來源：貸后圈

　　對于催收機(jī)構(gòu)的選擇，國有銀行的監(jiān)管要求更嚴(yán)，更注重風(fēng)險(xiǎn)控制；股份行更注重成本控制和效率提升，在技術(shù)與數(shù)字化方面要求更高。

　　經(jīng)濟(jì)下行，借貸人還款壓力增大，銀行回款風(fēng)險(xiǎn)上升，降低不良資產(chǎn)率、化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)成為銀行貸后管理重點(diǎn)，“催收”便在這其中發(fā)揮著不可替代的作用。

　　然而，貸后管理案件數(shù)量龐大，銀行人力資源有限，因此委托第三方機(jī)構(gòu)催收成為行業(yè)趨勢。

　　國有銀行和股份制銀行愿意選擇哪些催收公司，這些催收公司有什么共性，除了傳統(tǒng)的催收公司還有哪些機(jī)構(gòu)提供催收服務(wù)……

　　貸后圈通過查閱18家全國性銀行的公開信息，整理成‘國有&股份銀行委外催收機(jī)構(gòu)清單’，對這些問題做了初步整理分析，供大家參考（文末附免費(fèi)下載）。

　　*注：本文研究對象為6家國有銀行和12家股份制銀行，討論語境和結(jié)論都以此為背景。數(shù)據(jù)均來自各大銀行官方網(wǎng)站或官方招投標(biāo)平臺，統(tǒng)計(jì)于2024年11月。

　　老牌催收公司優(yōu)勢明顯，

　　21家催收公司被十余家銀行選擇

　　在對近千家委外催收公司的深入分析中，我們發(fā)現(xiàn)有21家公司頻繁被銀行選擇。其中，深圳萬乘、廣東浩傳、浙江銳拓等公司，同時(shí)贏得了超13家銀行的信賴和青睞。

　　圖1

　　我們對這21家被高頻選擇的催收公司做了進(jìn)一步調(diào)研：

　　圖2

　　通過對客戶數(shù)量、注冊和實(shí)繳資本、注冊時(shí)間、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量等方面的比較，不難發(fā)現(xiàn)這些機(jī)構(gòu)普遍成立時(shí)間較早、注冊資本較高、分支機(jī)構(gòu)眾多。

　　同時(shí)，我們分析了多家銀行委外催收的招標(biāo)文件，總結(jié)出這些機(jī)構(gòu)至少還同時(shí)滿足以下條件：

　　1、具備催收資質(zhì)，已依法取得國家相關(guān)登記注冊主管機(jī)關(guān)頒發(fā)的證照；

　　2、擁有類案服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，至少具備1家商業(yè)銀行的類似委外催收項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；

　　3、商業(yè)信譽(yù)良好，未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單；未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站列入嚴(yán)重違法失信名單；

　　4、財(cái)務(wù)狀況良好，具有健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，能提供經(jīng)合法審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

　　5、經(jīng)營合法，近年來沒有重大違法記錄、未受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。

　　不同銀行催收機(jī)構(gòu)數(shù)量差異大，

　　“廣撒網(wǎng)”和“深度合作”共存

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，18家銀行委外催收機(jī)構(gòu)具體數(shù)量如下：

　　表3

　　浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、平安銀行、建設(shè)銀行的委外催收機(jī)構(gòu)數(shù)量均超過100家，催收機(jī)構(gòu)的規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和所處地域各有不同。

　　除了與催收公司合作，這幾家銀行同時(shí)也與多家律所保持合作關(guān)系。

　　其中，建設(shè)銀行還根據(jù)個人消費(fèi)類逾期、個人住房類逾期、小微企業(yè)不良貸款等不同的業(yè)務(wù)類型，選擇不同催收機(jī)構(gòu)。

　　中國銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、恒豐銀行、渤海銀行合作機(jī)構(gòu)數(shù)量明顯偏少，均未超過50家，這些銀行更愿意選擇與少數(shù)催收機(jī)構(gòu)保持深度合作。

　　如果從表單數(shù)據(jù)來看，中國銀行原本合作公司有數(shù)百家，但細(xì)究后會發(fā)現(xiàn)，不同支行選擇的供應(yīng)商幾乎都是頭部企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)。

　　近千家催收機(jī)構(gòu)中，

　　國有大行與股份行各有偏愛

　　通過分析不同銀行選擇的催收機(jī)構(gòu)，我們發(fā)現(xiàn)同時(shí)服務(wù)4家以上國有銀行的催收機(jī)構(gòu)共有16家。

　　圖4

　　除了圖1中的催收“大戶”，一些催收公司在國有銀行服務(wù)榜單上脫穎而出，6家國有大行中至少有4家與其建立了合作。

　　這包括：廈門煌隆、深圳恒源昊、高柏（中國）、內(nèi)蒙古鑫眾賦。其中，廈門煌隆共服務(wù)7家銀行，就有5家為國有銀行。

　　除了部分頭部企業(yè)，這4家催收機(jī)構(gòu)也受到了股份制銀行的青睞：華道數(shù)據(jù)、和君縱達(dá)、遼寧盛恒律師事務(wù)所、上海迪揚(yáng)。12家股份制銀行中，有7家以上選擇了他們。

　　其中，華道數(shù)據(jù)的9家客戶及和君縱達(dá)的8家客戶，均為股份制銀行。

　　表5

　　除華道數(shù)據(jù)與和君縱達(dá)外，一些催收公司也同樣展現(xiàn)出了客戶同一性。

　　廣西元鑫企業(yè)管理咨詢有限公司、蘇州貴和企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司、眾焱普惠科技有限公司、眾勢信用管理有限責(zé)任公司等，均沒有參與國有銀行的催收，僅服務(wù)股份制銀行。

　　國有銀行和股份制銀行之所以呈現(xiàn)出不同的選擇偏好，在分析不同銀行的催收招標(biāo)文件及不同機(jī)構(gòu)的特性后，我們認(rèn)為可能有以下因素的影響：

　　1、國有銀行的監(jiān)管要求更嚴(yán)，更注重風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　在中國銀行的投標(biāo)文件中，明確提出投標(biāo)主體“不存在環(huán)境污染、非法用工等引發(fā)環(huán)境和社會風(fēng)險(xiǎn)的違法違規(guī)行為”，以及“不存在任何已知的與第三方專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)相關(guān)的任何爭議。”

　　農(nóng)業(yè)銀行也要求投標(biāo)的催收機(jī)構(gòu)在近三年內(nèi)沒有違背社會責(zé)任事件曝光且沒有惡劣影響。

　　可見，除了催收的合法性，國有銀行還高度關(guān)注催收機(jī)構(gòu)的社會責(zé)任感與合規(guī)經(jīng)營水平。因此他們可能更愿意考慮運(yùn)營穩(wěn)健、涉訴案件少、口碑良好的老牌催收機(jī)構(gòu)。

　　2、股份制銀行更注重成本控制和效率提升，在技術(shù)與數(shù)字化方面要求更高。

　　在光大、民生等銀行的招標(biāo)文件中，不難發(fā)現(xiàn)“智能催收”、“運(yùn)營策略”、“催收系統(tǒng)”、“信息安全管理體系”等關(guān)鍵字眼。

　　與此同時(shí)，我們也注意到，華道數(shù)據(jù)、和君縱達(dá)、錦創(chuàng)科技等，這些受股份制銀行偏愛的催收機(jī)構(gòu)，在信息技術(shù)、數(shù)據(jù)處理等方面有著較強(qiáng)實(shí)力。

　　催收機(jī)構(gòu)中不乏律所身影，

　　合規(guī)問題或成銀行關(guān)注重點(diǎn)

　　第三方催收機(jī)構(gòu)催收手段不當(dāng)，大概率會殃及金融機(jī)構(gòu)。

　　據(jù)公開資料檢索，2023年以來，至少有5家銀行因催收不當(dāng)，收到了監(jiān)管部門開出的高價(jià)罰單，包括興業(yè)銀行、中國民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、平安銀行，其中涉及“委外催收”的就有4家，處罰金額均超過40萬元，最高的一張罰單出自平安銀行，處罰金額高達(dá)200萬。

　　從催收機(jī)構(gòu)的角度來看，即使是行業(yè)頭部也難逃非法催收的命運(yùn)。

　　通過案例檢索，我們發(fā)現(xiàn)某頭部催收企業(yè)的工作人員，曾在催收過程中，采取偽造國家機(jī)關(guān)公文、冒充司法機(jī)關(guān)工作人員給欠款人發(fā)短信、編輯信息威脅辱罵欠款人等方式，造成了惡劣的社會影響，被判處刑事責(zé)任。

　　為保障催收工作的規(guī)范性，越來越多的銀行也將合作催收的重點(diǎn)落到律師事務(wù)所。據(jù)統(tǒng)計(jì)，工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、浦發(fā)、中信、興業(yè)、光大、平安、華夏、廣發(fā)、恒豐等11家銀行已將部分催收業(yè)務(wù)外包給律所。

　　遼寧盛恒律師事務(wù)所、浙江學(xué)優(yōu)律師事務(wù)所、四川迪揚(yáng)律師事務(wù)所、湖南晟和律師事務(wù)所在各大銀行的催收名單中多次出現(xiàn)，其中遼寧盛恒律師事務(wù)所就同時(shí)為11家銀行提供催收服務(wù)。

　　此外，在統(tǒng)計(jì)過程中也不難發(fā)現(xiàn)德和衡、盈科、德恒等律所的身影。

　　小結(jié)

　　委外催收是當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)解決貸款回收的主要途徑，但催收市場亂象也不容忽視。

　　在監(jiān)管不斷趨嚴(yán)、合規(guī)性要求越來越高的背景下，貸后圈提醒第三方催收機(jī)構(gòu)在作業(yè)過程中要守住底線，避免觸及法律紅線。

　　對商業(yè)銀行而言，建議在選擇催收機(jī)構(gòu)時(shí)做好背景調(diào)查，綜合考察其資金實(shí)力、業(yè)務(wù)規(guī)模、作業(yè)方式、違規(guī)記錄等情況再做決定，并定期進(jìn)行評估，對違規(guī)或是不滿足準(zhǔn)入條件的外包催收機(jī)構(gòu)予以清退。

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責(zé)任編輯：張文