來源：新經(jīng)濟觀察團
關(guān)于《上市銀行薪酬榜》專題：
近幾年，在經(jīng)濟新常態(tài)、市場競爭急劇、利差下滑等外部因素疊加下，國內(nèi)商業(yè)銀行為適應(yīng)環(huán)境變化和業(yè)績波動，主動進行人力資源配置優(yōu)化、薪酬激勵機制變革，以期提升銀行經(jīng)營效率，增強抗風險能力，相關(guān)數(shù)據(jù)在財報中變化較為明顯。
2024年，新經(jīng)濟觀察團將特別推出《上市銀行薪酬榜》，深度分析國內(nèi)59家上市銀行的業(yè)績基本表現(xiàn)和員工薪酬變化，以饗讀者。
01
2023年江蘇銀行薪酬漲超10%，民生銀行下滑超7%
在近年來的金融行業(yè)中，江蘇銀行作為區(qū)域性的金融機構(gòu)代表，其薪酬體系的調(diào)整與優(yōu)化一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。2021-2023年江蘇銀行員工薪酬在經(jīng)歷了一系列波動后，2023年呈現(xiàn)一定的回暖。
具體來看，2021-2023年，江蘇銀行的員工成本幾乎每年上漲約11億元，員工人數(shù)則增加約2000人。
但在2021年，該行員工成本達到了88.89億元，共有15553名員工，平均每人年薪約為57.15萬元。折算到每個月，相當于員工平均月薪達到4.76萬元。
2022年，江蘇銀行員工人數(shù)增加到了17590人，但員工總成本僅增長到99.99億元，導致平均薪酬下降至56.84萬元，同比下降了5.42%，員工月均薪酬也降至4.74萬元。
不過，在2023年江蘇銀行的員工薪酬出現(xiàn)反彈。隨著員工人數(shù)進一步增加至19597人，員工總成本也上升至112.6億元，使得平均薪酬恢復到了57.46萬元，同比增長了10.91%。平均月薪升至4.79萬元，但仍沒有突破5萬關(guān)口。
相比之下，南京銀行近三年員工成本波動下滑，員工人數(shù)卻不斷增加，導致員工薪酬逐年下滑。
2021年，南京銀行的員工成本達到85.34億元，員工人數(shù)為13592人，平均每位員工的薪酬為62.79萬元。折合到月均薪酬突破了5萬元關(guān)口，達到5.23萬元。
到了2022年，南京銀行的員工成本上升至92億元，員工人數(shù)增加到了15769人，但平均每位員工的薪酬卻下降到了58.34萬元。這一變動使得其員工薪酬同比減少7.09%，平均月薪也跌落至4.86萬元。
進入2023年，南京銀行的員工薪酬繼續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，當年南京銀行的員工成本為91.71億元，員工人數(shù)進一步增至16342人，平均每位員工的薪酬降至56.12萬元，平均月薪進一步下滑至4.68萬元。
至于民生銀行，從2021年至2023年，該行的員工成本逐年上升，但員工人數(shù)也不斷上漲，因此員工平均薪酬下降。
2021年，民生銀行的員工成本達到了310.15億元，共有60232名員工。這些員工的平均年薪為51.49萬元，相比前一年增長了8.04%。每位員工每月的平均收入約為4.29萬元。
在接下來的一年里，員工人數(shù)和薪酬均有所增加，其中員工人數(shù)達到62615人，而員工成本增至314.55億元人民幣，而員工的平均年薪則升至54.55萬元人民幣，同比增長5.94%。每位員工每月的平均收入達到了4.55萬元。
進入2023年，民生銀行員工人數(shù)進一步增加至63742人，但員工平均薪酬出現(xiàn)了更大幅度的下滑。這一年，民生銀行的員工成本達到了321.76億元，平均年薪卻降至50.48萬元，同比下降了7.46%，甚至沒有達到2021年的水平，員工平均月薪也降至4.21萬元。
進一步以2023年為例進行橫向?qū)Ρ龋毅y行員工薪酬呈現(xiàn)出不同的變化趨勢。
從員工成本上看，與銀行體量成正相關(guān)。民生銀行以為321.76億元領(lǐng)跑，江蘇銀行次之、南京銀行再次之。
員工人數(shù)同樣如此。民生銀行員工人數(shù)超過6萬人，第二名的江蘇銀行員工人數(shù)19597人，南京銀行員工人數(shù)16342人。
不過，從員工薪酬上看，卻與體量不同。民生銀行員工成本是另外兩家銀行的3倍之多，但由于員工人數(shù)過多，因此整體薪酬水平位居三家銀行之底，只有50.48萬元。
而南京銀行與江蘇銀行，無論是員工成本還是人數(shù)都差距不大，因此平均薪酬水平也分別為57.46萬元和56.12萬元，相差不大。
增速上看，江蘇銀行則是三家銀行中唯一一家2023年平均薪酬同比上漲的銀行，同比增長幅度達到10.91%。南京銀行和民生銀行相較上年，則分別下滑4.16%和7.46%。
不過，無論是薪酬變化情況還是員工成本支出，都與銀行的業(yè)績發(fā)展息息相關(guān)。
02
民生銀行增利不增收，江蘇銀行凈利潤兩位數(shù)增長
截至2023年底，民生銀行、江蘇銀行和南京銀行的總資產(chǎn)規(guī)模均實現(xiàn)了一定程度的增長。其中，民生銀行以7.67萬億元的總資產(chǎn)規(guī)模位居首位，同比增長率為5.78%。江蘇銀行緊隨其后，總資產(chǎn)規(guī)模為3.4萬億元，同比增長率最高，達14.20%。南京銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為2.29萬億元，同比增長率為11.11%。
江蘇銀行和南京銀行在2023年總資產(chǎn)均實現(xiàn)同比兩位數(shù)的增長，但民生銀行仍然以7.67萬億元的總資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先其他兩家銀行。
除了總資產(chǎn)規(guī)模，三家銀行在業(yè)績層面的具體表現(xiàn)無疑更加牽動市場的神經(jīng)。
首先看民生銀行，雖然營業(yè)收入達到了1408.17億元，但同比增長率為-1.16%；同時，凈利潤為358.23億元，同比增長率僅為1.57%，顯示出盈利增長乏力的情況。此外，平均總資產(chǎn)收益率（ROAA）為0.48%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROAE）為6.10%，這兩個指標都低于其他兩家銀行，表明民生銀行的資產(chǎn)利用效率和股東回報能力相對較弱。
就在今年3月中旬，民生銀行發(fā)布了副董事長、行長鄭萬春及執(zhí)行董事、副行長袁桂軍離職的公告。
同時，民生銀行宣布，王曉永出任行長，原監(jiān)事會主席張俊潼轉(zhuǎn)任副行長，原評審部總經(jīng)理黃紅日晉升為副行長。4月30日，王曉永任職資格獲得國家金融監(jiān)督管理總局核準，自任職資格核準之日起就任行長。領(lǐng)導班子的整體變動，也能夠看出民生銀行加速改革的決心。
再來看江蘇銀行，2023年營業(yè)收入為742.93億元，同比增長率為5.28%，收入增長較為穩(wěn)健。凈利潤為287.5億元，同比增長13.25%，表現(xiàn)出較強的盈利能力。
值得一提的是，江蘇銀行也與民生銀行一樣，剛剛更換了新的領(lǐng)導班子。今年4月15日，江蘇銀行發(fā)布公告稱，董事會同意聘任袁軍為新任行長，任職資格待監(jiān)管部門核準。同時，提名袁軍為江蘇銀行董事候選人。新的領(lǐng)導班子上任后，能否讓江蘇銀行再進一步，也是一個未知數(shù)。
營收排在最后的南京銀行，2023年營業(yè)收入為451.6億元，同比增長率為1.24%，收入增長相對緩慢。凈利潤為185.02億元，同比增長0.51%，增長幅度較低。平均總資產(chǎn)收益率為0.85%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為13.12%，這兩個指標均高于民生銀行，但低于江蘇銀行，其資產(chǎn)利用效率和股東回報能力處于中間水平。
同樣，2024年2月，謝寧擔任南京銀行董事長的資格獲得了監(jiān)管部門核準，南京銀行也迎來新的掌門人。三家銀行在2024年齊齊迎來新的領(lǐng)導班子，可見標志著中國銀行業(yè)即將步入一個以革新求變、穩(wěn)健前行為主旋律的新發(fā)展階段。
整體來看，民生銀行盡管營收規(guī)模明顯高于其他兩家銀行，但“增利不增收”的現(xiàn)象仍然不容樂觀。至于南京銀行，2023年的業(yè)績表現(xiàn)同樣十分嚴峻，只有江蘇銀行凈利潤同比出現(xiàn)兩位數(shù)的增長，盈利能力較為強勁。
作為一匹業(yè)績“黑馬”，江蘇銀行近來的發(fā)展勢頭十分兇猛。對于已經(jīng)在進行時態(tài)的2024年，江蘇銀行表示，將統(tǒng)籌做好優(yōu)化信貸政策、強化授信風險排查、抓好風險回溯、嚴防重點領(lǐng)域風險、加大不良處置力度和從嚴內(nèi)部控制等方面工作，努力實現(xiàn)“資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中趨優(yōu)”的目標。
盡管面臨挑戰(zhàn)，三家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量仍然得到了一定改善。2023年，民生銀行的不良貸款率為1.48%，相比之前下降了0.2個百分點；江蘇銀行的不良貸款率為0.91%，相比之前下降了0.03個百分點。兩家銀行的不良貸款率有所降低，而南京銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定，連續(xù)兩年保持在0.90%。
同時，民生銀行和江蘇銀行的撥備覆蓋率也有所提高。其中，民生銀行的撥備覆蓋率為149.69%，相比之前上升了7.2個百分點；江蘇銀行的撥備覆蓋率為378.13%，相比之前上升了6.47個百分點，兩家銀行對潛在風險的準備更加充分。
而這或許與民生銀行連續(xù)遭受監(jiān)管處罰相關(guān)。2023年全年，民生銀行被罰金額則超過1.5億元。進入2024年后，該行被罰金額又超過600萬元，主要違法違規(guī)事實為涉企服務(wù)收費業(yè)務(wù)內(nèi)控管理不到位，違規(guī)收取小微企業(yè)資信證明類費用等，合規(guī)層面的問題備受考驗。
與此同時，南京銀行的撥備覆蓋率有所下降，相比之前下降了36.62個百分點，達到360.58%。總的來看，這三家銀行都在努力提升資產(chǎn)質(zhì)量和風險管理能力。
縱觀2023年，三家銀行各有側(cè)重與挑戰(zhàn)。民生銀行需解決增長乏力與薪酬競爭力減弱的問題；江蘇銀行在保持高速增長的同時，應(yīng)注重平衡風險與收益；南京銀行雖資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，但需關(guān)注盈利增長與風險管理策略的優(yōu)化。
可以看出，民生銀行、江蘇銀行和南京銀行在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與提升風控能力方面均付出了努力，但在當前復雜的經(jīng)濟環(huán)境下，三家銀行的未來發(fā)展，將取決于如何在保持資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，有效促進業(yè)務(wù)增長，同時通過合理的薪酬策略激發(fā)員工潛能，以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。
責任編輯：張文
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