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市場成交量下降。上周（20240916-20240920）全市場成交量略有下降，滬深兩市成交額位于2024年至今的2.7%分位數水平（前值為5.5%）。日均成交額未見明顯好轉，戰略資金9月20日顯著加倉，一定程度提振風險偏好。

成交額集中度有所分化。上周，行業層面成交額集中度轉為下降趨勢，個股層面成交額集中度保持下降趨勢。行業層面漲跌幅分化度轉為上升趨勢，個股層面漲跌幅分化度轉為下降趨勢。

賺錢效應有所下降。Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為4.73%，相比前值下降0.35個百分點。全A漲跌中位數為-2.61%，較前值下降5.99個百分點。Top25%分位數為-0.59%，較前值下降6.25個百分點。Top75%分位數為-4.57%，較前值下降5.54個百分點。

行業換手率小幅下降。上周換手率最高的三個一級行業為：計算機（8.18%）、社會服務（7.55%）、房地產（5.74%）。上周換手率最低的三個一級行業為：銀行（0.53%）、石油石化（0.66%）、交通運輸（1.49%）。

機構調研強度增加。從行業層面的機構調研強度看，電子（8.54%）、機械設備（5.02%）、醫藥生物（3.62%）三個行業的調研強度最高。從寬基指數層面看，中證100的調研強度最大，為2.99。從邊際變化看,中證100的調研強度在上周的絕對變化最大，增加了2.48。

股市資金凈流入。上周股市資金凈流入432.30億元，各分項資金為：較前值增加701.11億元。（1）融資余額減少28.71億元；（2）重要股東增持5.28億元；（3）ETF流入447.93億元；（4）新發偏股基金28.12億元；（5）IPO5.93億元；（6）定向增發0.00億元；（7）重要股東減持4.68億元；（8）ETF流出9.72億元。

從資金流入流出來看，上周ETF凈流入最多為419.22億元。較前值，各分項的變化為：（1）融資余額增加82.21億元；（2）重要股東增持減少2.94億元；（3）ETF流入增加360.05億元；（4）新發偏股基金增加20.49億元；（5）IPO減少15.13億元；（6）定向增發增加0.00億元；（7）重要股東減持減少8.97億元；（8）ETF流出減少217.20億元。

資金流出風險增加。上周限售解禁家數為57家，較前值減少9家。限售解禁市值為321.81億元，較前值減少287.93億元。預計本周和下周的限售解禁市值為526.19億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：基礎化工（83.95億元）、電子（51.20億元）、社會服務（34.68億元）。有12個行業沒有限售解禁出現。

風險提示：數據更新滯后；數據統計誤差；文中個股僅作數據梳理，不構成投資推薦意見。

成交熱度

上周（20240918-20240920）全市場成交量略有下降，滬深兩市成交額位于2024年至今的2.7%分位數水平（前值為5.5%）。日均成交額未見明顯好轉，戰略資金9月20日顯著加倉，一定程度提振風險偏好。

深交所上交所成交額

深交所成交額為0.93萬億，較前值減少5256.35億元，在三年分位數中位列35.50%，較前值減少19個百分點。上交所成交額為0.75萬億，較前值減少3825.13億元，在三年分位數中位列35.10%，較前值減少19.1個百分點。

科創板創業板成交額

科創板成交額為0.09萬億，較前值減少555.23億元，在三年分位數中位列3.10%，較前值減少13.6個百分點。創業板成交額為0.40萬億，較前值減少2607.18億元，在三年分位數中位列50.70%，較前值減少17.8個百分點。

各行業成交額及占比、邊際變化

上周，成交額最多的3個行業分別為：電子（2079.31億元，占總成交額12.39%）、計算機（1674.19億元，占總成交額9.98%）、電力設備（1261.49億元，占總成交額7.52%）。成交額最少的3個行業分別為：綜合（20.78億元，占總成交額0.12%）、美容護理（51.03億元，占總成交額0.30%）、鋼鐵（96.29億元，占總成交額0.57%）。

集中度與分化度

上周，行業層面成交額集中度轉為下降趨勢，個股層面成交額集中度保持下降趨勢。行業層面漲跌幅分化度轉為上升趨勢，個股層面漲跌幅分化度轉為下降趨勢。

行業層面集中度

上周一級行業Top5成交額占比為42.93%，較前值下降2.62個百分點。二級行業Top10成交額占比為31.05%，較前值下降0.98個百分點。

個股層面集中度

從個股層面看，上周成交額Top10%個股占全部個股的成交額之比為54.15%，較前值減少0.4個百分點；成交額Top20%個股占全部個股的成交額之比為69.87%，較前值減少0.36個百分點。

行業層面分化度

從一級行業看，Top3分位數漲跌幅與中位數漲跌幅之差為4.09%，較前值上升1.65個百分點。Top3分位數漲跌幅與Bottom3分位數漲跌幅之差為6.11%，較前值上升1.41個百分點。

個股層面分化度

上周成交額Top20%個股與Bottom20%個股的成交額之比為7.76，比值較前值減少0.23。

賺錢效應

Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為4.04%，相比前值下降0.46個百分點。全A漲跌中位數為0.87%，較前值上升2.7個百分點。Top25%分位數為2.64%，較前值上升2.64個百分點。Top75%分位數為-0.63%，較前值上升3.11個百分點。

換手情況

上周換手率最高的三個一級行業為：計算機（8.18%）、社會服務（7.55%）、房地產（5.74%）。上周換手率最低的三個一級行業為：銀行（0.53%）、石油石化（0.66%）、交通運輸（1.49%）。

從一年歷史分位數看，房地產（38.40%）、非銀金融（21.10%）、計算機（9.60%）三個行業的換手率均處在較高位置。而基礎化工（0.00%）、基礎化工（0.00%）、基礎化工（0.00%）三個行業的換手率所處位置較低。

從三年歷史分位數看，房地產（37.80%）、非銀金融（21.10%）、計算機（12.80%）三個行業的換手率均處在較高位置。而公用事業（0.00%）、公用事業（0.00%）、鋼鐵（0.60%）三個行業的換手率所處位置較低。

從五年歷史分位數看，房地產（56.90%）、社會服務（39.20%）、商貿零售（24.60%）三個行業的換手率均處在較高位置。而公用事業（0.70%）、公用事業（0.70%）、輕工制造（1.10%）三個行業的換手率所處位置較低。

機構調研

行業層面

從行業層面的機構調研強度看，電子（8.54%）、機械設備（5.02%）、醫藥生物（3.62%）三個行業的調研強度最高。

寬基指數層面

從寬基指數層面看，中證100的調研強度最大，為2.99。從邊際變化看,中證100的調研強度在上周的絕對變化最大，增加了2.48。

股市流動性

資金供給：融資余額

上周，融資余額減少28.71億元，較前值增加82.21億元。

分行業來看，上周融資余額增加的Top3為：國防軍工（1.26億元）、農林牧漁（1.10億元）、煤炭（0.63億元）；融資余額減少的Top3為：機械設備（-8.15億元）、家用電器（-5.02億元）、醫藥生物（-3.54億元）。

本月以來，融資余額增加的Top3為：紡織服飾（1.71億元）、鋼鐵（-0.09億元）、綜合（-0.60億元）；融資余額減少的Top3為：機械設備（-28.45億元）、計算機（-19.94億元）、電子（-17.65億元）。

個股層面，融資余額增加的前十大個股為：紫金礦業、赤峰黃金、中際旭創、南都電源、銀之杰、軟通動力、萬華化學、中國重工、巨化股份、英科醫療。個股層面，融資余額減少的前十大個股為：中國核電、寧德時代、三維股份、五糧液、東風股份、貴州茅臺、藥明康德、中國平安、萬科A、京東方A。

資金供給：公募偏股新發基金

上周新發偏股型基金13支，發行量為28.12億元。

資金供給：ETF凈流出

上周ETF凈流入438.21億元，較前值增加315.41億元。

上周凈流入前十的ETF為：滬深300ETF易方達（84.14億元）、滬深300ETF（78.72億元）、滬深300ETF華夏（50.35億元）、創業板ETF（25.16億元）、中證500ETF（21.40億元）、上證50ETF（18.87億元）、中證1000ETF（17.93億元）、中證1000ETF指數（14.21億元）、中證1000ETF（8.07億元）、科創50ETF（5.22億元）。流出前十的ETF為：中國A50ETF（-0.88億元）、5G通信ETF（-0.86億元）、紅利低波ETF基金（-0.83億元）、消費電子ETF（-0.62億元）、養殖ETF（-0.61億元）、1000ETF（-0.43億元）、紅利ETF博時（-0.41億元）、旅游ETF（-0.31億元）、上證50ETF易方達（-0.25億元）、上證綜指ETF（-0.25億元）。

資金供給：重要股東凈減持

上周重要股東凈增持市值為0.59億元，相比前值增加6.03億元。

上周重要股東增持家數為81家，較前值減少54家。上周重要股東減持家數為51家，較前值減少49家。重要股東凈增持金額為0.59億元。較前值增加6.03億元。從行業來看，上周重要股東凈增持市值最多的三個行業為：基礎化工（1.93億元）、鋼鐵（0.87億元）、交通運輸（0.54億元）。上周重要股東凈減持市值最多的三個行業為：國防軍工（-1.30億元）、汽車（-0.51億元）、醫藥生物（-0.50億元）。

資金需求：IPO

上周新增IPO 2家，募資金額5.93億元。

資金需求：定向增發

上周無定向增發。

資金流出風險：限售解禁

上周限售解禁家數為57家，較前值減少9家。限售解禁市值為321.81億元，較前值減少287.93億元。預計本周和下周的限售解禁市值為526.19億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：基礎化工（83.95億元）、電子（51.20億元）、社會服務（34.68億元）。有12個行業沒有限售解禁出現。