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　　北京時(shí)間26日凌晨，美股周二尾盤走勢分化，道指下跌270點(diǎn)，納指上漲逾200點(diǎn)。英偉達(dá)三連跌后大幅反彈。投資者關(guān)注最近出現(xiàn)的板塊輪動(dòng)狀況。美聯(lián)儲理事鮑曼稱通脹面臨上行風(fēng)險(xiǎn)，還不到降息的時(shí)候。美聯(lián)儲理事庫克稱就業(yè)增長或有所夸大，明年通脹料更快速降溫。

　　道指跌276.63點(diǎn)，跌幅為0.70%，報(bào)39134.58點(diǎn)；納指漲208.04點(diǎn)，漲幅為1.19%，報(bào)17704.86點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲17.83點(diǎn)，漲幅為0.33%，報(bào)5465.70點(diǎn)。

　　英偉達(dá)受到關(guān)注。該股周一下跌超過6%，創(chuàng)下自4月19日單日下跌10%以來的最大單日跌幅。截止周一收盤，該股已連續(xù)三個(gè)交易日下跌，三日累計(jì)下跌逾13%，跌入回調(diào)區(qū)域。

　　最近的連續(xù)下跌，將英偉達(dá)這家人工智能寵兒推入更深的修正區(qū)域。對比上周創(chuàng)下的盤中歷史最高紀(jì)錄，該股下跌了16%。包括超微電腦、高通和博通在內(nèi)，其他半導(dǎo)體股周一也普遍承壓。

　　上周的美國公共假日會否成為了英偉達(dá)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，新一輪市場輪動(dòng)持續(xù)多久，英偉達(dá)何時(shí)調(diào)整到位，這些問題成為了目前投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　5月以來美股新一輪反彈再次集中于科技巨頭身上。道瓊斯市場統(tǒng)計(jì)顯示，標(biāo)普500指數(shù)今年漲幅中約60%是由英偉達(dá)、微軟、臉書母公司Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet和亞馬遜貢獻(xiàn)。

　　文藝復(fù)興宏觀研究分析師Kevin Dempter認(rèn)為，從技術(shù)上看已經(jīng)形成了看跌吞噬形態(tài)，“這可能會讓投資者情緒過山車，他們不必回頭看太遠(yuǎn)就可以找到最近的例子：3月8日的利空消息導(dǎo)致英偉達(dá)股價(jià)短暫回調(diào)20%。我們懷疑英偉達(dá)的股票將進(jìn)一步獲利回吐，回到月初110美元左右的交易水平。”

　　Hargreaves Lansdown的股票研究員Derren Nathan表示：“從12個(gè)月的角度來看，英偉達(dá)的股價(jià)仍然上漲190%，因此一些投資者鎖定部分利潤并不奇怪。”

　　受到英偉達(dá)大幅下跌的拖累，納斯達(dá)克綜合指數(shù)周一下跌超過1%。投資者從芯片制造商板塊中撤出，轉(zhuǎn)投其他價(jià)值股，這一市場輪動(dòng)使周一道指上漲了200多點(diǎn)，使其成為前一交易日唯一上漲的美國股票基準(zhǔn)指數(shù)。

　　但文藝復(fù)興宏觀研究（Renaissance Macro Research）的另一位分析師Jeff deGraaf表示，考慮到歷史模式，最近半導(dǎo)體行業(yè)遭到拋售并不令人擔(dān)憂。他表示，夏季通常是一個(gè)艱難的時(shí)期，并指出第三季度通常是該行業(yè)最糟糕的時(shí)期。

　　Jeff deGraaf表示：“好消息是，我認(rèn)為英偉達(dá)仍然處于長期上升趨勢中。在其股票回調(diào)時(shí)，可能是可以買進(jìn)的。你只需要挺過暫時(shí)的悲觀情緒。”

　　麥格理全球利率和貨幣策略師Thierry Wizman表示，“人工智能的故事仍處于初級階段，并將繼續(xù)下去。”

　　他認(rèn)為，人工智能領(lǐng)域公司的收入增長是“有韌性的”，因?yàn)樵谖磥砣昀铮词姑绹?jīng)濟(jì)總體上出現(xiàn)下滑，也會有對該領(lǐng)域的投資，“這就是為什么從盈利角度來看，它們（人工智能股票）看起來非常安全。”他分析道。

　　與此同時(shí)，科技股跑贏大盤也受到最近美債收益率下降的支持。Wizman認(rèn)為，較低的收益率對保持科技股的漲勢仍然很重要，但在某種程度上，即使經(jīng)濟(jì)低迷，人工智能股票也可能不會上漲，但它們會最先被拋售。

　　美國投資公司Spear Invest創(chuàng)始人兼首席投資官德列夫斯卡（Ivana Delevska）對英偉達(dá)的信心同樣來自于業(yè)績前景。他說：“如果（股票）價(jià)格像現(xiàn)在這樣上漲，但收益沒有真正變化，是的，我們會非常擔(dān)心。但是，在現(xiàn)在的情況下，英偉達(dá)有相當(dāng)堅(jiān)實(shí)的盈利支持。”

　　本周有多位美聯(lián)儲官員發(fā)表講話。

　　美聯(lián)儲理事鮑曼（Michelle Bowman）周二稱，她認(rèn)為通脹前景存在多重上行風(fēng)險(xiǎn)，重申需要在一段時(shí)間內(nèi)將利率保持在高位。

　　鮑曼為周二倫敦講話所準(zhǔn)備的講稿中表示：“我們?nèi)匀簧形催_(dá)到適合下調(diào)政策利率的節(jié)點(diǎn)．鑒于我的經(jīng)濟(jì)展望所存在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，我在考慮政策立場的未來變化時(shí)，將保持審慎。”

　　鮑曼提到了多個(gè)可能給物價(jià)造成上行壓力的領(lǐng)域。她表示，勞動(dòng)力市場的吃緊使得薪資增幅高企，而地緣政治動(dòng)向、財(cái)政刺激、金融環(huán)境的放松則是通脹前景面臨的額外潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　鮑曼稱：“太早或太快下調(diào)我們的政策利率可能導(dǎo)致通脹反彈，進(jìn)而需要未來進(jìn)一步上調(diào)政策利率，才能使通脹在較長期內(nèi)回歸2%。”

　　美聯(lián)儲理事庫克（Lisa Cook）表示，未來“某個(gè)時(shí)候”降低利率是適當(dāng)之舉。她預(yù)計(jì)通脹將在今年逐步改善，2025年降通脹方面會取得更快的進(jìn)展。

　　庫克周二在紐約經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)俱樂部發(fā)表書面演講稱：“隨著抗通脹取得重大進(jìn)展，加之勞動(dòng)力市場逐步放緩，某個(gè)時(shí)候應(yīng)該減少貨幣政策對經(jīng)濟(jì)的抑制性，保持經(jīng)濟(jì)平衡。此類調(diào)整的時(shí)機(jī)將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的情況及其反映出的經(jīng)濟(jì)前景和風(fēng)險(xiǎn)平衡狀況”。

　　庫克預(yù)計(jì)3個(gè)月和6個(gè)月通脹率將繼續(xù)下行，但過程“可能不平順”，月度數(shù)據(jù)料與2023年下半年的“良好”讀數(shù)相似。不過她表示年通脹率將基本保持窄幅波動(dòng)。

　　在此之前，舊金山聯(lián)儲行長戴利周一表示，失業(yè)率上升是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，通脹也是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲必須“謹(jǐn)慎行事”。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　英偉達(dá)受到關(guān)注。該股周二走高，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)三個(gè)交易日的下跌。值得關(guān)注的是，自5月22日英偉達(dá)公布第一財(cái)季業(yè)績以來，超過三分之一的英偉達(dá)內(nèi)部人士選擇了減持股票。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛、首席財(cái)務(wù)官Colette Kress、執(zhí)行副總裁Deborah Shoquist等多名高管紛紛減持套現(xiàn)，涉及金額超過數(shù)千萬美元。

　　美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉將召回11688輛Cybertruck電動(dòng)皮卡，原因是擋風(fēng)玻璃雨刮器故障會降低能見度，從而增加撞車風(fēng)險(xiǎn)。此次召回包括2023年11月13日至2024年6月6日期間生產(chǎn)的所有2024款Cybertruck。

　　另外，特斯拉公司還召回了11383輛2024款Cybertruck，原因是后車箱的裝飾物可能安裝不當(dāng)。裝飾物可能會從車輛上脫落，給后面的駕駛者造成危險(xiǎn)，并增加撞車的風(fēng)險(xiǎn)。

　　歐盟委員會周一發(fā)布公告稱，經(jīng)調(diào)查初步認(rèn)定美國蘋果公司的應(yīng)用商店（App Store）涉嫌違反歐盟的《數(shù)字市場法案》。歐盟委員會表示，蘋果公司的應(yīng)用商店規(guī)則阻止了應(yīng)用程序開發(fā)者自由引導(dǎo)消費(fèi)者通過其他渠道獲取更優(yōu)惠的產(chǎn)品和內(nèi)容。

　　據(jù)公開資料，蘋果2023財(cái)年總營收達(dá)3833億美元，按照10%的罰款計(jì)算，該公司將接到近400億美元（約合2900億元人民幣）的罰單。

　　微軟公司可能面臨巨額罰款，此前歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控該公司濫用其市場影響力，將Teams視頻會議應(yīng)用與其他商業(yè)軟件捆綁在一起。歐盟委員會發(fā)布了一份所謂的反對聲明，指控微軟將Teams與其Office 365和Microsoft 365軟件包捆綁的做法違反了歐盟的競爭規(guī)則。

　　歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，至少自2019年以來，微軟的行為保護(hù)了其在市場上的主導(dǎo)地位，并使Teams比競爭對手更具優(yōu)勢。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)補(bǔ)充說，Teams和競爭軟件之間有限的互操作性也助長了這種不公平的優(yōu)勢。

　　歐盟競爭事務(wù)專員Margrethe Vestager周二表示：“保持遠(yuǎn)程通信和協(xié)作工具的競爭至關(guān)重要，因?yàn)檫@也促進(jìn)了這些市場的創(chuàng)新。”

　　網(wǎng)絡(luò)安全專家最新發(fā)布的報(bào)告指出，在2020年7月至2023年2月期間，共有3.46億谷歌Chrome用戶安裝過問題擴(kuò)展，并指出有超過6300萬個(gè)擴(kuò)展違反了谷歌相關(guān)政策、300萬個(gè)擴(kuò)展存在漏洞、2.8億個(gè)擴(kuò)展包含惡意軟件。

　　亞馬遜Prime Day 2024將于7月16日至17日舉行。高盛集團(tuán)維持亞馬遜買入評級，維持目標(biāo)價(jià)225美元。

　　券商Bernstein稱，臺積電2024年業(yè)績有望超預(yù)期。臺積電近來股價(jià)迭創(chuàng)新高，華爾街分析師們看漲臺積電股價(jià)的呼聲可謂越來越高，甚至在一些極度看好臺積電后市行情的分析師看來，臺積電市值與目前高達(dá)3萬億美元的英偉達(dá)（NVDA.US）持平可能只是時(shí)間問題。

　　游泳池設(shè)備分銷商Pool Corp大幅下調(diào)盈利預(yù)期。

　　諾和諾德公司的司美格魯肽在中國獲批用于長期體重管理。

　　波音公司提議以每股35美元的報(bào)價(jià)收購精神航空公司。

　　房多多擬斥資3500萬美元收購技術(shù)專利。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065