來源：新經濟觀察團

　　關于《上市銀行薪酬榜》專題：

　　近幾年，在經濟新常態、市場競爭急劇、利差下滑等外部因素疊加下，國內商業銀行為適應環境變化和業績波動，主動進行人力資源配置優化、薪酬激勵機制變革，以期提升銀行經營效率，增強抗風險能力，相關數據在財報中變化較為明顯。

　　2024年，新經濟觀察團將特別推出《上市銀行薪酬榜》，深度分析國內59家上市銀行的業績基本表現和員工薪酬變化，以饗讀者。

　　在專題的第三期，我們將走進杭州銀行、寧波銀行、滬農商行：

　　01

　　2023年薪均超50萬，滬農商行逆勢增長3.98%

　　首先來看杭州銀行。該行成立28年以來，已經發展成為綜合實力躋身全國城市商業銀行前列的區域性股份制銀行。2021-2023年，杭州銀行的員工成本不斷上升，但由于員工人數也在不斷上漲，因此員工薪酬連續下滑，2023年幾乎跌出50萬元平均年薪水平。

　　具體來看，2021-2023年，杭州銀行的員工成本由57.49億元漲至2023年的69.77億元，其中2022年員工成本為69.71億元，與2023年差距不大，但與2021年相比，上漲幅度達到21.26%。

　　與此同時，杭州銀行的員工規模也在大幅增長，且增長勢頭快于員工成本。2021年，杭州銀行在崗員工達到10456人，2022年，這一數值同比上漲26.21%，達到13196人。受此影響，其平均年薪也由54.98萬元下滑至52.83萬元，月薪由4.58萬元降至4.40萬元。

　　進入2023年后，在員工成本沒有過大幅度增長的情況下，杭州銀行員工人數再次上漲，由13196人提升至13756人，導致該行平均年薪進一步下滑至50.72萬元，平均月薪也只有4.23萬元。相比2021年平均薪酬10.03%的增幅，2022年、2023年，杭州銀行員工平均薪酬分別下滑3.91%和3.99%，年薪徘徊在50萬元關口。

　　作為城商行優等生的寧波銀行，近年來的員工薪酬水平與杭州銀行十分接近。

　　2021-2023年，寧波銀行員工成本由126.02億元漲至146.38億元。雖然成本幾乎是杭州銀行的兩倍，但其員工人數也十分龐大，2021年就有24177人之多，到2023年，更是漲至近3萬人。

　　由于員工人數增長太快，寧波銀行的員工平均年薪也有所下滑。2021年達到52.12萬元，平均月薪4.34萬元；2022年，該行平均年薪下滑至50.42萬元，同比下滑3.26%，平均月薪4.2萬元；2023年，寧波銀行平均年薪再次下滑0.61%，達到50.11萬元，平均月薪也降至4.18萬元。

　　與前面兩家銀行相比，滬農商行不論從員工成本還是人數來看，都要略遜一籌。但依賴較強的運營能力，該行的平均年薪也并不算低。

　　2021-2023年，滬農商行員工成本分別達到47.67億元、52.41億元、56.60億元，員工人數則分別達到9325人、10876人和11295人。

　　相對而言，滬農商行的平均年薪波動較大，2022年相較2021年下滑5.73%，達到48.19萬元，平均月薪4.02萬元。進入2023年，該行平均年薪逆勢上漲3.98%，達到50.11萬元，平均月薪4.18萬元，仍未恢復至2021年的薪酬水平。

　　進一步以2023年為例進行橫向對比，會發現三家銀行平均年薪水平較為接近，均超過50萬元，杭州銀行以微弱優勢領跑，為50.72萬元。

　　不過，三家員工成本和規模并不在同一量級。杭州銀行和滬農商行相差不大，而寧波銀行則以幾乎兩倍于另兩家銀行的水平遙遙領先。

　　薪酬增速上看，杭州銀行降幅接近4%，寧波銀行微降，滬農商行2023年平均年薪逆勢增長3.98%，是三家銀行中唯一一家年薪上漲的銀行。作為全國首家在農信基礎上改制成立的省級股份制商業銀行，能與另外兩家銀行在平均年薪水平上相抗衡，滬農商行在員工福利這一塊確實較為領先。

　　02

　　三家銀行營收、凈利均雙增長，撥備覆蓋率普降

　　員工薪酬的變化背后，往往與銀行業績和實力成正相關。在三家銀行中，寧波銀行除了在員工成本和規模上領先，其總資產也大幅領先于其他兩家銀行。2023年末，寧波銀行總資產達到2.71萬億元，同比增長14.60%，達到兩位數的增長幅度。

　　同期，杭州銀行總資產達到1.84萬億元，同比增長13.91%。而滬農商行總資產為1.39萬億元，是三家銀行中總資產規模最少的一家。該行同比增長幅度8.65%，同樣墊底。

　　除了總資產水平，三家銀行的具體經營業績，也與總資產表現基本保持一致。縱向對比來看，寧波銀行在營收和凈利潤層面都以絕對體量勝出，其中營收615.85億元，是杭州銀行的1.76倍，滬農商行的2.33倍。凈利潤255.35億元是杭州銀行的1.77倍，滬農商行的2.1倍。

　　營收增長率方面，寧波銀行增長最快，達到6.40%，杭州銀行次之，為6.33%，滬農商行最慢，為3.07%。凈利潤增速方面，杭州銀行以23.15%的增速領跑，寧波銀行和滬農商行均在10%以上。

　　平均凈資產收益率方面，寧波銀行依舊領跑；加權平均凈資產收益方面，杭州銀行一馬當先。

　　分別來看，寧波銀行2023年營收、凈利雙雙增長。同期，該行平均總資產收益率達到1.01%，加權平均凈資產收益率為15.08%。這兩個指標都表現不低，表明寧波銀行在資產利用效率和股東回報能力層面都相對較強。

　　就在今年2月7日，寧波銀行發布公告，該行第八屆董事會第五次會議審議通過了聘任王丹丹擔任副行長的議案；4月23日，王丹丹任職資格審批通過后正式上任。作為2007年就加入寧波銀行的骨干精英，王丹丹還是該行高級管理人員中唯一一位“80后”，她的學歷為碩士研究生。隨著副行長的履新，寧波銀行也展現出較為強勁的發展勢頭。

　　再來看杭州銀行，2023年杭州銀行是三家中唯一一家凈利潤增速超20%的銀行增長幅度，盈利能力出現大幅拉升。

　　盡管營收、凈利潤呈現雙增長，但杭州銀行在分紅政策上卻并不大方，2023年現金分紅率僅為22.52%，在上市銀行中處于低位。杭州銀行對此表示，較低的分紅率是為了增強風險抵御能力和充實核心資本，以支持實體經濟發展。而近五年來，杭州銀行的現金分紅比例分別為34.13%、31.37%、24.55%、21.82%和22.52%，近三年來，杭州銀行的現金分紅率都沒有超過25%，形勢不容樂觀。

　　而滬農商行作為省級股份制商業銀行，2023年營收和凈利潤均低于前兩家銀行。雖然規模較小，滬農商行的凈利潤水平與杭州銀行的差距進一步收窄。

　　開年以來，滬農商行發生一些人事變動。因工作變動原因，俞敏華辭去該行副行長、董事會秘書的職務，此后，姚曉崗獲任董事會秘書，沈棟獲任首席信息官。隨著新的管理團隊成立，滬農商行也進入新一輪三年戰略規劃實施的第二年，新戰略能否帶領銀行再進一步，仍需時間檢驗。

　　盡管三家銀行在2023年均實現營收、凈利潤的增長，但是資產質量層面并無明顯改善。尤其是寧波銀行和滬農商行，不良貸款率分別為0.76%和0.97%，同比分別上升0.01和0.03個百分點。只有杭州銀行不良貸款率下降0.01個百分點，為0.76%。

　　此外，三家銀行撥備覆蓋率均有下滑。除了杭州銀行下滑3.68個百分點，寧波銀行和滬農商行均下滑超過40個百分點。杭州、寧波、滬農商行撥備覆蓋率分別達到561.42%、461.04%和404.98%。

　　但風險畢竟不得不防。以杭州銀行為例，其在管理上頻頻出現漏洞。在2023年的利潤分配方案中，杭州銀行將每股派發現金股利0.52元誤寫成5.20元，其內部控制和管理能力都出現極大疏漏。就在今年年初，杭州銀行又因“防火墻”建設不到位、結構性存款產品設計不符合監管要求等問題被罰款210萬元。

　　此后，杭州銀行舟山分行又因業務管理不審慎被罰款100萬元，同時有相關工作人員也受到了相應處罰，可見杭州銀行在風險管理和內部控制方面都存在顯著不足。

　　無獨有偶，2023年11月13日，滬農商行旗下一家村鎮銀行也遭受到監管處罰。罰單顯示，上海崇明滬農商村鎮銀行因個人貸款資金違規流入資本市場；貸款五級分類不準確等5項違法違規行為被責令改正，并處罰款共計230萬元。

　　“優等生”寧波銀行也不例外。最近的6月21日，國家金融監督管理總局寧波監管局行政處罰信息公開表顯示，寧波銀行因違規置換已核銷貸款；授信準入管理不到位，被罰款65萬元。時任寧波銀行股份有限公司網絡銀行部副總經理許建明受到警告。

　　可以看出，三家銀行在遭受監管處罰后，更需強化內部控制與合規管理，以維護市場信心與長期穩健發展。而在追求業績增長的同時，三家銀行也面臨著資產質量壓力和撥備覆蓋率下滑的挑戰，特別是寧波銀行和滬農商行不良貸款率的小幅上升，提示了風險防控的重要性。

　　未來如何在維持業績增長與強化風險防控之間取得平衡，將是決定三家銀行可持續發展能力的關鍵。面對不斷變化的市場環境，持續優化資產結構、提升風險管理水平、加強內部控制以及深化數字化轉型，將是銀行業共同面臨的課題。

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責任編輯：張文