盡管將不良債權(quán)以0.4折出售，泉州銀行仍面臨資本補(bǔ)充壓力
《中國(guó)科技投資》龍敏
近日，阿里司法拍賣平臺(tái)顯示，泉州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泉州銀行”）首次拍賣石獅市龍整進(jìn)出口貿(mào)易有限公司等16戶不良債權(quán)資產(chǎn)，債權(quán)本金2.58億元，債權(quán)總額4.32億元。最終競(jìng)買成交價(jià)格為1815.89億元，僅為債權(quán)總額的4%。
截至2023年三季度末，泉州銀行資本充足率12.45%，一級(jí)資本充足率10.37%，核心一級(jí)資本充足率8.39%，較2022年末均有所上升。但相比商業(yè)銀行平均水平，仍處較低位置。
此外，近期有多家股東陸續(xù)出質(zhì)泉州銀行股權(quán)。企查查顯示，自2018年10月份以來(lái)，截至到2023年12月份，已有11家企業(yè)出質(zhì)泉州銀行股權(quán)，出質(zhì)股權(quán)數(shù)額共計(jì)約1.03億股。近年來(lái)，泉州銀行與大股東關(guān)聯(lián)交易頻繁，且交易對(duì)象經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)大都涉及房地產(chǎn)項(xiàng)目。
轉(zhuǎn)讓16戶不良債權(quán)
公告顯示，16戶不良債權(quán)資產(chǎn)債權(quán)本金為2.58億元，債權(quán)利息1.74億元，其他費(fèi)用2.02萬(wàn)元，債權(quán)總額共計(jì)4.32億元。起拍價(jià)為1720.89萬(wàn)元，相當(dāng)于約為0.4折出售，加價(jià)幅度為5萬(wàn)元的整數(shù)倍數(shù)。
從拍賣的具體詳情看，16戶不良債權(quán)資產(chǎn)債務(wù)人分別為石獅市龍整進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、正農(nóng)（福建）實(shí)業(yè)有限公司、南盈化工（泉州）有限公司、福建南安市宏發(fā)機(jī)械有限公司、愛樂體育用品（福建）有限公司、泉州明晟石業(yè)有限公司、福建金寶樹包裝發(fā)展有限公司、泉州新容建材有限公司、福建省晉江市興達(dá)建材有限公司、晉江市協(xié)源鞋材鞋業(yè)有限公司、新泉順（福建）鞋材有限公司、晉江市五里艇源鞋塑有限公司、晉江成冠鞋材有限公司、福建省晉江市前進(jìn)鞋業(yè)有限公司、泉州僑隆輕工有限公司、廈門晟宇家居有限公司。
從債務(wù)人經(jīng)營(yíng)范圍看，拍賣的多為制造業(yè)公司和家居建材企業(yè)。對(duì)于競(jìng)買人的條件，泉州銀行要求具有在福建省內(nèi)直接收購(gòu)商業(yè)銀行不良債權(quán)資質(zhì)的國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司，即“國(guó)資AMC”。凡先前參與泉州銀行組織的任何資產(chǎn)競(jìng)價(jià)活動(dòng)且競(jìng)價(jià)成交但違約（指前次交易最終無(wú)法實(shí)現(xiàn)）的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，不得以任何形式參與競(jìng)價(jià)。
本次拍賣自12月19日開始，競(jìng)價(jià)周期為1天，最終僅有2人報(bào)名，至12月20日結(jié)束時(shí)，歷經(jīng)了20輪拍賣，最終成交價(jià)格為1815.89億元，僅為債權(quán)總額的4%。
IPG中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜向《中國(guó)科技投資》記者表示：“拍賣不良債權(quán)會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)減少，降低其資本充足率。不良債權(quán)通常難以收回，拍賣后可能導(dǎo)致銀行面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。起拍價(jià)和成交價(jià)遠(yuǎn)低于債權(quán)總額可能反映了市場(chǎng)對(duì)該不良債權(quán)的評(píng)估價(jià)值較低，也可能受到市場(chǎng)供求關(guān)系、拍賣策略等因素的影響。銀行通過(guò)拍賣不良債權(quán)來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，而較低的成交價(jià)可能意味著市場(chǎng)對(duì)該不良債權(quán)的追索權(quán)有限。”
全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇向《中國(guó)科技投資》記者分析道：“拍賣不良債權(quán)可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)減值，特別是成交價(jià)僅為債權(quán)總額的4%時(shí)，銀行可能面臨更大的資本損失。這可能對(duì)泉州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力構(gòu)成威脅，使其在未來(lái)面臨更大的經(jīng)濟(jì)壓力。”
除不良債權(quán)外，自今年以來(lái)，泉州銀行已多次對(duì)旗下的房產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行拍賣。企查查顯示，自2023年1月27日開始，截至到12月10日，泉州銀行已拍賣33處資產(chǎn)，起拍價(jià)從17萬(wàn)至1.03億元不等。
從往年數(shù)據(jù)看，2019-2022年，泉州銀行核心一級(jí)資本充足率分別為9.39%、7.93%、7.58%、7.56%，已連續(xù)三年下降，近年總體下降了約1.83個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%，泉州銀行上述指標(biāo)已無(wú)限接近監(jiān)管底線。
截至2023年三季度末，泉州銀行總資產(chǎn)1710.65億元，總負(fù)債1594.09億元，資本充足率12.45%，一級(jí)資本充足率10.37%，核心一級(jí)資本充足率8.39%，較2022年末均有所上升。
但泉州銀行資本水平仍低于商業(yè)銀行平均水平。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度末，商業(yè)銀行資本充足率為14.77%，一級(jí)資本充足率為11.90%，核心一級(jí)資本充足率為10.36%，均高于泉州銀行。
關(guān)聯(lián)交易對(duì)象大都涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
值得關(guān)注的是，近期亦有多家股東出質(zhì)泉州銀行股權(quán)。
工商信息顯示，12月4日，福建南安市錦明石業(yè)有限公司將其持有的泉州銀行230萬(wàn)股的股權(quán)進(jìn)行出質(zhì)，質(zhì)權(quán)人為華夏銀行股份有限公司泉州南安支行；11月3日，福建業(yè)晉集團(tuán)有限公司將其持有的泉州銀行1386萬(wàn)股的股權(quán)進(jìn)行出質(zhì)，質(zhì)權(quán)人為華夏銀行股份有限公司廈門分行。
與此同時(shí)，企查查顯示，自2018年10月份以來(lái)，截至到2023年12月份，已有11家企業(yè)出質(zhì)泉州銀行股權(quán)，目前均在有效期內(nèi)，出質(zhì)股權(quán)數(shù)額共計(jì)約1.03億股。
根據(jù)財(cái)報(bào)披露，截至2022年末，泉州銀行有5戶股東因質(zhì)押股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過(guò)其持有的泉州銀行股權(quán)50%，泉州銀行已依法限制其在股東大會(huì)上的表決權(quán)。截至2023年3月末，泉州銀行國(guó)有法人股、民營(yíng)法人股和自然人股占比分別為 27.71%、69.56%和 2.73%，前十大股東合計(jì)持股占比67.17%，且股權(quán)無(wú)質(zhì)押和凍結(jié)情況。
然而近年來(lái)，泉州銀行與大股東存在較多關(guān)聯(lián)交易，且關(guān)聯(lián)交易對(duì)象經(jīng)營(yíng)范圍大都涉及房地產(chǎn)項(xiàng)目。例如，在2023年12月份的重大關(guān)聯(lián)交易中，泉州銀行的關(guān)聯(lián)交易對(duì)象包括福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司、福建省華隆置業(yè)發(fā)展有限公司、泉州市金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泉州金控”）、連捷投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“連捷投資”）。
上述四家企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域均涉及非居住房地產(chǎn)租賃或房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，其中連捷投資為泉州銀行第二大股東，其他三家企業(yè)則為泉州銀行大股東的關(guān)聯(lián)企業(yè)。
2022年，泉州銀行共審批通過(guò)八筆重大關(guān)聯(lián)交易，交易對(duì)象分別為泉州金控、泉州市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“泉州國(guó)投”）、泉州市閩僑實(shí)業(yè)投資有限公司、泉州騰源置業(yè)有限公司、泉州泉商置業(yè)有限公司、泉州市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、惠安縣劍盾保安服務(wù)有限公司、福建潯興拉鏈科技股份有限公司。
其中泉州國(guó)投為泉州銀行第一大股東，持股比例15.14%，其他七家企業(yè)均為泉州銀行關(guān)聯(lián)法人。而上述八家企業(yè)中，有六家企業(yè)涉及房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、或房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)、住房租賃等項(xiàng)目。
今年10月，泉州銀行曾發(fā)布定向發(fā)行情況報(bào)告書，向泉州市開源置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開源集團(tuán)”）等3家企業(yè)發(fā)行股票，總募資約10億元。本次發(fā)行后，開源集團(tuán)成為泉州銀行第七大股東，其經(jīng)營(yíng)范圍同樣涉及住房租賃。這意味著，泉州銀行前十大股東中，有六大股東涉及房地產(chǎn)開發(fā)或投資相關(guān)業(yè)務(wù)。
“房地產(chǎn)行業(yè)在泉州地區(qū)具有重要地位，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。因此，泉州銀行可能希望通過(guò)與房地產(chǎn)企業(yè)合作，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，提高市場(chǎng)份額。如果房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)對(duì)泉州銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響。泉州銀行可采取多元化經(jīng)營(yíng)策略，通過(guò)與不同行業(yè)的關(guān)聯(lián)方合作，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。”柏文喜說(shuō)道。
安光勇認(rèn)為：“泉州銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的布局可能暴露其于房地產(chǎn)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的高度敏感性。這種戰(zhàn)略布局可能使泉州銀行更容易受到房地產(chǎn)市場(chǎng)的波動(dòng)和崩潰的沖擊。在當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)釋放的環(huán)境下，這一布局可能導(dǎo)致不良貸款增加，同時(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)可能影響到其關(guān)聯(lián)交易對(duì)象的償債能力，進(jìn)而對(duì)泉州銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響。”
記者就不良債權(quán)、股權(quán)質(zhì)押、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等問(wèn)題致函泉州銀行，截至目前，尚未收到回復(fù)。
責(zé)任編輯：李琳琳
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