申購在即 鄭州銀行首開城商行“A+H”上市先河

　　來源：北京商報

　　經歷了多年等待之后，鄭州銀行A股上市即將圓夢。鄭州銀行日前發布公告稱，證監會已于7月27日核準鄭州銀行首次公開發行A股股票并上市，9月7日啟動網下申購。作為登陸A股前最重要的一份成績單，近日該行港股發布2018年半年報，多項經營數據同比增長，交出了一份令市場滿意的答卷。隨著“A+H”上市戰略的完成，鄭州銀行也將進入穩健、良性發展的快車道。

　　9月7日啟動網下申購

　　作為中原區域老牌城商行的鄭州銀行，即將在它22歲生日前夕創下國內城商行前所未有的壯舉。繼2015年成功實現港股上市后，鄭州銀行的A股IPO征程即將收官。今年5月22日，鄭州銀行股份有限公司IPO成功過會，鄭州銀行將成為河南第79家A股上市公司、河南首家A股上市銀行、全國首家A+H股上市城商行。

　　根據公告，鄭州銀行將于深交所上市，股票代碼為002936，A股IPO總計不超過6億股。公開發行后總股本為59.22億股，發行后的無限售條件的人民幣普通股（A股）流通股占公司股份總數的比例為10.13%。

　　9月7日，鄭州銀行將啟動網下申購，9月11日按最終確定的發行價格與初步配售數量，繳納新股認購資金。據了解，發行價格不低于該行2017年末的每股凈資產4.581元，通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

　　作為商業銀行補充資本最為關鍵的途徑，A股上市對于鄭州銀行未來發展至關重要。根據鄭州銀行的部署，此次IPO募集資金將會用于補充該行核心一級資本金，同時，主要投向四個方面。一是把“商貿物流銀行”建設成為全國銀行業的標桿，力推實現商貿物流金融領域“商流、物流、資金流、信息流”的四流合一，推進商貿物流金融模式的創新發展，催生形成新型商業業態。

　　二是把“中小企業融資專家”提升成為河南金融業的典范，做精做細小微。

　　三是把“精品市民銀行”打造成為鄭州銀行業的品牌。深耕鄭州大本營，提升本地零售市場的占有率和品牌影響力。

　　四是加強信息科技投入。啟動數字化戰略，將線下業務向線上轉型，提升客戶體驗。在電子渠道、直銷銀行、平臺金融等方面，進行大數據、云計算、區塊鏈等科技方面的前瞻布局，借助科技手段，探索省內異地快速獲客的業務模式。

　　業務推進穩步快跑

　　事實上，鄭州銀行并非國內首家提出A+H戰略的城商行。在市場分析人士看來，該行之所以能率先過會，與鄭州銀行穩健的經營不無關系。2018年以來，在國內經濟下行壓力增大、新舊動能轉換、行業競爭日趨激烈的大環境下，鄭州銀行上半年業績實現穩健增長，主要監管指標達到監管要求。

　　招股意向書顯示，鄭州銀行業績穩步提升，2018年1-3月，鄭州銀行實現凈利潤11.59億元。2015-2017年，該行利息凈收入的年復合增長率為8.34%，增長12億元；手續費及傭金凈收入的年復合增長率為61.69%，增長11.52億元；投資凈收益的年均復合增長率為71.83%，增長3.03億元。

　　資產質量方面，截至2018年3月31日，該行撥備覆蓋率180.15%，不良貸款率1.88%，均符合監管要求。

　　值得一提的是，在2017年全球1000家大銀行的榜單上，鄭州銀行一級資本總額排名第322名，較2016年前進了16名。由于在中小企業金融服務方面貢獻突出，該行在2012年和2015年都被中國銀監會評為“年度全國銀行業機構小微企業金融服務工作先進單位”。

責任編輯：謝海平