來源：上海證券報

　　記者9月22日從中國銀行獲悉，近期，中國銀行作為牽頭主承銷商協(xié)助深圳市、廣東省和海南省政府相繼成功發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，合計金額120億元人民幣，期限涵蓋2年期、3年期和5年期，發(fā)行種類包括綠色債券、藍色債券、社會責任債券和可持續(xù)發(fā)展債券，中國銀行為三地政府提供相關綠色債券結構顧問服務。

　　其中，深圳市政府在香港發(fā)行50億元債券。在這50億元人民幣債券中，包括9億元2年期債券、21億元3年期綠色債券和20億元5年期社會責任債券，發(fā)行利率分別為2.40%、2.55%和2.75%。其中，社會責任債券為地方政府首次在境外發(fā)行。募集資金將投向教育、清潔交通、水治理、醫(yī)療衛(wèi)生、老舊小區(qū)改造等項目。

　　廣東省政府在澳門發(fā)行20億元債券，包括10億元2年期債券和10億元3年期綠色債券，發(fā)行利率分別為2.40%和2.55%。其中，3年期債券是地方政府首次在澳門發(fā)行的綠色債券，募集資金將用于廣州市污水防治項目。中國銀行作為綠色顧問，協(xié)助廣東省人民政府獲得了香港品質(zhì)保證局的發(fā)行前階段認證，本期綠色債券符合國際資本市場協(xié)會（ICMA）的綠色債券原則和中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》分類認證標準。2年期債券用于支持廣州南沙新區(qū)慶盛樞紐片區(qū)基礎設施建設。

　　海南省政府在香港發(fā)行50億元債券，包括30億元2年期可持續(xù)發(fā)展債券，10億元3年期生物多樣性主題綠色債券和10億元5年期藍色債券，發(fā)行利率分別為2.45%、2.53%和2.70%。其中，生物多樣性主題綠色債券為中國地方政府首次在境外發(fā)行。中國銀行獨家作為綠色和可持續(xù)金融顧問，協(xié)助發(fā)行人獲得了香港品質(zhì)保證局ESG認證，募集資金使用海南自由貿(mào)易（FT）賬戶體系實現(xiàn)交收，主要投向醫(yī)療、教育等重點領域民生保障項目，環(huán)境監(jiān)測修復及物種資源保護等生態(tài)項目，以及海洋經(jīng)濟、海洋保護項目。

　　中國銀行有關部門負責人稱，支持三地離岸人民幣地方政府債券發(fā)行，一是落實國家重大戰(zhàn)略，助力海南自貿(mào)港發(fā)展和瓊粵港澳深度融合，提升高水平對外開放和高質(zhì)量發(fā)展，支持港澳金融市場發(fā)展；二是參與推動人民幣國際化，助力提供優(yōu)質(zhì)點心債供給，豐富產(chǎn)品種類，進一步促進點心債市場發(fā)展；三是助力推動綠色發(fā)展，此次綠色債券、藍色債券、可持續(xù)系列債券募集資金將用于支持環(huán)境監(jiān)測修復及物種資源保護、海洋經(jīng)濟及海洋保護、城市污水防治等，對綠色投融資起到示范作用。

　　截至目前，中國銀行牽頭服務了今年所有離岸人民幣國債和地方債的發(fā)行。中國銀行稱，將繼續(xù)履行國有大行責任擔當，做好中資發(fā)行人的跨境融資顧問，支持港澳金融市場發(fā)展，為推動人民幣國際化和綠色金融發(fā)展貢獻專業(yè)力量。

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責任編輯：曹睿潼