲2.5%，深成指和創業板均漲超3%，市場成交量明顯放大。各板塊普漲，其中建材、食品飲料和農林牧漁漲幅最大，銀行、公用事業和通信漲幅最小。?北上資金連續6個交易日大幅凈流入，今日凈流入69.5億元。
招商基金認為今日A股大漲主要是國內外積極因素共同作用的結果。國內政策方面，近期央行表態中國有足夠的政策空間來應對外部影響，昨天央行為中小銀行同業存單增信，以及昨晚專項債補充資本金的政策放松，都釋放了政策對沖信號，市場對未來政策逆周期對沖的預期在升溫。國外方面，近期美聯儲釋放鴿派信號疊加美國經濟數據下行的影響下，美債收益率出現快速下行。目前來看，有望提振境內外資的風險偏好。
招商基金對于后續大勢研判：A股短期或仍以箱體震蕩為主。中期來看，國內逆周期政策的調整仍可期待，而隨著科創板的加快落地，資本市場的戰略地位有望進一步得到強化，當前仍可對A股持謹慎樂觀的態度。在板塊選擇上，我們關注回調后估值趨于合理、業績成長性佳的個股以及受益政策扶持的國產替代和自主可控板塊。
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